【正文】 1 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 支持北汽集團(tuán)完善戰(zhàn)略愿景和組織發(fā)展藍(lán)圖 高層匯報(bào)精簡版 2020年 6月 6日 科爾尼項(xiàng)目組 Inc 2020年版權(quán)所有 此文件為科爾尼管理顧問公司準(zhǔn)備， 供客戶及科爾尼共組團(tuán)隊(duì)使用 未經(jīng)科爾尼管理顧問公司事前書面同意， 本文件之任何部分不得為其它目的所使用 ATKEARNEY 2 今天會(huì)議的議程 ? 會(huì)議開場 汪大總 13:3013:10 ? 北汽控股的戰(zhàn)略愿景 孫健 13:1013:30 ? 北汽控股的戰(zhàn)略舉措 孫健 13:3014:00 ? 戰(zhàn)略舉措舉例：建立北汽控股現(xiàn)代化企業(yè)管理制度 孫健 14:0014:30 北汽控股資本運(yùn)作和改制 未來北汽控股的組織架構(gòu)、管控機(jī)制和決策機(jī)制 市場化的人才機(jī)制 ? 會(huì)間休息 14:3014:45 ? 討論和反饋 孫健 14:4516:15 ? 會(huì)議總結(jié) 汪大總 16:1516:30 議題 組織者 時(shí)間安排 3 參加今天會(huì)議的科爾尼團(tuán)隊(duì) 科爾尼團(tuán)隊(duì)成員 經(jīng)驗(yàn)概述 孫健 ?全球合伙人，大中華汽車工業(yè)部主管 —— 在中國汽車工業(yè)領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，涉及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)治理架構(gòu)和組織設(shè)計(jì)，海內(nèi)外兼并收購、 PMI合資企業(yè)溝通支持以及新產(chǎn)品策略等領(lǐng)域 Steve Dyer （戴家輝） ?董事，大中華汽車工業(yè)部 —— 曾工作于科爾尼位于底特律的汽車行業(yè)團(tuán)隊(duì)及汽車零部件公司 —— 已在中國工作三年，精通普通話 —— 在自主品牌戰(zhàn)略，產(chǎn)品研發(fā)和 PMI方面有廣泛的經(jīng)驗(yàn) 秦越 ?副理，科爾尼北京分公司 —— 其企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、營銷和組織設(shè)計(jì)領(lǐng)域有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) —— 具有豐富的國企咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國企的文化有較深認(rèn)識(shí) 馬蔚麗 ?副理，科爾尼北京分公司 —— 在企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、組織及財(cái)務(wù)領(lǐng)域有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 4 北汽控股的戰(zhàn)略愿景 5 公司的愿景部分將要回答的問題是“北汽控股未來是一個(gè)什么樣的企業(yè)和如何 在主要競爭市場定位” 發(fā)展戰(zhàn)略框架 愿景 發(fā)展戰(zhàn)略 運(yùn)營模型 內(nèi)部能力 發(fā)展目標(biāo) 實(shí)施方案 愿景 客戶 產(chǎn)品 地域 渠道 研發(fā) 采購 生產(chǎn) 營銷 服務(wù) IT 管控 組織 人力資源 財(cái)務(wù)模型 實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目重點(diǎn) ? 愿景 確定期望值并設(shè)定主要方向 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 將愿景轉(zhuǎn)化為具體的邁向市場的手段 ——針對(duì)那些目標(biāo)客戶？ ——提供什么產(chǎn)品？ ——通過哪些渠道？ ——在那些地域發(fā)展？ ? 形成有效的沿價(jià)值鏈的運(yùn)營模型 以銜接發(fā)展戰(zhàn)略與內(nèi)部能力 ? 內(nèi)部能力 必須能夠支持發(fā)展戰(zhàn)略 ? 財(cái)務(wù)模型 根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測未來財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)各個(gè)主要業(yè)務(wù)舉措來制定高層次的實(shí)施方案 6 我們建議的北汽長期戰(zhàn)略愿景是 “ 在 2020年成為全球前十位的跨國汽車制造商 ” 中國前五位 汽車制造商 全球前十位跨 國汽車制造商 ? 年生產(chǎn)能力： 70萬輛 ? 年收入： 650億 北汽集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo) 汽車生產(chǎn)（單位： 100，000輛） 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 40 35 30 25 20 15 10 5 0 從全球汽車產(chǎn)業(yè)角 度來看，經(jīng)過百年 發(fā)展以及激烈的競 爭，只有大型跨國 汽車集團(tuán)才能獲得 可持續(xù)的生存空間 初步供討論 來源：客戶訪談；北汽十一五計(jì)劃；新聞報(bào)道；科爾尼分析 ? 目標(biāo)：年產(chǎn)銷 300萬輛 ? 50%國內(nèi)銷售 50%國外銷售 7 為什么北汽控股需要建立明確的進(jìn)入世界前十位及成為大型跨國公司戰(zhàn)略愿景 必要性 ?全球化競爭的要求：中國已經(jīng)成為全球市場的一部分，把我們的目標(biāo)從現(xiàn)在就放在全球的大市場里來考慮 ?中國市場發(fā)展的要求：未來行業(yè)整合是必然趨勢，如果不成為行業(yè)整合的領(lǐng)導(dǎo)者就要成為被整合的目標(biāo) ?北汽發(fā)展的要求：我們需要用有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)來激勵(lì)我們的員工 可行性 ?全球汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢：隨著中國已經(jīng)成為全球最大的汽車市場，未來必將有 12家中國汽車企業(yè)進(jìn)入全球前十 ?中國市場發(fā)展的趨勢：在未來行業(yè)的整合中，兼并重組將可能幫助北汽迅速形成更大的規(guī)模 ?北汽發(fā)展的趨勢：在 2020年實(shí)現(xiàn) 180萬臺(tái)產(chǎn)銷的基礎(chǔ)上，北齊的發(fā)展速度將進(jìn)一步加快，300萬臺(tái)世界下去的一個(gè)臺(tái)階 初步，供討論 北汽長期戰(zhàn)略愿景的必要性及可行性 北汽控股需要建立明確的進(jìn)入世界前十位及成為大型跨國公司戰(zhàn)略愿景 是必要的，也是可行的 8 在當(dāng)前汽車工業(yè)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行并購整合的背景下，北汽將如何為自己定位 來努力實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)？ 中國汽車政策的未來走勢將成為中國汽車工業(yè)發(fā)展到何種規(guī)模， 以及北汽愿景 /戰(zhàn)略的可持續(xù)性的關(guān)鍵決定因素 TOP 3 集中率 第一階段 開始 第二階段 規(guī)模 第三階段 聚焦 第四階段 聯(lián)盟 鐵路 電信 公用事業(yè)（供電和天然氣） 保險(xiǎn) 銀行 來源： VBG數(shù)據(jù)庫，科爾尼分析 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 最高 最低 45% 物流 釀酒商 多種紙類 航線 藥物 汽車零部件供應(yīng)商 今天的中國汽車整車生產(chǎn)行業(yè) 蒸餾器 造船 游戲和玩具 國防電子 煙草 自動(dòng)控制 鞋類生產(chǎn) 軟飲料 飛機(jī)生產(chǎn) 航空殷勤和配件 卡車和拖車生產(chǎn) 明天的中國汽車整車行業(yè) 關(guān)鍵的問題是北汽是要成為 行業(yè)整合的領(lǐng)導(dǎo)者還是被整合的目標(biāo)？ 9 通過高層研討及意見收集，項(xiàng)目組確定了北汽至 2020年的發(fā)展愿景，以及實(shí)現(xiàn) 該愿景的高層次戰(zhàn)略 高層研討及意見收集的問題及結(jié)果 北汽至 2020年的發(fā)展愿景 ? 全球前 10位的跨國汽車制造商 ? 總生產(chǎn)量達(dá)到 300萬輛，其中 —— 50%本地產(chǎn)銷，即擁有810%的中國市場 —— 另外 50%通過海外并購或投資海外市場在海外進(jìn)行銷售 高層研討及意見收集的詳細(xì)問題請(qǐng)見附錄 討論：關(guān)于 “ 2020年愿景 ” ，有兩個(gè)關(guān)鍵的問題需要解決（續(xù)） 討論：關(guān)于 “ 2020年愿景 ” ，有兩個(gè)關(guān)鍵的問題需要解決 例如急于要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是 “ 主導(dǎo)地位的國內(nèi)公司 ” 還是 “ 領(lǐng)先的 全球 全球前十位意味什么？ 可以有兩種定位 ? 全球在規(guī)模方面 銷售、生產(chǎn)等？ ? 全球在思維和文化方面？ ? 全球在整體規(guī)模與其他公司比較方面 ? 數(shù)量上，全球前十位在銷售額和收入方面 ? 性質(zhì)上，全球前十位在領(lǐng)導(dǎo)能力 和影響力方面 ? 是否有聯(lián)盟和合資企業(yè)？ ? 主導(dǎo)地位的國內(nèi)公司 ——假定 2020年全球汽車市場為 7000萬輛 ——中國市場為 19002020萬輛 ——由于擁有國家和地方地支持，北汽并購了部 分國內(nèi)汽車企業(yè) ——北汽擁有約 15%的中國市場，符合中國政府 的扶持政策 ——此外還有部分出口，總產(chǎn)量為 300萬輛 ? 領(lǐng)先的全球化公司 ——北汽擁有 810%的中國市場， 150200萬輛本地產(chǎn)銷 ——通過海外并購或投資海外市場和生產(chǎn) 50%的銷售將在中國 境外 ——總生產(chǎn)量為 300350萬輛，使北汽躋身全球前十位 10 領(lǐng)先的汽車企業(yè)通過發(fā)展一系列的特性和能力實(shí)現(xiàn)了全球化，北汽必須立志實(shí) 現(xiàn)這一目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)全球前十位汽車制造商的目標(biāo) 領(lǐng)先汽車企業(yè)的特性和能力 對(duì)北汽的啟示 ? 進(jìn)入部分全球市場，在國內(nèi)市場占有重要份額，維持成熟市場的份額，在新市場獲得增長 ? 自有多個(gè)品牌，按行業(yè)和市場進(jìn)行整合 ? 廣泛的產(chǎn)品范圍，覆蓋全球銷售額的 95%以上 ? 全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，本地供應(yīng)和交互運(yùn)輸之間的平衡 ? 定義精確的業(yè)務(wù)流程和支持 IT，實(shí)現(xiàn)全球運(yùn)營和與合作伙伴的信息交換 ? “ 擁有全球經(jīng)驗(yàn) ” 的資深團(tuán)隊(duì)，跨國管理人員擔(dān)任高層 ? 產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò) 或地理為中心的聯(lián)盟和合資企業(yè) ? 推動(dòng)并領(lǐng)導(dǎo)新能源（如混合動(dòng)力、燃料電池和替代能源）地發(fā)展 市場 品牌 產(chǎn)品 生產(chǎn) 流程 人才 合作伙伴 技術(shù) ? 積極進(jìn)入海外市場 ? 積極進(jìn)行自主品牌的開發(fā) ? 全盤考慮產(chǎn)品