【正文】 海卓泰克目前在全球船用油缸領域有較大優(yōu)勢。 （4）博世力士樂（常州）有限公司 博世力士樂（常州）有限公司是德國博世力士樂公司的全資子公司。 （2）徐州徐工液壓件有限責任公司 徐州徐工液壓件有限公司是研制高中壓液壓油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的專業(yè)廠，是徐州工程機械集團有限公司的下屬子公司。 （3）小松液壓機械有限公司 小松液壓是日本小松在山東設立的外商獨資企業(yè)。目前凱邇必主要為住友建機、日立建機、卡特彼勒等日系和歐美挖掘機廠商供應挖掘機專用油缸，同時也為部分國內品牌挖掘機生產企業(yè)供應挖掘機專用油缸。國外品牌包括：實用動力（上海）有限公司、博世力士樂（常州）有限公司、海卓泰克液壓技術（蘇州）有限公司及本公司等，各市場參與者在各細分市場各有優(yōu)勢。僅有少數(shù)企業(yè)能夠實現(xiàn)規(guī)?；a，產品的部分性能接近甚至超過國際水平。八、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)簡況行業(yè)競爭格局 經過50多年的努力，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產能力和技術水平的工業(yè)體系。由于油缸產品非最終工業(yè)消費品，且主機廠商生產所需的主要原材料也是鋼材，主機廠商對于鋼材價格變動對產品成本的影響有一定的認同。%，預計2010年我國鋼材產量有望突破8億噸，%27。 下游行業(yè)：主要為挖掘機等大型基建設備、船舶、海洋工程設備和工業(yè)設備等裝備制造業(yè)。 （3）區(qū)域性 液壓行業(yè)呈現(xiàn)產業(yè)集群發(fā)展的趨勢，江蘇、山東、遼寧等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產業(yè)集群帶。 （1）周期性 下游行業(yè)挖掘機等大型基建設備市場需求受國家基建投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經濟形勢的變化、基建投資規(guī)模的變化通過主機廠而影響高壓油缸行業(yè)景氣度。 液壓系統(tǒng)是主機穩(wěn)定運行的關鍵，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質量高低直接影響到主機的品質、性能及運行穩(wěn)定性，因此客戶對高壓油缸供應商的選擇極為慎重。 油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，同時作為重大裝備的核心零部件，與液壓行業(yè)整體狀況相似。 六、行業(yè)技術水平及特點、經營模式、周期性及季節(jié)性特征 行業(yè)的技術水平及特點 近年來隨著我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設備已經基本能夠滿足國民經濟發(fā)展的需要，然而液壓核心零部件的整體技術水平還不能完全滿足主機配套要求，成為制約我國重大裝備發(fā)展的瓶頸。目前，國內液壓油缸生產企業(yè)營業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家，促進企業(yè)做大做強，增強單個企業(yè)的競爭力，是行業(yè)發(fā)展的當務之急。近幾年國內風力發(fā)電設備、高速鐵路施工設備、隧道盾構掘進機械等行業(yè)的興起為國內液壓油缸帶來了新的應用領域，提供了更加廣闊的市場空間。（2）國家政策支持 2009年國務院頒布《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》，其中工程機械配套用基礎零部件成為規(guī)劃中的重點，并首次提出―主機與配套件同步發(fā)展，一改過去―配套件由主機拉動發(fā)展‖的模式，凸顯了政策層面對配套件的重視，確立了基礎配套件在工程機械產業(yè)中的地位；2010年10月國務院頒布《國務院關于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》（國發(fā)[2010]32號），高端裝備制造被列為加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，對高端裝備制造，要求“強化基礎配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術為核心的智能制造裝備”。 四、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 液壓油缸行業(yè)屬于制造業(yè)大行業(yè)下的通用設備制造業(yè)，是液壓氣動元件制造行業(yè)子行業(yè)之一，也是重型裝備的核心零部件之一，該行業(yè)毛利率因細分產品檔次不同而產生較大差異。 人才壁壘 本行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。 資金壁壘 本行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。因此對新進者形成較高市場進入壁壘。只有具備較強研發(fā)與生產能力的企業(yè)，通過較長時間積累豐富的工藝數(shù)據，具備較強的工藝控制和過程控制能力，才能成功批量生產，并進入相應的下游應用領域。 綜上所述，公司高壓油缸產品的各細分市場未來具有良好的市場前景。隨著國內宏觀經濟持續(xù)向好，未來冶金工業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢頭。世界經濟的增長及國際貿易集裝箱化率的提高拉動了全球集裝箱專用碼頭建設，從而帶動了世界港口機械需求穩(wěn)定增長。2010年6月柳工宣布在常州武進投資50億元人民幣建設東部研發(fā)制造基地，達產后年產挖掘機1萬臺；廣西玉柴宣布在常州武進投資8億美元建設玉柴重工東部基地，生產挖掘機等重型裝備機械。 ③區(qū)域振興規(guī)劃國務院在2008年2010年間高頻率推出了多個區(qū)域規(guī)劃，這些區(qū)域規(guī)劃將為國內大型基建設備需求培育更多的增長極。 ①城鎮(zhèn)化比率逐步提高中國目前人均GDP和城市化率大約是2,700美元和47%，預計到2015年我國城市化率將達到52%左右；到2020年我國城市化率將達到58%左右；到2030年我國城市化率將達到68%左右。根據我國可再生能源發(fā)展要求，風電是我國增長速度最快的可再生能源之一，風電快速增長需要大量風力發(fā)電設備供應，極大地推動了國內風力發(fā)電設備用油缸市場需求。在冶金設備中，%—%，約占設備費用的10%左右16。 本公司與振華重工、TTS集團、麥基嘉和林德（中國）等國內外知名客戶建立了良好的合作關系。該領域油缸一般都處于海洋鹽霧性的工作環(huán)境，對防腐性能要求比較高，通常材料和技術都需要通過相關船級社的審核，一般的油缸企業(yè)很難突破技術壁壘。根據現(xiàn)有項目匯總，預計2020年我國地鐵總里程將超過6,000公里，總投資額超過8,000億元，未來十年我國地鐵建設空間巨大。盾構掘進設備的推進系統(tǒng)基本實現(xiàn)了液壓化。預計2009—2015年7年間鐵路建設所需的新增提梁機、架橋機、。通常油缸需要承受巨大的壓力，在緩沖方面有極高的要求，且大多具有結構緊湊、抗徑向力強和高穩(wěn)定性等特點。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，國內旋挖鉆機銷售量由2006年的368臺上升到2009年的1,264臺9，增長了243%。 A、旋挖鉆機用油缸 旋挖鉆機是鉆孔灌注樁施工的新興產品，廣泛用于高鐵建設、市政建設、公路橋梁、高層建筑等基礎施工工程。目前，國內挖掘機專用油缸產量與國內挖掘機主機廠商的需求之間還有很大缺口，約有30%的挖掘機專用油缸還需從國外批量進口。 ②挖掘機專用油缸市場供求狀況 隨著國內挖掘機需求的快速增長，挖掘機專用油缸市場需求也呈現(xiàn)快速增長的趨勢。 D、挖掘機對其它工程機械產品有很強替代性。 B、國家巨額基建投資計劃。%。從我國市場格局來看，由日系品牌、韓系品牌、國產品牌和歐美品牌構成。 細分市場供求狀況 （1）挖掘機專用油缸市場供求狀況 ①挖掘機市場供求狀況 挖掘機專用油缸是液壓挖掘機專用配套關鍵零部件，近幾年隨著挖掘機行業(yè)的高速增長，挖掘機專用油缸市場呈現(xiàn)供需失衡，供不應求的局面，挖掘機專用油缸的產能瓶頸甚至在一定程度上制約了挖掘機主機廠產能的進一步釋放。 B、低端產品市場競爭激烈，高端產品供不應求 隨著我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展，近年國內油缸產品的市場供求關系發(fā)生了較大變化，我國油缸行業(yè)市場供求關系已從長期以來的“普遍短缺”轉變?yōu)椤敖Y構性短缺”。發(fā)展初期，國內油缸生產企業(yè)普遍工藝落后，油缸產品質量不高，壽命短、密封性能差、易泄漏，研發(fā)能力薄弱。長期以來，核心零部件依賴進口成為制約中國裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。 2009年我國液壓工業(yè)產值為269億元，2005—%。 從市場區(qū)域分布來看，隨著發(fā)達國家工業(yè)化與城市化基本完成，經濟增速放緩，液壓產品市場呈現(xiàn)由集中于美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家（如中國、巴西、印度等）轉移的趨勢。如今，采用液壓傳動技術的程度已成為衡量一個國家工業(yè)水平的重要標志之一。 從所應用的產品特征區(qū)分，可分為行走機械和非行走機械。 油缸，亦稱液壓缸或液壓油缸，是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件，其功能就是將液壓能轉變成直線、擺動往復式的機械運動。有關“行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想”部分明確指出：加快零部件的技術發(fā)展，培育重點企業(yè)，開展國內外技術合作。 （6）《國務院關于進一步做好利用外資工作的若干意見》鼓勵外資投向高端制造業(yè) 2010年4月，國務院發(fā)布《國務院關于進一步做好利用外資工作的若干意見》（國發(fā)〔2010〕9號），明確指出：根據我國經濟發(fā)展需要，結合國家產業(yè)調整和振興規(guī)劃要求，鼓勵外資投向高端制造業(yè)，并強調國家產業(yè)調整和振興規(guī)劃中的政策措施同等適用于符合條件的外商投資企業(yè)。 （3）《機械基礎零部件產業(yè)振興實施方案》強調培育具有國際競爭力的基礎零部件企業(yè)及知名品牌 2010年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《機械基礎零部件產業(yè)振興實施方案》，在目標中明確提出：要突破一批基礎零部件制造關鍵技術，研發(fā)一批關鍵基礎零部件，掌握一批擁有自主知識產權的核心技術；調整產業(yè)和產品結構，發(fā)展一批高附加值產品，培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎零部件企業(yè)及知名品牌；加大技術改造支持力度，著重加強工藝裝備及檢測能力建設，創(chuàng)建若干行業(yè)技術服務平臺，完善技術創(chuàng)新體系，夯實技術創(chuàng)新基礎。中國工程機械工業(yè)協(xié)會主要職責有：協(xié)調行業(yè)內部關系，貫徹國家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關促進行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進行行業(yè)宏觀管理，進行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作等。該協(xié)會是由我國