新人培訓(xùn)-個(gè)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)09-2-資料下載頁(yè)
2025-03-09 19:40本頁(yè)面
【正文】 投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性。— 如被保險(xiǎn)人未成年 （未滿 18 歲）則須由被保險(xiǎn)人的法定監(jiān)護(hù)人簽名并 注明關(guān)系 ?！?業(yè)務(wù)人員應(yīng)做好自我保護(hù)：提醒客戶本人簽名確認(rèn)，任何情況下都不得代簽名！步驟 7 ：客戶簽名? 要詮釋的內(nèi)容 客戶抄錄要求； 簽名的要求； 少兒監(jiān)護(hù)和填寫； 16 重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容（ 10/10） 39新人育成體系 新人崗前培訓(xùn)三、簽單后的流程1 、交至初審柜面2 、交單時(shí)間不得超過(guò) 1 個(gè) 工作日1 、正常情況下標(biāo)準(zhǔn)件在 3 個(gè)工作日 內(nèi)承保2 、保單離開出單中心后 48 小時(shí) 內(nèi)到達(dá)分公司1 、代理人領(lǐng)取保單后 三日內(nèi) 送達(dá)客戶并及時(shí)回銷回執(zhí)2 、回執(zhí)未回銷的保單傭金緩發(fā)，回執(zhí)回銷后再補(bǔ)發(fā)交單 承保出單 回執(zhí)回銷? 要詮釋的內(nèi)容 屬于應(yīng)知內(nèi)容，重點(diǎn)將保單遞送和回執(zhí)回銷地重要性講述清晰。 17 課程過(guò)渡 ? 本課程結(jié)構(gòu)為：課程意義＋投保單填寫＋轉(zhuǎn)帳授權(quán)書填寫＋練習(xí)＋后續(xù)流程介紹＋練習(xí)＋點(diǎn)評(píng)，課堂中各部分內(nèi)容之間依靠 投保資料實(shí)物順序 進(jìn)行連接即可。 18 與其他課程之間的關(guān)系 ? 客戶簽名、健康和財(cái)務(wù)告知等內(nèi)容的重要性在下一課程《誠(chéng)信》中會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)。 19 謝謝大家！ 20
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