【導讀】1993年家具出口的比例為17％，1997年比1993年增長5％。50個主要家具生產國占有世。界家具生產總值的90％。家具生產仍主要控制在發(fā)達國家，占世界15％人口的發(fā)達國家。世界家具出口強國首推意大利，1996年意大利家具產值為。億美元，其中出口占本國生產總值的21％，占全球出口的10％。據(jù)調查，北美、西歐家具市場的年均增幅達％，高于同期經(jīng)濟增長的速度。許多國家紛紛增加家具出口。新加快，市場爭奪加劇。在北美，比較暢銷的家具既有表現(xiàn)鄉(xiāng)村田園和古典風味的產品，與其它商品一樣，近年來家具市場上的個性化消費傾向正在加劇。現(xiàn)個性化特色的新潮家具大受好評?，F(xiàn)代化風格的家具已成為市場新寵。費，其余20億美元用于全球貿易。在歐洲，軟體家具生產國的排序依次為意大利、波蘭和德國，以及英國、法國和西班牙。使他們進一步降低售價。，家具總產量的46%用于出口。出口也有改善，兩部分的出口額分別高達8·99億、。年進口額達，增長%。

　　

【正文】 6,259 60,704 26 印度 38,26 38,92 37,451 36,894 35,655 7 總計 1,364,596 1,600,794 1,763,762 1,939,437 2,283,642 67 全球總計 3,870,106 4,558,475 4,577,915 4,741,304 5,138,440 33 占全球進口比例％ 35 35 39 41 44 在過去的十年間，丹麥家具企業(yè)越來越多地向東歐和亞洲的分包商訂購家具部件，因為這些地區(qū)成本低廉，供貨方便。如果一國的工資水平提高，丹麥的家具企業(yè)出于競爭的壓力將會向低工資水平國家轉移制造。由于東歐工資水平的不斷提高，從長遠看， 將產業(yè)轉移至遠東地區(qū)將更有利。這也說明了中國的出口至丹麥的比例為什么越來越高。 32 另一個把家具生產點放到外國去的原因是為了獲取熱帶木材和在歐洲市場上找不到的木材，如紅木和柚木。在丹麥最常見的木材是松木和山毛櫸木。 轉移至國外生產的部分主要是勞動密集型、低技術含量的部分。生產不帶裝飾的家具要比生產其他家具需要更多勞動力，同時投入的資金更少。但是，越是不需要技術的生產競爭就越激烈，因為進入生產不需要太多的資金。 丹麥家具企業(yè)越來越依賴家具半成品，進口量達家具進口總量的一半以上。這對擁有原材料的發(fā)展中國家來說 是一個機遇，生產半成品總比單純的出口原材料要具有更高的附加值。 勞動力成本低也是一個競爭優(yōu)勢，可以生產那些勞動密集的家具，如木制椅子和床架子。而且，有木材的國家也具有優(yōu)勢，可以生產木制家具。具備生產資金密集型的家具，如金屬家具，正變得越來越有優(yōu)勢，因為海運成本很低，地理的因素已變得不那么重要了。因此，如果外國企業(yè)能夠適應這種要求，那么就很可能把產品銷售至丹麥。 市場結構 丹麥的家具市場通?？梢苑Q之為買方市場。丹麥的家具進口商可以從東歐和亞洲的很多國家進口家具。由于外國廠家及產品數(shù)量眾多， 而丹麥的市場又有限，因此生產者之間存在著激烈的競爭，尤其是在質量和價格方面的競爭。而且，丹麥的進口商一般比較喜歡建立長期的供貨關系，因為這樣可以保證供貨和質量。 銷售渠道 丹麥家具進口商主要由制造企業(yè)、批發(fā)商（即進口企業(yè)）以及少量零售商組成，零售商的進口量只占很少的一部分。如果某家外國出口商想進入丹麥家具市場，最重要的聯(lián)系渠道就是制造企業(yè)和經(jīng)銷商，因為經(jīng)銷商一般是聯(lián)系零售商的媒介，有時也是聯(lián)系批發(fā)商的媒介。從圖 可以很清楚地看出這種關系。 據(jù)估計大概有三分之二的進口家具作為部件進 入丹麥的家具制造工業(yè)，然后再經(jīng)由零售商或經(jīng)銷商進入消費市場。總體發(fā)展趨勢是家具制造工業(yè)進口的部件越來越多。據(jù)估計， 33 2020 年家具總進口額 63 億克朗中有 38 億克朗進入了再加工程序。批發(fā)商和進口商以及經(jīng)銷商也進口完整的家具直接進入消費市場。 1． 3 與我國競爭優(yōu)勢類似的國家 1． 3． 1 波蘭 波蘭和我國一樣，最近幾年家具出口發(fā)展迅速，可以說是我國家具在歐洲市場強有力的競爭對手，了解對手十分必要。 圖表 49 波蘭家具規(guī)模統(tǒng)計 類別 家具企業(yè) 從業(yè)人員 數(shù)值 2 萬家 10 萬人 數(shù)據(jù)來源 ：智靈數(shù)據(jù)庫 波蘭作為世界家具出口大國，目前出口僅次于意大利、中國、德國、加拿大和美國。波蘭全國現(xiàn)有約 2 萬家家具企業(yè)，從業(yè)人員達 10 萬人。超過 50 名雇員的大中型企業(yè)約有 400 家，從業(yè)人士近 萬人。波蘭家具是全球家具出口量占家具生產總量比例最高的國家之一，波蘭家具直接出口到德國，也有部分出口到比利時、英國、俄國及其他歐洲國家。 在眾多波蘭家具的出口產品中，軟體家具的出口顯得尤為重要。 1996 年波蘭的軟體家具的出口額達到 56 億美元，因此也使波蘭成為僅次于意大利的世界 第二軟體家具出口大國，軟體家具出口額高于德國和中國。 由于受德國家具市場的影響，短期內波蘭家具的發(fā)展有停滯的趨勢。但由于波蘭家具行業(yè)近來的全面調整和現(xiàn)代化的配備，波蘭的大中型企業(yè)并沒有受到大的沖擊，反而在歐盟、東歐以及俄羅斯市場上扮演了一個重要的角色。不過，波蘭國內的家具業(yè)勞工費用的增高導致家具成本的增大，使波蘭家具業(yè)的前景不容樂觀。 波蘭的家具業(yè)發(fā)展迅猛。在波蘭，家具業(yè)頗具實力，它已被認為是國內工業(yè)和出口部門中最重要的部門。 2020 年，波蘭家具生產所創(chuàng)總值大約達 33 億歐元，粗略的估計這些家 34 具中 80%出口，德國是最大的用戶。 波蘭作為木質產品，木質結構構件，半成品以及家具和家具商品這些更重要領域的一個進口國是僅次于俄國的最重要的國家之一。 2020 年，進口到波蘭的家具總額已累計達 50億歐元。 2020年，波蘭進口了價值 351 歐元的家具，其中 13 億 900 萬歐元的家具是從德國進口的。到 2020 年，預計家具的出口額大約達 40 億歐元。 正如歐洲的大多數(shù)國家，在波蘭，家具的需求與建筑業(yè)如房屋、公寓、酒店、寫字樓、百貨商場等的發(fā)展緊密相關。波蘭加入歐盟可能會促進建筑業(yè)的繁榮，這種繁榮反過來又將增加各類型 家具的需求量。這至少是波蘭工業(yè)商貿處對家具業(yè)的一個預測。這一部門看到了所有家具進口商的契機，同時也看到了那些將與波蘭的企業(yè)合作的跨國公司的契機。 1． 3． 2 墨西哥 墨西哥是北美主要的家具制造國之一， 74%的家具企業(yè)從事木制家具生產，其余的生產金屬家具 (鍛壓鐵和鋼 )。主要的家具原材料是松木，作為薄板貼面或裝飾材料使用。由于墨西哥本國可用于商業(yè)目的的森林資源越來越少，所以其松木的進口數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。墨西哥向美國出口的椅子和零部件占了墨西哥全部出口的 98%，同時家具配件出口方面，美國也是墨西哥最大客戶， 占了墨西哥全部出口的 92%。在家具和配件的進口中，美國是墨西哥的最大供應國，占了墨西哥全部進口的 64%。 圖表 50 墨西哥 從美國進口家具占全部進口 類別 美國 其他 數(shù)值 64% 36% 1． 3． 3 馬來西亞 馬來西亞家具制造業(yè)經(jīng)過多年的努力耕耘之后 ,已經(jīng)在全球市場上闖出相當?shù)闹? ,其出口總額屢創(chuàng)新高。馬來西亞 1999 年家具出口總值高達 (1美元約合 馬 35 元 )。業(yè)內人士預測 ,至 2020 年 ,馬家具出口額可達 70 億馬元 ,甚至有的認為 5 年內將增加一倍。在馬來西亞家具制造業(yè)的發(fā) 展過程中 ,除了政府的支持與業(yè)者的努力奮斗外 ,馬來西亞家具同業(yè)總會也發(fā)揮了重要作用。 馬來西亞家具制造業(yè)經(jīng)過多年的努力耕耘之后 ,已經(jīng)在全球市場上闖出相當?shù)闹? ,其出口總額屢創(chuàng)新高。馬來西亞 1999 年家具出口總值高達 (1美元約合 馬元 )。業(yè)內人士預測 ,至 2020 年 ,馬家具出口額可達 70 億馬元 ,甚至有的認為 5 年內將增加一倍。 在馬來西亞家具制造業(yè)的發(fā)展過程中 ,除了政府的支持與業(yè)者的努力奮斗外 ,馬來西亞家具同業(yè)總會也發(fā)揮了重要作用?？倳?1991 年成立 ,是馬來西 亞唯一受政府承認的家具制造業(yè)者組織 ,發(fā)展十分迅速 ,目前共有 400多名由制造商和出口商所組成的直接會員和2020 多名非直接會員。成立馬來西亞家具同業(yè)總會的主要目的是協(xié)助會員提高競爭力和擴大全球的市場占有率 ,并維護馬來西亞業(yè)者在國內、區(qū)域及國際上的整體利益；此外 ,總會也代表業(yè)者向政府提出看法與意見 ,作為政府制定政策的參考 ,提供業(yè)者與政府、企業(yè)界、區(qū)域與國際組織對話、合作協(xié)調的機制 ,在國際上提高馬來西亞業(yè)者的知名度 ,并鼓勵業(yè)者走多元化發(fā)展之路 ,從宏觀上提出發(fā)展導向政策 ,以保障家具業(yè)的持續(xù)增長。 馬來西亞家 具同業(yè)總會對協(xié)助業(yè)者開拓市場可謂不遺余力 ,經(jīng)常舉辦研討會、商業(yè)訪問團及展覽會 ,以推銷業(yè)者的產品?？倳撠熑朔Q ,一年一度的馬來西亞國際家具展是其最重要的拓銷活動 ,藉以向世界各國推銷家具產品； 2020 年 3 月間舉行的展覽 ,銷售額共達 億馬元 ,占全年出口額的 37%。由于展出效果良好 ,2020 年將擴大該展出的規(guī)模。 馬來西亞業(yè)者已有能力建立自己的品牌 ,必須逐步放棄承包制造的模式 ,憑借設計與創(chuàng)新 ,向全世界市場推銷高附加值的產品 ,才能在市場上取得主導權 ,并決定和掌握市場的價格 ,創(chuàng)造更高的利潤。 1． 3． 4 泰 國 目前泰國共有 1300個家具制造廠，其中 90%的廠家是制做木制家具。在過去七八年間， 36 家具業(yè)漸進式地發(fā)展，以滿足國內和國外的需求。一個主要的刺激因素是住房和辦公樓建設的發(fā)展。曼谷及其周圍地區(qū)的居住單元已從 1987 年的 130 萬個增長到 1994 年的 200 萬個左右；與此同時，辦公室面積由 110 萬平方米增加到 400 多萬平方米。在滿足國內市場需要的同時，家具出口也快速增長，出口值從 1986 年的 18 億銖增加到 1995 年的 億銖。出口的家具大多數(shù)是木制的。主要出口市場有日本、美國及歐盟。泰國家具 1994年在這幾 個出口市場上所占的市場份額分別是 %、 %和 %，這表明這幾個市場還有相當大的出口潛力可以發(fā)掘。 泰國生產的家具按結構來分，可分為固定家具和組合家具。由于組合家具便于裝卸，運輸費用低，所以主要用于出口。按所使用的原料來分，泰制家具又可分為木制家具、金屬家具及其他家具。以下就按這后一種分類法來介紹各種家具的生產和銷售情況。 圖表 51 泰國生產的木制家具 結構列表 類別 橡木制造 顆粒板 硬木 數(shù)值 60% 30% 10% 泰國木制家具過去所用的木料是硬質木料，如柚木。但自 1989年泰國政府 下令關閉全國的森林以來，這類木料的供應短缺，價格暴漲。封林后家具制造商最初把老撾、緬甸等鄰國當做替補的供貨來源，但后來這些國家也開始采取保護森林的措施，對木材出口實行控制。因此，泰國家具廠商只好改而使用軟質木料，如天然橡木、顆粒板等。目前泰國生產的木制家具中，有 60%是用橡木制造的， 30%用顆粒板等軟質板材，其余 10%用硬木。 日本是泰國家具最大的市場，占泰國制家具總出口額的 51%。過去七年來，出口到日本的家具一直在快速增長 。 向日本出口快速增長的一個重要原因是，日本過去的主要家具供應地中國臺灣的原料供應短 缺，工人工資上漲，使日本轉向泰國。與此同時，泰國家具廠商開發(fā)出質量好、款式新的產品來滿足市場的需要，從而增加了泰國家具在日本的市場份額。 37 目前美國是泰國木制家具的第二大出口市場，占泰國木制家具出口總額的 %。 歐盟是泰國家具的第三大海外市場。 1988 年出口到歐盟的木制家具價值 億銖， 1993 年上升到 億銖， 1994 年又增加到 。泰國木制家具在歐盟市場上占有 10%的份額。 泰國在大量出口木制家具的同時，也進口木制家具，但數(shù)額不大，每年不超過 10 億銖，主要是從日本進口部件。 目前在國際家具市場上存在著激烈的競爭，泰國在中高檔木制家具市場的競爭對手是中國臺灣、加拿大、瑞典，在中低檔木制家具市場上的競爭對手是印度尼西亞馬來西亞和中國。 泰國具有以下強于競爭對手的優(yōu)勢：泰國的天然橡木的色彩比印度尼西亞和馬來西亞的更為吸引人；泰國的廠家比印度尼西亞廠家更有經(jīng)驗和技能；泰國用天然橡木制造的家具在質量和款式上與馬來西亞的同類產品相同，但優(yōu)于印度尼西亞的同類產品；泰國家具的出口包裝優(yōu)于印度尼西亞和馬來西亞；與印度尼西亞和馬來西亞相比，泰國在交貨上更受到外國客戶的信賴。 但在某些 方面， 泰國仍處于劣勢，例如：與中國臺灣相比，泰國在生產技術上還較落后；馬來西亞已能采用新技術來改善天然橡木制家具的質量，而泰國還不能；由于國內的運輸問題，泰國在原料運輸上的成本要比印度尼西亞和馬來西亞的高；由于泰國遠離主航線，所 以從泰國運輸家具產品到日本的費用要高于從印度尼西亞和馬來西亞到日本的運輸費用。 （二）金屬家具 金融家具所用的主要材料是從日本、韓國、巴西、德國及澳大利亞進口的合金鋼，從日本進口的鋁，以及在國內可以生產的其他材料，如合成革、飾板，粉狀漆和塑料部件。 目前有 369 家金屬家具 廠獲得了工業(yè)部的生產許可，其中有 223 家在曼谷， 146 家分散在地方各府。由于這些金屬家具廠大多是中小型的工廠，所以難以估計其生產能力。這類工廠中有 25家得到了國家投資委員會的特許，享受優(yōu)惠待遇，其注冊資金總計有 38 億銖，共雇用了 6 718名員工；它們大多位于曼谷近郊，而且大多是合資企業(yè)，主要是同日本、中國臺灣及香港地區(qū)合資興辦的。 泰國國內對金屬家具的需求正隨著辦公樓建設的擴大而上升，此外，由于金屬家具比木制家具便宜，以更受商務辦公室的青睞。目前，國內廠商已能夠滿足整個國內市場的需求，因此就 無需大量進口金屬家具了。 (三 ) 其他家具 其他家具包括皮革家具、塑料家具、藤制家具、竹制家具，以及汽車、