【正文】 上半年商用車價格比去年末略降 %，累計比去年同期上漲%。乘用車價格降幅略深。15 月，汽車零部件出口 億美元，同比增長 %。同比增長 %。其中：轎車進口 萬輛，同比增長 %；越野車進口 萬輛，同比增長 %；小型客車進口 萬輛，同比增長 %。與上年同期相比，一汽、重汽和重慶長安銷量下降較為明顯，北汽福田降幅略低，其它企業(yè)保持不同程度增長，其中江鈴增速居前。圖 16 2011 年上半年汽車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2011 年上半年，銷量排名前十位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、重慶長安、奇瑞、比亞迪和吉利，分別銷售萬輛、 萬輛和 萬輛。在貨車各品種中，重型貨車銷售 萬輛，同比增長 %；中型貨車銷售 萬輛，同比下降 %；輕型貨車銷售 萬輛，同比下降 %；微型貨車銷售 萬輛，同比下降 %。上半年共銷售 萬輛，同比增長 %。表 7 2011 年 6 月及上半年乘用車分排量銷售匯總表單位：輛，%指標(biāo)名稱2011 年 6 月銷量 環(huán)比變化 同比增長 2011 年上半年銷量 同比增長乘用車總計(一)國內(nèi)制造其中：排量≤1 升1 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升排量≤ 升110921010799651262736229292402257454071102506961566102429339086471422573506242 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升以上(二)CKD其中：排量≤1 升1 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升排量≤ 升 升以上15263734129245001750197024147955900030050000932586543101486840090516461407390252930007200數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 12 2010 年 6 月2011 年 6 月 升及以下乘用車市場份額變化情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 商用車市場增速放緩 總體產(chǎn)銷情況2011 年以來我國商用車產(chǎn)銷量開始緊縮，上半年，商用車生產(chǎn) 萬輛，同比增長%，同比增幅下降 36 個百分點；銷售 萬輛，同比增長 %，同比增幅下降 42個百分點。上半年 升及以下排量乘用車銷售 萬輛，占乘用車銷量的 %，市場占有率同比提高 個百分點；銷量同比增長 %，高于汽車銷量市場 3 個百分點。上半年，MPV 銷售 萬輛，同比增長 %；SUV 銷售 萬輛，同比增長 %；交叉型乘用車下滑較為明顯，上半年共銷售 萬輛，同比下降 %。日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛，占轎車銷售總量的 %、%、%、%和 %。自金融危機以來，我國陸續(xù)推出多項優(yōu)惠政策，鼓勵小排量乘用車發(fā)展，自主品牌乘用車的市場占有率隨之迅速擴大，特別是自主品牌轎車，市場份額從 2008 年的 %提高到 2010 年的 %，兩年提高了 3 個百分點。表 4 2010 年 6 月2011 年 6 月乘用車產(chǎn)銷量單位：輛，% 產(chǎn)量2010 年 6 月 1045343生產(chǎn)環(huán)比同比銷量1042818銷售環(huán)比同比2010 年 7 月2010 年 8 月99088097541994617210189772010 年 9 月 12302132010 年10月 11981262010 年 11 月 13644772010 年 12 月 144527212114281203174133975613085752011 年 1 月 139812015289652011 年 2 月9692799672422011 年 3 月 13833632011 年 4 月 11565812011 年 5 月 10409332011 年 6 月 1121964101347569114232010428621109210數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 8 2010 年 6 月2011 年 6 月乘用車產(chǎn)銷走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 乘用車市場結(jié)構(gòu)情況2011 年上半年，自主品牌乘用車市場占有率略有下降。其中，4 月產(chǎn)銷出現(xiàn)自 2009 年 2 月以來的首次負(fù)增長，5 月再次負(fù)增長，6 月略有好轉(zhuǎn)。在構(gòu)成汽車行業(yè)景氣指數(shù)的 6 個指標(biāo)中：除汽車零件出口和汽車從業(yè)人員數(shù) 2 個指標(biāo)有所上升外，汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資、汽車銷量、稅金總額和利潤總額這 4 個指標(biāo)均呈不同程度下降。2 2011 年 2 季度汽車行業(yè)運行情況分析2011 年上半年，汽車產(chǎn)銷市場增速呈逐月回落態(tài)勢，但總體保持平穩(wěn)增長勢頭；汽車行業(yè)整體經(jīng)濟效益較好，增速平緩回落；汽車進出口市場保持快速穩(wěn)定增長；國產(chǎn)汽車價格總體穩(wěn)中下降，乘用車價格降幅略深。此外，各地方政府也制定了許多針對新能源汽車的優(yōu)惠政策。以目前銷量較大的豐田普銳斯為例，作為 排量的混合動力汽車，一輛普銳斯一年減免的車船稅僅為 250 元左右，相對于 20 多萬元的售價，車船稅的減免基本無法左右消費者的選擇。對捕撈、養(yǎng)殖漁船，軍隊、武裝警察部隊專用的車船，警用車船，依照法律和中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國駐華使館、國際組織駐華代表機構(gòu)及其有關(guān)人員的車船免征車船稅。新能源車免征車船稅，港澳臺車船不征稅。欠繳車船稅款將收滯納金。此外，由于新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，油品也需要進行相應(yīng)的切換，“國四”油品的價格要高于“國三”產(chǎn)品，從以往的情況來看，油品提價的成本和環(huán)保代價將由消費者個體承擔(dān)，政府不會對此進行補貼，因此消費者的用車成本也將有所增加?！皣摹睒?biāo)準(zhǔn)帶來的政策效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其本身，排放標(biāo)準(zhǔn)升級帶動的將是整個汽車行業(yè)和社會環(huán)境的改善。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，由于技術(shù)瓶頸等原因，我國在售的商用車目前有 9 成還不能達到“國四”標(biāo)準(zhǔn)，盡管國內(nèi)很多品牌都有自己的“國四”產(chǎn)品，但是真正掌握核心技術(shù)的只有少數(shù)合資品牌車企為主，更多的自主品牌都是靠外購技術(shù)來實行自己的產(chǎn)品策略，自主品牌車企普遍難以承受由此帶來的技術(shù)和成本壓力，在發(fā)展上受制重重。我國“國三”標(biāo)準(zhǔn)的尾氣污染物排放限值比“國二”標(biāo)準(zhǔn)尾氣污染物排放限值降低了 30%，而“國四”標(biāo)準(zhǔn)對機動車排放的控制更嚴(yán)格，要在滿足國三標(biāo)準(zhǔn)上，再進一步降低 30%到 50%的排放才能達標(biāo)。（四）地方各級環(huán)保部門在機動車環(huán)保定期檢驗、環(huán)保合格標(biāo)志核發(fā)等工作中，要嚴(yán)格執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。具體內(nèi)容如下：（一）自 2011 年 7 月 1 日起，所有生產(chǎn)、進口、銷售的輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車必須符合國四標(biāo)準(zhǔn)的要求。但這些效果的取得，都與政策執(zhí)行的實際效果息息相關(guān)，就上文的分析來看，政策的促進效果不會太大，對于報廢汽車回收拆解行業(yè)來說，補貼政策將起到有限的作用。其次，目錄涵蓋的車型過少，此次老舊汽車報廢補貼涉及的車輛范圍僅限于農(nóng)村客運車輛，城市公交車及重型載貨汽車，而目前市場占有率最大的乘用車并未囊括在內(nèi)，加之 2011 年汽車以舊換新補貼政策也不再延續(xù)，僅僅依靠范圍內(nèi)有限的幾種車型及金額不高的報廢補貼，很難對汽車市場造成實質(zhì)影響。5000 元18000 元18000 元79 年79 年815 年1015 年資料來源：商務(wù)部 國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理加大對老舊汽車報廢更新補貼的支持力度，是國家實施積極的財政政策，擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的一項重要舉措。符合資金補貼規(guī)定的報廢汽車車主，均可向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申請資金補貼。 兩部門聯(lián)合發(fā)布 2011 年老舊汽車報廢更新補貼車輛范圍及補貼標(biāo)準(zhǔn)老舊汽車報廢更新是汽車流通中的重要環(huán)節(jié)，隨著汽車保有量的迅速增長，老舊汽車對交通安全、環(huán)境污染及資源利用等影響日益突出，歐美等汽車發(fā)達國家都針對本國國情在不同時期實施了通過補貼促進老舊汽車報廢更新的政策。今年我國宏觀經(jīng)濟降溫，CPI 增速屢創(chuàng)新高，通脹壓力加大，一定程度上抑制了消費者的購車欲望，間接影響了乘用車尤其是轎車的消費。研究表明，GDP 增幅提高或固定資產(chǎn)投資增加，商用市場需求會相應(yīng)擴大，反之亦然。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 3706 元，同比增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。圖 4 2008 年 6 月2011 年 6 月 CPI 和 PPI 變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從居民收入來看，城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，農(nóng)村居民收入增長較快。國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國居民消費價格總水平（CPI）同比上漲 %。居民消費價格總水平（CPI）同比上漲 %。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 %。上半年，日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量同比下滑了 %，由去年同期的 萬輛跌至 萬輛。這是日本經(jīng)濟連續(xù)第三個季度下降。這也創(chuàng)下了自 2009 年年底歐元區(qū)剛剛走出衰退以來的最差紀(jì)錄。歐元區(qū)第一大經(jīng)濟體德國經(jīng)濟 2 季度僅增長了 %，前一個季度為增長 %，這是該國經(jīng)濟自 2009年 1 季度以來的最差表現(xiàn)。美國商務(wù)部公布的 2011 年2 季度的美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)第一次預(yù)估值為按年率計算實際增長 %，低于市場預(yù)期的 %，整個上半年美國經(jīng)濟增長放緩。u 下半年，在國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長的前提下，我國汽車需求有望進一步釋放，但由于上年同期基數(shù)較高，預(yù)計下半年增速會進一步放緩；汽車企業(yè)的經(jīng)濟效益增幅將繼續(xù)隨市場的放緩而回落；汽車市場價格預(yù)計將延續(xù)穩(wěn)中略降的走勢；我國汽車出口將繼續(xù)保持高速增長，全年出口量有望超過 2008 年 萬輛的歷史最高點；由于市場增速放緩，我國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化將逐漸顯現(xiàn)；由于二三線城市潛力巨大，我國汽車消費渠道將逐漸下沉，市場將由大城市向中小城市和農(nóng)村偏移。在經(jīng)濟穩(wěn)定運行的大環(huán)境下，我國汽車行業(yè)總體保持了平穩(wěn)增長的勢頭，開始由高速增長回歸常態(tài)運行。要點提示：中國汽車行業(yè)季度分析報告(