【正文】 海卓泰克目前在全球船用油缸領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)。 （4）博世力士樂(lè)（常州）有限公司 博世力士樂(lè)（常州）有限公司是德國(guó)博世力士樂(lè)公司的全資子公司。 （2）徐州徐工液壓件有限責(zé)任公司 徐州徐工液壓件有限公司是研制高中壓液壓油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的專業(yè)廠，是徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司的下屬子公司。 （3）小松液壓機(jī)械有限公司 小松液壓是日本小松在山東設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。目前凱邇必主要為住友建機(jī)、日立建機(jī)、卡特彼勒等日系和歐美挖掘機(jī)廠商供應(yīng)挖掘機(jī)專用油缸，同時(shí)也為部分國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)挖掘機(jī)專用油缸。國(guó)外品牌包括：實(shí)用動(dòng)力（上海）有限公司、博世力士樂(lè)（常州）有限公司、海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司及本公司等，各市場(chǎng)參與者在各細(xì)分市場(chǎng)各有優(yōu)勢(shì)。僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品的部分性能接近甚至超過(guò)國(guó)際水平。八、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)簡(jiǎn)況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 經(jīng)過(guò)50多年的努力，我國(guó)液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。由于油缸產(chǎn)品非最終工業(yè)消費(fèi)品，且主機(jī)廠商生產(chǎn)所需的主要原材料也是鋼材，主機(jī)廠商對(duì)于鋼材價(jià)格變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本的影響有一定的認(rèn)同。%，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)鋼材產(chǎn)量有望突破8億噸，%27。 下游行業(yè)：主要為挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備和工業(yè)設(shè)備等裝備制造業(yè)。 （3）區(qū)域性 液壓行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢(shì)，江蘇、山東、遼寧等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產(chǎn)業(yè)集群帶。 （1）周期性 下游行業(yè)挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)需求受國(guó)家基建投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、基建投資規(guī)模的變化通過(guò)主機(jī)廠而影響高壓油缸行業(yè)景氣度。 液壓系統(tǒng)是主機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質(zhì)量高低直接影響到主機(jī)的品質(zhì)、性能及運(yùn)行穩(wěn)定性，因此客戶對(duì)高壓油缸供應(yīng)商的選擇極為慎重。 油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，同時(shí)作為重大裝備的核心零部件，與液壓行業(yè)整體狀況相似。 六、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式、周期性及季節(jié)性特征 行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn) 近年來(lái)隨著我國(guó)裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設(shè)備已經(jīng)基本能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，然而液壓核心零部件的整體技術(shù)水平還不能完全滿足主機(jī)配套要求，成為制約我國(guó)重大裝備發(fā)展的瓶頸。目前，國(guó)內(nèi)液壓油缸生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)額過(guò)億元的企業(yè)僅有十余家，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。近幾年國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、高速鐵路施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)械等行業(yè)的興起為國(guó)內(nèi)液壓油缸帶來(lái)了新的應(yīng)用領(lǐng)域，提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間。（2）國(guó)家政策支持 2009年國(guó)務(wù)院頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中工程機(jī)械配套用基礎(chǔ)零部件成為規(guī)劃中的重點(diǎn)，并首次提出―主機(jī)與配套件同步發(fā)展，一改過(guò)去―配套件由主機(jī)拉動(dòng)發(fā)展‖的模式，凸顯了政策層面對(duì)配套件的重視，確立了基礎(chǔ)配套件在工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中的地位；2010年10月國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)[2010]32號(hào)），高端裝備制造被列為加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)高端裝備制造，要求“強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”。 四、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 液壓油缸行業(yè)屬于制造業(yè)大行業(yè)下的通用設(shè)備制造業(yè)，是液壓氣動(dòng)元件制造行業(yè)子行業(yè)之一，也是重型裝備的核心零部件之一，該行業(yè)毛利率因細(xì)分產(chǎn)品檔次不同而產(chǎn)生較大差異。 人才壁壘 本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。 資金壁壘 本行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。因此對(duì)新進(jìn)者形成較高市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。只有具備較強(qiáng)研發(fā)與生產(chǎn)能力的企業(yè)，通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間積累豐富的工藝數(shù)據(jù)，具備較強(qiáng)的工藝控制和過(guò)程控制能力，才能成功批量生產(chǎn)，并進(jìn)入相應(yīng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域。 綜上所述，公司高壓油缸產(chǎn)品的各細(xì)分市場(chǎng)未來(lái)具有良好的市場(chǎng)前景。隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，未來(lái)冶金工業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)及國(guó)際貿(mào)易集裝箱化率的提高拉動(dòng)了全球集裝箱專用碼頭建設(shè)，從而帶動(dòng)了世界港口機(jī)械需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010年6月柳工宣布在常州武進(jìn)投資50億元人民幣建設(shè)東部研發(fā)制造基地，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)挖掘機(jī)1萬(wàn)臺(tái)；廣西玉柴宣布在常州武進(jìn)投資8億美元建設(shè)玉柴重工東部基地，生產(chǎn)挖掘機(jī)等重型裝備機(jī)械。 ③區(qū)域振興規(guī)劃國(guó)務(wù)院在2008年2010年間高頻率推出了多個(gè)區(qū)域規(guī)劃，這些區(qū)域規(guī)劃將為國(guó)內(nèi)大型基建設(shè)備需求培育更多的增長(zhǎng)極。 ①城鎮(zhèn)化比率逐步提高中國(guó)目前人均GDP和城市化率大約是2,700美元和47%，預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)城市化率將達(dá)到52%左右；到2020年我國(guó)城市化率將達(dá)到58%左右；到2030年我國(guó)城市化率將達(dá)到68%左右。根據(jù)我國(guó)可再生能源發(fā)展要求，風(fēng)電是我國(guó)增長(zhǎng)速度最快的可再生能源之一，風(fēng)電快速增長(zhǎng)需要大量風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)，極大地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備用油缸市場(chǎng)需求。在冶金設(shè)備中，%—%，約占設(shè)備費(fèi)用的10%左右16。 本公司與振華重工、TTS集團(tuán)、麥基嘉和林德（中國(guó)）等國(guó)內(nèi)外知名客戶建立了良好的合作關(guān)系。該領(lǐng)域油缸一般都處于海洋鹽霧性的工作環(huán)境，對(duì)防腐性能要求比較高，通常材料和技術(shù)都需要通過(guò)相關(guān)船級(jí)社的審核，一般的油缸企業(yè)很難突破技術(shù)壁壘。根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目匯總，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)地鐵總里程將超過(guò)6,000公里，總投資額超過(guò)8,000億元，未來(lái)十年我國(guó)地鐵建設(shè)空間巨大。盾構(gòu)掘進(jìn)設(shè)備的推進(jìn)系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)了液壓化。預(yù)計(jì)2009—2015年7年間鐵路建設(shè)所需的新增提梁機(jī)、架橋機(jī)、。通常油缸需要承受巨大的壓力，在緩沖方面有極高的要求，且大多具有結(jié)構(gòu)緊湊、抗徑向力強(qiáng)和高穩(wěn)定性等特點(diǎn)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)銷售量由2006年的368臺(tái)上升到2009年的1,264臺(tái)9，增長(zhǎng)了243%。 A、旋挖鉆機(jī)用油缸 旋挖鉆機(jī)是鉆孔灌注樁施工的新興產(chǎn)品，廣泛用于高鐵建設(shè)、市政建設(shè)、公路橋梁、高層建筑等基礎(chǔ)施工工程。目前，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)專用油缸產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)廠商的需求之間還有很大缺口，約有30%的挖掘機(jī)專用油缸還需從國(guó)外批量進(jìn)口。 ②挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)供求狀況 隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求的快速增長(zhǎng)，挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 D、挖掘機(jī)對(duì)其它工程機(jī)械產(chǎn)品有很強(qiáng)替代性。 B、國(guó)家巨額基建投資計(jì)劃。%。從我國(guó)市場(chǎng)格局來(lái)看，由日系品牌、韓系品牌、國(guó)產(chǎn)品牌和歐美品牌構(gòu)成。 細(xì)分市場(chǎng)供求狀況 （1）挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)供求狀況 ①挖掘機(jī)市場(chǎng)供求狀況 挖掘機(jī)專用油缸是液壓挖掘機(jī)專用配套關(guān)鍵零部件，近幾年隨著挖掘機(jī)行業(yè)的高速增長(zhǎng)，挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)呈現(xiàn)供需失衡，供不應(yīng)求的局面，挖掘機(jī)專用油缸的產(chǎn)能瓶頸甚至在一定程度上制約了挖掘機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放。 B、低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求 隨著我國(guó)液壓工業(yè)的不斷發(fā)展，近年國(guó)內(nèi)油缸產(chǎn)品的市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生了較大變化，我國(guó)油缸行業(yè)市場(chǎng)供求關(guān)系已從長(zhǎng)期以來(lái)的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)油缸生產(chǎn)企業(yè)普遍工藝落后，油缸產(chǎn)品質(zhì)量不高，壽命短、密封性能差、易泄漏，研發(fā)能力薄弱。長(zhǎng)期以來(lái)，核心零部件依賴進(jìn)口成為制約中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。 2009年我國(guó)液壓工業(yè)產(chǎn)值為269億元，2005—%。 從市場(chǎng)區(qū)域分布來(lái)看，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化與城市化基本完成，經(jīng)濟(jì)增速放緩，液壓產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)由集中于美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國(guó)家（如中國(guó)、巴西、印度等）轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。如今，采用液壓傳動(dòng)技術(shù)的程度已成為衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。 從所應(yīng)用的產(chǎn)品特征區(qū)分，可分為行走機(jī)械和非行走機(jī)械。 油缸，亦稱液壓缸或液壓油缸，是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件，其功能就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線、擺動(dòng)往復(fù)式的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。有關(guān)“行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想”部分明確指出：加快零部件的技術(shù)發(fā)展，培育重點(diǎn)企業(yè)，開展國(guó)內(nèi)外技術(shù)合作。 （6）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》鼓勵(lì)外資投向高端制造業(yè) 2010年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2010〕9號(hào)），明確指出：根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求，鼓勵(lì)外資投向高端制造業(yè)，并強(qiáng)調(diào)國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中的政策措施同等適用于符合條件的外商投資企業(yè)。 （3）《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌 2010年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》，在目標(biāo)中明確提出：要突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，掌握一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化強(qiáng)的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌；加大技術(shù)改造支持力度，著重加強(qiáng)工藝裝備及檢測(cè)能力建設(shè)，創(chuàng)建若干行業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，夯實(shí)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)主要職責(zé)有：協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，貫徹國(guó)家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關(guān)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)宏觀管理，進(jìn)行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作等。該協(xié)會(huì)是由我國(guó)