【正文】 頒 發(fā) 的支 付 業(yè)務(wù) 許 可 證 〃 未 取 得 許 可 證 的 企 業(yè) 將 禁 止從 事第 三方支 付 服 務(wù) 。 雖 然 增速 放 緩 〃 但網(wǎng) 絡(luò) 支付 仍 是整個(gè) 網(wǎng) 絡(luò)經(jīng) 濟(jì) 中 增 長(zhǎng) 最 快 的行 業(yè) 之一。 中國(guó) 的 電 子 商 務(wù) 正 處 于快速 發(fā) 展 時(shí) 期〃 預(yù)計(jì) 到 2021 年將 達(dá) 到 13 萬(wàn) 億 元 左右。 當(dāng)下 〃 商 旅代 理服 務(wù) 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng)激 烈 〃 市 場(chǎng) 洗 牌 正在 進(jìn) 行 〃 騰 邦國(guó) 際 在做 好 現(xiàn) 有 商旅 業(yè)務(wù) 、 夯 實(shí) 已 有 經(jīng) 營(yíng) 模式 的 基 礎(chǔ) 上〃 應(yīng) 居安 思 ?！? 積 極拓 寬 生存 空 間 、 增厚 盈 利點(diǎn) 〃 利 用已有 的 電 子 商 務(wù) 平臺(tái) 〃 結(jié) 合 電 子 支付 特 別是 新 興 的 支付 手 段（ 如 移 動(dòng) 支 付 ） 〃 積 極 推 進(jìn) 直 銷 和 擴(kuò) 充 會(huì) 員規(guī) 模 〃研 發(fā) 出 多 層 次 、 全方 位的 商旅 電 子 商 務(wù) 產(chǎn) 品 。 因此 〃 加 大 對(duì) 網(wǎng) 絡(luò) 支付系 統(tǒng) 的研 發(fā) 投 入 〃 利用 公 司多 年 提 供 電 子 商 務(wù) 信 息 處 理 所 積 累的寶 貴 經(jīng)驗(yàn) 〃 借 電 子支 付 規(guī) 范 化 發(fā) 展的 東風(fēng) 〃 使 公司的 總 體 規(guī) 模上 升到一 個(gè) 新的 臺(tái) 階 〃符合 公 司的 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng)需 要 。 圖 1 中國(guó) 網(wǎng) 絡(luò)支 付 市場(chǎng) 發(fā) 展歷 程 21 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2021， 03 中國(guó)網(wǎng) 絡(luò) 支付 市 場(chǎng) 的 發(fā) 展 已 經(jīng)經(jīng) 過(guò) 了 前 兩 類 模 式的 加速 助推 〃 雖 然 現(xiàn)階 段 信用 中介 以及支 付 網(wǎng)關(guān) 模式 仍是市 場(chǎng) 份 額 最大 的模式 〃 但未 來(lái)便捷 支 付工 具的 模式將 是 該 市 場(chǎng) 加 速 發(fā) 展 的 最強(qiáng) 推 動(dòng) 力。 2021 年〃中國(guó) 移 動(dòng) 支付市 場(chǎng) 用 戶 數(shù)量 達(dá) 萬(wàn)人 〃 相比于 23 2021 年 萬(wàn) 人 〃 增 幅達(dá) ％ 〃 預(yù)計(jì) 2021 年 〃 中 國(guó)移 動(dòng) 支 付 市 場(chǎng) 的 用 戶 數(shù) 量將 達(dá)到 8000 萬(wàn)人以 上 。 未來(lái)移 動(dòng) 支付 應(yīng) 用 在 該領(lǐng) 域 的滲 透將 是市 場(chǎng) 發(fā) 展的 主要 方向之一。 2021 年主要網(wǎng) 絡(luò) 支 付公 司除 了涉足 航 空 領(lǐng) 域外 〃行 業(yè) 拓 展 也深入 到 生活 支付 、信用 卡 還 款 等 領(lǐng) 域 〃 2021 年主要 支 付公司 在 行 業(yè) 拓展 戰(zhàn) 略上 也各 有 側(cè) 重。 Chinapay Chinapay 尚未推出移動(dòng)支 付 業(yè)務(wù) 半官方的銀聯(lián)背景 ， 未來(lái)的潛力不容 忽視。 圖 6 網(wǎng)絡(luò) 支 付行 業(yè) 應(yīng)用 領(lǐng) 域分布 圖 生活繳費(fèi) % 教育考試 % 網(wǎng)絡(luò)彩票 % 電子商務(wù) B2B % 網(wǎng)絡(luò)游戲 % 其他 % 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物 % 電信繳費(fèi) % 航空客票 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2021， 03 機(jī)票數(shù) 字 化引 發(fā) 整 個(gè)機(jī)票 渠 道的 變 革 〃 航空公 司 的互 聯(lián) 網(wǎng) 渠道直 營(yíng) 成 為 近 年來(lái) 該 市 場(chǎng) 最大 的 發(fā) 展 趨 勢(shì) 。 34 圖 8 20212021 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支。 市 場(chǎng) 的商 戶 除了 航空公 司 外 〃 還 包 括通 過(guò) 互 聯(lián) 網(wǎng) 銷 售 機(jī)票的 其 他代 理商 。 聯(lián) 動(dòng)優(yōu)勢(shì) 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)是少數(shù)直接定位移動(dòng)支付市場(chǎng)的第三方支付 廠商，但由于市場(chǎng)成熟度不足，其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開(kāi) 展多年來(lái)并未形成有效的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 監(jiān) 管政 策 的 日 趨嚴(yán) 格 將 使 30 行 業(yè) 面 臨 新一 輪 的 洗牌 〃 眾 多 實(shí) 力 較 小 〃 運(yùn) 營(yíng) 不 規(guī) 范 的 企 業(yè) 將 被 淘汰 出局 〃 而 現(xiàn) 有 的 和 新 進(jìn) 的有 經(jīng) 驗(yàn) 和 實(shí) 力 的網(wǎng) 絡(luò) 支 付企 業(yè) 將 在行 業(yè) 政 策 的 監(jiān) 管 下 快速 發(fā) 展 〃整個(gè) 網(wǎng) 絡(luò) 支 付行 業(yè) 將迎 來(lái) 產(chǎn)業(yè) 升 級(jí) 的良機(jī)。 交易份 額 排名 在 十 名 以 內(nèi) 的 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 公 司 無(wú) 論 在 客 戶 端 和 用 戶 端 都 存 在 比 較 激 烈 的 競(jìng) 爭(zhēng) 〃 而一 些 較 小的公 司 則 生 存比 較 困 難 。 從兩 個(gè) 關(guān) 鍵 數(shù)據(jù) 情 況來(lái)看 〃 中國(guó)移 動(dòng) 支付 市 場(chǎng) 增 長(zhǎng) 潛 力 較 大 〃 隨 著移 動(dòng) 電 子商 務(wù) 的快 速 發(fā) 展 〃作 為 其關(guān) 鍵 環(huán)節(jié) 的移 動(dòng) 支付 必 將快 速增 長(zhǎng) 。 2021 年〃 中 國(guó)網(wǎng) 絡(luò) 支 付行 業(yè) 市 場(chǎng) 交易 規(guī) 模 達(dá)到 11285 億 元 〃 同比增 長(zhǎng) %〃 增速 較 2021 年和 2021 年有所 放 緩 。 狹 義 的 網(wǎng) 絡(luò) 支 付定 義為 通 過(guò) 第三 方支 付平臺(tái) 實(shí) 現(xiàn) 的 支 付 〃 包 括 互 聯(lián) 網(wǎng)在 線 支付 、 移 動(dòng) 支付 和 電話 支 付 。 因 此 〃 本 項(xiàng) 目的 發(fā) 展符 合 公司 的 戰(zhàn) 略方向。 電 子支付 給 越來(lái) 越多的 消 費(fèi) 者 帶 來(lái) 便利快 捷 的支 付手 段的同 時(shí) 〃 也 隨 之 也 帶 來(lái)了 有 關(guān) 信息與 資 金安 全、 系 統(tǒng)穩(wěn) 定 以及 消 費(fèi) 者權(quán)益 保 護(hù) 等 問(wèn) 題 。 （ 三 ） 移 動(dòng) 支 付 處 于 起 步 階 段 〃 市 場(chǎng) 前 景 看 好 2021 年〃中國(guó) 移 動(dòng) 支付市 場(chǎng) 用 戶 數(shù)量 達(dá) 萬(wàn)人 〃 相比于 2021 年 萬(wàn) 人 〃 增 幅達(dá) ％ 〃 預(yù)計(jì) 2021 年 〃 中 國(guó)移 動(dòng) 支 付 市 場(chǎng) 的 用 戶 數(shù) 量將 達(dá)到 8000 萬(wàn)人 以 上 。 未來(lái)第 三 方支 付行 業(yè) 將面 臨 行 業(yè) 高度集 中 與差 異化 優(yōu)勢(shì) 并 存 的格局 〃 并迎來(lái) 盈 利模 式的 變 革突破 〃 同 時(shí) 也意 味 著第 三方 支付行 業(yè) 將迎 來(lái) 優(yōu) 勝 劣汰 的 發(fā) 展 環(huán) 境 。如 果除 去 項(xiàng) 目 三 年的 建 設(shè) 期〃 則 全 部成 本可 在 年收 回〃 項(xiàng) 目 的抗 風(fēng)險(xiǎn) 能力很 強(qiáng) 。 騰 邦 國(guó) 際 具 備實(shí) 施本 項(xiàng) 目的 實(shí) 力 首先 〃 騰 邦國(guó) 際 一 直 堅(jiān) 持 走 自主 創(chuàng) 新 、 自主 研 發(fā) 路 線 〃 其良好的 6 市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng) 力 為 項(xiàng) 目 的 實(shí) 施 提 供了 有力 保 證 ； 其次 〃 經(jīng) 過(guò) 多 年 積 累 騰 邦 國(guó) 際 在 電 子商 務(wù) 信 息 處 理 方 面 累 積 了 相當(dāng)?shù)?經(jīng) 驗(yàn) 〃 并在 時(shí)間 、 資 金、 7 人力等 方 面 為 項(xiàng) 目 實(shí) 施做 了 充分 準(zhǔn) 備 〃 能夠迅 速 完成 項(xiàng) 目 技 術(shù) 開(kāi) 發(fā) 和 產(chǎn)業(yè) 化 工 作 。 （ 二 ） 項(xiàng) 目 建 設(shè) 目 標(biāo) 2 本 項(xiàng) 目 將 在第 一年 投 資 萬(wàn)元用于 項(xiàng) 目 的首 期開(kāi) 發(fā) 〃 第二 年 首 期 開(kāi) 發(fā) 成 果 上 線 運(yùn) 行 ； 第 二 年 在 第 一 年 開(kāi) 發(fā) 結(jié) 果 的 基 礎(chǔ) 上 投 資 萬(wàn)元用 于 項(xiàng) 目的 二 期開(kāi) 發(fā) 〃 第 三 年 二 期開(kāi) 發(fā) 成 果上 線 運(yùn) 行； 3 第三年 在 前兩 年的 基 礎(chǔ) 上 在 異地 設(shè) 立 分機(jī)機(jī)構(gòu) 〃 投 資 萬(wàn)元用 于 項(xiàng) 目 的 末期 開(kāi) 發(fā) 〃 并最 終 完 成 項(xiàng) 目的 全部開(kāi) 發(fā) 過(guò) 程 〃 使其 正常運(yùn) 營(yíng) 〃 達(dá)到 產(chǎn) 業(yè) 化目 標(biāo) 。 前 臺(tái) 、 中臺(tái) 和后臺(tái) 的 有機(jī) 結(jié) 合從 架 構(gòu)上 完全 滿 足了 一 般金 融 業(yè) 務(wù) （含 支 付 業(yè) 務(wù) ） 的需 求 。 該項(xiàng) 目 具 備 良 好 的技 術(shù) 基 礎(chǔ) 〃 并 且 完全符 合 行 業(yè) 發(fā) 展 趨 勢(shì) 〃 順 應(yīng) 了 市 場(chǎng) 需 求 方向 〃具 有良好 的 市 場(chǎng) 發(fā) 展 前景。 從 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 和 敏感性 分 析的 數(shù)據(jù)來(lái) 看 〃本 項(xiàng) 目 內(nèi)部收 益 率達(dá) 到 了 %〃在 投 資 額 不 變 的 情況 下 〃 即 使 營(yíng)業(yè) 收 入 減 少 5%〃 項(xiàng) 目成本 也 可在 年 （ 含三 年建 設(shè) 期 ） 之內(nèi)回 收 。 辦 法的 出 臺(tái) 標(biāo) 志著 第三方 支 付行 業(yè)結(jié) 束了原 始 成 長(zhǎng) 期 〃 被 正式 納 入國(guó)家 監(jiān) 管體系 〃 擁 有合 法 的身份 。 一方面 〃 隨 著網(wǎng) 絡(luò) 支付的 安 全性 和易 用性的 提 高 〃 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 將越 來(lái)越受 到 網(wǎng)民 的青 睞 〃 已 有 用 戶 的黏 性 進(jìn) 一 步 提高 ； 另 一方面 〃 網(wǎng) 絡(luò) 支付平 臺(tái) 積 極 而踏 實(shí) 的深 耕 和拓 展 應(yīng) 用行 業(yè) 〃 使得 網(wǎng) 絡(luò) 支 付的 應(yīng) 用 領(lǐng) 域延伸 至 日常 生活 的各個(gè) 方 面 〃 因 而提 高了交 易 規(guī) 模 ； 更 為 重要的 是 〃 隨著中 國(guó) 人民 銀 行 將網(wǎng) 絡(luò) 支 付企 業(yè) 逐 步 納 入 監(jiān) 管范 圍 〃 網(wǎng) 絡(luò) 支付 企 業(yè) 的運(yùn) 營(yíng) 將 逐步 得到 規(guī) 范 〃 整 個(gè)網(wǎng) 絡(luò) 支 付 行 業(yè) 將 駛 入正 規(guī) 化 發(fā) 展的 快 車 道。 在 電 子 商 務(wù) 快 速 發(fā) 展的同 時(shí) 〃 其 運(yùn) 行 過(guò) 程中的 安 全性 越來(lái) 越受到 重 視 〃 并 且 正逐 步 成 為 阻 礙 其健 康 發(fā) 展的最 大 障 礙 。 綜 上所述 〃 作 為 一 家 電 子 商 務(wù)領(lǐng) 域內(nèi) 的大 型 企 業(yè) 〃 電 子 支付是公 司必然 的 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 選 擇 〃 項(xiàng) 目的 順 利 實(shí) 施在增 加 公司 新的 贏 利點(diǎn) 的 同 時(shí) 〃 還 能 為 公 司 電 子商 務(wù) 的 發(fā) 展 提供 強(qiáng)有力 的 保障 。 19 第 3 章 網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)市場(chǎng)分析 一、中國(guó)網(wǎng)絡(luò) 支 付行業(yè)發(fā)展現(xiàn) 狀 按照中 國(guó) 人民 銀 行 《非金 融 機(jī)構(gòu) 支付 服 務(wù) 管 理 辦 法 》 的 定 義 〃 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 是 指 依 托 公 用 網(wǎng) 絡(luò) 或 專 用 網(wǎng) 絡(luò) 在 收 付 款 人 之 間 轉(zhuǎn) 移 貨 幣 資 金 的行 為 〃 包 括 貨 幣 兌換 、 互 聯(lián) 網(wǎng) 支 付 、 移 動(dòng)電 話 支 付 、 固 定 電話 支 付、 數(shù)字 電 視 支付 等 。 （ 二 ） 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 市 場(chǎng) 交 易 規(guī) 模 快 速 增 長(zhǎng) 〃 行 業(yè) 發(fā) 展 駛 入 快 車 道 近年來(lái) 〃 在 電 子 商 務(wù) 快速 發(fā) 展的 背景 下 〃 網(wǎng) 絡(luò) 支 付行 業(yè) 市 場(chǎng)規(guī) 模 呈 現(xiàn) 出 快 速增 長(zhǎng) 的 趨勢(shì) 。 24 圖 3 20212021 年中國(guó)移動(dòng)支付 用 戶規(guī) 模 及增速 7000 6000 5000 4000 % % % % 70% 3000 2021 1000 0 20% 30% 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 市場(chǎng)用戶 同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2021， 03 從移 動(dòng) 支 付的 交易 規(guī) 模情 況 來(lái)看 〃 2021 年〃中國(guó) 移 動(dòng) 支 付市 場(chǎng) 交易 規(guī) 模達(dá) 億 元人 民 幣 〃 較 2021 年增幅達(dá) ％ 。 二、中國(guó)網(wǎng)絡(luò) 支 付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀 況 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 行 業(yè) 是一 個(gè)相 對(duì) 比 較 集 中的 行 業(yè) 〃 近 十家 運(yùn) 營(yíng) 商 占據(jù)了 整個(gè)市 場(chǎng) 九成 以上 的份 額 〃 并 呈 現(xiàn) 出 一家獨(dú) 大 的 現(xiàn) 象 。 表 4 主要 網(wǎng) 絡(luò)支 付 公司 差 異化發(fā) 展 戰(zhàn) 略 公 司名稱 2021 年 行 業(yè)拓展 戰(zhàn) 略 2021 年 行 業(yè)拓展 戰(zhàn) 略 支付寶 航旅、外部 B2C 收單、生活 支 付 航旅、保險(xiǎn)、直銷 財(cái)付通 航空、電信充值、信用卡還款 航空 廣州銀聯(lián) 航空、網(wǎng)購(gòu) 航空 易寶 航空、電信 保險(xiǎn) 快錢 保險(xiǎn)、教育、信用卡還款 保險(xiǎn)、教育、信用卡還款 環(huán)迅 外卡收單、信用卡 保險(xiǎn)、基金 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2021， 03 2021 年 6 月 〃 中 國(guó) 人民 銀 行 推出 《非 金融機(jī) 構(gòu) 支付 服 務(wù) 管理 辦 法 》 〃 對(duì) 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 準(zhǔn) 入 資 格 及 相 應(yīng) 權(quán) 責(zé) 做 出 規(guī) 定 〃要 求 從 事 網(wǎng) 絡(luò) 支 付 29 的企 業(yè) 必 須 向 中國(guó) 人民 銀 行 申 請(qǐng) 支付 牌照 。 快錢 快錢于 2021 年初推出基于 WAP 的移動(dòng)支付產(chǎn)品 ， 并 與 2021 年初高調(diào)宣布全面 進(jìn) 入移動(dòng)支付市場(chǎng) 快錢的創(chuàng)新能力以 及 市場(chǎng) 執(zhí) 行力是 最核心的競(jìng)爭(zhēng)力 環(huán) 迅支付 環(huán)迅支付早在 2021 年就推 出 了 WAP 支付產(chǎn)品 ， 并保 持對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)持續(xù)的關(guān)注的調(diào)研 2021 年里與聯(lián)通的全面合 作 也奠定 了未來(lái)大力進(jìn)軍移動(dòng)支付的基礎(chǔ)。 而直 營(yíng) 則 帶 來(lái) 網(wǎng) 絡(luò) 支付更 大 市 場(chǎng) 機(jī)會(huì) 〃 同 時(shí) 也 能 夠充分 發(fā) 揮 支 付平 臺(tái)的 營(yíng) 銷 價(jià) 值