經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)工作職責(zé)-資料下載頁
2025-10-19 14:48本頁面
【正文】 客戶類型分為保守型人、穩(wěn)健型和積極型。（1）保守型。此類客戶的首要目標(biāo)是保護(hù)本金不受損失和保持資產(chǎn)流動(dòng)性。（2）穩(wěn)健型。此類客戶的投資目的主要是在風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下獲得一定的收益。（3）積極型。此類客戶通常專注于投資的長期增值。并愿意為此承受較大的風(fēng)險(xiǎn)。四、客戶促成客戶促成是客戶招攬的最后一個(gè)環(huán)節(jié)?？蛻舴?wù)一、證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)（一）服務(wù)產(chǎn)品的層次現(xiàn)代營銷學(xué)的產(chǎn)品觀不再單純是某種具體的物品或某項(xiàng)具體的服務(wù)，而是內(nèi)涵和外延統(tǒng)一的整體。（二）證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)的三個(gè)主要層次。證券公司在開展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，為客戶提供核心服務(wù)是證券交易通道，滿足的是客戶完成證券交易的核心需求。有形商品以物質(zhì)形態(tài)存在，可以自我展示，而服務(wù)產(chǎn)品以行為方式存在，客戶對(duì)于證券公司所提供的有形服務(wù)產(chǎn)品可以通過服務(wù)工具、設(shè)備、員工信息資料等感知到。附加服務(wù)是證券公司為了核心服務(wù)提高競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)客戶的需求提供的有形或無形服務(wù)。對(duì)于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)而言，其附加服務(wù)主要包括證券投咨詢服務(wù)。（1）證券投資咨詢服務(wù)。證券投資咨詢服務(wù)是指證券公司依托公司或其他證券公司、證券研究機(jī)構(gòu)的研分析成果，利用公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電子郵件，手機(jī)短信、電話咨詢及投資刊物等方式向客戶提供研究報(bào)告及投資咨詢服務(wù)。（2）理財(cái)顧問服務(wù)。理財(cái)顧問服務(wù)是指證券公司向客戶提供財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等綜合性理財(cái)專來化服務(wù)。二、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷人員客戶服務(wù)內(nèi)容證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷人員是證券公司客戶服務(wù)的實(shí)施主體一，他們所提供的客戶服務(wù)是在所屬證券公司的客戶服務(wù)體系下進(jìn)行的。三、證券公司客戶的服務(wù)方式（一）電話服務(wù)中心電話服務(wù)中心通常以電腦軟、硬件設(shè)備為后援，同進(jìn)開辟人工坐席和處動(dòng)語音系統(tǒng)。（二）郵寄服務(wù)向客戶郵寄交易對(duì)帳單、季度對(duì)帳單、投資策略報(bào)告、理財(cái)月刊等定期和不定期材料，使投資者盡快了解其投資變動(dòng)情況。理性對(duì)待市場(chǎng)行情的波動(dòng)。（三）自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信服務(wù)（四）“一對(duì)一”專人服務(wù)（五）互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用（六）媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用（七）講座、推介會(huì)和座談會(huì)四．客戶關(guān)系管理與客戶服務(wù)（一）客戶關(guān)系的組成發(fā)展和維護(hù)客戶關(guān)系的過程有很多影響因素（二）服務(wù)質(zhì)量與客戶關(guān)系管理高水平的客戶服務(wù)是獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一種手段。過程質(zhì)量指在給客戶提供服務(wù)的過程中傳遞過程的質(zhì)量。輸出質(zhì)量是在服務(wù)結(jié)束之后的判斷。物理質(zhì)理是指產(chǎn)品或服務(wù)的使用或支持功能。相互接觸質(zhì)量是指客戶和服務(wù)提供之間的相互接觸。合作質(zhì)理是指客戶對(duì)證券公司的整體印象和感受。（三）客戶投訴管理。一般客戶投訴的目的是希望他們的問題得到重視和解決、損失得到補(bǔ)償或得到更好的服務(wù)等。（1）有效投訴（2）無效投訴證券公司營銷管理一、證券公司營銷業(yè)務(wù)管理證券公司營銷包括目標(biāo)確立、市場(chǎng)調(diào)研、營銷戰(zhàn)略與策略制定、營銷計(jì)劃制定以及對(duì)營銷活動(dòng)的控制與評(píng)估等。（一）營銷目標(biāo)證券公司在組織營銷活動(dòng)前需要確定一個(gè)明確的營銷目標(biāo)。（二）營銷戰(zhàn)略為了確保證券公司營銷的成功，證券公司必須根據(jù)自身的業(yè)務(wù)許可范圍、自身資源狀況和面臨經(jīng)營環(huán)境狀況，系統(tǒng)地制定經(jīng)營戰(zhàn)略，以達(dá)到揚(yáng)長避短、趨利避害的目的。（三）營銷組合策略制定和實(shí)施營銷策略是證券公司市場(chǎng)營銷工作中最為重要的環(huán)節(jié)。四）營銷計(jì)劃一份市場(chǎng)營銷計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：。（五）營銷控制與評(píng)估營銷管理就是具體組織、執(zhí)行、控制和評(píng)估營銷計(jì)劃的過程，并通過市場(chǎng)信息的反鐀對(duì)營銷計(jì)及營銷戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。（1）業(yè)務(wù)增長額分析（2）市場(chǎng)份額分析（3）營銷綱用業(yè)務(wù)增長分析（4）財(cái)務(wù)分析（5）以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的評(píng)分卡分析。營銷活動(dòng)的內(nèi)、外部環(huán)境因素是動(dòng)態(tài)的，經(jīng)常會(huì)發(fā)生營銷計(jì)劃無法適應(yīng)變化的情況，因此，必須定期對(duì)營銷活動(dòng)的進(jìn)行實(shí)際評(píng)價(jià)。從中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整行為或計(jì)劃。二、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)營銷人員管理（一）營銷人員的組織管理（二）營銷人員行為的監(jiān)督管理（三）營銷人員培訓(xùn)管理。（四）證券公司對(duì)證券經(jīng)紀(jì)人管理的特別規(guī)定三、證券公司營銷風(fēng)險(xiǎn)管理（一）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)證券公司營銷的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要是指證券公司在從事營銷活動(dòng)時(shí)發(fā)生違反法律的行為可以使公司遭受法律制裁導(dǎo)致?lián)p失。（二）營銷人員風(fēng)險(xiǎn)證券公司營銷人員風(fēng)險(xiǎn)主要是道德風(fēng)險(xiǎn)。（三）其他風(fēng)險(xiǎn)第五篇：業(yè)務(wù)代表工作職責(zé)業(yè)務(wù)代表工作職責(zé)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo)。制定自己的銷售計(jì)劃，并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案。協(xié)助上級(jí)主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃，以及量化銷售目標(biāo)。做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題。溝通輔助所轄客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。完成銷售經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。XX銷售有限公司
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1