【導(dǎo)讀】深圳市騰邦國(guó)際票務(wù)股份有限公司。網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目。賽迪顧問(wèn)股份有限公司。（一）從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看〃我國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展需要方便、快捷、安全的。（三）從競(jìng)爭(zhēng)角度看〃激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局要求公司開發(fā)出安全、快捷的支付。（一）網(wǎng)絡(luò)支付階段性發(fā)展〃便捷支付工具模式成市場(chǎng)發(fā)展加速器.......11. （一）銀行卡發(fā)卡量猛增〃網(wǎng)民規(guī)模高漲將助推網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)交易規(guī)模持。（二）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)〃移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)...........20. 第4章項(xiàng)目建設(shè)單位競(jìng)爭(zhēng)力分析...

　　

【正文】 付的 交易 規(guī) 模情 況 來(lái)看 〃 2021 年〃中國(guó) 移 動(dòng) 支 付市 場(chǎng) 交易 規(guī) 模達(dá) 億 元人 民 幣 〃 較 2021 年增幅達(dá) ％ 。 從兩 個(gè) 關(guān) 鍵 數(shù)據(jù) 情 況來(lái)看 〃 中國(guó)移 動(dòng) 支付 市 場(chǎng) 增 長(zhǎng) 潛 力 較 大 〃 隨 著移 動(dòng) 電 子商 務(wù) 的快 速 發(fā) 展 〃作 為 其關(guān) 鍵 環(huán)節(jié) 的移 動(dòng) 支付 必 將快 速增 長(zhǎng) 。 圖 4 20212021 年中國(guó)移動(dòng)支付 市 場(chǎng) 交 易 規(guī)模 及 增 速 1000 800 600 % % % % 70% 400 200 20% 0 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 交易規(guī)模（億元） 同比增速 30% 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2021， 03 狹 義 的 移 動(dòng) 支 付特 指基于 移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng) 的在 線 支 付方 式 〃 屬 于網(wǎng) 絡(luò) 支付的 一 個(gè)分 支 〃 實(shí)現(xiàn) 方 式 分 為 WAP 和手機(jī) 客 戶 端 等方 式 。 作 為 一 種新型 的 網(wǎng) 絡(luò) 支付 服 務(wù) 〃 大 多數(shù) 第三 方支付 廠 商在 2021 年前后 才 進(jìn) 25 入移 動(dòng) 支 付市 場(chǎng) 〃 該 市 場(chǎng) 剛 剛進(jìn) 入起 步 階 段 。 2021 年中國(guó)移 動(dòng) 支 付 市 場(chǎng) 的 交 易 規(guī) 模 僅 為 億 元〃 占廣 義 移 動(dòng) 支 付的 份 額 僅為 %〃 26 主要 應(yīng) 用 于手 機(jī)網(wǎng) 游、彩 票 等 業(yè) 務(wù) 。 目前 〃 中 國(guó) 移 動(dòng) 支 付市 場(chǎng) 正 處 于 起步 階 段 〃 交 易 規(guī) 模 的 數(shù)字大小 并無(wú) 實(shí) 際 意 義 〃 需 關(guān)注市 場(chǎng) 的 發(fā) 展?jié)?力 。 中國(guó) 移 動(dòng) 支 付 市 場(chǎng) 的 應(yīng) 用集 中于移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng)上 的各 項(xiàng) 針 對(duì) 個(gè) 人用 戶 的收 費(fèi) 應(yīng) 用 〃 2021 年中國(guó)移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng)收 入 規(guī) 模達(dá) 億 元〃其 中 針 對(duì) 個(gè)人 用 戶 的 收 費(fèi) 應(yīng) 用達(dá) 億 〃主要 包括 無(wú) 線 音 樂(lè) 、手 機(jī)游 戲 、手 機(jī) 郵 箱 、手 機(jī) 閱讀 等 。 未來(lái)移 動(dòng) 支付 應(yīng) 用 在 該領(lǐng) 域 的滲 透將 是市 場(chǎng) 發(fā) 展的 主要 方向之一。 二、中國(guó)網(wǎng)絡(luò) 支 付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀 況 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 行 業(yè) 是一 個(gè)相 對(duì) 比 較 集 中的 行 業(yè) 〃 近 十家 運(yùn) 營(yíng) 商 占據(jù)了 整個(gè)市 場(chǎng) 九成 以上 的份 額 〃 并 呈 現(xiàn) 出 一家獨(dú) 大 的 現(xiàn) 象 。 交易份 額 排名 在 十 名 以 內(nèi) 的 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 公 司 無(wú) 論 在 客 戶 端 和 用 戶 端 都 存 在 比 較 激 烈 的 競(jìng) 爭(zhēng) 〃 而一 些 較 小的公 司 則 生 存比 較 困 難 。 表 3 中國(guó) 主 要網(wǎng) 絡(luò) 支付 企 業(yè)特 點(diǎn) 企業(yè) 特點(diǎn) 支付寶 財(cái)付通 背靠強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資源 ， 有自身的電子商務(wù)平臺(tái)相互支持 。 擁有龐大的用戶群 ， 支付平 臺(tái)多元化，應(yīng)用行業(yè)較多。 銀聯(lián)電 子支付 母公司為銀聯(lián) ， 有獨(dú)特的銀行背景和資源優(yōu)勢(shì) ， 在大額支付領(lǐng)域擴(kuò)展較 早 （航空 、 基金等 ） ， 典型的國(guó)企運(yùn)作風(fēng)格 快錢 易寶 依靠風(fēng)險(xiǎn)投資崛起 ， 善于發(fā)現(xiàn)市場(chǎng) ， 創(chuàng)造新興產(chǎn)品和鮮活概念 ， 在市場(chǎng)中表現(xiàn)活躍 ， 應(yīng) 用 行 業(yè)較多，但不夠深入 環(huán)迅 首信易 成立時(shí)間較早 ， 在多年發(fā)展中聚集了穩(wěn)定的合作伙伴，形成了鮮明的運(yùn)營(yíng)特色，運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健， 多已盈利，但幾年創(chuàng)新不足，步調(diào)趨緩 匯付天下 盛大電子 成立時(shí)間稍晚 ， 背后有特殊資源 ， 在特定的有潛力的行業(yè)深度挖掘 ， 運(yùn)營(yíng)風(fēng)格扎實(shí) ， 但 應(yīng) 用 行業(yè)較單一，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大 PSI 電子 國(guó)際知名支付公司的全資子公司 ， 在中國(guó)面臨水土不服的現(xiàn)狀 ， 發(fā)展艱難 ， 擴(kuò)展商戶和用戶 難度極大，還面臨政策風(fēng)險(xiǎn) 27 好支付 錢保 規(guī)模較小 ， 多為地方科技公司成立或下屬 ， 數(shù)量在 30 左 右 ， 近年發(fā)展艱難 ， 已有部分倒閉， 面臨較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2021， 03 從主要 競(jìng) 爭(zhēng)企 業(yè) 的 市 場(chǎng) 份 額 來(lái)看 〃 支 付寶 處 于 絕對(duì) 領(lǐng) 先 優(yōu)勢(shì) 〃 占 28 據(jù)全 部 市 場(chǎng) 份 額 的 %左 右〃而 財(cái) 付通 、 匯 付天下和快 錢 分 別 占 %、 %和 %的市 場(chǎng) 份 額 。 圖 5 中國(guó) 網(wǎng) 絡(luò)支 付 市場(chǎng) 主 要廠商 市 場(chǎng)份 額 廣州銀聯(lián) % 易寶支付 % 環(huán)迅支付 % 其他 % 上海銀聯(lián) % 快錢 % 匯付天下 % 財(cái)付通 % 支付寶 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2021， 03 為 了避 免 由 競(jìng) 爭(zhēng)引 發(fā) 的價(jià) 格 戰(zhàn) 〃 各 網(wǎng) 絡(luò) 支付公 司 采取 差異 化的 發(fā) 展 戰(zhàn) 略。 2021 年主要網(wǎng) 絡(luò) 支 付公 司除 了涉足 航 空 領(lǐng) 域外 〃行 業(yè) 拓 展 也深入 到 生活 支付 、信用 卡 還 款 等 領(lǐng) 域 〃 2021 年主要 支 付公司 在 行 業(yè) 拓展 戰(zhàn) 略上 也各 有 側(cè) 重。 表 4 主要 網(wǎng) 絡(luò)支 付 公司 差 異化發(fā) 展 戰(zhàn) 略 公 司名稱 2021 年 行 業(yè)拓展 戰(zhàn) 略 2021 年 行 業(yè)拓展 戰(zhàn) 略 支付寶 航旅、外部 B2C 收單、生活 支 付 航旅、保險(xiǎn)、直銷 財(cái)付通 航空、電信充值、信用卡還款 航空 廣州銀聯(lián) 航空、網(wǎng)購(gòu) 航空 易寶 航空、電信 保險(xiǎn) 快錢 保險(xiǎn)、教育、信用卡還款 保險(xiǎn)、教育、信用卡還款 環(huán)迅 外卡收單、信用卡 保險(xiǎn)、基金 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2021， 03 2021 年 6 月 〃 中 國(guó) 人民 銀 行 推出 《非 金融機(jī) 構(gòu) 支付 服 務(wù) 管理 辦 法 》 〃 對(duì) 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 準(zhǔn) 入 資 格 及 相 應(yīng) 權(quán) 責(zé) 做 出 規(guī) 定 〃要 求 從 事 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 29 的企 業(yè) 必 須 向 中國(guó) 人民 銀 行 申 請(qǐng) 支付 牌照 。 監(jiān) 管政 策 的 日 趨嚴(yán) 格 將 使 30 行 業(yè) 面 臨 新一 輪 的 洗牌 〃 眾 多 實(shí) 力 較 小 〃 運(yùn) 營(yíng) 不 規(guī) 范 的 企 業(yè) 將 被 淘汰 出局 〃 而 現(xiàn) 有 的 和 新 進(jìn) 的有 經(jīng) 驗(yàn) 和 實(shí) 力 的網(wǎng) 絡(luò) 支 付企 業(yè) 將 在行 業(yè) 政 策 的 監(jiān) 管 下 快速 發(fā) 展 〃整個(gè) 網(wǎng) 絡(luò) 支 付行 業(yè) 將迎 來(lái) 產(chǎn)業(yè) 升 級(jí) 的良機(jī)。 表 5 主要 網(wǎng) 絡(luò)支 付 公司 移 動(dòng)支付 業(yè) 務(wù)及 競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì) 公 司名稱 移 動(dòng)支付 業(yè) 務(wù)簡(jiǎn)介 移 動(dòng)支付 業(yè) 務(wù)競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì) 支 付寶 2021 年初手機(jī)版淘寶上 線 ， 支 付寶由此 推 出手機(jī)支付 業(yè)務(wù)以配合淘寶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。支付寶已經(jīng)發(fā)布 基 于 Windows Mobile、塞 班 、 iPhone、 Android、 Blackberry 等智能機(jī)的客戶 端 ，其功能包括查詢、支 付、水電燃?xì)饫U費(fèi)、話費(fèi)充值、娛樂(lè)消費(fèi)等功能，屬 于典型的遠(yuǎn)程在線支付模式。 支付寶現(xiàn)階段移動(dòng) 支 付業(yè) 務(wù) 的主要 交易來(lái)自于淘寶手機(jī)版業(yè)務(wù) ， 支付寶 的賬戶支付模式降 低 了其 進(jìn) 入移動(dòng) 支付市場(chǎng)的門檻 ， 而超過(guò) 2 億 的注冊(cè) 用戶規(guī)模則是支付 寶 在移 動(dòng) 支付市 場(chǎng)最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。 財(cái) 付通 財(cái)付通于 2021 年底推出手 機(jī) 支付產(chǎn)品，并在小范圍 應(yīng)用，并于 2021 年底發(fā)布 手 機(jī)支付戰(zhàn)略。財(cái)付通也 推出手機(jī)客戶端 Android ，可以用手機(jī)給銀行 充值、信用卡還款、買彩票、郵政匯款以及查閱航班 動(dòng)態(tài) 財(cái)付通進(jìn)入移動(dòng)支 付 市場(chǎng) 的 策略與 支付寶類同 ， 其具備與支付寶類似的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ， 且擁有數(shù)億 用戶潛在 用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 Chinapay Chinapay 尚未推出移動(dòng)支 付 業(yè)務(wù) 半官方的銀聯(lián)背景 ， 未來(lái)的潛力不容 忽視。 快錢 快錢于 2021 年初推出基于 WAP 的移動(dòng)支付產(chǎn)品 ， 并 與 2021 年初高調(diào)宣布全面 進(jìn) 入移動(dòng)支付市場(chǎng) 快錢的創(chuàng)新能力以 及 市場(chǎng) 執(zhí) 行力是 最核心的競(jìng)爭(zhēng)力 環(huán) 迅支付 環(huán)迅支付早在 2021 年就推 出 了 WAP 支付產(chǎn)品 ， 并保 持對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)持續(xù)的關(guān)注的調(diào)研 2021 年里與聯(lián)通的全面合 作 也奠定 了未來(lái)大力進(jìn)軍移動(dòng)支付的基礎(chǔ)。 聯(lián) 動(dòng)優(yōu)勢(shì) 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)是少數(shù)直接定位移動(dòng)支付市場(chǎng)的第三方支付 廠商，但由于市場(chǎng)成熟度不足，其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開 展多年來(lái)并未形成有效的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)畢竟擁有 中 國(guó)移 動(dòng) 以及銀 聯(lián)的資源優(yōu)勢(shì) ， 未來(lái)將仍是該市場(chǎng)重 要的參與者。 易寶 易寶支付于 2021 年推出非 銀 行卡的 WAP 支付方式， 并在該領(lǐng)域占有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額 進(jìn)入時(shí)間較早 ， 具備市場(chǎng)領(lǐng)先先發(fā)優(yōu) 勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2021， 03 在狹 義 移 動(dòng) 支 付 領(lǐng) 域 〃 由 于 大多 數(shù) 網(wǎng) 絡(luò) 支付廠 商 進(jìn) 入 該領(lǐng) 域的 時(shí) 間較 短 〃 整 體市 場(chǎng) 規(guī) 模 較 小 。 但是 隨 著移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng) 和智 能手機(jī) 的 快速 發(fā) 展 〃 越 來(lái) 越多 的 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 廠商 推出 手機(jī)客 戶 端 〃 搶 占 基于移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng)的在 線 支付 市 場(chǎng) 。 31 三、中國(guó)網(wǎng)絡(luò) 支 付行業(yè)應(yīng)用領(lǐng) 域 分 析 網(wǎng) 絡(luò)購(gòu) 物 是最 成熟 的第三 方 在 線 支付 應(yīng) 用市 場(chǎng) 〃 特 別 是 第 三方在 線 支付 市 場(chǎng) 〃 在 網(wǎng) 絡(luò) 支付 的 應(yīng) 用 領(lǐng) 域 中 〃 網(wǎng) 絡(luò) 購(gòu) 物的 占 據(jù) %的市 場(chǎng) 份 額 。 中國(guó) 網(wǎng) 上 零 售市 場(chǎng) 的 商家 基本 全部接 入 了第 三方 在 線 支 付 的 服 務(wù) 〃 而 一般 大中 型 B2C 廠商 為 了 降 低消 費(fèi) 者 購(gòu)買 的 門 檻 〃也 提 供 貨 到付 款 的服 務(wù) 。 圖 6 網(wǎng)絡(luò) 支 付行 業(yè) 應(yīng)用 領(lǐng) 域分布 圖 生活繳費(fèi) % 教育考試 % 網(wǎng)絡(luò)彩票 % 電子商務(wù) B2B % 網(wǎng)絡(luò)游戲 % 其他 % 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物 % 電信繳費(fèi) % 航空客票 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2021， 03 機(jī)票數(shù) 字 化引 發(fā) 整 個(gè)機(jī)票 渠 道的 變 革 〃 航空公 司 的互 聯(lián) 網(wǎng) 渠道直 營(yíng) 成 為 近 年來(lái) 該 市 場(chǎng) 最大 的 發(fā) 展 趨 勢(shì) 。 而直 營(yíng) 則 帶 來(lái) 網(wǎng) 絡(luò) 支付更 大 市 場(chǎng) 機(jī)會(huì) 〃 同 時(shí) 也 能 夠充分 發(fā) 揮 支 付平 臺(tái)的 營(yíng) 銷 價(jià) 值 。 市 場(chǎng) 的商 戶 除了 航空公 司 外 〃 還 包 括通 過(guò) 互 聯(lián) 網(wǎng) 銷 售 機(jī)票的 其 他代 理商 。 從 2B 端來(lái) 說(shuō) 〃 由于 第 三方 支 付能夠 提 供信 貸 服 務(wù) 以及 實(shí) 用的 支付 軟 件 〃 因 此 在 航空 B2B 領(lǐng) 域〃 第 三方支 付 的滲 透率 高于 銀 行 〃尤 其是 從 一 級(jí) 代 理 到二 級(jí) 代 理的 支付 領(lǐng) 域 ； 但從 2C 端來(lái) 說(shuō) 〃 由 于涉 及 大 額 支付 〃 消 費(fèi) 32 者 對(duì)銀 行 的 認(rèn) 可要 高于第 三 方支 付 。 33 四、網(wǎng)絡(luò)支付 市 場(chǎng)前景分 析 （ 一 ） 銀 行 卡 發(fā) 卡 量 猛 增 〃 網(wǎng) 民 規(guī) 模 高 漲 將 助 推 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 市 場(chǎng) 交 易 規(guī) 模 持 續(xù) 增 長(zhǎng) 銀 行卡 用 戶 、 網(wǎng) 名 用 戶 都 是 網(wǎng) 絡(luò) 支付 用 戶 的 重 要 發(fā) 展基 數(shù) 。 截止 到 2021 年底 〃 中國(guó) 銀 行卡 發(fā) 卡 總 量已 達(dá) 億 張 〃 同 比 增 長(zhǎng) %。 銀 行卡 轉(zhuǎn) 賬 、 消 費(fèi) 業(yè)務(wù) 占 比 不斷 提高 〃 銀 行 卡 滲透 率 繼 續(xù) 快速 增 加〃 銀 行卡 功 能不 斷加 強(qiáng)〃用 戶 使用 銀 行 卡的意 愿 和 習(xí) 慣 都 已逐步 成 熟 。 圖 7 20212021 年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模 及 滲透率 5 4 % 3 % % 70% 2 % 20% 1 0 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 網(wǎng)民規(guī)模 滲透率 30% 數(shù)據(jù)來(lái)源： CNNIC，賽迪顧 問(wèn) 整理 2021， 03 據(jù) CNNIC 的數(shù)據(jù) 顯 示 〃 2021 年底 〃 中 國(guó)網(wǎng)民 規(guī) 模在 2021 年底 達(dá)到 億 〃中 國(guó) 網(wǎng)民數(shù) 量 在五 年內(nèi) 保持了 高 速增 長(zhǎng) 的 勢(shì)頭 〃 占 人 口滲透 率 已 經(jīng) 達(dá)到 %。 34 圖 8 20212021 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支