【導(dǎo)讀】天津臨港糧油加工。倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目

　　

【正文】 供求平衡 （ 1）中國(guó) 豆油消費(fèi)分析 我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。目前 我國(guó)仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。 豆油在我國(guó)主要用于食用，占總消費(fèi)量的 85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費(fèi)的 1015%左右。食用消費(fèi)是拉動(dòng)總消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素。從過去幾年的情況看，盡管我國(guó)豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟不上消費(fèi)的增長(zhǎng)速度，供需缺口只能依靠進(jìn)口來平衡。表 28 反映了我國(guó)近年來豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況。 看出我國(guó)豆油 年生產(chǎn)量已經(jīng)超過了700 萬(wàn)噸，進(jìn)口量維持在 250 萬(wàn)噸左右，年度消費(fèi)約 900 萬(wàn)噸 ，年均增長(zhǎng) 4%。 預(yù)計(jì) 20xx 年，人均消費(fèi)量 ，我國(guó)豆油總消費(fèi)量****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 21 為 1200 萬(wàn)噸。 表 28 我國(guó)近年來豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：萬(wàn)噸） 20xx/06 20xx/20xx 20xx/20xx 20xx/20xx 生產(chǎn)量 進(jìn)口量 年度供應(yīng) 食用消費(fèi) 工業(yè)消費(fèi) 國(guó)內(nèi)消費(fèi) 出口 年度需求 （數(shù)據(jù)來源：中國(guó)糧油信息中心） （ 2） 世界豆油消費(fèi)分析 ① 總量消費(fèi)情況 圖 291 世界主要國(guó)家豆油消費(fèi)總量比較 ② 人均消費(fèi)情況 世界主要的豆油消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)總量（百萬(wàn)噸）W o rl d 39。 s L a rg e s t S o y o i l Co n s u m i n g N a t i o n s 2 0 0 7 / 2 0 0 80. 370. 380. 380. 460. 470. 540. 570. 880. 982. 273. 383. 88. 3190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10孟加拉 B a n g l a de s h中國(guó)臺(tái)灣 T a i w a n委內(nèi)瑞拉 V e n e z u e l a韓國(guó) S .K or e a摩洛哥 M or oc c o埃及 E g y pt日本 J a pa n墨西哥 M e x i c o阿根廷 A r g e n t i n a印度 I n di a歐盟 27 國(guó) E U 27巴西 B r a z i l美國(guó) U S A中國(guó) C h i n a****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 22 圖 292 世界主要國(guó)家人均豆油消費(fèi)量 由于我國(guó)的人口眾多及食用油消費(fèi)習(xí)慣偏好，我國(guó)大豆油的消費(fèi)總量自然居 世界首位 ， 如圖 291所示 。 而 從圖 292 可以看出，我們國(guó)家人均豆油消費(fèi)量?jī)H為 人 /年， 人均占有量最高的美國(guó)高出我們近 3 倍，即便與中國(guó)臺(tái)灣 、韓國(guó)這些消費(fèi)習(xí)慣相似的亞洲國(guó)家和地區(qū)相比也還有很大的差距。 隨著人們生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么我國(guó)大豆油需求量將會(huì)至少增長(zhǎng)一倍。 大豆壓榨分析 （ 1）沿海加工能力 近幾年由于我國(guó)大豆進(jìn)口量需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力已占到全國(guó)大豆壓榨總能力的 ％，這些地區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過 ％。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū) 、長(zhǎng)江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)五個(gè)加工區(qū)域。 （ 2）大豆加工廠商 截至 20xx 年末，我國(guó)日壓榨大豆 500 噸以上的企業(yè)已超過 117家，年加工大豆能力 7000 多萬(wàn)噸，其中， 1000 噸以上規(guī)模企業(yè) 96家，能加工產(chǎn)能 6801 萬(wàn)噸， 1000噸以上長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè) 21家，年產(chǎn)能 942 萬(wàn)噸，連續(xù)開工產(chǎn)能 5859萬(wàn)噸， 20xx 年實(shí)際加工量主要國(guó)家人均豆油消費(fèi)量 k g / 人 / 年w o r l d 39。 s l a r g e s t S B o i l c a p i ta c o n s u m i n g N a ti o n s 2 0 0 7 / 2 0 0 8208 2 . 52051015202530美國(guó)USA阿根廷Argentina巴西Brazil中國(guó)臺(tái)灣Taiwan委內(nèi)瑞拉Venezuela摩洛哥Morocco韓國(guó)S.Korea墨西哥Mexico中國(guó)China埃及Egypt歐盟27國(guó)EU27日本Japan孟加拉Bangladesh印度India****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 23 達(dá)到 4100萬(wàn)噸。 目前全世界有 11 家日處理油料為 6000 噸的大型油廠，其中 5 家在中國(guó)，即江蘇張家港東海糧油（ 12500噸 /天），廣西防城港大海油脂（ 7500 噸 /天），河北秦皇島金海油脂（ 7000 噸 /天），連云港益海油脂（ 6000噸 /天）和河北三河匯福糧油（ 6000噸 /天）。全國(guó)擁有油料加工能力最大的集團(tuán)有益海油脂、中糧集團(tuán)、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良（圖 210）。我國(guó)油脂加工企業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu)如表 29所示。 圖 210 在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 表 29 我國(guó)主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè) 外資企業(yè) 成員單位 益海嘉里 連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營(yíng)口嘉里 嘉吉 南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉 來寶集團(tuán) 龍口來寶、重慶來寶 、南通來寶、欽州大洋 邦基 邦基大海、南京邦基、天津邦基 路易達(dá)孚 霸州達(dá)孚、江海 內(nèi)資集團(tuán) 成員單位 九三集團(tuán) 大連九三、天津九三、防城港九三 金石集團(tuán) 大連金石、漳州金石、四川金石 中糧集團(tuán) 東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤 ADM、中糧大海（合資）、天津北海（目前新擴(kuò)建） 其它企業(yè) 中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽(yáng)光、湛江富宏、華港油廠、吉糧 集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友，海城后英 ****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 24 （ 3）分省份加工 分省份來看（表 210），按照大豆出油率 折算，江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以 13 12 8 5 51 萬(wàn)噸名列全國(guó)前五位。 表 210 全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸） 20xx/06 20xx/20xx 20xx/20xx 20xx/20xx 全國(guó) 3550 3470 3790 3900 天津 140 144 194 225 河北 232 230 280 275 遼寧 245 250 290 300 吉林 58 59 60 65 黑龍江 195 185 155 150 上海 50 45 46 江蘇 690 680 735 750 浙江 140 140 150 160 福建 150 135 155 170 山東 610 580 635 680 河南 165 160 175 170 湖北 70 60 55 50 湖南 45 48 45 廣東 428 425 457 475 廣西 250 265 275 四川 15 11 13 17 陜西 15 15 14 15 其他 63 （ 2）開工率 根據(jù) 20xx 年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算 20xx 年 開工率如表 24 所示。 表 24 20xx 年加工能力與開工率統(tǒng)計(jì)分析 總加工量 （ 萬(wàn)噸） 有效產(chǎn)能萬(wàn) t/d 計(jì)算實(shí)際開工天數(shù) 計(jì)算開工率 全國(guó) 4100 210 70% 天津 225 250 % 從 表 24可以 看出，國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)的實(shí)際開工率在 70%左右，如以天津?yàn)槔?沿海地區(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開工率則更高。 （ 3）目標(biāo)區(qū)域壓榨企業(yè)情況 天津項(xiàng)目的 目標(biāo)區(qū)域主要是 北京市、天津市、山東（北部）、河北（中北部） 、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧?。ㄎ髂喜浚┖蛢?nèi)蒙古、寧夏一部分地區(qū)作為本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域。比傳統(tǒng)的華北****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 25 區(qū)域略有擴(kuò)展。 目標(biāo)區(qū)域人口大約 億， 占 全國(guó) 總?cè)丝诘?14%。 下表 25 為 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測(cè)未來的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量。 表 25 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及加工能力 企 業(yè) 名 稱 地 點(diǎn) 日加工設(shè)計(jì)能力 t/d 豆油加工設(shè)計(jì)能力10kt/y 豆粕加工設(shè)計(jì)能力10kt/y 1 邦吉天津有限公司 天津 4000 24 96 2 天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司 天津 5000 30 120 3 霸州路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司 河北霸縣 20xx 12 48 4 河北匯福糧油食品制作有限公司 河北三河 6000 36 144 5 河北天益油脂有限公司 河北石家莊 1000 6 24 6 山東香馳糧油有限公司 山東博興 2400 7 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 山東博興 2400 8 山東晨曦集團(tuán) 山東德州 1000 6 24 9 山東龍口來寶食用油有限公司 山東龍口 20xx 12 48 合計(jì) 總產(chǎn)能 25800 預(yù)計(jì) 20xx 年 新增產(chǎn)能 15000 預(yù)計(jì) 20xx 年 總產(chǎn)能 40800 245 980 按 85%開工率預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)量 192 820 說明： 20xx 年預(yù)計(jì)加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約 20xx0t/d， 同時(shí)，小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰 約 5000t/d，故預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 15000t/d。 價(jià)格分析 影響到豆油價(jià)格的因素主要包括大豆國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進(jìn)出口量、豆油的庫(kù)存、供需、其他食用油類的價(jià)格、豆粕的價(jià)格等。以及農(nóng) 業(yè)政策、進(jìn)出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。 20xx年之前，豆油價(jià)格波動(dòng)幅度尚在 4000 元范圍之內(nèi)。自 20xx年起，豆油在受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生物柴油、需求等影響因素作用下，價(jià)格直線攀升，高低價(jià)差達(dá)到 1萬(wàn)元（圖 211）。自 20xx 年 5 月份價(jià)格開始回落。根據(jù)這十年的價(jià)格變化來看，最低的價(jià)位為 4500元 /噸左右，最高的價(jià)格為 16500 元 /噸。歷史上的兩次最高點(diǎn)分別出現(xiàn)在 20xx年****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 26 和 20xx年。 由于我國(guó)國(guó)土面積十分巨大，不同區(qū)域存在著豆油價(jià)差的現(xiàn)象，如 20xx 年 10 月同期， 黑龍江哈爾濱地區(qū)四級(jí)豆油價(jià)格 73007400元/噸，廣東地區(qū)四級(jí)豆油 56005800元 /噸左右；浙江四級(jí)豆油報(bào)價(jià)在6200 元 /噸。 圖 211 06 年 01 月 09 年 07 月年間四級(jí)豆油價(jià)格（單位：噸 /元） 豆油進(jìn)出口 從歷史上看，美國(guó)曾經(jīng)是我國(guó)的豆油主要進(jìn)口國(guó)之一。自 20xx年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來源國(guó)。近幾年，我國(guó)豆油進(jìn)口量的 90%以上來自這兩個(gè)國(guó)家（表 211）。 表 211 我國(guó)豆油分國(guó)別進(jìn)口情況（單位：萬(wàn)噸） 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 美國(guó) 巴西 阿根廷 其他 總計(jì) 從我國(guó)進(jìn)口的區(qū)域來看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進(jìn)口的主要地區(qū)。以 20xx 年上半年為例， 我國(guó)豆油進(jìn)口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，這三個(gè)省市的豆油進(jìn)口量達(dá)到 萬(wàn)噸，占全國(guó)豆油進(jìn)口量的比重達(dá)到 ％。 20xx 年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 27 量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。 20xx 年天津豆油進(jìn)口量達(dá)到 ，占全部豆油進(jìn) 口量的比重為 %，較 20xx年進(jìn)口量增加 萬(wàn)噸，增幅為 %；20xx 年江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量為 萬(wàn)噸，占全部豆油進(jìn)口量的比重達(dá)到 %，較 20xx 年進(jìn)口量大幅降低 ，