【導(dǎo)讀】中國通信行業(yè)研究報(bào)告。本報(bào)告分成手機(jī)、GBS通信、光纖通信、固定電話和通信市場(chǎng)五個(gè)部分組成

　　

【正文】 165 37499 波導(dǎo) 722 27 749 東莞諾基亞 1667 3229 TCL 622 1 623 15 首信諾基亞 1562 普天東方 164 48 212 上海西門子 1158 1158 廈新 211 211 杭州東信（包括貼牌） 818 818 科健 208 208 深圳桑菲 365 365 海爾 179 26 205 北京愛立信 346 346 康家 180 25 205 上海迪比特 281 281 熊貓 201 201 北京松下 248 248 南方高科 109 52 161 阿爾卡特 208 208 首信 103 2 105 三星科健 150 150 中電通信 58 7 65 北京三菱 66 66 深圳中興 31 33 64 武漢 NEC 42 42 滾潮樂金 51 51 天津三洋 30 30 海信 46 46 北京素鴻 21 21 大連大顯 27 27 廈華聯(lián)想 26 1 27 天時(shí)達(dá) 25 25 祥華科技 25 25 深圳托普 15 15 廈門中橋 12 12 南京普天 5 5 西安大唐 2 2 國外品牌15 家企業(yè) 2163 國內(nèi)品牌22 家企業(yè) 2893 351 3244 我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總計(jì) 37 家，生產(chǎn) GSM 手機(jī) 萬部， CDMA 手機(jī) 2514 萬部，總計(jì)生產(chǎn) 手機(jī) 萬部 國外廠商主導(dǎo)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展潮流 未來的市場(chǎng)必然是創(chuàng)新者領(lǐng)導(dǎo)的市場(chǎng)。國外廠商將領(lǐng)先品牌的核心優(yōu)勢(shì)、出色的運(yùn)作和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的贏利。 國外廠商應(yīng)對(duì)行業(yè)增長態(tài)勢(shì)的變化的綜合實(shí)力能力強(qiáng)。其新產(chǎn)品系列將帶來增長的潛力，尤其在游戲、圖像和企業(yè)市場(chǎng)方面，國外廠商能夠充分發(fā)揮他們?cè)诩夹g(shù)研發(fā)、品牌形象、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品定位和生產(chǎn)規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)從而確定了其主導(dǎo)地位。 國外廠商通過不斷推出具有 MMS、 Java 和瀏覽器功能的彩屏手機(jī)等新款手機(jī)，繼續(xù)憑借技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。 國外 廠商一直采取高中低檔系列產(chǎn)品的全面覆蓋策略，以低價(jià)位手機(jī)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額；用中高檔及高檔手機(jī)的高利潤來平衡低價(jià)位手機(jī)的利潤空間。 跨國公司在華生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 20xx 年以來，國際手機(jī)市場(chǎng)需求不旺，大批 OEM 企業(yè)以為跨國公司代為加工、產(chǎn)品全部出口的名義欲在我國境內(nèi)設(shè)立手機(jī)裝配廠，實(shí)則欲借中國國內(nèi)市場(chǎng)消化其巨大的富余產(chǎn)能。這些企業(yè)計(jì)劃在華新建的手機(jī)產(chǎn)能達(dá) 4000 萬～ 5000 萬部，如果這些企 16 業(yè)的產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到中國，考慮到現(xiàn)有 37 家手機(jī)廠的正常擴(kuò)產(chǎn)， 20xx 年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)能將超過 億部，是國 內(nèi)市場(chǎng) 需求的 規(guī)模的 3 倍多，供求嚴(yán)重失衡。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)下滑、國際市場(chǎng)需求低迷、出口壓力增大的不利局面，很多生產(chǎn)手機(jī)的跨國公司為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、降低成本、實(shí)現(xiàn)利潤最大化，加快將其手機(jī)生產(chǎn)向中國等低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐。 國產(chǎn)手機(jī) 的 崛起 信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (見表 1)顯示，國產(chǎn)品牌手機(jī)在 20xx 年取得了群體性突破，除去出口的市場(chǎng)占有率已近 40%。 20xx 年全年國內(nèi)手機(jī) (含 GSM 和 CDMA)產(chǎn)銷兩旺。 國產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢(shì)。自從 20xx 年 2 月份， TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手 機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看波導(dǎo)和 TCL 僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子 國產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢(shì)。自從 20xx 年 2 月份， TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看，波導(dǎo)和 TCL 僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子。 20xx 年，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機(jī)所占份額不斷提高。 20xx年底，國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為 12%，截至 20xx年 12月，該比例已上升至 %；銷量所占份額由 %上升至 %。 見圖 圖 17 （ 1） 20xx年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額圖 （ 2） 20xx年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額圖 國產(chǎn)手機(jī)取得如此好的銷售業(yè)績?cè)蛑皇菄a(chǎn)手機(jī)企業(yè)具有本土優(yōu)勢(shì)，善于把握中國手機(jī)的流行趨勢(shì)，能夠快速準(zhǔn)確地迎合中國市場(chǎng)流行的感覺。目前，國內(nèi)廠商推出新款手機(jī)的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價(jià)格比上，國產(chǎn)手機(jī)也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手機(jī)種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對(duì)低廉的價(jià)格大大地吸引了消費(fèi)者，促進(jìn)了國產(chǎn)手機(jī)的熱銷。 國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)銷所占 份額增長的另一原因是個(gè)別國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的快速增長帶動(dòng)了整個(gè)國產(chǎn)手機(jī)的增長。從 20xx 年的情況來看，有 3 家國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的 18 產(chǎn)銷量同比增長率相當(dāng)高，都在 300%以上。其中， TCL 的產(chǎn)量同比增長率達(dá)到%，銷量同比增長率達(dá)到 %；廈新電子公司手機(jī)的產(chǎn)銷量同比增長分別達(dá)到了 %和 %；中電通信科技有限責(zé)任公司的手機(jī)產(chǎn)銷量為 %和 %。 同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大， 20xx 年手機(jī)產(chǎn)量達(dá) 100萬部的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá) 8家，分別是波導(dǎo)、 TCL、廈新、中國科健 、康佳、海爾、普天東方和南方高科。 技術(shù)研發(fā)情況 對(duì)于在核心技術(shù)上沒有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)手機(jī)廠商而言，都必然需要經(jīng)歷從整機(jī)進(jìn)口、半散件進(jìn)口 (SKD)、全散件進(jìn)口 (CKD)過渡到自主研發(fā)這幾個(gè)階段。一些國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)無法回避在整機(jī)進(jìn)口和散件進(jìn)口階段中所面臨的產(chǎn)品高度同質(zhì)化的尷尬，同時(shí)受到品牌力薄弱的限制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)成為嚴(yán)重限制國產(chǎn)手機(jī)快速發(fā)展的瓶頸。 目前我國主要國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已開始加強(qiáng)在手機(jī)研發(fā)，投入了一定的人力、財(cái)力，力圖改變受制于國外廠商的命運(yùn)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，保證企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。加強(qiáng) 研發(fā)已成為我國手機(jī)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)的主要戰(zhàn)略選擇。 TCL、波導(dǎo)、首信等企業(yè)為打破技術(shù)壁壘，已經(jīng)開始或計(jì)劃從事一些手機(jī)主板及功能軟件等方面的開發(fā)工作。中興通訊每年將銷售收入的 10%以上投入研發(fā)， TCL 在研發(fā)上的年投入將超過 3 億元，海爾正著手在歐洲和美國以及我國香港地區(qū)設(shè)立研發(fā)分支，波導(dǎo)已在南京專門設(shè)立研究所，正力爭(zhēng)在 CDMA 手機(jī)核心技術(shù)方面取得突破。與此同時(shí)，國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為加快提升自身的技術(shù)能力也加強(qiáng)了與國外技術(shù)提供商的合作。 總體看來，國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)初步掌握手機(jī)結(jié)構(gòu) 和外觀設(shè)計(jì)、應(yīng)用層軟件開發(fā)、射頻模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得了較大進(jìn)展。國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已完成射頻電路、基帶電路、內(nèi)置 MP PDA 及數(shù)碼相機(jī)的研制生產(chǎn)。 國內(nèi)部分配套元器件企業(yè)也實(shí)現(xiàn)突破。 SIM 卡、砷化鎵開關(guān)電路、片式元器件、液晶顯示屏、鋰離子電池、鎳氫電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制 19 板等關(guān)鍵配套元器件和部分測(cè)量儀器均具有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，部分已通過了摩托羅拉、諾基亞、西門子、阿爾卡特等國際著名企業(yè)的認(rèn)證，開始批量供貨。 三、 國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 產(chǎn)品策 略的變革 （ 機(jī)型外觀新型 化） 國內(nèi)手機(jī)廠商在產(chǎn)品策略方面雖然與國外知名品牌存在差距，但與二線的國外廠商相比較已顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品策略包括了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、做工、產(chǎn)品線的覆蓋、質(zhì)量控制、價(jià)格定位、對(duì)產(chǎn)品推出時(shí)機(jī)的把握等方面。 由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分段專業(yè)化的形成，國外跨國公司在設(shè)計(jì)方面的許多傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，已逐漸被靈活高效的中小公司替代。因此，即便是國外跨國公司基于自身能力的手機(jī)解決方案開發(fā)也日益減少，引入機(jī)型成為其快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)之急的有效對(duì)策。 目前在產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)方面，國產(chǎn)手機(jī)已有了長足進(jìn)步，適應(yīng)了市場(chǎng)需求并逐漸被用戶所接受。業(yè) 內(nèi)對(duì)手機(jī)的主流風(fēng)格已經(jīng)由原來歐洲流行的 “ 直板型 ” 進(jìn)化為定位中、高價(jià)位的日韓風(fēng)格 “ 折疊型 ” 的結(jié)論已經(jīng)非常一致。在中國本土市場(chǎng)，將日益流行彩色雙屏、 40 和弦、彩信 、多媒體 等，體現(xiàn)手機(jī)發(fā)展另外一個(gè)不容忽視的潮流 —— 功能應(yīng)用。手機(jī)的應(yīng)用將和外觀一樣更加趨于風(fēng)格化，新潮流將不斷出現(xiàn)。中國手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將主要圍繞手機(jī)的四大賣點(diǎn)展開： 在功能趨于雷同的前提下，外觀推動(dòng)新機(jī)型的變化，成了國產(chǎn)手機(jī)發(fā)力的主方向；彩屏、新通道 GPRS、 cdma 1x； 未來的平臺(tái) Java、 MMS、藍(lán)牙 ； 圖像功能 攝像頭、圖 片無線傳輸?shù)?。 但現(xiàn)階段，在國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足的情況下，只有新機(jī)型 有提高價(jià)格的可能性 才可保持高利潤，外形設(shè)計(jì)無疑是凌駕于四大賣點(diǎn)之上的首要任務(wù)。 20 手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向大眾消費(fèi)領(lǐng)域 （ 低價(jià)新款 化） 隨著我國手機(jī)普及率的逐年上升，今后推動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿υ从诖蟊娤M(fèi)階層的普通消費(fèi)者。大眾消費(fèi)品的顯著特征為消費(fèi)需求呈多元化、低價(jià)位。購機(jī)信息主要來源于媒體廣告、零售商店堂廣告和銷售人員的推介宣傳。 信息產(chǎn)業(yè)部最近發(fā)布的手機(jī)消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查顯示， 60%的消費(fèi)者對(duì)價(jià)位在 1000元～ 20xx 元的手機(jī)最感興趣， 能接受 3000 元以上的不到 6%。其中，絕大部分消費(fèi)者在青睞低價(jià)位手機(jī)的基礎(chǔ)上更追求手機(jī)的新款式?？梢姡覈氖謾C(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出低價(jià)新款的新消費(fèi)趨勢(shì) 。 通信消費(fèi)超前是我國低價(jià)位手機(jī)需求增加的主要原因 ； 消費(fèi)者的需求正日益多樣化和個(gè)性化也是手機(jī)新趨勢(shì)的原因之一 ； 手機(jī)消費(fèi)者中年輕人比重較大。消費(fèi)群體集中在 20～ 45歲年齡層 ； 我國手機(jī)消費(fèi)已進(jìn)入部分更新階段。這個(gè)群體是低價(jià)新款手機(jī)消費(fèi)的主力軍，在市場(chǎng)中占有重要地位。更換手機(jī)可能因?yàn)樵惺謾C(jī)款式太舊或者功能太少 ； 高校學(xué)生是一個(gè)成長中的市場(chǎng)，他們喜愛新款、有個(gè)性、價(jià)格適中的 手機(jī) ； 農(nóng)村手機(jī)市場(chǎng)的作用力正在逐漸顯現(xiàn)。農(nóng)民的支付能力有限，決定了農(nóng)村是低端市場(chǎng) 。 隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的進(jìn)一步提升，相應(yīng)的手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈金字塔形，低端用戶占據(jù)主流，這將加大低價(jià)位手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。 什么樣的手機(jī) 受歡迎分析 當(dāng)手機(jī)不再只是通訊工具，而是人人必備的隨身配件時(shí)，手機(jī)的型式便開始趨向多元化，手機(jī)的應(yīng)用功能也愈來愈多。未來的新手機(jī)將是一臺(tái)萬能機(jī)器，兼具移動(dòng)通訊、娛樂、無線傳輸與功能擴(kuò)充等。 20xx 年國產(chǎn)手機(jī)上演了一次狂飆突進(jìn)的發(fā)展，市場(chǎng)份額迅速上升到 30%以上。而這場(chǎng)經(jīng)典突擊戰(zhàn)的主導(dǎo)因素 就是國產(chǎn)手機(jī)牢牢把握了 “ 時(shí)尚 ” 這個(gè)法寶。然而，時(shí)尚的光芒并不能掩蓋國產(chǎn)手機(jī)在技術(shù)積累上的捉襟見肘， “ 技術(shù) ” 仍然是一道繞不過去的門檻。在經(jīng)過一段時(shí)間的市場(chǎng)探索與積蓄后， 20xx 國產(chǎn)手機(jī)將以技術(shù)實(shí)力演繹手機(jī)市場(chǎng)時(shí)尚潮流。 21 不可否認(rèn)，手機(jī)迅速成為快速消費(fèi)品， “ 時(shí)尚性 ” 為一個(gè)重要市場(chǎng)因素。在市場(chǎng)啟動(dòng)和成長時(shí)期，一家手機(jī)廠商幾乎要做全部價(jià)值鏈中的所有環(huán)節(jié)，從技術(shù)開發(fā)到外觀設(shè)計(jì)，從生產(chǎn)、銷售到客戶服務(wù)，每個(gè)環(huán)節(jié)都能充分增值，形成了極高的市場(chǎng)壁壘。進(jìn)入市場(chǎng)普及時(shí)期，基本技術(shù)成熟易得，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)外包成風(fēng)，這使國內(nèi)手機(jī)廠商認(rèn) 為只要專注于一兩個(gè)優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，特別是對(duì)市場(chǎng)和時(shí)尚的貼身肉搏能力，就能形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力；其他環(huán)節(jié)可以外包給合作伙伴去做，包括在技術(shù)研發(fā)方面，似乎也可以通過合作伙伴來集成。 然而，時(shí)尚的光芒并不能掩蓋國產(chǎn)手機(jī)在技術(shù)積累上的捉襟見肘，技術(shù)能力不足日益突顯為制約國內(nèi)手機(jī)廠商健康發(fā)展的一塊 “ 短板 ” 。今年 “315” 期間針對(duì)某些國產(chǎn)手機(jī)的投訴之多表明了 “ 技術(shù) ” 仍然是國產(chǎn)手機(jī)一道繞不過去的門檻 最近，聯(lián)想移動(dòng)通信公司總經(jīng)理劉志軍先生提出，當(dāng)前國內(nèi)手機(jī)應(yīng)用出現(xiàn)了四個(gè)主要趨勢(shì)：一是外觀盡顯時(shí)尚路線，二是彩色應(yīng)用已成主流，三 是娛樂應(yīng)用極大豐富；四是智能要求日益顯著。而在這四個(gè)流行趨勢(shì)背后則是數(shù)據(jù)和通信融合的大趨勢(shì)，他相信通過一年多的自主研發(fā)，率先采用聯(lián)想新標(biāo) “Lenovo” 的六款手機(jī)新品對(duì)這四大趨勢(shì)的詮釋可謂淋漓盡致 聯(lián)想最新推出的 G818 手機(jī)，是國內(nèi)手機(jī)廠商推出的第一批彩信手機(jī)。它采用雙屏折疊的主流外觀，在柔美的流線里隱含著力量； 65536 種色彩和 32 和弦鈴聲；支持彩信群發(fā)，充滿了彩色時(shí)尚和娛樂的魅力。在它背后的支撐，則是聯(lián)想跨越彩信技術(shù)門檻的實(shí)力。同時(shí)推出的 ET180，更是一款技術(shù)含量極高的智能手機(jī)，它采用開放性的技術(shù)架構(gòu) ，融合了移動(dòng)通信與 IT 技術(shù)，是手機(jī)與掌上電腦的完美結(jié)合，既有強(qiáng)大的商務(wù)功能，又有電子書籍、 MP3 播放、 FLASH 動(dòng)畫顯示、隨身相冊(cè)等許多時(shí)尚應(yīng)用，并支持用戶隨時(shí)增加新的應(yīng)用模塊，是一款可以“ 不斷升級(jí) ” 的手機(jī)。 自去年進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)以來，聯(lián)想陸續(xù)推出新產(chǎn)品，在市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。分析人士說，綜觀聯(lián)想本次一舉推出的六款手機(jī)新品，不僅顯示了它在市場(chǎng)大洗牌中必勝的決心，也顯露了它在技術(shù)研發(fā)方面的積累，令人刮目相看。 早在多年前，聯(lián)想就與世界頂級(jí)廠商德儀 (TI)簽署了無線戰(zhàn)略合作協(xié)議，戰(zhàn)略目標(biāo)直指手機(jī)核心驅(qū)動(dòng)程序；另外，聯(lián) 想通過積極開展自主技術(shù)研發(fā)也取得了 22 顯著成果。在其面向高端市場(chǎng)的旗艦產(chǎn)品 ET180 的設(shè)計(jì)中，它采用了英特爾處理芯片和微軟的 Windows CE 操作系統(tǒng)，體現(xiàn)了在 IT領(lǐng)域的深厚積累，以及對(duì) “ 關(guān)聯(lián)應(yīng)用 ” 理念的深刻理解，實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)通信與 IT 技術(shù)