【導(dǎo)讀】10萬(wàn)噸/年1,4-丁二醇項(xiàng)目

　　

【正文】 F）經(jīng)陽(yáng)離 子 開(kāi) 環(huán) 聚 合 得 到 的 均 聚 物 ， 是 一 種 伯 羥 端 基 的線形 聚醚二醇，常溫下為白色蠟狀固 體，熔化后為透明、無(wú)色液體。 PTMEG 主要用于生產(chǎn)氨綸、聚氨酯彈性體和酯醚共聚彈性體。國(guó)外 PTMEG 的最大消 費(fèi) 市場(chǎng)是聚氨酯彈性體 （ 40%） 、其 次是氨綸（ 占 35%左 右）和酯醚共聚彈性體 （ 25%） 。 國(guó)內(nèi)主要用于氨綸和聚氨酯彈性體，國(guó)內(nèi)酯醚共聚彈性體基本是空白。 聚氨酯是一大類(lèi)由多元醇與異氰酸酯縮合而成的高聚物系列產(chǎn)品 ， 不 同類(lèi)型的多元 醇和異氰酸酯的組合 ， 可 賦予產(chǎn)品不同的性能 ， 生 產(chǎn)出性能各異的聚氨酯類(lèi)產(chǎn)品 。 聚 氨 酯類(lèi)的主要產(chǎn)品有聚氨酯泡沫塑料 、 聚 氨酯彈性體 、 聚 氨酯涂料等 。 聚氨酯市場(chǎng)中 常 用 的 多元醇有 聚酯多元醇和聚醚多元醇兩大類(lèi)，聚醚多元醇又有許多品種和牌號(hào) ， PTMEG 是聚氨酯用聚醚多元醇中十分重要的品種，與常用的環(huán)氧丙烷聚醚相比， PTMEG 有許多 突出的優(yōu)點(diǎn) ： 首先具有高的柔順性 ； 機(jī) 械強(qiáng)度較大 ； 其次 ， PTMEG 主鏈上沒(méi)有不飽和鍵 ， 具 有良好的耐老化和耐化學(xué)作用等特點(diǎn)，與聚酯 多 元 醇相比 ， PTMEG 主 鏈上沒(méi)有酯 基 ， 具有良好的抗水解性 。 且 在各種脂肪族聚醚中 ， 又以 PTMEG 的嵌段產(chǎn)物的物理機(jī)械性能 為最佳 。 因 此作為嵌段基霧物的軟鏈段 ， 被 廣泛應(yīng)用于制備氨綸彈力纖維和聚氨酯彈性 體 、 高 回彈鶘等高檔聚氨 酯產(chǎn)品中 。 特 別是隨著氨綸的生產(chǎn)和應(yīng)用不斷發(fā)展 ， 使國(guó) 內(nèi) 外 PTMEG 的需求不斷增加。 氨綸具有類(lèi)似于橡膠絲那樣的高伸長(zhǎng)和回彈性 ， 在 伸長(zhǎng) 300%時(shí)瞬間回彈率達(dá) 98%左 右，氨綸纖維單絲可伸長(zhǎng) 500%而不斷裂。 氨 綸纖維是各種彈性纖維中最佳的一種，用其做成的內(nèi)衣被譽(yù) 為 “ 第 二皮膚 ” 。傳 統(tǒng) 上氨綸纖維主要用作受力服裝，如腰帶、婦女彈性?xún)?nèi)衣、襪類(lèi)、三 口 (領(lǐng) 口、襪 口 、 袖口 )等 。 隨 著服裝趨勢(shì)的變化 ， 該 產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 ， 目前己開(kāi)始應(yīng)用于外 衣 ， 如泳裝 、 運(yùn)動(dòng) 服 (自行車(chē)服 、 足球服 、 滑 雪服等 )、 跳舞服 、 制 服等 ，近 年 來(lái)在醫(yī)用 高 難 度分子材料方面的應(yīng)用日益廣泛。 國(guó) 外 市 場(chǎng) 分析 （ 1）生產(chǎn)情況 截至 2021 年底 ， 全球 PTMEG 生產(chǎn)能力在 萬(wàn)噸 /年左右 。 如表 所示 ， BASF 20 雖 然 在 2021 年 6 月 份關(guān)閉了其在日本四日市 的 THF 和 PTMEG 裝 置，但是依然是世 界上 最大的 PTMEG 生產(chǎn)商 ， 其 在美國(guó) 、 德 國(guó) 、 日 本 、 韓 國(guó)和中國(guó)的工廠總產(chǎn)能 萬(wàn)噸 /年 ， 2021 年 臺(tái)灣大連新增 了 6 萬(wàn) 噸 /年的 PTMEG， 總計(jì)產(chǎn)能達(dá)到 了 17 萬(wàn) 噸 /年 ，僅次于 巴斯 夫 。 中 國(guó) 大 陸 地 區(qū) 2021 年 新 增 了 三 套 裝 置 ， 合 計(jì) 新 增 產(chǎn) 能 為 萬(wàn) 噸 /年 。 截 至 2021 年底，中國(guó)大陸地區(qū)的總產(chǎn)能達(dá)到了 23 萬(wàn)噸 /年，占到全球總產(chǎn)能的 32%以上。 表 2021 年 全 球 PTMEG 主 要 生 產(chǎn) 商 產(chǎn) 能 分 布 情 況 （ 單 位 ： 萬(wàn) 噸 /年） 生 產(chǎn)商 裝 置分布 年 度產(chǎn)能 區(qū) 域 具 體地址 2021 2021 2021 國(guó)外 巴 斯 夫 （ BASF） 北美 美 國(guó) 吉 瑪 斯 歐洲 德國(guó) 亞洲 中 國(guó) 上海 亞 洲 韓 國(guó) 薇山 英 威 達(dá) （ INVISTA） 北美 美 國(guó) 尼 安 加 拉 法 爾 斯 歐洲 荷蘭 三 菱 化 學(xué)（ MCC） 亞洲 日 本 四 日 市 旭 化 成 （ AsahiKasei） 亞洲 日 本 守山 韓國(guó) PTG 亞洲 韓 國(guó) 薇山 國(guó)內(nèi) 臺(tái) 灣 大 連（ DCC） 亞洲 臺(tái) 灣 大發(fā) 亞洲 臺(tái) 灣 麥寮 亞洲 江 蘇 儀征 臺(tái) 塑 旭 （ FAS） 亞洲 臺(tái) 灣 清宜 山 西 三 維（ SWGC） 亞洲 山 西 洪洞 中 化 國(guó) 際 （ Sinochem） 亞洲 江 蘇 太倉(cāng) 前 郭 煉 油 廠 （ CNPC） 亞洲 吉 林 前郭 寧 波 三菱 亞洲 浙 江 寧波 － 杭 州 三隆 亞洲 浙 江 杭州 － 韓 國(guó) 曉星 亞洲 浙 江 嘉興 總計(jì) － － 從國(guó)家來(lái)看 ， 由 于中國(guó)大陸近幾年來(lái)氨綸行業(yè)的迅 速崛起 ， 對(duì) PTMEG 的需求也是逐 21 年增多 ， 這 也吸引了一些國(guó)外的生產(chǎn)商在國(guó)內(nèi)投資建廠 ， 其 中 ， 巴斯夫在上海漕涇的 萬(wàn) 噸 /年的 PTMEG 裝 置就是外商投資的典范，而國(guó)內(nèi)企業(yè)的投資熱情也較高，如杭 州三 隆 萬(wàn) 噸 /年的 PTMEG 裝 置。目前中國(guó)大陸 的 PTMEG 產(chǎn) 能已經(jīng)達(dá)到 了 23 萬(wàn) 噸 /年，占 世界總產(chǎn)能的 ％，已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)成為全球最大的 PTMEG 生產(chǎn)國(guó)。 其次是中國(guó)臺(tái)灣，總產(chǎn)能為 萬(wàn)噸 /年，占世界總產(chǎn)能的 ％。而美國(guó)、韓 國(guó)、德國(guó)、荷蘭和日本分別 位居三到七位。 表 2021 年 主 要 國(guó) 家 或地 區(qū) PTMEG 產(chǎn) 能 分 布 情況 國(guó) 家 產(chǎn) 能（萬(wàn) 噸 /年 ） 份 額 （ %） 中 國(guó) 大陸 % 臺(tái) 灣 地區(qū) % 美國(guó) % 韓國(guó) % 德國(guó) % 荷蘭 % 日本 % 總計(jì) % （ 2）消費(fèi)情況 國(guó)外 PTMEG 的最大消費(fèi)市場(chǎng)是聚氨酯彈性 體 （占 40%） 、 其 次是氨 綸 （占 35%） 和 酯 醚 共聚彈性體（ 占 25%） 。由 于各個(gè)地區(qū)開(kāi)發(fā)和發(fā)展歷程不同 ， PTMEG 消 費(fèi)結(jié)構(gòu)也不 同 。 美國(guó)汽車(chē)及塑料加工行業(yè)上較發(fā)達(dá)， PTMEG 在聚氨酯彈性體和共聚彈性體的消費(fèi)占相當(dāng) 大 的比例，亞洲氨綸纖維發(fā)展很快，消費(fèi)構(gòu)成中占比例達(dá) 到 60%以 上。預(yù) 計(jì) 20212021 年間，世界 PTMEG 需求將以年均 %的速度增長(zhǎng)，到 2021 年需求量將達(dá)到 71 萬(wàn)噸。 國(guó) 內(nèi) 市 場(chǎng) 情況 （ 1）生產(chǎn)情況及預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi) PTMEG 行業(yè)前幾年一直保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展， 2021 年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能突增 萬(wàn)噸 / 年，產(chǎn)能增幅接近 50%。新增的產(chǎn)能中杭州三隆和韓國(guó)曉星有下游氨綸工廠，可以實(shí)現(xiàn) 原料自供 ， 而 從未來(lái)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的情況來(lái)看 ， 也 有其他氨綸工廠有新建 PTMEG 裝置 的 計(jì)劃，另一方面則是 BDO 工廠新增 PTMEG 產(chǎn)能，向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。 22 生 產(chǎn)商 具 體地址 產(chǎn) 能情況 2021 年 產(chǎn)量 情 況 2021 2021 2021 巴 斯 夫 （ 上 海 ） 上海 大 連 （ 江 蘇） 江 蘇 儀征 山 西 三維 山 西 洪洞 中 化 國(guó)際 江 蘇 太倉(cāng) 中 石 化 前 郭 石 化 吉 林 前郭 0 杭 州 三隆 浙 江 杭州 韓 國(guó) 曉星 浙 江 嘉興 寧 波 三菱 浙 江 寧波 總 計(jì) 表 20212021 年 國(guó) 內(nèi) PTMEG 產(chǎn) 能 統(tǒng) 計(jì) （ 單 位 ： 萬(wàn) 噸 ） 注 ： ① 以 上 產(chǎn) 能 按 各 生 產(chǎn) 商 裝 置 設(shè) 計(jì) 產(chǎn) 能 統(tǒng) 計(jì) ， 其 中 有 部 分 裝 置 的 實(shí) 際 產(chǎn) 能 要 大 于 設(shè) 計(jì) 產(chǎn) 能。 ② 2021 年 中 石 油 前 郭 石 化 裝 置 停 車(chē) 。 ③ 杭 州 三 隆 新建 2 萬(wàn) 噸 /年 PTMEG 裝置于 2021 年 7 月 份 試 車(chē) 。 ④ 韓 國(guó) 曉 星 新建 3 萬(wàn) 噸 /年 PTMEG 裝置于 2021 年 10 月 份 投 料 試 車(chē) 。 ⑤ 寧 波 三 菱 新建 萬(wàn) 噸 /年 PTMEG 裝置于 2021 年 10 月 份 投 料 試 車(chē) 。 2021 年國(guó)內(nèi) PTMEG 產(chǎn)量同比增長(zhǎng) ， 國(guó)內(nèi) PTMEG 生產(chǎn)商主要以氨綸領(lǐng)域產(chǎn)品為主 ， 2021 年國(guó)內(nèi)氨 綸 行 業(yè) 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 好 于 市 場(chǎng) 人 士 預(yù) 期 ， 氨 綸 市 場(chǎng) 在年 后 4 月份啟動(dòng) 之 后 ， 行業(yè)開(kāi) 工率一直維持在較高水平 ， 即 便淡季里的開(kāi)工情況也較為不錯(cuò) ， 因 而國(guó)內(nèi)各 PTMEG 生產(chǎn) 商的產(chǎn)量都有不同程度的提升 ， 而 新產(chǎn)能方面則由于投產(chǎn)較晚 、 或 開(kāi)工不順 、 或負(fù) 荷 較 低等原因 ， 2021 年的總體產(chǎn)量并不多 。 中 石油前郭石化裝置一直處于停產(chǎn)狀態(tài) ， 中 化國(guó) 際 太倉(cāng)在氨綸市場(chǎng)開(kāi)拓出一些客戶，對(duì)于氨綸領(lǐng)域方面終于打開(kāi)局面，因 而 2021 年的 產(chǎn)量也同比顯現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì) ， 臺(tái)灣 大 連 （江蘇 ） 裝置在年初由于國(guó)內(nèi)氨綸領(lǐng)域需求的 低 迷 ， 以及廠家?guī)齑娴母呶?， 裝 置曾停產(chǎn) ， 在 4 月份氨綸市場(chǎng)好轉(zhuǎn)后 ， 開(kāi)工率才有所提 升 。 杭州三隆和寧波三菱新裝置在投產(chǎn)后的生產(chǎn)大多保持低負(fù)荷運(yùn)行 ， 而 韓國(guó)曉星裝置在投 產(chǎn)后生產(chǎn)則較為不暢，開(kāi) 開(kāi)停停的情況較為頻繁。 目前國(guó)內(nèi)仍有在建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 ， 山 西三維 PTMEG 項(xiàng)目一方面是其 BDO 項(xiàng)目的配套項(xiàng) 目 ， 一方面也是增大總產(chǎn)能 ， 以 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 四 川天華 PTMEG 項(xiàng)目是其 6 萬(wàn)噸 /年 BDO 項(xiàng)目的配套項(xiàng)目 ， 也 是廠家開(kāi)始向 BDO 下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸 ， 此 PTMEG 項(xiàng)目建成后英威達(dá)會(huì) 回購(gòu)部分產(chǎn)品 。 除 此之外 ， 一 些企業(yè)也有擬建計(jì)劃 ， 如 重慶建峰計(jì)劃建設(shè) 6 萬(wàn)噸 /年 BDO 項(xiàng) 目，配 套 萬(wàn) 噸 /年 PTMEG 項(xiàng) 目，福建湄洲灣二 期 BDO 項(xiàng) 目也有配套建 設(shè) PTMEG 項(xiàng) 目的計(jì)劃 ， 另 外中 石油儀征工程塑料廠和國(guó)內(nèi)的一些氨綸也有建設(shè) PTMEG 的項(xiàng)目 ， 只 是 23 目前產(chǎn)能和時(shí)間等尚不確定。 表 未 來(lái)國(guó) 內(nèi) PTMEG 新 增 產(chǎn)能 情 況 統(tǒng) 計(jì) （ 單 位 ： 萬(wàn) 噸 /年） 時(shí) 間 企 業(yè) 地 址 產(chǎn) 能 2021 山 西 三維 山 西 洪洞 2021 四 川 天華 四 川 瀘州 重 慶 建峰 重慶 2021 以后 山 西 三維 山 西 太原 總 計(jì) （ 2）需求狀況及預(yù)測(cè) 2021 年國(guó)內(nèi) PTMEG 的產(chǎn)量為 萬(wàn)噸左右，進(jìn)口量在 萬(wàn)噸左右，表觀消費(fèi) 量 約在 萬(wàn)噸 ， 較 2021 年同比增長(zhǎng)率約為 17%。 國(guó)內(nèi) PTMEG 主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域是 氨綸領(lǐng)域，從表觀消費(fèi)量上來(lái)看，氨綸對(duì) PTMEG 的消費(fèi)量份額比在 80%以上，其他領(lǐng)域 總體的消費(fèi)量還相對(duì)有限 。 2021 年各行業(yè)狀況普遍好轉(zhuǎn) ， 氨 綸行業(yè)表現(xiàn)尤為突出 ， 大 大 超出 2021 年 市場(chǎng)人士的預(yù)期，從年初行業(yè)復(fù)工開(kāi)始，行業(yè)開(kāi)工率持續(xù)提升，到一 定高 位后全年基本穩(wěn)定 ， 淡 季里也未出現(xiàn)開(kāi)工率大幅降低的情況 ， 淡 季不淡也是今年氨綸市 場(chǎng)的一大特色，因而對(duì)原料的需求量增幅較大。 其他行業(yè)，如 PU 樹(shù)脂（漿 料 ） 、 彈性 體 (如 TPU)等領(lǐng)域中，僅高端產(chǎn)品、或有特殊 產(chǎn)品性能要求的產(chǎn)品才會(huì)應(yīng)用到 PTMEG，因而雖然國(guó)內(nèi)漿料產(chǎn)能達(dá)到了 200 萬(wàn)噸，但是 對(duì) PTMEG 的應(yīng)用相對(duì)于聚酯多元醇還十分有限 ， 彈 性體領(lǐng)域由于技術(shù) 、 資 金等原因生產(chǎn) 聚醚型產(chǎn)品的生產(chǎn)商也還較少 ， 這 其中還有部分彈性體廠家因原料價(jià)格差距采用普通聚 醚于產(chǎn)品的生產(chǎn)。 表 2021 年 我 國(guó) PTMEG 消 費(fèi) 情 況 統(tǒng) 計(jì) （ 單 位 ： 萬(wàn)噸 /年） 應(yīng) 用領(lǐng)域 氨 綸 彈 性體 PU 樹(shù) 脂 其 他 總 計(jì) 消 費(fèi) 量 比例 % % % % 100% ? 氨綸 氨綸是一種含聚氨基甲酸酯大于 85%的具有線形鏈段結(jié)構(gòu)的高分子化合物制成的彈 性纖維 。 由 于具有其它纖維無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn) ， 如 比重輕 、 斷 裂強(qiáng)度高 、 斷 裂伸長(zhǎng)高 、 彈 性回復(fù)好等 ， 氨 綸纖維在各種領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用 ， 可 以以裸絲或合捻 、 包 芯 、 包 復(fù) 24 紗等不同的紗線形式 ， 用于經(jīng)編 、 機(jī) 織 、 針織等多種加工方式 ， 制 成泳衣 、 內(nèi)衣 、 外 套 等多種服裝 ， 近 年來(lái)成為發(fā)展高檔彈性紡織品不可缺少的特殊紡織纖維 ， 具 有相當(dāng)廣泛 的應(yīng)用價(jià)值和發(fā)展前景 。 2021 年國(guó) 內(nèi)氨