【正文】 該公司同時將全面負責薩克斯公司（包括其設在上海的獨資企業(yè)）所生產(chǎn)的（薩克斯）、（博格）兩大汽車零部件系列品牌產(chǎn)品的售后市場服務。目前，德爾福在我國已設有15家合資和獨資企業(yè)，為一汽、上汽等中國主要汽車制造廠商供貨。國產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競爭一方面體現(xiàn)在原有的市場格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來的單一車型向多車型轉化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場相互滲透，另一方面相當數(shù)量的民營企業(yè)加快了進軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準備生產(chǎn)轎車，競爭者數(shù)量大為增加。目前有汽車零部件企業(yè)1,400多家，外商投資企業(yè)已近500家，國際著名的汽車零部件企業(yè)幾乎都在我國建立了合資或獨資企業(yè)，部分勞動密集型、原材 料型零部件，如水箱、車 等，已批量出口。國別中國美國日本韓國CR3 HHI902367617713435由表可見，我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場集中度比國外要低得多。在被調查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國汽車零部件工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣。上海汽車產(chǎn)業(yè)占上海工業(yè)產(chǎn)值10％以上。蘇浙滬300余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將成為上海乃至全國汽車產(chǎn)業(yè)的堅強后盾。我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國汽配交易會上，浙江滬汽配企業(yè)獨領風騷。我國零部件企業(yè)一般采用“以市場換技術”的方法吸引外商與我國合資料，如上海納鐵福傳動軸有限公司、上海易初通用機器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。（2）發(fā)展模式的特點①政府的大力扶持。中國承諾入世第一年汽車產(chǎn)品的進口配額為60億美元，每年遞增15%，2005年以后，進口許可證取消。汽車零部件的關稅是分別按照稅則號談判的，共涉及10多項稅則號，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關稅將從目前的25%左右降至10%。關稅下降的同時，配額和許可證也要大幅度增加。外資或合資企業(yè)如上海大眾生產(chǎn)的（桑塔納）轎車國產(chǎn)化率便超過百分之九十；（奧迪A6）、（別克）上海、廣州（雅閣）等車型的國產(chǎn)化率也達到百分之四十?，F(xiàn)時，我國各省均已建立具規(guī)模的汽車配件交易市場，如北京西郊汽車配件城、上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城、重慶汽摩配件交易市場、沈陽市汽車配件城等 。目前我國的汽車零部件企業(yè)在戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問題，如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務脫節(jié)等，這些弊端致使成本居高不下、規(guī)模效益發(fā)揮不出來，造成資源的浪費和產(chǎn)業(yè)結構的不合理。近年來，中外企業(yè)都在角逐中國這個巨大的汽車零部件市場。全國累計生產(chǎn)轎車202萬輛，%，；銷售轎車197萬輛，%。第五，企業(yè)通過引進、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進外國硬件和軟件技術的同時，還注意借鑒國外的先進管理方法。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。近十年，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術水平、技術創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。這些企業(yè)規(guī)模小，80%以上的銷售額在1億元以下；重復建設嚴重；數(shù)量龐大，全國定點零部件生產(chǎn)廠家2000家，實際達5000家；技術力量薄弱；生產(chǎn)設備簡陋。②波動階段第二階段為1978年開始到90年代中期。（1）我國汽車零部件發(fā)展歷程①興起階段第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。我國汽車零部件行業(yè)的整體分析中國正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)基地。（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號企業(yè)名稱序號企業(yè)名稱1柳州五菱汽車有限責任公司4北京汽車工業(yè)控股有限公司2長安汽車有限責任公司5哈爾濱哈飛汽車制造有限公司3昌河飛機工業(yè)公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)微型載貨汽車零部件前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量，占全國微型汽車前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的55％。中型載貨汽車是國產(chǎn)主力車型之一，也是我國最具國際競爭潛力的車型?，F(xiàn)時我國可生產(chǎn)的汽車零部件包括正時齒輪、高壓噴油器、尾氣凈化裝置、液壓制動泵、制動鉗、獨立懸架、輪轂、中央控制器、安全帶、橡膠密封件、火花塞、蓄電池、電噴裝置、液壓挺桿前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等。預測未來510年，轎車需求占我國整體汽車需求的比重將上升至超過一半。不難看出，這些省市都是我國幾大汽車生產(chǎn)廠家的所在地，而各大汽車企業(yè)的零部件配套企業(yè)又基本上在本省市內。與上年 同期相比，三大車型中，貨車的產(chǎn)量同比增長幅度最大，%，主要是重型貨車增勢強勁；其次是轎車，%，轎車的增長主要集中在經(jīng)濟型轎車和中級轎車；%，客車的增長主要靠微型客車拉動。我國汽車零部件市場可分為前市場（汽車制造業(yè)）和后市場（汽車維修及售后服務業(yè)），而兩種市場對零部件的需求均極為龐大。近年來中國汽車產(chǎn)品的進出口逆差差額下降，說明中國產(chǎn)品出口競爭力加強，國內零部件產(chǎn)品的國產(chǎn)化率提高。挑戰(zhàn)往往與機遇并存，在相對底子薄弱的情況下，中國的汽車零部件工業(yè)更具有廣闊的發(fā)展空間。中國汽車零部件工業(yè)史可分為三個階段。雖然，它是協(xié)作方式上的一種創(chuàng)新，但它首先是一種全新的思維和方法。國內目前的零部件行業(yè)是“集中型”不足，“分散型”又顯得勢單力薄，雖然數(shù)量較多，但散而不強。一個行業(yè)組織結構是實行“集中”，還是實行“分散”，要受到諸多因素的影響。隨著市場經(jīng)濟的建立和競爭的加劇，這種按某個整車系統(tǒng)配套的體系正在打破。若是獨家分供方，整車廠商通常通過與零部件廠商制定詳細和嚴格的協(xié)議來規(guī)范其定價行為。整車廠享有對零部件廠完全控制權，也是整車廠的核心能力所在。從以整車為核心的整零關系框架分析我國汽車工業(yè)的整零關系基本上是以整車企業(yè)為核心，多層零部件企業(yè)環(huán)繞的環(huán)狀結構。一般都是根據(jù)整車廠設計好的圖紙組織加工，零部件廠商很少有機會或有能力向整車廠輸出制造、設計技術，這正是我國同國外“同步設計”理念的差別。從產(chǎn)權關系上分析在公司制改制前，零部件廠一般歸屬于某個整車廠或汽車集團，其資產(chǎn)由整車或汽車集團統(tǒng)一管理，整車廠掌握了零部件廠的投資決策、人事安排、發(fā)展規(guī)劃以及生產(chǎn)開發(fā)、市場營銷等各個環(huán)節(jié)的經(jīng)營決策權，保證了集團公司的一致性和協(xié)調性。盡管它們有能力獲取更快的發(fā)展，但由于所有權及管理上的因素，它們還不能脫離整車廠的整體規(guī)劃，謀求企業(yè)的獨立發(fā)展。但從企業(yè)數(shù)量和規(guī)模來看，分廠形式仍然處于主導地位，這可以從我國汽車廠商高達70％的自制率得到驗證。日本以合作為基礎的轉包模式，保留了其合作的特點，并不斷地加入競爭的機制，即使是僅兩家廠商供應零部件也可通過上文提及的“開發(fā)比賽”等方式，保持競爭的有效性。這是一種“市場價格減法體系”，不同于歐美的協(xié)作廠“成本加法體系”。日本的零部件廠商更多地根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進行詳細設計、試制和實驗。美國典型的做法是按詳細圖紙設計進行招標，主要根據(jù)投標價格為基準向多個零部件廠商訂貨。其二，整車廠對協(xié)作廠發(fā)展的強有力的支持。日本汽車工業(yè)的協(xié)作關系具體如圖2所示。一級配套廠向OEM提供系統(tǒng)服務，這種服務是以總成的形式而不是單個的零部件，同時，分擔OEM一部分行政管理職能，管理、協(xié)調二級、三級協(xié)作廠商。歐美的整車制造商（Original Equipment Manufacture, OEM）由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求“大而全”的生產(chǎn)模式逐步向機構精簡、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化模式轉化，整車廠商實施精簡機構、調整人員改革及采用了“緊壓式”管理（Lean and Mean Philosophy）。一般情況下，整車廠商與零部件廠商資產(chǎn)上是各自獨立，它們之間的利益關系完全可通過市場機制來協(xié)調。整車廠商通常采用招標的形式來最終確定某一零部件廠商為其協(xié)作廠商，而面對來自整車的市場競爭，整車廠商會想方設法把這種壓力轉嫁給協(xié)作廠，從而會產(chǎn)生一種促使協(xié)作廠降低產(chǎn)品價格的壓力。這說明在90年代以后，縱向一體化不再適應市場競爭的需要。縱向一體化戰(zhàn)略也存在相當大的風險，這主要體現(xiàn)在：企業(yè)規(guī)模擴大后出現(xiàn)的X非效率，交易靈活性下降以及對市場需求變化的感知度下降，企業(yè)總體固定成本增加，總體投資需求增加，難以保持企業(yè)內部平衡。影響這種決策因素的是多方面的，但最終要落實到成本上，表1列出了整車廠自制或外購時的主要因素。我們根據(jù)世界汽車整車與零部件組織關系，總結出兩種典型的發(fā)展模式可供借鑒。將我國的勞動力要素與國外的技術要素相結合會給我國的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來商機。通過兼并重組減少了零部件企業(yè)數(shù)量，而零部件企業(yè)數(shù)量的減少，意味著擴大了零部件企業(yè)的規(guī)模，使企業(yè)固定成本費用降低，從而帶來了整車生產(chǎn)成本的下降。據(jù)統(tǒng)計，進入財富全球500強的汽車零部件企業(yè)大都有兼并重組的歷史。而由于各國對汽車排放的限制，發(fā)動機系統(tǒng)的技術也不斷改進，高技術的發(fā)動機將帶來較高的附加值，增長潛力很大。 xNX是一個底層平臺，在此基礎上可以開展電子商務等應用，利用xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，加速企業(yè)的國際化進程。另外，為滿足產(chǎn)品開發(fā)周期加快、開發(fā)成本分攤的需要，技術開發(fā)在全球范圍內進行廣泛合作。近幾年轎車鎂鑄件的應用以每年20%的速度增長。歐洲的1輛轎車上所用的鋁鑄件1990年為55kg，2006年將達到98kg。（5）輕量化輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。汽車零部件的環(huán)保技術內容包括動力裝置低污染、高效率，在新型動力開發(fā)上研制技術領先的燃油系統(tǒng)，如高壓噴油泵、高壓噴油器、環(huán)?？刂茊卧脱b有壓力傳感器的燃油管等一系列產(chǎn)品，以適應減少污染、保護環(huán)境的需要。汽車的主要部分不再是機械裝置，它正在向消費類電子產(chǎn)品轉變。未來汽車電子技術的發(fā)展將主要集中在汽車用局域網(wǎng)絡 (LANS)、微處理器(CUPS)、發(fā)動機控制、機電接口、ABS和行駛控制、電子控制傳動系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)、HUDS、音識別系統(tǒng)、行車導視系統(tǒng)、多媒體技術、撞擊傳感技術、智能交通系統(tǒng)、網(wǎng)絡汽車等方面。而電子和信息技術在汽車工業(yè)中的應用，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。由于模塊化的出現(xiàn)，世界汽車業(yè)將會出現(xiàn)整車制造商與模塊供應商在開發(fā)、制造、服務方面的緊密合作。通過模塊化，大大減少了供應商的數(shù)量，簡化了整車廠的生產(chǎn)過程，提高了整車廠的裝配效率，降低了管理費用，并使得適時供貨(JIT)更容易實現(xiàn)，從而降低庫存。從設計上看，模塊化把整車分成幾十個大的模塊，要求零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設計之中，完成一部分原來由整車廠承擔的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。目前大眾、福特、豐田、雷諾—日產(chǎn)、PSA等各大汽車廠商普遍采用平臺削減戰(zhàn)略。同一平臺，從一種車型到另一種車型只需扣一個不同的外殼即可。但是新技術研發(fā)的速度，新技術、新產(chǎn)品研發(fā)的高投入，多品種生產(chǎn)制造的管理復雜化，又使汽車企業(yè)不堪重負。目前國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。系統(tǒng)配套不僅能使整車廠將新產(chǎn)品開發(fā)設計費用部分地轉嫁到零部件供應商，而且簡化廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產(chǎn)品質量。雖然目前世界汽車零部件業(yè)不是全部與整車廠分離，但是剝離和獨立是一種趨勢。在整車廠商開發(fā)深度和生產(chǎn)深度逐步降低的同時，零部件廠更多地介入于整車的開發(fā)過程中，同整車企業(yè)進行同步開發(fā)甚至超前開發(fā)，從而使其生產(chǎn)深度不斷提高，逐步達到實現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。全球采購導致零部件制造從汽車企業(yè)中剝離出來，獨立面對市場。隨之，整車廠對汽車零部件供應商提出了越來越高的要求。面對如此激烈的競爭格局，國內有些汽車零部件生產(chǎn)廠商感到”惶惶不可終日”。來自國內整車廠的壓力還在不斷增加，國外的競爭對手又不失時機地前來發(fā)起挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計，2003年,我國汽車零部件（前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等）制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額達到了239億元,%。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關領域的投資者都不能忽視。2003年，有關部門還對我國100多種汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)量的前5名重點企業(yè)共760家企業(yè)做了調查。貝格咨詢公司的資料）格林柯爾集團鐘振發(fā)Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制）2004年8月 目錄一、報告要摘 5二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢 6汽車零部件與整車企業(yè)相互關系的發(fā)展變化 7汽車零部件技術發(fā)展趨勢 8（1）通用化 8（2）模塊化 9（3）產(chǎn)品電子化智能化 9（4）產(chǎn)品環(huán)?；?10（5）輕量化 10（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11（7）信息交換網(wǎng)絡化 11汽車零部件產(chǎn)品價值結構發(fā)展趨勢 12汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結構的發(fā)展趨勢 12三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關系 13縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14影響自制或外購決策的主要因素 14以市場競爭機制為基礎的傳統(tǒng)模式 15以合作為基礎的轉包模式 16兩種模式的融合 18從存在形式上分析 18從產(chǎn)權關系上分析 19從技術交流關系上分析 19從以整車為核心的整零關系框架分析 20四、我國汽車零部件工業(yè)概況 21我國汽車零部件市場規(guī)模 21（1）未來10年我國汽車需求量和保有量預測 22