太平洋安泰公司業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)(26頁)-經(jīng)營管理(參考版)
2024-08-20 10:48本頁面
【正文】 人力考核：系指對(duì)當(dāng)月在職的 CA人數(shù)進(jìn)行考核 本業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)解釋權(quán)歸太平洋安泰人壽保險(xiǎn)有限公司所有。 直轄 CA 的承保業(yè)績。 在職之業(yè)務(wù)主管。但其后保險(xiǎn)合同未經(jīng)承?；蛞殉斜６讵q豫期撤消者，其承保業(yè)績及件數(shù)應(yīng)自未承?；颡q豫撤消當(dāng)期之業(yè)績考核或晉升條件中扣除。 FYP：系指保險(xiǎn)合同首年度實(shí)收保費(fèi)。 四、為加強(qiáng)《保險(xiǎn)代理人資格證書》的管理，業(yè)務(wù)同仁在取得上海市人民銀行的《代理人展業(yè)證書》后，將其《保險(xiǎn)代理人資格證書》繳由本公司集中管理，于退休或離職并辦妥離職手續(xù)后發(fā)還本人。 二、業(yè)務(wù)同仁在與本公司簽訂代理合同前，須向本公司交繳保證金，金額為人民幣 1000 元。 所有移交資料請(qǐng)于填寫離職申請(qǐng)表后五工作天內(nèi)送達(dá)所屬相關(guān)部門，逾期未繳回或離職手續(xù)未辦妥者，除暫停發(fā)給代理費(fèi)用外（待繳清后再行補(bǔ)發(fā)），其單位主管亦需負(fù)相關(guān)責(zé)任。 三、單位主管（直屬主管或營管處經(jīng)理）確認(rèn)后，應(yīng)負(fù)責(zé)將上述文件繳回營管處行政助理，以利轉(zhuǎn)交相關(guān)單位。 其它相關(guān)文件。 業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)。 各項(xiàng)保費(fèi)單證。 經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保書。 離職 一、 本公司與業(yè)務(wù)員的代理合同一旦終止，該業(yè)務(wù)員應(yīng)立即填寫業(yè)務(wù)同仁離職申請(qǐng)表并辦理移交手續(xù)。 三、保證金在業(yè)務(wù)同仁退休或離職并辦要離職手續(xù)后還本人。 業(yè)務(wù)同仁繳存保證金及《保險(xiǎn)代理人資格證書》保管辦法 一、原則： 根據(jù)《保險(xiǎn)法》及上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)代理人繳存保證金及〈保險(xiǎn)代理人資格證書〉集中保管的通知》的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 四、 注意事項(xiàng) 自離職生效日起，各項(xiàng)代理費(fèi)用一律不予發(fā)給。 以上文件若有遺失，請(qǐng)?zhí)顚憽哆z失責(zé)任書》。 投保單等空白單證。 欠款繳清證明。 展業(yè)證書、工作證。 二、業(yè)務(wù)同仁應(yīng)將下列文件綴回直屬主管： 代理合同及有關(guān)主管任職合同。 具有本市常住戶口。 完成本公司基礎(chǔ)訓(xùn)練班并測(cè)驗(yàn)合格。 了解壽險(xiǎn)的意義與功能，有堅(jiān)定的意愿從事壽險(xiǎn) 三、被增員者具備下列條件，可申請(qǐng)與本公司簽訂代理擔(dān)任本公司業(yè)務(wù)員（ CA）： 符合本辦法中的增員選才標(biāo)準(zhǔn)，并完成“增員 所列增員程序。 品行端正，未受過刑事處罰。 身體健康，能堅(jiān)持正常工作和勞動(dòng)。 高中以上或相當(dāng)學(xué)歷。公司特此制訂才辦法如下。 三、如有特殊原因確實(shí)不能如期辦妥復(fù)職手續(xù)者，需提出證明文件或書面報(bào)告，經(jīng)營管處經(jīng)理確認(rèn)原因并簽注同意意見，可向市場部申請(qǐng)辦理延長請(qǐng)假期限。 1 本公司例行業(yè)務(wù)檢查，違紀(jì)人次在總?cè)肆?%以下 復(fù)職 一、請(qǐng)假期滿后一周內(nèi)須提出復(fù)職申請(qǐng)書。 1 單位每日出勤率在 90%以上。 單位每月續(xù)保收費(fèi)率維持在 80%以上。 每季業(yè)績及競賽業(yè)績責(zé)任額達(dá)成率在 100%以上。 良好的保險(xiǎn)合同持續(xù)率，達(dá) 85%以上。 留任期內(nèi)仍未補(bǔ)足差額者，于留任期結(jié)束后的次 積極開展銷售活動(dòng)，每月活動(dòng)率在 80%以上。其直轄組業(yè)績考核及人力考核責(zé)任額如下表： 職 等 每半年 直轄組承保業(yè)績 最后一個(gè)月直轄 CA A 54,000 5 人 B 45,000 4 人 C 36,000 3 人 D 30,000 2 人 五、業(yè)務(wù)經(jīng)理若未達(dá)上述 D 級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可于考核后 保留職位，但停發(fā)職務(wù)津貼（此期間 為留任期）。 三、工作考核未通過者，停發(fā)職務(wù)津貼，但業(yè)績考核繼續(xù)照計(jì)。 業(yè)務(wù)經(jīng)理（ UM）考核辦法 一、業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)接受本公司考核，考核分工作考核、業(yè)績及人力考核三項(xiàng)。 ，直轄組承保業(yè)績 18,000， CA人力 5 人。 B．業(yè)務(wù)條件： a. 晉升前六個(gè)月，累計(jì)直轄組承保業(yè)績 90,000 以上。 記點(diǎn)記錄。 高級(jí)業(yè)務(wù)主任（ SAS）晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（ UM）辦法 SAS 滿一年。 留任期內(nèi)一旦補(bǔ)足未完成的差額，可于次月起以 SAS— C 任用。 四、高級(jí)業(yè)務(wù)主任應(yīng)每半年一次，接受本公司業(yè)績考核及人力考核。 二、工作考核每月一次，考核內(nèi)容為本公司政策的執(zhí)行績政、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)同仁的績效、組織發(fā)展的績效、參與訓(xùn)練的績政及《業(yè)務(wù)品質(zhì)評(píng)議辦法》的信守，由直屬主管、營管處經(jīng)理、配合市場部主管負(fù)責(zé)考核。 ，可提出申請(qǐng)晉升 SAS。 ： ，累計(jì)直轄組承保業(yè)績 72,000 以上。 。 留任期內(nèi)仍未補(bǔ)足差額者，于留任期結(jié)束后的次月起以 CA 任用。其直轄組業(yè)績考核及人力考核責(zé)任額如下表： 職 等 每半年直轄組承保業(yè)績 最后一個(gè) 月直轄 CA A 36,000 3 人 B 30,000 2 人 五、業(yè)務(wù)主任若未達(dá)上述 B 級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可于考核后三個(gè)月內(nèi)： 保留職位，但停發(fā)職務(wù)津貼（此期間為留任期）。 三、工作考核未通過者，停發(fā)職務(wù)津貼，但業(yè)績考核繼
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