【正文】 三、主要功能操作 — 系統(tǒng)用戶管理 系統(tǒng)用戶的角色權(quán)限設(shè)置 1 角色權(quán)限只能在省郵政系統(tǒng)管理員的權(quán)限才可以修改。 注冊(cè)時(shí)要注意以下幾點(diǎn)： 系統(tǒng)嚴(yán)格按照上一級(jí)注冊(cè)下一級(jí)進(jìn)行系統(tǒng)用戶注冊(cè)； 本級(jí)機(jī)構(gòu)只能注冊(cè)下一級(jí)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)用戶； 一個(gè)系統(tǒng)用戶可以有多個(gè)角色 ； 系統(tǒng)用戶的密碼要具有一定復(fù)雜性，并經(jīng)常修改。 三、主要功能操作 — 業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)類型信息的維護(hù) 注意：系統(tǒng)會(huì)在首頁以及系統(tǒng)管理 /后臺(tái)維護(hù) /非法業(yè)務(wù)類型維護(hù)中提示需要處理非法業(yè)務(wù)類型，新增以后就可以添加業(yè)務(wù)類型。 三、主要功能操作 — 部門機(jī)構(gòu) 部門的排序 注意： 新增的業(yè)務(wù)類型務(wù)必要選擇要上級(jí)字典； 務(wù)必要 選擇好業(yè)務(wù)類型屬性； 注意是否可以補(bǔ)錄； 代碼可以自行設(shè)置，但如果是生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的代碼，則必須一致，名稱可與生產(chǎn)系統(tǒng)不同； 新增業(yè)務(wù)類型時(shí)，如發(fā)生名稱重復(fù)，可將名稱略作調(diào)整即可。 三、主要功能操作 — 部門機(jī)構(gòu) 部門信息的維護(hù) 注意：系統(tǒng)有部門的對(duì)機(jī)構(gòu)訪問權(quán)限的默認(rèn)設(shè)置，省公司和地市權(quán)限可以進(jìn)行修改。 三、主要功能操作 — 營(yíng)銷項(xiàng)目 營(yíng)銷項(xiàng)目的申報(bào) 注意：各部門可以向地市大客戶中心申報(bào)營(yíng)銷項(xiàng)目，地市大客戶中心也可向省公司申報(bào)項(xiàng)目并進(jìn)行審批。 三、主要功能操作 — 營(yíng)銷項(xiàng)目 營(yíng)銷項(xiàng)目收支的查詢 注意：可查看項(xiàng)目所有發(fā)生的收入和支出情況。 三、主要功能操作 — 營(yíng)銷項(xiàng)目 營(yíng)銷項(xiàng)目的下達(dá) 注意：項(xiàng)目開展地區(qū)選擇后，該地區(qū)將可接到項(xiàng)目任務(wù)。團(tuán)隊(duì)解散后，該團(tuán)隊(duì)將不可查詢、維護(hù)、恢復(fù)，但由于以往存在業(yè)績(jī)，因此在歷史業(yè)績(jī)報(bào)表中該團(tuán)隊(duì)依舊可存在。 “業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出”可將團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)關(guān)系和協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移到另一客戶經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)。 三、主要功能操作 — 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的注冊(cè) 注意：一個(gè)客戶經(jīng)理只能加入一個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)信息可在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)信息查詢和維護(hù)模塊中進(jìn)行查詢和修改。折算系數(shù)的設(shè)置操作比較復(fù)雜，要小心操作。 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)的調(diào)節(jié) 2 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)的調(diào)節(jié) 3 本系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)采取的都是用郵收入口徑，而在實(shí)際工作中，各級(jí)郵政部門往往根據(jù)各類業(yè)務(wù)的毛利率大小、開發(fā)難度大小對(duì)客戶經(jīng)理開發(fā)的業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)績(jī)折算。 系統(tǒng)規(guī)定，用戶只能調(diào)節(jié)上月以及本月的客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)。 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理的離職 注意：客戶經(jīng)理只有轉(zhuǎn)移出全部管轄協(xié)議客戶，并退出所加入的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)方可以離職。 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理的營(yíng)銷日志錄入 1 注意：營(yíng)銷日志有維護(hù)、開發(fā)和管理三種類型，可全部或者部分添加。 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)退出 注意：在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中，將該客戶經(jīng)理刪除。 三、主要功能操作 — 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理的查詢 3 客戶經(jīng)理的信息展示分五頁卡式展示。 客戶經(jīng)理信息可在客戶經(jīng)理信息維護(hù)中進(jìn)行修改。 三、主要功能操作 — 總部客戶 總部客戶的注冊(cè) 1 三、主要功能操作 — 總部客戶 總部客戶的注冊(cè) 2 三、主要功能操作 — 總部客戶 總部客戶的查詢 三、主要功能操作 — 總部客戶 總部客戶的排序 三、主要功能操作 — 總部客戶 總部客戶的歸并 通過總部客戶歸并管理模塊檢索和批量匹配子客戶。 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 協(xié)議客戶用郵的補(bǔ)錄時(shí)間限制 各省公司、地市局可以進(jìn)行總部客戶的注冊(cè)，注冊(cè)完成后，要進(jìn)行總部客戶子客戶的匹配工作。如可設(shè)置為每月 8日前，在 9日到月底就不可以進(jìn)行補(bǔ)錄操作。 本系統(tǒng)中的協(xié)議客戶用郵主要從生產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行自動(dòng)采集，但某些專業(yè)或某些專業(yè)的業(yè)務(wù)全國(guó)沒有建有統(tǒng)一生產(chǎn)系統(tǒng)的，現(xiàn)暫由手工進(jìn)行補(bǔ)錄。 三、主要功能操作 協(xié)議客戶的信息維護(hù) 1 進(jìn)入客戶管理協(xié)議客戶信息維護(hù)中，選擇需維護(hù)的協(xié)議客戶，可批量選擇進(jìn)行維護(hù)。 三、主要功能操作 — 商務(wù)客戶 協(xié)議客戶的查詢 2 三、主要功能操作 — 商務(wù)客戶 協(xié)議客戶的查詢 3 各類權(quán)限的查詢權(quán)限是不一樣的，客戶經(jīng)理只能查詢自己管理的協(xié)議客戶。 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 報(bào)刊協(xié)議客戶的匹配 3 詳情匹配的流程與協(xié)議客戶注冊(cè)基本相同。但要一定注意兩點(diǎn)： 協(xié)議客戶名稱務(wù)必要簡(jiǎn)短，最好不超過 8個(gè)字； 一定要選擇付費(fèi)方式。 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 協(xié)議客戶的注冊(cè) 2 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 協(xié)議客戶的注冊(cè) 3 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 協(xié)議客戶的注冊(cè) 4 系統(tǒng)內(nèi)注冊(cè)協(xié)議客戶時(shí)，首先要認(rèn)真進(jìn)行商務(wù)客戶檢索，如已存在，則可直接選擇，確實(shí)不存在時(shí)方可新增商務(wù)客戶。但此代碼只在本系統(tǒng)使用，不發(fā)送回集郵系統(tǒng)。 三、主要功能操作 — 協(xié)議客戶 協(xié)議客戶的注冊(cè) 1 因?yàn)閿?shù)據(jù)來源不同，協(xié)議客戶有多種注冊(cè)方式，主要如下： 電子化支局申請(qǐng)。 三、主要功能操作 — 商務(wù)客戶 商務(wù)客戶的歸并 通過商務(wù)客戶歸并模塊進(jìn)行商務(wù)客戶唯一性的檢查以及修改工作。 三、主要功能操作 — 商務(wù)客戶 商務(wù)客戶的查詢 6 商務(wù)客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴(kuò)展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。但需謹(jǐn)慎，避免企業(yè)客戶信息的泄露。 用戶在新增商務(wù)客戶時(shí)，務(wù)必要注意不得重復(fù)注冊(cè)商務(wù)客戶，并要通過系統(tǒng)管理 /后臺(tái)維護(hù) /商務(wù)客戶歸并模塊經(jīng)常性的檢查商務(wù)客戶的唯一性，發(fā)現(xiàn)問題要通過該模塊進(jìn)行修改。 生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的客戶注冊(cè)申報(bào)和交易信息，如其中的業(yè)務(wù)類型本系統(tǒng)不存在，則會(huì)報(bào)錯(cuò)，只有在本系統(tǒng)中增加相應(yīng)明細(xì)業(yè)務(wù)類型方可進(jìn)一步操作。 二、系統(tǒng)重要概念 部門機(jī)構(gòu)概念 本系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)類型是管理客戶用郵數(shù)據(jù)，進(jìn)行客戶用郵和客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分析的重要信息。生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)到本系統(tǒng)的客戶注冊(cè)申請(qǐng)、交易信息等，如其中的部門機(jī)構(gòu)在本系統(tǒng)中不存在，則系統(tǒng)會(huì)顯示報(bào)錯(cuò)，需在本系統(tǒng)中增加相應(yīng)機(jī)構(gòu)后方可繼續(xù)操作。 客戶經(jīng)理注冊(cè)后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一個(gè)系統(tǒng)用戶帳號(hào)，客戶經(jīng)理可用此帳號(hào)登陸系統(tǒng)，使用系統(tǒng)各項(xiàng)功能。 二、系統(tǒng)重要概念 客戶經(jīng)理概念 — 定義 系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理，特別是營(yíng)銷崗位中的客戶經(jīng)理必須是真實(shí)的一線從事營(yíng)銷工作的郵政人員，不得虛構(gòu)。其中現(xiàn)職和非現(xiàn)職是指該營(yíng)銷崗位人員是否實(shí)際從事銷售以及策劃和設(shè)計(jì)的工作。 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)配為 11位代碼，第一位是“ T”開頭，下面是 10位流水號(hào)。 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)可直接管轄協(xié)議客戶其直接下轄的協(xié)議客戶產(chǎn)生的用郵收入自動(dòng)轉(zhuǎn)換為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的共有業(yè)績(jī)。如客戶經(jīng)理 A的所有針對(duì)散戶的分銷業(yè)務(wù)，可注冊(cè)成 A分銷客戶，設(shè)置成虛擬客戶，在生產(chǎn)系統(tǒng)或本系統(tǒng)錄入收入，該收入就自動(dòng)轉(zhuǎn)化為客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)，但該收入不反映在經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表中。 各級(jí)部門要重視潛在客戶信息數(shù)據(jù)的采集和完善工作。潛在客戶的來源于客戶經(jīng)理列為開發(fā)目標(biāo)對(duì)象而錄入系統(tǒng)的商務(wù)客戶，從工商部門、名址中心等處批量導(dǎo)入的商務(wù)客戶等。目前納入系統(tǒng)管理的總部客戶有 ： 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、江蘇銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人壽