年個險分公司七月運營報告32頁-資料下載頁
2025-06-07 14:19本頁面
【導讀】管理資源網中國最大的保險資料下載網www.卡以及基金銷售上，中間業(yè)務這塊重視度不夠。③推動民生分行層面的啟動。①主推廳堂營銷，通過對銀行人員專業(yè)化銷售的培訓，提高銀行人員的保險銷售能力，另外配合激勵方案，②樹標桿，立典型。把中行XX支行打造成金牌網點，費過低，要慎重考慮風險因素；執(zhí)行率約達到100%，訪各個支行，協(xié)助公關各支行重點人物，相信在8月份該渠道的業(yè)績將有更大的突破。動，從而調動各支行的積極性，并制定協(xié)助民生完成考核的激勵方案，進一步推動期繳業(yè)績的完成；未來主要方向是從個險引進優(yōu)秀人才作為銀保。主力，另外從金融業(yè)或者是銀行駐點證券人員等人才作為首選引進目標。力爭每人成為金融專家，培訓專家，公關專家，銷售專家。
【正文】 （ 1） 制定銀行激勵方案，公關重點支行領導。 （ 2）利用分行啟動會，啟動民生銀行渠道。 （ 4）通過網點培訓，提高銀行銷售隊伍的銷售意愿以及銷售技巧。 （ 5）通過喬丹專場理財沙龍以及結合公司“國學文化節(jié)”舉辦“客戶服務周”進一步推動期繳業(yè)績達成。 （ 6） 利用短信平臺加大追蹤力度，把節(jié)點目標業(yè)績落到實處。 達成目標業(yè)績 8月中旬民生啟動大會落實到位； 8月上旬中行 XX支行喬丹專場理財沙龍； 8月中旬中行 XX支行客戶服務周的開展 二、渠道 下月工作目標與舉措 銀保 23 中介部達成舉措 二、渠道 下月工作目標與舉措 中介 序號 舉措內容 預期目標 進度安排 責任人 1 XX業(yè)務拓展 100萬 XX的額協(xié)議； XX產品培訓； XX網點渠道； ； 點、渠道業(yè)務追蹤。 2 團險項目報價及追蹤 10萬 ：中介團單實時報價及追蹤，福州省安工程的團單繼續(xù)跟蹤加保情況，做好保全工作； ：積極跟蹤 XX技師學院的團單，挖掘新團單。 24 八月機構開設計劃 擬籌機構 （擬）上報總公司 （擬）上報保監(jiān) （預計）保監(jiān)批籌時 間 （預計）開業(yè) 時間 XX支公司 √ √ 注：在八月計劃上報、批籌或開業(yè)的機構打鉤表示，后兩項填寫時間。如果沒有機構開設計劃，則本頁不要。 三、機構開設計劃 目 錄 一 本月運營狀況 四 三 下月工作目標及達成舉措 其他溝通事項 25 五 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 二 個險專項經營檢討 26 其他溝通事項 序號 內容 需總公司支持部門 分公司聯(lián)系人 1 2 3 4 目 錄 一 本月運營狀況 四 三 下月工作目標及達成舉措 其他溝通事項 27 五 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 二 個險專項經營檢討 28 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 時 間 內 容 負責人 上午 組織全體員工學習 下午 各部門組織研討 以部門為單位發(fā)表讀后感 29 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 銀保： 通過 XX講話的學習讓我們更加了解了當前行業(yè)的發(fā)展狀況和未來市場競爭的激烈性，面對挑戰(zhàn)，我們應勇往直前，內抓管理，外樹形象，做好本職工作，實現我們的業(yè)績目標。 30 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 中介： 通過學習 XX年中工作報告，我們對 XX業(yè)務更有信心，我們要大力推動 XX新產品的銷售，拓寬中介部的銷售渠道（ 4S店、汽修廠、二手車），提升經代渠道內涵價值，同時也提高我們 XX中介部的部門業(yè)績。 另外，我們還要積極推進稅延養(yǎng)老項目，做好人才儲備與客戶積累，也使客戶做到更合理地避稅。 中介市場魚龍混雜，目前保監(jiān)局在整頓中介市場，已經批準的代理資格的中介機構也在陸續(xù)增資中。我們自己也要擦亮眼睛，吸取教訓，防范風險，在與中介的合作過程中做到合法合規(guī)。 31 鄭總年中工作報告學習、貫徹和落實 個險： 通過鄭總年中工作報告的學習，我們更加堅定了努力做好 XX市場的決心和信心。 下半年的工作中，我們將積極補充 XX支公司（籌）的新生力量，強大團隊；同時，借助少兒國學文化節(jié)活動的開展，加大簽單促成力度。 謝謝 3
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