【正文】 新產(chǎn)業(yè)政策的許多內(nèi)容還亟待落實(shí)。 總體判斷，由于廠家在2003年以來(lái)的降價(jià)活動(dòng)中積累一定的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)下半年降價(jià)的實(shí)際效果也有了一定的了解，其價(jià)格行為在下半年將會(huì)趨于理性化。其中高價(jià)位車型的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更為明顯。 載貨車銷量預(yù)計(jì)在150萬(wàn)輛左右 隨著目前國(guó)家治理整頓公路超載取得階段性的成果，許多物流公司也開始加快了公司內(nèi)載貨車產(chǎn)品的更新和換型速度，載貨車市場(chǎng)重新表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，我們預(yù)計(jì)2004年載貨車銷量將達(dá)到150萬(wàn)輛左右，增長(zhǎng)率為20%左右。具體車型將有所分化： 轎車銷量預(yù)計(jì)在250萬(wàn)輛左右 整體轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到25%左右，銷量大約在250萬(wàn)輛前后。 第三部分 下半年汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 一、汽車產(chǎn)銷保持較快增長(zhǎng)，拐點(diǎn)尚未出現(xiàn) 以上分析表明，下半年國(guó)家宏觀調(diào)控力度在達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后，對(duì)固定資產(chǎn)投資、貨幣投放和土地的控制有可能出現(xiàn)松動(dòng)。 需要強(qiáng)調(diào)的是，只有用理性的價(jià)值觀重新洗牌，使中國(guó)轎車性價(jià)比真正與國(guó)際接軌，才能建立合理的價(jià)格秩序。 加快中小汽車企業(yè)的重組與整合 不斷下滑的價(jià)格曲線和與日俱增的庫(kù)存，使眾多中小汽車企業(yè)的盈利空間普遍縮小。因此，整車廠為了保證一定的利潤(rùn)，必然將整車降價(jià)的壓力轉(zhuǎn)移給零部件供應(yīng)商。 主要汽車企業(yè)采取低價(jià)格戰(zhàn)略的目的是為了擴(kuò)大銷量，低價(jià)格造成低利潤(rùn)率，只要銷量能夠擴(kuò)大，企業(yè)的利潤(rùn)還是會(huì)增加的。來(lái)自國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的最新消息顯示，今年1到5月，汽車企業(yè)盈利空間普遍縮小。去年大部分二手車的折舊基本上按照當(dāng)時(shí)的實(shí)際車輛市場(chǎng)價(jià)格作為基準(zhǔn)，但隨著此番降價(jià)，二手車折舊價(jià)格也按照相應(yīng)的比例下調(diào)，基本上都是按照廠家指導(dǎo)價(jià)和北京地區(qū)平均交易價(jià)格來(lái)估算的，舊車經(jīng)紀(jì)公司很難真正掌握新車市場(chǎng)行情，所以采取“取低”策略，用車輛在新車市場(chǎng)的最低價(jià)作為參考，這間接造成了部分二手車收購(gòu)出售價(jià)格紛紛下滑。 同時(shí)，車型加快推陳出新的速度，也讓消費(fèi)者多了一份等待的理由?？梢娤M(fèi)者對(duì)廠家的降價(jià)促銷手段并不特別領(lǐng)情。除了新車銷售，還可以涉足到二手車銷售、金融服務(wù)、汽車維修和零部件的批發(fā)零售等汽車延伸服務(wù)領(lǐng)域； ③大部分經(jīng)銷商將無(wú)法完成年初廠家制定的銷售計(jì)劃而難以獲得較高的返點(diǎn)利潤(rùn)，導(dǎo)致了經(jīng)銷商與廠家的利益沖突。目前為了緩解市場(chǎng)低迷的壓力，多數(shù)經(jīng)銷商都采取自行促銷、價(jià)格暗降的措施來(lái)提高整車的銷售量以獲得年終廠家更高的返點(diǎn)，但仍無(wú)法扭轉(zhuǎn)經(jīng)銷商利潤(rùn)日益減少的趨勢(shì)，汽車經(jīng)銷商的分化不可避免。 再次，從生產(chǎn)率和設(shè)計(jì)能力看，我國(guó)三大汽車集團(tuán)的人均勞動(dòng)生。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，降價(jià)應(yīng)該是一件有利于中國(guó)車市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的好事，汽車價(jià)格的下降會(huì)贏得更多的消費(fèi)者。網(wǎng)上車市通過(guò)對(duì)56種進(jìn)口車型（包括小轎車、越野車和跑車等）的統(tǒng)計(jì)表明，這些車型今年5月份的價(jià)格與上年同期相比，%，降幅超過(guò)國(guó)產(chǎn)車。數(shù)據(jù)表明，中國(guó)汽車總銷售量?jī)H是通用汽車銷售量的50%多，而利潤(rùn)卻幾乎是人家的8倍；而投產(chǎn)一年的北京現(xiàn)代銷售汽車5萬(wàn)多輛，實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)20個(gè)億；廣州本田銷售汽車10萬(wàn)余輛，利潤(rùn)達(dá)70億；德國(guó)大眾在國(guó)內(nèi)合資廠的銷售量不到其全球銷量的七分之一，然而為德國(guó)大眾帶來(lái)的利潤(rùn)卻占到其總利潤(rùn)的70%。以2004年3月初中美兩國(guó)相同車型售價(jià)為依據(jù)，我們的研究表明，對(duì)國(guó)產(chǎn)車的現(xiàn)行零售價(jià)與進(jìn)口品2006年理論零售價(jià)(關(guān)稅為25%)的比較看，經(jīng)濟(jì)型及個(gè)別中檔車其國(guó)內(nèi)現(xiàn)行售價(jià)已低于進(jìn)口品2006年理論售價(jià)，具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但豪華車及大部分中級(jí)車，國(guó)內(nèi)現(xiàn)行售價(jià)偏高，降價(jià)空間仍有6%22%間不等。新華信與新浪的調(diào)查表明，%的消費(fèi)者認(rèn)為汽車降價(jià)幅度小，讓消費(fèi)者更加趨向一種等待的心態(tài)。國(guó)資委信息中心近日發(fā)布消息稱，今年1至4月對(duì)13家汽車行業(yè)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)表明，其成品存貨大幅上升。由于產(chǎn)能擴(kuò)充幅度明顯超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)幅度，產(chǎn)能利用率迅速降低，降價(jià)成為擴(kuò)大銷售的最佳手段。究竟是什么原因造成今年二季度汽車大幅度降價(jià)呢？ （二）產(chǎn)能增加庫(kù)存增多是此番大幅降價(jià)的主要原因 產(chǎn)能大幅增加成為汽車降價(jià)的先決條件。而6月6日，東風(fēng)日產(chǎn)也開始了動(dòng)作——陽(yáng)光、藍(lán)鳥都下降超過(guò)1萬(wàn)元。這次降價(jià)與以往不同，在于它已完全不單是某個(gè)企業(yè)、某個(gè)品牌的單獨(dú)行動(dòng)，而是由排名前三名的合資企業(yè)對(duì)旗下全系列品牌的價(jià)格調(diào)整。《道路交通安全法》明確規(guī)定：生產(chǎn)、銷售拼裝的機(jī)動(dòng)車或者生產(chǎn)、銷售擅自改裝的機(jī)動(dòng)車的，沒收非法生產(chǎn)、銷售的機(jī)動(dòng)車成品及配件，可以并處非法產(chǎn)品價(jià)值三倍以上五倍以下罰款；有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，由工商行政管理部門吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，予以查封。國(guó)外多年的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明，不超載，憑借車輛的高效率來(lái)提高用戶的市場(chǎng)回報(bào)是可行的。因此治理超載超限有利于整個(gè)載貨車市場(chǎng)的規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)，2月，一汽和東風(fēng)都已，這對(duì)于一汽、東風(fēng)等明確表示拒絕生產(chǎn)“大噸小標(biāo)”車輛的大企業(yè)是有益的。 大噸小標(biāo)車型受到嚴(yán)格限制 根據(jù)7部委治理超載的要求，此次治理要基本杜絕大噸小標(biāo)車輛，因此此次治理超限超載將不會(huì)像歷次一樣出現(xiàn)反復(fù)，因而對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)制造、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、以至產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，都會(huì)產(chǎn)生一系列的影響。 但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，通過(guò)治理超載，將給載貨車業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。 （三）短期內(nèi)降低載貨車銷量，長(zhǎng)期促進(jìn)達(dá)標(biāo)企業(yè)健康發(fā)展 短期內(nèi)將降低載貨車銷量 統(tǒng)計(jì)顯示，24月份全國(guó)商用車的銷量與去年同比增勢(shì)不錯(cuò)，但進(jìn)入5月后下跌較大，%。 （二）治理超限超載的措施分析 今年5月1日《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》正式頒布實(shí)施，第一次明確將載貨車超載列為違法行為，并規(guī)定了嚴(yán)厲的處罰措施，從而也對(duì)治理“超載”提供了最有力的法律依據(jù)。 造成車輛“大噸小標(biāo)”泛濫 我國(guó)現(xiàn)行的對(duì)機(jī)動(dòng)車征收養(yǎng)路費(fèi)等各種稅費(fèi)是以出廠合格證核定的核定噸位標(biāo)準(zhǔn)計(jì)征的。 導(dǎo)致了道路運(yùn)輸市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng) 運(yùn)力、運(yùn)量和運(yùn)價(jià)是構(gòu)成運(yùn)輸市場(chǎng)的主要因素。國(guó)外經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究表明，汽車軸載質(zhì)量與公路路面破壞之間的關(guān)系為“四次方法則”，即汽車對(duì)路面的破壞作用與汽車軸載質(zhì)量的4次方成正比。因此，頻繁超載，一方面將加快零部件老化，大大縮短汽車使用壽命，正常使用年限在10年左右的貨運(yùn)車輛由于超載通常在2至3年后即報(bào)廢。它不僅大大降低車輛自身質(zhì)量、誘發(fā)交通事故，而且縮短與載貨車商用車緊密相關(guān)的公路使用周期，破壞貨運(yùn)市場(chǎng)秩序和汽車生產(chǎn)秩序，嚴(yán)重阻礙了汽車工業(yè)的健康發(fā)展。與汽車工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注重在金屬材料、機(jī)械設(shè)備、工裝模具、汽車電子、橡膠、工程塑料、紡織品、玻璃、車用油品等方面，提高產(chǎn)品水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，與汽車工業(yè)同步發(fā)展。如一汽轎車、江淮汽車在引進(jìn)國(guó)外新產(chǎn)品，起初國(guó)產(chǎn)化率較低時(shí)將受到影響。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，由于自主研發(fā)費(fèi)及受讓國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支出的增加，%增至國(guó)際平均水平的3%5%一線。 鼓勵(lì)汽車企業(yè)自主開發(fā) 新《政策》首次明確了自主開發(fā)的形式，即可采用自行開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、委托開發(fā)等方式；并對(duì)自主開發(fā)從三個(gè)方面給予鮮明支持：①對(duì)于符合國(guó)家技術(shù)政策的研發(fā)活動(dòng)給予稅收上的支持；②對(duì)于凡符合國(guó)家促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步有關(guān)稅收規(guī)定的自主開發(fā)產(chǎn)科研設(shè)施建設(shè)投資，可在所得稅前列支。這些規(guī)定將大大降低汽車使用成本與便利性，最終促進(jìn)汽車的消費(fèi)。這些規(guī)定為汽車進(jìn)入家庭和小排量車的公平待遇提供了政策支持，對(duì)長(zhǎng)安汽車、昌河、哈飛等微車企業(yè)來(lái)說(shuō)屬于利好。得到授權(quán)后，即可在境內(nèi)從事國(guó)產(chǎn)汽車或進(jìn)口汽車的品牌銷售和售后服務(wù)活動(dòng)。與94版比較，增加“股票上市的汽車整車、專用汽車、農(nóng)用運(yùn)輸車和摩托車股份公司對(duì)外出售法人股份時(shí)，中方法人之一必須相對(duì)控股且大于外資法人股之和”，明確了“同一家外商可在國(guó)內(nèi)建立兩家（含兩家）以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)”中“同類企業(yè)”的規(guī)定，即類別可分為乘用車類、商用車類、摩托車類。即使你有足夠的資金，以目前“避免散、亂、低水平重復(fù)建設(shè)”的定位，新的轎車項(xiàng)目幾近不可能得到批準(zhǔn)。這些企業(yè)為民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)提供了方便，但現(xiàn)在已被新政策所禁止。不能維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的汽車生產(chǎn)企業(yè)（含現(xiàn)有改裝車生產(chǎn)企業(yè)）不能向非汽車、摩托車生產(chǎn)企業(yè)以及個(gè)人轉(zhuǎn)讓汽車、摩托車生產(chǎn)資格。 總的來(lái)說(shuō)，對(duì)大型汽車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行扶持，可以改變汽車行業(yè)散亂差的局面，有利于提高行業(yè)集中度，提高競(jìng)爭(zhēng)力。 此外，國(guó)家鼓勵(lì)汽車企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。這條規(guī)定意味著，15%將成為衡量國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)是否是“大型汽車企業(yè)集團(tuán)”的標(biāo)準(zhǔn)。具體表現(xiàn)在： 提升汽車產(chǎn)業(yè)地位 新《政策》明確提出，中國(guó)汽車業(yè)要在2010年發(fā)展為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，成為世界主要汽車制造國(guó)，產(chǎn)品要批量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；要形成幾家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)，并在2010年跨入世界500強(qiáng)企業(yè)之列；要形成若干馳名的汽車、摩托車和零部件產(chǎn)品品牌。而是會(huì)繼續(xù)保持一個(gè)較低的增長(zhǎng)速度。這些大的金融公司，有豐富的在各地市場(chǎng)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，熟悉在各種市場(chǎng)的運(yùn)作規(guī)律，也有一套成熟的辦法來(lái)處理個(gè)人信用缺失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前企業(yè)產(chǎn)品的原材料之一—鋼材每噸已經(jīng)回落了200300元，價(jià)格較以前下降了5%6%，僅此一項(xiàng)，企業(yè)成本就下降了1%2%。對(duì)銀行貸款依賴不強(qiáng)；第二類是國(guó)有企業(yè)，由于汽車企業(yè)相對(duì)規(guī)模大，就業(yè)人數(shù)多。但前文已提到目前汽車市場(chǎng)存在過(guò)熱趨勢(shì)，所以銀行緊縮貸款將給汽車企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻的資金壓力，尤其是流動(dòng)資金大幅減少。在一般情況下，經(jīng)銷商有兩種方式獲得新車抵押資金，一是與代理品牌生產(chǎn)商、銀行簽訂三方協(xié)議，由廠家提供貸款擔(dān)保；另一種是采用3個(gè)月承諾匯兌方式，直接從銀行貸款現(xiàn)金進(jìn)貨。一般來(lái)說(shuō)，新建一家4S店，汽車企業(yè)要求注冊(cè)資金不能低于1000萬(wàn)人民幣，日常的流動(dòng)資金需要1500萬(wàn)元到2000萬(wàn)元。 由于目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，汽車的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)與10年前的不相同，而且汽車購(gòu)買結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，從過(guò)去的公款消費(fèi)和集團(tuán)購(gòu)買，已經(jīng)轉(zhuǎn)向了個(gè)人消費(fèi)（個(gè)人購(gòu)車占市場(chǎng)的60%70%），因此這次宏觀調(diào)控，不會(huì)導(dǎo)致汽車產(chǎn)量的下降，但增長(zhǎng)幅度會(huì)出現(xiàn)明顯下降。我們認(rèn)為。 （三）宏觀調(diào)控導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷增幅下滑 對(duì)汽車銷售來(lái)說(shuō)，宏觀調(diào)控、銀根緊縮的影響主要表現(xiàn)在：①銀行因?yàn)槠囆刨J呆壞賬過(guò)多而紛紛暫停汽車消費(fèi)貸款；②由于政府、國(guó)有企業(yè)集團(tuán)因銀根緊縮和中性財(cái)政政策而減少公車采購(gòu)；③經(jīng)銷商因流動(dòng)資金不足減少的促銷、廣告經(jīng)費(fèi)；④消費(fèi)者因?yàn)閷?duì)未來(lái)自己收入不甚樂觀而謹(jǐn)慎貸款買車等等。 6月10日，中國(guó)人保北京分公司第三次上調(diào)車險(xiǎn)費(fèi)率，對(duì)包括私家車在內(nèi)的部分車輛的車損險(xiǎn)費(fèi)率上調(diào)20%至30%。這一舉措明確顯示，繼工中建農(nóng)四大行之后，股份制商業(yè)銀行也將嚴(yán)控汽車信貸風(fēng)險(xiǎn)。這雖然跟去年9月的調(diào)整相比還算溫和，但對(duì)像汽車這樣的靠資金推動(dòng)的行業(yè)會(huì)產(chǎn)生不小的影響。新辦法規(guī)定貸款購(gòu)買自用車最低首付20%，貸款購(gòu)買商用車最低首付為30%。 與此同時(shí)，在5月27日，財(cái)政部部長(zhǎng)金人慶表示，中國(guó)將采取中性的財(cái)政政策。同時(shí)在4月27日，宣布調(diào)高鋼鐵、電解鋁、水泥和房地產(chǎn)四個(gè)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例。25年來(lái)的汽車行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，汽車行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，年初國(guó)家采取的諸多宏觀調(diào)控措施已經(jīng)傳導(dǎo)到汽車需求上，進(jìn)而反映到汽車生產(chǎn)企業(yè)。 應(yīng)收帳款凈額，產(chǎn)成品資金同比繼續(xù)上升 ZYPH INTELLIGENCE CO.,LTD. 19 中研普華其中：，%，：，%。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車協(xié)會(huì) 從汽車工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))實(shí)現(xiàn)銷售收入的具體情況來(lái)看，12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入同比為增長(zhǎng)，3家企業(yè)銷售收入同比下降。 從前5個(gè)月汽車工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))工業(yè)增加值的增長(zhǎng)水平看，有9家企業(yè)工業(yè)增加值同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)，6家企業(yè)工業(yè)增加值同比有所減少。 五月末，%。其中：摩托車制造業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)率在全行業(yè)中最高，%，其次依次是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)、零部件制造業(yè)、改裝車制造業(yè)和汽車制造業(yè)，%、%、%%。在雙重因素的作用下，上半年汽車行業(yè)的利潤(rùn)利稅總額增幅繼續(xù)回落。 表12 2004年15月各小行業(yè)工業(yè)增加值完成情況 行業(yè)名稱 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 工業(yè)增加值(萬(wàn)元) 增長(zhǎng)率 (％) 增長(zhǎng)額 (萬(wàn)元) 貢獻(xiàn)率 (％) 2004年15月 2003年15月 合計(jì) 5684 842602l7892511 533510 100 汽車制造業(yè) 129 43099764200663 109313 改裝車制造業(yè) 494 468312 589265 120953 摩托車制造業(yè) 1009 472572 387984 84588 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè) 41 483433 345064 138369 汽車零部件制造業(yè) 4011 26917282369535 322193 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車協(xié)會(huì) 產(chǎn)品銷售收入增速減緩 受汽車銷售增幅下滑和價(jià)格下降的影響，上半年汽車產(chǎn)品銷售收入的增幅也出現(xiàn)減緩趨勢(shì)。 工業(yè)增加值增速繼續(xù)回落，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值小幅增長(zhǎng) ，%，低于全國(guó)工業(yè)增加值增長(zhǎng)水平(%)。 2004年上半年，%%。 汽車重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷分析 2004年上半年，產(chǎn)銷超過(guò)5萬(wàn)輛的企業(yè)共有12家，%%；產(chǎn)銷超過(guò)8萬(wàn)輛的企業(yè)共有7家，%%；產(chǎn)銷超過(guò)20萬(wàn)輛的企業(yè)共有5家，%%。2004年4月20曰《民航國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸價(jià)格改革方案》實(shí)施，允許航空運(yùn)價(jià)降幅到45%；火車提速及設(shè)施改善，也擠壓客運(yùn)市場(chǎng)：2004年4月18日全國(guó)鐵路第5次大面積提速，最高車速可達(dá)160km／h(下一次為200km／h)，使乘客覺得適服、安全、衛(wèi)生、價(jià)錢實(shí)惠、服務(wù)周到。對(duì)采用空氣懸掛結(jié)構(gòu)車輛，軸荷可提高15%。 其次是銀行及金融機(jī)構(gòu)緊縮信貸，造成已訂車輛無(wú)法及時(shí)提車。與輕型和中型客車相比，大型客車和微型客車則呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年，%%，與上年同期相比，；，%%，與上年同期相比，產(chǎn)銷增幅較為明顯。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)\(yùn)輸與施工作業(yè)車輛及裝備的要求越來(lái)越高，其中以專業(yè)化和高效化為重點(diǎn)，從而擴(kuò)大了對(duì)專用汽車品種與數(shù)量的需求，繼而拓展了載貨車的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，我國(guó)加入WTO后，國(guó)際物流業(yè)