【導(dǎo)讀】1993年家具出口的比例為17％，1997年比1993年增長(zhǎng)5％。50個(gè)主要家具生產(chǎn)國(guó)占有世。界家具生產(chǎn)總值的90％。家具生產(chǎn)仍主要控制在發(fā)達(dá)國(guó)家，占世界15％人口的發(fā)達(dá)國(guó)家。世界家具出口強(qiáng)國(guó)首推意大利，1996年意大利家具產(chǎn)值為。億美元，其中出口占本國(guó)生產(chǎn)總值的21％，占全球出口的10％。據(jù)調(diào)查，北美、西歐家具市場(chǎng)的年均增幅達(dá)％，高于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。許多國(guó)家紛紛增加家具出口。新加快，市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇。在北美，比較暢銷的家具既有表現(xiàn)鄉(xiāng)村田園和古典風(fēng)味的產(chǎn)品，與其它商品一樣，近年來家具市場(chǎng)上的個(gè)性化消費(fèi)傾向正在加劇。現(xiàn)個(gè)性化特色的新潮家具大受好評(píng)?，F(xiàn)代化風(fēng)格的家具已成為市場(chǎng)新寵。費(fèi)，其余20億美元用于全球貿(mào)易。在歐洲，軟體家具生產(chǎn)國(guó)的排序依次為意大利、波蘭和德國(guó)，以及英國(guó)、法國(guó)和西班牙。使他們進(jìn)一步降低售價(jià)。，家具總產(chǎn)量的46%用于出口。出口也有改善，兩部分的出口額分別高達(dá)8·99億、。年進(jìn)口額達(dá)，增長(zhǎng)%。

　　

【正文】 6,259 60,704 26 印度 38,26 38,92 37,451 36,894 35,655 7 總計(jì) 1,364,596 1,600,794 1,763,762 1,939,437 2,283,642 67 全球總計(jì) 3,870,106 4,558,475 4,577,915 4,741,304 5,138,440 33 占全球進(jìn)口比例％ 35 35 39 41 44 在過去的十年間，丹麥家具企業(yè)越來越多地向東歐和亞洲的分包商訂購家具部件，因?yàn)檫@些地區(qū)成本低廉，供貨方便。如果一國(guó)的工資水平提高，丹麥的家具企業(yè)出于競(jìng)爭(zhēng)的壓力將會(huì)向低工資水平國(guó)家轉(zhuǎn)移制造。由于東歐工資水平的不斷提高，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看， 將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至遠(yuǎn)東地區(qū)將更有利。這也說明了中國(guó)的出口至丹麥的比例為什么越來越高。 32 另一個(gè)把家具生產(chǎn)點(diǎn)放到外國(guó)去的原因是為了獲取熱帶木材和在歐洲市場(chǎng)上找不到的木材，如紅木和柚木。在丹麥最常見的木材是松木和山毛櫸木。 轉(zhuǎn)移至國(guó)外生產(chǎn)的部分主要是勞動(dòng)密集型、低技術(shù)含量的部分。生產(chǎn)不帶裝飾的家具要比生產(chǎn)其他家具需要更多勞動(dòng)力，同時(shí)投入的資金更少。但是，越是不需要技術(shù)的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)就越激烈，因?yàn)檫M(jìn)入生產(chǎn)不需要太多的資金。 丹麥家具企業(yè)越來越依賴家具半成品，進(jìn)口量達(dá)家具進(jìn)口總量的一半以上。這對(duì)擁有原材料的發(fā)展中國(guó)家來說 是一個(gè)機(jī)遇，生產(chǎn)半成品總比單純的出口原材料要具有更高的附加值。 勞動(dòng)力成本低也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可以生產(chǎn)那些勞動(dòng)密集的家具，如木制椅子和床架子。而且，有木材的國(guó)家也具有優(yōu)勢(shì)，可以生產(chǎn)木制家具。具備生產(chǎn)資金密集型的家具，如金屬家具，正變得越來越有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楹＿\(yùn)成本很低，地理的因素已變得不那么重要了。因此，如果外國(guó)企業(yè)能夠適應(yīng)這種要求，那么就很可能把產(chǎn)品銷售至丹麥。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 丹麥的家具市場(chǎng)通?？梢苑Q之為買方市場(chǎng)。丹麥的家具進(jìn)口商可以從東歐和亞洲的很多國(guó)家進(jìn)口家具。由于外國(guó)廠家及產(chǎn)品數(shù)量眾多， 而丹麥的市場(chǎng)又有限，因此生產(chǎn)者之間存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在質(zhì)量和價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)。而且，丹麥的進(jìn)口商一般比較喜歡建立長(zhǎng)期的供貨關(guān)系，因?yàn)檫@樣可以保證供貨和質(zhì)量。 銷售渠道 丹麥家具進(jìn)口商主要由制造企業(yè)、批發(fā)商（即進(jìn)口企業(yè)）以及少量零售商組成，零售商的進(jìn)口量只占很少的一部分。如果某家外國(guó)出口商想進(jìn)入丹麥家具市場(chǎng)，最重要的聯(lián)系渠道就是制造企業(yè)和經(jīng)銷商，因?yàn)榻?jīng)銷商一般是聯(lián)系零售商的媒介，有時(shí)也是聯(lián)系批發(fā)商的媒介。從圖 可以很清楚地看出這種關(guān)系。 據(jù)估計(jì)大概有三分之二的進(jìn)口家具作為部件進(jìn) 入丹麥的家具制造工業(yè)，然后再經(jīng)由零售商或經(jīng)銷商進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。總體發(fā)展趨勢(shì)是家具制造工業(yè)進(jìn)口的部件越來越多。據(jù)估計(jì)， 33 2020 年家具總進(jìn)口額 63 億克朗中有 38 億克朗進(jìn)入了再加工程序。批發(fā)商和進(jìn)口商以及經(jīng)銷商也進(jìn)口完整的家具直接進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。 1． 3 與我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)類似的國(guó)家 1． 3． 1 波蘭 波蘭和我國(guó)一樣，最近幾年家具出口發(fā)展迅速，可以說是我國(guó)家具在歐洲市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解對(duì)手十分必要。 圖表 49 波蘭家具規(guī)模統(tǒng)計(jì) 類別 家具企業(yè) 從業(yè)人員 數(shù)值 2 萬家 10 萬人 數(shù)據(jù)來源 ：智靈數(shù)據(jù)庫 波蘭作為世界家具出口大國(guó)，目前出口僅次于意大利、中國(guó)、德國(guó)、加拿大和美國(guó)。波蘭全國(guó)現(xiàn)有約 2 萬家家具企業(yè)，從業(yè)人員達(dá) 10 萬人。超過 50 名雇員的大中型企業(yè)約有 400 家，從業(yè)人士近 萬人。波蘭家具是全球家具出口量占家具生產(chǎn)總量比例最高的國(guó)家之一，波蘭家具直接出口到德國(guó)，也有部分出口到比利時(shí)、英國(guó)、俄國(guó)及其他歐洲國(guó)家。 在眾多波蘭家具的出口產(chǎn)品中，軟體家具的出口顯得尤為重要。 1996 年波蘭的軟體家具的出口額達(dá)到 56 億美元，因此也使波蘭成為僅次于意大利的世界 第二軟體家具出口大國(guó)，軟體家具出口額高于德國(guó)和中國(guó)。 由于受德國(guó)家具市場(chǎng)的影響，短期內(nèi)波蘭家具的發(fā)展有停滯的趨勢(shì)。但由于波蘭家具行業(yè)近來的全面調(diào)整和現(xiàn)代化的配備，波蘭的大中型企業(yè)并沒有受到大的沖擊，反而在歐盟、東歐以及俄羅斯市場(chǎng)上扮演了一個(gè)重要的角色。不過，波蘭國(guó)內(nèi)的家具業(yè)勞工費(fèi)用的增高導(dǎo)致家具成本的增大，使波蘭家具業(yè)的前景不容樂觀。 波蘭的家具業(yè)發(fā)展迅猛。在波蘭，家具業(yè)頗具實(shí)力，它已被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)工業(yè)和出口部門中最重要的部門。 2020 年，波蘭家具生產(chǎn)所創(chuàng)總值大約達(dá) 33 億歐元，粗略的估計(jì)這些家 34 具中 80%出口，德國(guó)是最大的用戶。 波蘭作為木質(zhì)產(chǎn)品，木質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)件，半成品以及家具和家具商品這些更重要領(lǐng)域的一個(gè)進(jìn)口國(guó)是僅次于俄國(guó)的最重要的國(guó)家之一。 2020 年，進(jìn)口到波蘭的家具總額已累計(jì)達(dá) 50億歐元。 2020年，波蘭進(jìn)口了價(jià)值 351 歐元的家具，其中 13 億 900 萬歐元的家具是從德國(guó)進(jìn)口的。到 2020 年，預(yù)計(jì)家具的出口額大約達(dá) 40 億歐元。 正如歐洲的大多數(shù)國(guó)家，在波蘭，家具的需求與建筑業(yè)如房屋、公寓、酒店、寫字樓、百貨商場(chǎng)等的發(fā)展緊密相關(guān)。波蘭加入歐盟可能會(huì)促進(jìn)建筑業(yè)的繁榮，這種繁榮反過來又將增加各類型 家具的需求量。這至少是波蘭工業(yè)商貿(mào)處對(duì)家具業(yè)的一個(gè)預(yù)測(cè)。這一部門看到了所有家具進(jìn)口商的契機(jī)，同時(shí)也看到了那些將與波蘭的企業(yè)合作的跨國(guó)公司的契機(jī)。 1． 3． 2 墨西哥 墨西哥是北美主要的家具制造國(guó)之一， 74%的家具企業(yè)從事木制家具生產(chǎn)，其余的生產(chǎn)金屬家具 (鍛壓鐵和鋼 )。主要的家具原材料是松木，作為薄板貼面或裝飾材料使用。由于墨西哥本國(guó)可用于商業(yè)目的的森林資源越來越少，所以其松木的進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。墨西哥向美國(guó)出口的椅子和零部件占了墨西哥全部出口的 98%，同時(shí)家具配件出口方面，美國(guó)也是墨西哥最大客戶， 占了墨西哥全部出口的 92%。在家具和配件的進(jìn)口中，美國(guó)是墨西哥的最大供應(yīng)國(guó)，占了墨西哥全部進(jìn)口的 64%。 圖表 50 墨西哥 從美國(guó)進(jìn)口家具占全部進(jìn)口 類別 美國(guó) 其他 數(shù)值 64% 36% 1． 3． 3 馬來西亞 馬來西亞家具制造業(yè)經(jīng)過多年的努力耕耘之后 ,已經(jīng)在全球市場(chǎng)上闖出相當(dāng)?shù)闹? ,其出口總額屢創(chuàng)新高。馬來西亞 1999 年家具出口總值高達(dá) (1美元約合 馬 35 元 )。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè) ,至 2020 年 ,馬家具出口額可達(dá) 70 億馬元 ,甚至有的認(rèn)為 5 年內(nèi)將增加一倍。在馬來西亞家具制造業(yè)的發(fā) 展過程中 ,除了政府的支持與業(yè)者的努力奮斗外 ,馬來西亞家具同業(yè)總會(huì)也發(fā)揮了重要作用。 馬來西亞家具制造業(yè)經(jīng)過多年的努力耕耘之后 ,已經(jīng)在全球市場(chǎng)上闖出相當(dāng)?shù)闹? ,其出口總額屢創(chuàng)新高。馬來西亞 1999 年家具出口總值高達(dá) (1美元約合 馬元 )。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè) ,至 2020 年 ,馬家具出口額可達(dá) 70 億馬元 ,甚至有的認(rèn)為 5 年內(nèi)將增加一倍。 在馬來西亞家具制造業(yè)的發(fā)展過程中 ,除了政府的支持與業(yè)者的努力奮斗外 ,馬來西亞家具同業(yè)總會(huì)也發(fā)揮了重要作用。總會(huì)于 1991 年成立 ,是馬來西 亞唯一受政府承認(rèn)的家具制造業(yè)者組織 ,發(fā)展十分迅速 ,目前共有 400多名由制造商和出口商所組成的直接會(huì)員和2020 多名非直接會(huì)員。成立馬來西亞家具同業(yè)總會(huì)的主要目的是協(xié)助會(huì)員提高競(jìng)爭(zhēng)力和擴(kuò)大全球的市場(chǎng)占有率 ,并維護(hù)馬來西亞業(yè)者在國(guó)內(nèi)、區(qū)域及國(guó)際上的整體利益；此外 ,總會(huì)也代表業(yè)者向政府提出看法與意見 ,作為政府制定政策的參考 ,提供業(yè)者與政府、企業(yè)界、區(qū)域與國(guó)際組織對(duì)話、合作協(xié)調(diào)的機(jī)制 ,在國(guó)際上提高馬來西亞業(yè)者的知名度 ,并鼓勵(lì)業(yè)者走多元化發(fā)展之路 ,從宏觀上提出發(fā)展導(dǎo)向政策 ,以保障家具業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。 馬來西亞家 具同業(yè)總會(huì)對(duì)協(xié)助業(yè)者開拓市場(chǎng)可謂不遺余力 ,經(jīng)常舉辦研討會(huì)、商業(yè)訪問團(tuán)及展覽會(huì) ,以推銷業(yè)者的產(chǎn)品。總會(huì)負(fù)責(zé)人稱 ,一年一度的馬來西亞國(guó)際家具展是其最重要的拓銷活動(dòng) ,藉以向世界各國(guó)推銷家具產(chǎn)品； 2020 年 3 月間舉行的展覽 ,銷售額共達(dá) 億馬元 ,占全年出口額的 37%。由于展出效果良好 ,2020 年將擴(kuò)大該展出的規(guī)模。 馬來西亞業(yè)者已有能力建立自己的品牌 ,必須逐步放棄承包制造的模式 ,憑借設(shè)計(jì)與創(chuàng)新 ,向全世界市場(chǎng)推銷高附加值的產(chǎn)品 ,才能在市場(chǎng)上取得主導(dǎo)權(quán) ,并決定和掌握市場(chǎng)的價(jià)格 ,創(chuàng)造更高的利潤(rùn)。 1． 3． 4 泰 國(guó) 目前泰國(guó)共有 1300個(gè)家具制造廠，其中 90%的廠家是制做木制家具。在過去七八年間， 36 家具業(yè)漸進(jìn)式地發(fā)展，以滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)外的需求。一個(gè)主要的刺激因素是住房和辦公樓建設(shè)的發(fā)展。曼谷及其周圍地區(qū)的居住單元已從 1987 年的 130 萬個(gè)增長(zhǎng)到 1994 年的 200 萬個(gè)左右；與此同時(shí)，辦公室面積由 110 萬平方米增加到 400 多萬平方米。在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要的同時(shí)，家具出口也快速增長(zhǎng)，出口值從 1986 年的 18 億銖增加到 1995 年的 億銖。出口的家具大多數(shù)是木制的。主要出口市場(chǎng)有日本、美國(guó)及歐盟。泰國(guó)家具 1994年在這幾 個(gè)出口市場(chǎng)上所占的市場(chǎng)份額分別是 %、 %和 %，這表明這幾個(gè)市場(chǎng)還有相當(dāng)大的出口潛力可以發(fā)掘。 泰國(guó)生產(chǎn)的家具按結(jié)構(gòu)來分，可分為固定家具和組合家具。由于組合家具便于裝卸，運(yùn)輸費(fèi)用低，所以主要用于出口。按所使用的原料來分，泰制家具又可分為木制家具、金屬家具及其他家具。以下就按這后一種分類法來介紹各種家具的生產(chǎn)和銷售情況。 圖表 51 泰國(guó)生產(chǎn)的木制家具 結(jié)構(gòu)列表 類別 橡木制造 顆粒板 硬木 數(shù)值 60% 30% 10% 泰國(guó)木制家具過去所用的木料是硬質(zhì)木料，如柚木。但自 1989年泰國(guó)政府 下令關(guān)閉全國(guó)的森林以來，這類木料的供應(yīng)短缺，價(jià)格暴漲。封林后家具制造商最初把老撾、緬甸等鄰國(guó)當(dāng)做替補(bǔ)的供貨來源，但后來這些國(guó)家也開始采取保護(hù)森林的措施，對(duì)木材出口實(shí)行控制。因此，泰國(guó)家具廠商只好改而使用軟質(zhì)木料，如天然橡木、顆粒板等。目前泰國(guó)生產(chǎn)的木制家具中，有 60%是用橡木制造的， 30%用顆粒板等軟質(zhì)板材，其余 10%用硬木。 日本是泰國(guó)家具最大的市場(chǎng)，占泰國(guó)制家具總出口額的 51%。過去七年來，出口到日本的家具一直在快速增長(zhǎng) 。 向日本出口快速增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因是，日本過去的主要家具供應(yīng)地中國(guó)臺(tái)灣的原料供應(yīng)短 缺，工人工資上漲，使日本轉(zhuǎn)向泰國(guó)。與此同時(shí)，泰國(guó)家具廠商開發(fā)出質(zhì)量好、款式新的產(chǎn)品來滿足市場(chǎng)的需要，從而增加了泰國(guó)家具在日本的市場(chǎng)份額。 37 目前美國(guó)是泰國(guó)木制家具的第二大出口市場(chǎng)，占泰國(guó)木制家具出口總額的 %。 歐盟是泰國(guó)家具的第三大海外市場(chǎng)。 1988 年出口到歐盟的木制家具價(jià)值 億銖， 1993 年上升到 億銖， 1994 年又增加到 。泰國(guó)木制家具在歐盟市場(chǎng)上占有 10%的份額。 泰國(guó)在大量出口木制家具的同時(shí)，也進(jìn)口木制家具，但數(shù)額不大，每年不超過 10 億銖，主要是從日本進(jìn)口部件。 目前在國(guó)際家具市場(chǎng)上存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，泰國(guó)在中高檔木制家具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中國(guó)臺(tái)灣、加拿大、瑞典，在中低檔木制家具市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是印度尼西亞馬來西亞和中國(guó)。 泰國(guó)具有以下強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)：泰國(guó)的天然橡木的色彩比印度尼西亞和馬來西亞的更為吸引人；泰國(guó)的廠家比印度尼西亞廠家更有經(jīng)驗(yàn)和技能；泰國(guó)用天然橡木制造的家具在質(zhì)量和款式上與馬來西亞的同類產(chǎn)品相同，但優(yōu)于印度尼西亞的同類產(chǎn)品；泰國(guó)家具的出口包裝優(yōu)于印度尼西亞和馬來西亞；與印度尼西亞和馬來西亞相比，泰國(guó)在交貨上更受到外國(guó)客戶的信賴。 但在某些 方面， 泰國(guó)仍處于劣勢(shì)，例如：與中國(guó)臺(tái)灣相比，泰國(guó)在生產(chǎn)技術(shù)上還較落后；馬來西亞已能采用新技術(shù)來改善天然橡木制家具的質(zhì)量，而泰國(guó)還不能；由于國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸問題，泰國(guó)在原料運(yùn)輸上的成本要比印度尼西亞和馬來西亞的高；由于泰國(guó)遠(yuǎn)離主航線，所 以從泰國(guó)運(yùn)輸家具產(chǎn)品到日本的費(fèi)用要高于從印度尼西亞和馬來西亞到日本的運(yùn)輸費(fèi)用。 （二）金屬家具 金融家具所用的主要材料是從日本、韓國(guó)、巴西、德國(guó)及澳大利亞進(jìn)口的合金鋼，從日本進(jìn)口的鋁，以及在國(guó)內(nèi)可以生產(chǎn)的其他材料，如合成革、飾板，粉狀漆和塑料部件。 目前有 369 家金屬家具 廠獲得了工業(yè)部的生產(chǎn)許可，其中有 223 家在曼谷， 146 家分散在地方各府。由于這些金屬家具廠大多是中小型的工廠，所以難以估計(jì)其生產(chǎn)能力。這類工廠中有 25家得到了國(guó)家投資委員會(huì)的特許，享受優(yōu)惠待遇，其注冊(cè)資金總計(jì)有 38 億銖，共雇用了 6 718名員工；它們大多位于曼谷近郊，而且大多是合資企業(yè)，主要是同日本、中國(guó)臺(tái)灣及香港地區(qū)合資興辦的。 泰國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)金屬家具的需求正隨著辦公樓建設(shè)的擴(kuò)大而上升，此外，由于金屬家具比木制家具便宜，以更受商務(wù)辦公室的青睞。目前，國(guó)內(nèi)廠商已能夠滿足整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，因此就 無需大量進(jìn)口金屬家具了。 (三 ) 其他家具 其他家具包括皮革家具、塑料家具、藤制家具、竹制家具，以及汽車、