【正文】 量認定，才能進入該企業(yè)的供應商體系，進而與其訂立商務合同后，再組織生產銷售。 液壓系統(tǒng)是主機穩(wěn)定運行的關鍵，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質量高低直接影響到主機的品質、性能及運行穩(wěn)定性，因此客戶對高壓油缸供應商的選擇極為慎重。高壓油缸生產商一般要經過客戶對其研發(fā)、生產管理及質量管理體系的嚴格考察認證，產品必須經過長時間的實際運行，以驗證其產品性能及穩(wěn)定性和可靠性符合要求，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應商。另一方面，下游客戶為保持其產品性能的穩(wěn)定性，在選定高壓油缸供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換，甚至會形成一定程度的依賴。 行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 油缸行業(yè)受下游行業(yè)影響較大，其周期性和季節(jié)性基本與下游行業(yè)相同。 （1）周期性 下游行業(yè)挖掘機等大型基建設備市場需求受國家基建投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經濟形勢的變化、基建投資規(guī)模的變化通過主機廠而影響高壓油缸行業(yè)景氣度。在我國加速現(xiàn)代化進程、城鎮(zhèn)化比率逐步提高的宏觀背景下， “十二五”時期，公路、鐵路、城市交通軌道將實現(xiàn)大發(fā)展，挖掘機等大型基建設備市場將繼續(xù)保持較高景氣度，其配套油缸需求亦將保持快速增長態(tài)勢；大型基建裝備、海事、船舶、港口機械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)亦具有一定的周期性。 （2）季節(jié)性 挖掘機等大型基建設備行業(yè)存在一定季節(jié)性，正常情況下，從2月中旬開始至5月為全年挖掘機等大型基建設備銷售旺季，6月至8月為銷售淡季。近年來挖掘機等大型基建設備市場保持較高景氣度，其配套油缸行業(yè)處于供不應求局面，產銷形勢也呈現(xiàn)“淡季不淡”特點；海事、船舶、港口機械及重型工業(yè)裝備等行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。 （3）區(qū)域性 液壓行業(yè)呈現(xiàn)產業(yè)集群發(fā)展的趨勢，江蘇、山東、遼寧等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產業(yè)集群帶。從高壓油缸生產企業(yè)的數(shù)量集中情況及行業(yè)資產規(guī)模來看，挖掘機專用油缸的國內廠商主要集中在江蘇和山東，其中江蘇的重點企業(yè)為凱邇必（鎮(zhèn)江）和本公司；山東的重點企業(yè)為東洋機電（煙臺）和小松液壓；而重型裝備非標準油缸廠商在國內的分布較為分散，沒有明顯區(qū)域性特點。 七、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及影響 產業(yè)鏈分析 高壓油缸的主要原材料是鋼材及其他配件，高壓油缸是為挖掘機等大型基建設備、船舶、海洋工程設備和工業(yè)設備配套的關鍵零部件，產品屬于中間產品，這也決定了本產業(yè)與上游產業(yè)原材料供應商和下游產業(yè)中相關設備制造商具有較強的關聯(lián)性，高壓油缸行業(yè)的產業(yè)鏈如下圖所示。上游行業(yè)：主要為圓鋼、鋼管、模鍛件等鋼材制造行業(yè)及密封件、五金標準件等相關配件行業(yè)，同時生產加工還需要設備、能源供應行業(yè)。 下游行業(yè)：主要為挖掘機等大型基建設備、船舶、海洋工程設備和工業(yè)設備等裝備制造業(yè)。 與上游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 油缸的主要原材料為鋼材及鋼制品，約占主營業(yè)務成本的50%。總體來說，鋼材及鋼制品對油缸制造行業(yè)關聯(lián)性主要表現(xiàn)在兩個方面： 一是鋼材產品供應情況，鋼材是液壓油缸的重要基礎材料，但液壓油缸行業(yè)對鋼材的需求占國內鋼材總需求的比重很低。近年來，隨著我國鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。，%，預計2010年我國鋼材產量有望突破8億噸，%27。因此，總體上，國內油缸企業(yè)生產所需的鋼材供應充足，基本不存在原材料短缺的風險。 二是價格波動情況，鋼材的價格波動直接影響到油缸制造成本的變動。近年來我國鋼材受宏觀經濟、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價走勢等方面影響，鋼材價格變動幅度較大。由于油缸產品非最終工業(yè)消費品，且主機廠商生產所需的主要原材料也是鋼材，主機廠商對于鋼材價格變動對產品成本的影響有一定的認同。而油缸作為主機的液壓系統(tǒng)關鍵零部件對整機運行的穩(wěn)定性和可靠性起到關鍵作用，且油缸成本占主機成本的比例很低，因而主機廠商對油缸產品的價格敏感度較低，通?？梢哉J可油缸生產廠商隨鋼材價格波動對產品出廠價格適當調整的做法，因此鋼材價格變動對油缸生產企業(yè)，尤其是高端油缸生產企業(yè)的毛利率水平造成的影響較小。 與下游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 高壓油缸產品主要應用于挖掘機等大型基建設備、船舶、海洋工程設備和工業(yè)設備行業(yè)，這些行業(yè)發(fā)展狀況直接影響到高壓油缸行業(yè)市場需求，但同時由于高壓油缸應用領域廣泛，并且其應用領域有進一步擴大趨勢，因此液壓油缸行業(yè)具有較好市場穩(wěn)定性。隨著我國宏觀經濟平穩(wěn)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的推進，國家“四萬億”投資計劃的實施，十大產業(yè)振興規(guī)劃的出臺，鐵路公路建設及大型基建項目的實施，將對機械設備產生巨大市場需求，進而推動國內高壓油缸行業(yè)快速發(fā)展。八、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)簡況行業(yè)競爭格局 經過50多年的努力，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產能力和技術水平的工業(yè)體系。油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，相比液壓元件制造行業(yè)中其他關鍵部件，如泵、閥、馬達等，油缸國產化進程較快，一般油缸產品基本能夠實現(xiàn)國產化供應。但高壓、高頻、高負載、運行工況復雜、作業(yè)環(huán)境惡劣的挖掘機專用油缸及技術要求高、結構設計復雜、長行程、高壓力、大缸徑的重型裝備用非標準油缸，國內能規(guī)?；a的企業(yè)不多，部分產品仍依賴進口。 國內液壓油缸制造企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的格局，全國油缸生產企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)生產規(guī)模小，產品技術含量低。僅有少數(shù)企業(yè)能夠實現(xiàn)規(guī)?；a，產品的部分性能接近甚至超過國際水平。 目前國內挖掘機專用油缸市場形成了日系、韓系與自主品牌企業(yè)三足鼎立的格局。恒立油缸與日資凱邇必、日資小松，韓資東洋機電占據(jù)著國內絕大部分市場份額。 在技術要求高、結構設計復雜、長行程、高壓力、大缸徑的高端重型裝備用非標準油缸領域，國內品牌的市場參與者包括：四川長江液壓件有限責任公司和徐州徐工液壓件有限公司及本公司等。國外品牌包括：實用動力（上海）有限公司、博世力士樂（常州）有限公司、海卓泰克液壓技術（蘇州）有限公司及本公司等，各市場參與者在各細分市場各有優(yōu)勢。其中本公司生產的重型裝備用非標準油缸主要應用于大型基建設備（挖掘機除外）、船舶、海洋工程設備、港口機械和工業(yè)設備領域，并在各領域同國內外領先企業(yè)建立了緊密的合作關系，在旋挖鉆機用油缸、隧道盾構掘進機用油缸、大型橋梁施工設備用油缸、海洋船舶、港口機械用油缸等細分領域具有很強的市場競爭力。挖掘機專用油缸主要企業(yè) （1）凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司 凱邇必（鎮(zhèn)江）是由日本凱邇必在鎮(zhèn)江設立的外商獨資企業(yè)。公司主要業(yè)務為：生產建設機械用液壓設備，以及油缸、油泵馬達、控制閥門等零部件的制造、組裝、銷售。目前凱邇必主要為住友建機、日立建機、卡特彼勒等日系和歐美挖掘機廠商供應挖掘機專用油缸，同時也為部分國內品牌挖掘機生產企業(yè)供應挖掘機專用油缸。 （2）東洋機電（煙臺）有限公司 東洋機電（煙臺）是韓國東洋機電在煙臺設立的外商獨資企業(yè)。公司主要產品包括：挖掘機專用液壓油缸、汽車微電機等兩大類產品。其挖掘機專用油缸主要為斗山等韓系挖掘機品牌進行配套，同時也供應部分日系和國內品牌挖掘機生產企業(yè)。 （3）小松液壓機械有限公司 小松液壓是日本小松在山東設立的外商獨資企業(yè)。生產的挖掘機專用油缸主要給日本小松在中國投資設立的挖掘機生產制造企業(yè)配套。 重型裝備用非標準油缸主要企業(yè) （1）四川長江液壓件有限責任公司 公司主要生產液壓缸、齒輪泵、齒輪馬達、多路換向閥、液壓機具、液壓系統(tǒng)等液壓產品?，F(xiàn)為液壓行業(yè)首批通過認定的國家高新技術企業(yè)、四川省信息化建設試點示范企業(yè)、中國液壓行業(yè)技術創(chuàng)新先進企業(yè)。 （2）徐州徐工液壓件有限責任公司 徐州徐工液壓件有限公司是研制高中壓液壓油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的專業(yè)廠，是徐州工程機械集團有限公司的下屬子公司?，F(xiàn)已形成了自主開發(fā)、生產多系列、多規(guī)模的油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的能力，產品應用涉及工程、水利、冶金、礦山、油田等行業(yè)。（3）實用動力（上海）有限公司 實用動力（上海）有限公司是美國實用動力集團在華投資企業(yè)，重點負責恩派克（ENERPAC）液壓工具在中國市場的推廣。恩派克（ENERPAC）液壓工具在世界上有較高知名度，擁有8大類別的產品，在諸如石油化工、鐵路礦山、港口工程、冶金、風電、核能等工業(yè)領域處于優(yōu)勢地位。 （4）博世力士樂（常州）有限公司 博世力士樂（常州）有限公司是德國博世力士樂公司的全資子公司。德國博世力士樂公司是世界上最大的汽車部件、運動和控制產品生產企業(yè)，可提供機械傳動、液壓、氣動傳動、電子技術、控制和運動技術等方面的原件和系統(tǒng)及有關的技術服務。博世力士樂（常州）公司主要設計和生產水利、水電液壓啟閉設備和非標準液壓缸及成套液壓系統(tǒng)。 （5）海卓泰克液壓技術（蘇州）有限公司 海卓泰克液壓技術（蘇州）有限公司是丹麥海卓泰克公司在華設立的子公司，該公司主要產品包括：風電油缸、船用油缸、工業(yè)油缸、車載油缸、冶金油缸、水利發(fā)電油缸。海卓泰克目前在全球船用油缸領域有較大優(yōu)勢。（6）江蘇恒立高壓油缸股份有限公司公司從事高壓油缸、液壓件、液壓系統(tǒng)、高壓柱塞泵及馬達、高壓液壓閥、精密鑄件研發(fā)、生產與相關技術支持服務；機械零部件制造，銷售自產產品；道路貨物運輸服務（普通貨運）。