【導(dǎo)讀】的在于對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，為有興趣的投資者和貸款者提供充分的信息。的前提下，判斷和評(píng)價(jià)此項(xiàng)目，以做出自己的決定。XXXX通用航空公司確保本文的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。XXXX通用航空公司僅為有興趣的投資者提供本計(jì)劃書。應(yīng)接受保密協(xié)議中的條款和條件。特別是在未經(jīng)XXXX通用航空公司事先明確。司要求退還時(shí)，不得保留任何復(fù)印件。

　　

【正文】 究提出低空空域劃分標(biāo)準(zhǔn)，完善政策法規(guī)，探索運(yùn)行機(jī)制，簡化工作程序，優(yōu)化服務(wù)保障模式，為全面推進(jìn)低空四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 26 頁 空域管理改革奠定基礎(chǔ)。 推 廣 階 段（ 1115 年） 在全國推廣 改革試點(diǎn)，在北京、蘭州、濟(jì)南、南京、成都飛行管制區(qū)分類劃設(shè)低空空域，進(jìn)一步建立健全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化運(yùn)行管理模式、合理布局和建設(shè)服務(wù)保障網(wǎng)點(diǎn)，基本形成政府監(jiān)管、行業(yè)指導(dǎo)、市場化運(yùn)作、全國一體的低空空域運(yùn)行管理和服務(wù)保障體系。 深 化 階 段（ 16 年 20年） 進(jìn)一步深化改革，使低空空域管理體制機(jī)制先進(jìn)合理、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)完善、運(yùn)行管理高效順暢、服務(wù)保障體系可靠完備，低空空域資源得到科學(xué)合理開發(fā)利用。 圖 8：十二五期間促進(jìn)我國通航發(fā)展的重要舉措 167。 通用航空發(fā)展的供給動(dòng)力 由于長期的政策原因以及之前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，通用航空業(yè)在我國目前還沒有出現(xiàn)過蓬勃發(fā)展的局面，在通用航空發(fā)展過程中，由于我國一直對(duì)低空領(lǐng)域沒有開放，相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，供給能力呈現(xiàn)許多不足的局面。 截至 2020 年底，我國通用航空領(lǐng)域已形成了 111 家企業(yè)、 1010 架飛機(jī) 、 70 個(gè)機(jī)場和 329 個(gè)起降點(diǎn)、 8000 多名從業(yè)人員、年作業(yè)飛行量近 14萬小時(shí)的規(guī)模。值得關(guān)注的是，占國土面積近二分之一的西部地區(qū)，通用四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 27 頁 航空企業(yè)數(shù)量僅占總數(shù)的五分之一；而西藏、重慶、青海、福建等?。▍^(qū)、市）至今還沒有通用航空企業(yè)。另外，近年來，我國僅航空護(hù)林、電力作業(yè)、人工降水、直升機(jī)港口引航等作業(yè)項(xiàng)目的飛機(jī)、直升機(jī)缺口就達(dá) 200架以上。與發(fā)達(dá)國家相比，我國通用航空整體發(fā)展尚處于較低水平。 而 美國擁有近 22 萬架通用飛機(jī)、 63 萬名飛行員、 萬個(gè)通用航空機(jī)場，年作業(yè)飛行量超過 2800 萬小時(shí)，每年創(chuàng)造 1500 多億 美元的經(jīng)濟(jì)收入，提供就業(yè)崗位 120 多萬個(gè)。澳大利亞、加拿大、巴西等國通用航空整體規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)，發(fā)展水平也比較高。 受制于培養(yǎng)體制，我國飛行員缺口長期存在，并且由于通用航空盈利能力差，導(dǎo)致優(yōu)秀的飛行、管理、維修人才流向運(yùn)輸航空，造成了目前人員少、學(xué)歷低、年齡大的現(xiàn)狀。同時(shí)國內(nèi)飛機(jī)制造和維修能力也有很大的提高空間，國內(nèi)飛機(jī)制造商多而不強(qiáng)，除了中航工業(yè)集團(tuán)具有自主研發(fā)、自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)外，大部分合資企業(yè)只是通過轉(zhuǎn)包在中國進(jìn)行組裝和零部件生產(chǎn)，較少掌握核心技術(shù)。 正是由于我國通用航空供給能力與國外比較差距較大，所以近 些年以來許多企業(yè)都在加大投資力度，特別是龍頭企業(yè)中航工業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)作為軍工背景的特大型企業(yè)，具有雄厚的通用航空飛機(jī)研發(fā)和制造能力。從 2020 年起，中航工業(yè)集團(tuán)逐步整合旗下通用航空資產(chǎn)，設(shè)立中航工業(yè)通用飛機(jī)公司、中航工業(yè)直升機(jī)公司，布局通用航空市場戰(zhàn)略明顯，對(duì)釋放未來通航領(lǐng)域產(chǎn)能以及增加供給有重要的推動(dòng)作用。 通用航空產(chǎn)業(yè)上下游分析 按照上述的分析可知，我國通用航空產(chǎn)業(yè)市場未來發(fā)展空間巨大，國務(wù)院在十二規(guī)劃中預(yù)計(jì)，今后十年間我國通用航空年均增長將達(dá)到 15％以上，預(yù)計(jì)實(shí)際增速將高于 15%，未來五年的增 速預(yù)計(jì)能達(dá)到 20%。 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 28 頁 民航部門預(yù)測(cè)，到 2020 年中國需要各類通用航空飛機(jī) 1 萬架至 萬架，按單架飛機(jī)平均價(jià)格 300 萬元，產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)比例按 1： 10 估算，上下游產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)超萬億的市場規(guī)模，及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的十年黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)到 2020 年，我國通用航空年作業(yè)量將增長到 27 萬小時(shí)。 通用航空在我國是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，也是科技含量較高的行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用技術(shù)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，同時(shí)也是國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之一。通過對(duì)通用航空各領(lǐng)域的分析，通航產(chǎn)業(yè)上下游主要包含四部分：通用航空飛機(jī)制造總裝、航空零部件制造、 基礎(chǔ)設(shè)備與空管設(shè)備以及通用航空運(yùn)營與維修。同時(shí)這四個(gè)部分的價(jià)值鏈也符合科技工業(yè)中的產(chǎn)業(yè)價(jià)值微笑曲線。 圖 9：通用航空產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈微笑曲線 167。 通用航空飛機(jī)總裝制造 通用航空飛機(jī)主要可以分為固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。 圖 10：固定翼飛機(jī) 圖 11：直升飛機(jī) 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 29 頁 我國固定翼通用航空飛機(jī)制造業(yè)競爭較為分散，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也非常小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，技術(shù)門檻和附加值較低的超輕型飛機(jī)比重型號(hào)居多。超小型飛機(jī)單機(jī)價(jià)格較低，在缺乏一定的需求量的時(shí)候難以形成產(chǎn)值規(guī)模，而附加值較高、技術(shù)含量較高的噴氣式通航飛機(jī)、商務(wù)飛機(jī)等幾乎全部依賴進(jìn)口，從價(jià)格上看高端的私人飛機(jī)、商務(wù)飛機(jī)的價(jià)格遠(yuǎn)高于輕型飛機(jī)。 表 6：我國固定翼飛機(jī)主要制造廠商 制造廠商 主要型號(hào) 主要應(yīng)用 石家莊飛機(jī)工業(yè)公司 Y海鷗 300、蜻蜓系列飛機(jī) 農(nóng)林作業(yè)、私人飛行等 洪都航 空工業(yè)集團(tuán) N5A/N5B、小鷹 500 農(nóng)林作業(yè)、私人飛行等 南京輕型飛機(jī)公司 AC500 運(yùn)輸、公務(wù)飛行 北京科源飛機(jī)公司 AD200 作業(yè)飛行、訓(xùn)練、私人飛行 北航、南航 蜜蜂系列飛機(jī)、 AD100 農(nóng)林作業(yè)、私人飛行、航拍等 相對(duì)固定翼飛機(jī)，直升飛機(jī)在我國通用航空領(lǐng)域中發(fā)展較快，應(yīng)用行業(yè)也較廣，我國目前擁有民用直升機(jī)的單位 22 家，其中通用航空公司 11家，其它單位 11 家，在冊(cè)的民用直升機(jī)總數(shù)為 97 架（不包括武警部隊(duì)），但相對(duì)國外發(fā)達(dá)國家來說還是有一定的差距，其注冊(cè)民用直升機(jī)總數(shù) 僅為美國的 %，俄羅斯的 %，加拿大的 %，巴西的 %。按百萬人均計(jì)算，我國每百萬人擁有民用直升機(jī) 架，僅為世界水平的 1/57，加拿大的 1/738，美國的 1/530,俄羅斯 1/346，巴西的 1/44。 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 30 頁 表 7：我國通用航空公司擁有直升機(jī)的數(shù)量和型號(hào) 通用航空公司名稱 裝備機(jī)型和架數(shù) 架數(shù) 中國飛龍專業(yè)航空公司 Z9（ 3 架）、 AS350B2（ 7 架）、米 8（ 8 架） 18 架 北方航空公司 米 171（ 5 架） 5 架 東方通用航空公司 Bell212， S7 Bo10米 8，米 171） 18 架 青島直升機(jī)有限公司 米 8（ 3 架） 3 架 南航珠海直升機(jī)公司 S76A（ 3 架）、 S76C+（ 2 架） 5 架 中國海洋直升機(jī)公司 AS365N（ 6 架）、 AS332L（ 8 架） 14 架 廣東省通用航空公司 MD600N（ 2 架），施瓦澤 300（ 1 架） 3 架 廣東白云通用航空有限公司 R44（ 1 架）、 R22（ 1 架）、 Bell206B3（ 2 架）、施瓦澤 300CB（ 2 架）， S76（ 2） 8 架 武漢直升機(jī)通用航空公 司 Enstrom480(2 架 ) 2 架 （海南）金鹿公務(wù)機(jī)有限公司 A109（ 2 架） 2 架 首都通用航空公司 R22（ 2 架）、 EC120（ 1 架） 3 架 總計(jì) 11 家公司 81 架 通用航空的發(fā)展將帶動(dòng)國內(nèi)大量飛機(jī)制造廠商快速發(fā)展，包括固定翼和直升飛機(jī)制造企業(yè)。國內(nèi)航空制造企業(yè)以龍頭企業(yè)中航工業(yè)集團(tuán)公司的產(chǎn)品線最長，幾乎覆蓋了除了渦噴公務(wù)機(jī)之外的通用航空機(jī)種，將是低空域放開后最大的受益者。中航工業(yè)旗下的中航通用飛機(jī)公司（貴航股份，石飛）、中航直升機(jī)公司（哈飛、昌飛）、中航防務(wù)公司（ 洪都、沈飛）以及中航飛機(jī)公司（西飛）皆有產(chǎn)品涉足該領(lǐng)域。 167。 航空零部件制造 航空零部件制造主要包含航空發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備制造。我國航空領(lǐng)域的大部分航空零部件均有十大軍工集團(tuán)制造，其中以中國航空工業(yè)集團(tuán)為零部件制造龍頭企業(yè)。 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 31 頁 相對(duì)商用飛機(jī)，通用航空的機(jī)載設(shè)備相對(duì)來說要簡單，通用航空機(jī)載設(shè)備主要有：一般目視飛行的航空器只需必備的飛行姿態(tài)儀表系統(tǒng)即可，夜間目視飛行則加裝相應(yīng)的燈光系統(tǒng)；通航飛行的必要設(shè)備除目視飛行規(guī)則所需設(shè)備外，另需適航的導(dǎo)航設(shè)備和雙向無線電通信系統(tǒng)、陀螺轉(zhuǎn)彎速率指示器、陀螺儀、高度表、 相應(yīng)的發(fā)電機(jī)或變流機(jī)等。 航空發(fā)動(dòng)機(jī)是通用航空飛機(jī)的核心部件。而我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)的整體實(shí)力較弱，航空發(fā)動(dòng)機(jī)也是制約我國航空制造業(yè)的重要因素，國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)落后、壽命短、維護(hù)性較差，競爭實(shí)力非常弱，國內(nèi)除了軍用飛機(jī)配套國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)外，民用飛機(jī)一般都是選裝的國外發(fā)動(dòng)機(jī)。 民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的要求不同于軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)，軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的首要要求是性能，然后才在此基礎(chǔ)上考慮維護(hù)、費(fèi)用和壽命等，而民用發(fā)動(dòng)機(jī)要求極高的可靠性和經(jīng)濟(jì)性，先進(jìn)性處于次要地位。目前世界上用途最廣泛的兩種民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī) CFM56 和 V2500，都是依托 70 年代發(fā)展的軍用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的核心機(jī)技術(shù)研發(fā)的，技術(shù)不算先進(jìn)，但是經(jīng)過長時(shí)間的驗(yàn)證，具有較強(qiáng)的安全性和可靠性。 表 8：航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要類型 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 特點(diǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī) 早期在飛機(jī)或直升機(jī)上應(yīng)用的航空發(fā)動(dòng)機(jī)，用于帶動(dòng)螺旋槳或旋翼。大型活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)的功率可達(dá) 2500 千瓦 輕型飛機(jī)、直升機(jī)及超輕型飛機(jī) 燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī) 包括渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)，都具有壓氣機(jī)、燃燒室和燃?xì)鉁u輪。 時(shí)速小于 800 千米的飛機(jī)、直升機(jī)、速度更高的飛 機(jī)、超聲速飛機(jī)。 沖壓發(fā)動(dòng)機(jī) 特點(diǎn)是無壓氣機(jī)和燃?xì)鉁u輪，進(jìn)入燃燒室的空氣利用高速飛行時(shí)的沖壓作用增壓。它構(gòu)造簡單、推力大，特別適用于高速高空飛行。由于不能自行起動(dòng)和低速下性能欠佳，僅用在導(dǎo)彈和空中發(fā)射的靶彈上 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 32 頁 限制了應(yīng)用范圍 表 9：我國主要商用飛機(jī)裝備發(fā)動(dòng)機(jī) 商業(yè)飛機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 研制公司 新舟 60 PW127J 渦槳發(fā)動(dòng)機(jī) 普惠 ARJ21 CF3410A 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī) GE C919 LEAPX1C 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī) CFM 我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)主要集中在中航工業(yè)集團(tuán)。 2020 年 3 月，中航工業(yè)集團(tuán)和北京市政府共同出資組建了中航發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司，成為我國唯一的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制集團(tuán)。中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司下屬的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要有 4 個(gè)專業(yè)化研究所和 6 家生產(chǎn)企業(yè)，目前中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司是我國唯一的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制企業(yè)。 同時(shí)未來可能有航空發(fā)動(dòng)機(jī)列入國家重大專項(xiàng)等產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，這也長期利好于我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 167。 機(jī)場設(shè)備與空管配套 通用航空的發(fā)展需要大量的機(jī)場設(shè)備和空管配套產(chǎn)品，機(jī)場設(shè)備主要包括通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系 統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、機(jī)場地面車輛等，而空管配套產(chǎn)品主要空管系統(tǒng)自動(dòng)化。 涉及到機(jī)場設(shè)備和空管配套產(chǎn)品的公司主要是川大智勝和四創(chuàng)電子。川大智勝是我國空中交通管理領(lǐng)域具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件和重大裝備供應(yīng)商，目前已形成了空管自動(dòng)化系統(tǒng)和空管仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)兩大系列的重大技術(shù)裝備；四創(chuàng)電子是一家以提供雷達(dá)、通信等設(shè)備、工程和服務(wù)的企業(yè)，氣象雷達(dá)是公司主營產(chǎn)品，氣象雷達(dá)以及航管雷達(dá)是民用航空的四川通用航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、培訓(xùn)及制造項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 資料重要 妥善保管 第 33 頁 必要裝備。此外機(jī)場地面車輛領(lǐng)域還有威海廣泰和航天晨光兩家公司。 167。 通用航空運(yùn)營與維修 低空域進(jìn)一步開放受益行業(yè)除了通用 航空制造外，產(chǎn)業(yè)鏈中的通用航空維修、培訓(xùn)、運(yùn)營業(yè)等子行業(yè)也將獲益，相關(guān)的上市公司有海特高新、中信海直。 低空開放后，現(xiàn)有的通用航空運(yùn)營商將利用先行的市場地位緊抓市場機(jī)遇，分享行業(yè)發(fā)展的蛋糕，同時(shí)，它們也為市場需求的增長起到了先導(dǎo)作用。據(jù)預(yù)測(cè) 2020～ 2020 年通用航空器租賃、售后服務(wù)、運(yùn)營管理、專業(yè)服務(wù)等運(yùn)營業(yè)務(wù)將快速發(fā)展，年均市場需求在 80 億元左右。 培訓(xùn)和維修是航空發(fā)展不可缺少的一環(huán)。良好的培訓(xùn)能夠增加人才積累，高超的維修能力和服務(wù)水平能夠保障運(yùn)營安全，兩者對(duì)整個(gè)通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作 用。 通用航空培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 167。 我國通用航空人才培養(yǎng)狀況 我國通航產(chǎn)業(yè)正面臨著嚴(yán)重的人才短缺狀況，特別是飛行員和機(jī)務(wù)維修人員。在很多通用航空公司，飛行員面臨斷檔的危險(xiǎn)，甚至不能滿足機(jī)