【正文】 成本大大提高，北汽出租現(xiàn)階段不具備快速擴張所需的各種資源，公司需要謹慎對待市場的擴張誘惑海問分析 3/1/202382北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析為迅速擴張，眾多競爭對手力爭開拓融資渠道?與出租行業(yè)的運營競爭類似，在對外融資方面，眾多出租車公司也將面臨激烈的競爭，而上市融資更成為幾家大公司的首選銀建出租?股份制改造?尋求 A股上市機會金建出租?銀建投資?與新加坡得高企業(yè)合資首汽?公司改制北汽出租?股份制改造?尋求香港九巴、北京巴士投資……融資海問分析 3/1/202383北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析企業(yè)規(guī)模低大高小中中市場競爭力銀建新月 首汽漁陽出租汽車市場競爭情況萬泉寺 北汽金建北汽出租漸漸失去行業(yè)中的領(lǐng)先地位，競爭能力下降?民營企業(yè)的靈活機制給企業(yè)的快速發(fā)展、擴張創(chuàng)造了條件?國營企業(yè)的沉重包袱限制了企業(yè)的發(fā)展速度和愿望?北汽、首汽等大型國有出租企業(yè)無論從規(guī)模上、市場競爭力上都開始受到其他競爭對手的挑戰(zhàn)海問分析 3/1/202384北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析 汽車出租（租賃）業(yè)務 市場概況及競爭地位 業(yè)務發(fā)展策略3/1/202385北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：出租、租賃業(yè)務發(fā)展設(shè)想 ——— 眼睛向內(nèi)，適度發(fā)展– 出租與租賃業(yè)務應該成為總公司的主要業(yè)績支撐點– 出租與租賃業(yè)務的統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，降低管理成本，提高經(jīng)濟效率– 迅速打開資本市場的大門是北汽得到快速發(fā)展的重要機會– 出租業(yè)務的市場競爭態(tài)勢決定北汽出租應該抓住時機聯(lián)營或收容掛靠中小出租公司，在收購兼并上保持謹慎的態(tài)度– 出租業(yè)務的發(fā)展應該立足于提高內(nèi)部的管理水平，降低管理成本和提高經(jīng)營效率的內(nèi)涵型發(fā)展– 租賃業(yè)務市場有外向擴張的機會，但擴張應該建立在規(guī)范的管理和資金投入基礎(chǔ)上第三章 業(yè)務發(fā)展分析海問分析 3/1/202386北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析出租與租賃業(yè)務應該成為總公司的主要業(yè)績支撐點北汽出租?出租營業(yè)收入 23351萬元?出租運營車輛 3886輛?租賃營業(yè)收入 1740萬元?租賃車輛 281輛?非運營車輛 364輛天成出租（廣告）?營業(yè)收入 2696萬元?出租運營車輛 181輛?租賃車輛 274輛物資配送中心出租?出租營業(yè)收入 64萬元?出租車輛 25輛廣安集團出租?出租營業(yè)收入 326萬元?出租車輛 75輛八達出租（長途）?出租營業(yè)收入 598萬元?出租運營車輛 132輛出租車輛5162輛占 %營業(yè)收入 28775萬元占 %總公司范圍內(nèi)的出租、租賃資源雄厚，在總公司的總體業(yè)務中占據(jù)相當大的比重；社會上出租業(yè)務的利潤率達到 1015%；出租業(yè)務應該成為公交總公司的業(yè)績支撐點公交總公司 3/1/202387北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析出租與租賃業(yè)務的統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，降低管理成本，提高經(jīng)濟效益總量控制北京市出租車的總體擁有量為 67000輛 ,交通局的控制指標在60000輛規(guī)?；\作 北京市提出控制出租車數(shù)量的同時 ,提出提高出租車公司規(guī)模的要求 ,出租企業(yè)間的兼并加劇 :公司數(shù)量由 2023年的 1000多家到 2023年的200家左右品牌化管理北京出租的十大品牌已經(jīng)建立 ,超過 1000輛的 10家。80%的公司不到 200輛統(tǒng)一公交總公司的資源，依靠北汽出租的品牌，走品牌化、規(guī)?；?、規(guī)范化、高效率的發(fā)展道路公交總公司 3/1/202388北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析迅速打開資本市場的大門，是北汽得到快速發(fā)展的重要途徑北汽出租集團 香港九巴 北京巴士 中信汽車公司 南京中北北汽出租股份公司投資 占 %股權(quán)投資 8000萬元占 %股權(quán)投資 1000萬元占 %股權(quán)投資 712萬元占 %股權(quán)投資 354萬元占 %股權(quán)新的資本資源，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)，新的管理體制可以改變北汽出租的競爭地位；北汽想要發(fā)展，必須迅速打開它通向資本市場的大門可行的通向資本市場途徑：?北汽出租股份公司的直接上市融資計劃?北京巴士的擴股收購北汽股份；然后找機會分拆擬成立北汽出租股份公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)：海問分析 3/1/202389北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析出租業(yè)務的市場競爭態(tài)勢決定北汽出租應該抓住時機聯(lián)營或收容掛靠中小出租公司，在收購兼并上保持謹慎的態(tài)度 戰(zhàn)略選擇 選擇原由 付出代價 典型案例 股份聯(lián)合掛靠收容買斷式兼并167。有利于規(guī)模經(jīng)營167。不需要大量的現(xiàn)金投入167。大公司可以有控制地位167。不需要投入就快速擴張規(guī)模167。保持各自的經(jīng)營獨立性167。大公司具有一定的收益167?？筛咚贁U張167。經(jīng)營保持獨立性雙祥和新月的擴張方式一般的中型出租公司漁陽聯(lián)合的擴張出租業(yè)務并不是公交的主導發(fā)展方向；同時政府以規(guī)模運營為依據(jù)的強制合并要求一定程度上提高了兼并收購成本；出租要抓住時機擴張，但應該減少投入的盲目性，控制風險167。稀釋控制權(quán)167。對中型公司缺乏吸引力167。不規(guī)范的管理167。需要大量資金投入167。成本過高海問分析 3/1/202390北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析出租業(yè)務的發(fā)展應該立足于提高內(nèi)部的管理水平，降低管理成本和提高經(jīng)營效率的內(nèi)涵型發(fā)展出租業(yè)務的業(yè)績不夠理想 .主要原因是北汽出租歷年的管理費用居高不下 .在外向擴張的機會不大的情況下 ,出租業(yè)務更應該眼睛向內(nèi) ,壓縮和降低各類成本 ,才能在激烈的出租市場中鞏固或提高競爭地位 .公交總公司 3/1/202391北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析租賃業(yè)務有擴張的機會，但擴張應該建立在引進外部資金投入和規(guī)范內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上行業(yè)風險行業(yè)吸引力 行業(yè)處于增長期?現(xiàn)市場車輛 20230輛， 2023年北京市租賃汽車 4萬輛的發(fā)展規(guī)劃競爭對手未形成規(guī)模?通過認證 31家，租賃車輛 100輛以上的58家行業(yè)調(diào)控還未開始?租賃市場的總量控制還沒有開始，公司有機會以較低成本快速提升規(guī)模投資風險?投資后，公司將承擔車輛貶值的市場風險經(jīng)營風險?行業(yè)騙租率占 2%?交通事故對租賃業(yè)有很大影響競爭壓力?商務租賃市場獲利良好，但面臨新進入者?個人租賃市場容量大，但市場不景氣租賃市場還沒有形成明顯的行業(yè)領(lǐng)先者，總公司有北汽和天成兩個通過認證的租賃公司，有擴張的機會和基礎(chǔ)；但公司的發(fā)展應該杜絕總量、規(guī)模的簡單擴張，更應該注重實際的投資效益公交總公司 3/1/202392北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析汽車服務業(yè)務客運業(yè)務 汽車服務 物業(yè)發(fā)展廣告策略投資公交集團3/1/202393北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析 汽車服務業(yè)務 汽車服務業(yè)務市場分析 汽車服務業(yè)務發(fā)展策略3/1/202394北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：汽車服務業(yè)務市場分析– 北京汽車服務市場的發(fā)展現(xiàn)狀及前景– 北京市場競爭態(tài)勢– 公交汽車服務的市場地位第三章 業(yè)務發(fā)展分析3/1/202395北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析?近年來隨著人民收入的提高，個人汽車消費已開始進入快速發(fā)展階段。中國加入 WTO，以轎車為代表的汽車價格迅速下降，市場增長勢頭迅猛，勢必帶動汽車服務業(yè)的發(fā)展?根據(jù)新的統(tǒng)計，北京市汽車擁有量已經(jīng)達到了 180萬輛，是全國汽車擁有量與人均擁有量最大的城市，私家車的擁有數(shù)北京也是最多。由于消費理念比較超前，北京人對車非常感興趣，這促成了北京現(xiàn)有和未來潛在的汽車市場都很大，也意味著北京現(xiàn)有和未來潛在的汽車服務市場容量巨大汽車服務市場現(xiàn)狀及前景（ 1）+12%年中國轎車市場增長及預測（百萬輛）2023年中國汽車銷售量轎車 客車 貨車銷量 (萬輛 ) 增長率 (%) % %資料 來源：《中國汽 車報 》 資料 來源： SP DRI2023《現(xiàn)代汽車 2023》增刊 3/1/202396北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析你購車的標準是什么？你計劃什么時候購車？《現(xiàn)代汽車 2023》增刊訪問數(shù)量： 150個無車的城市家庭 訪問數(shù)量： 1200位成年人?最近的一項調(diào)查表明，在個人汽車消費迅猛增長的同時，消費者對汽車服務的重視程度也在增加，售后服務已經(jīng)成為影響購車的第二重要因素。?汽車銷量的上升和對售后服務的重視，必將推動汽車服務業(yè)向規(guī)?；?、品牌化、優(yōu)質(zhì)高效方向發(fā)展汽車服務市場現(xiàn)狀及前景（ 2）3/1/202397北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析汽車服務商數(shù)量多，規(guī)模小167。市場上有汽車修理廠四千多家167。北京修理年收入上億的企業(yè)只有 5家， 2千萬以上只有 10家167。只有 1％的汽車護理和檢測設(shè)備商有能力對汽車進行完善優(yōu)質(zhì)的護理服務 競爭激烈，兼并現(xiàn)象時有發(fā)生167。修理廠數(shù)目已經(jīng)由 1999年的 5800家減少到 2023年的 4800家167。2023年，北京汽車服務市場龍頭企業(yè)北京市汽車修理公司兼并了原北京市汽車貿(mào)易公司和汽車配件公司 市場份額開始集中167。北京市場上的 250多家 1類企業(yè)完成了營業(yè)收入的 65%167。2023年，北京市汽車修理公司在汽修市場上的份額為 20%，在銷售市場上的份額接近 10%向 “ 特約維修 ” 、“ 四位一體 ” 、 “連鎖經(jīng)營 ” 方向發(fā)展167。由 “ 雜修 ” 向 “ 專修 ” 方向發(fā)展167。銷售、修理、配件供應和技術(shù)咨詢 “ 四位一體 ” ，用服務支持銷售，以銷售帶動服務167。連鎖經(jīng)營初見端倪汽車服務市場競爭態(tài)勢海問分析 3/1/202398北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析海依捷汽車維修中心 北京市汽車修理公司行業(yè)地位 前 10名 北京最大的汽車服務企業(yè)規(guī)模 下屬 3個修理廠 擁有 8家汽車修理廠、 48家汽車特約維修站和 15家 “四位一體 ”汽車專賣店 服務內(nèi)容 主要承修依維柯、黃海、金龍等客車 承修各種品牌的汽車經(jīng)營狀況 修車 13156輛 修車 28萬輛次，銷售汽車 9000余輛營業(yè)收入 2426萬 18億（包括銷售收入）2023年各項數(shù)據(jù)比較?海依捷汽車維修中心作為公交經(jīng)營最好的修理中心，近年來獲得了很大的發(fā)展，但與行業(yè)領(lǐng)先者相比，仍然存在著巨大的差距?海依捷目前的市場份額不到 1%，與公交擁有的資源優(yōu)勢相比，還有很大的發(fā)展?jié)摿?在 “修小汽車 ”、 “特約維修 ”、 “四位一體 ”、 “連鎖經(jīng)營 ”等方面，公交下屬的汽車服務企業(yè)才剛剛起步公交在汽車服務市場的競爭地位公交總公司 3/1/202399北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析 汽車服務業(yè)務 汽車服務業(yè)務市場分析 汽車服務業(yè)務發(fā)展策略3/1/2023100北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：汽車服務業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略– 在外修業(yè)務的基礎(chǔ)上大力發(fā)展汽車服務業(yè)，使之成為公交新的經(jīng)濟增長點– 從長遠來看，將汽車服務作為一項獨立的業(yè)務發(fā)展更加有利– 順應市場發(fā)展趨勢，積極建立銷售、修理、零件供應與技術(shù)培訓四位一體的汽車服務模式– 向規(guī)模化、連鎖化方向發(fā)展，充分利用公交的資源優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同作用– 積極吸引外部資金，向股權(quán)多元化方向發(fā)展，嘗試采用管理層持股等新手段激勵管理者的積極性第三章 業(yè)務發(fā)展分析海問分析 3/1/2023101北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務發(fā)展分析在外修業(yè)務的基礎(chǔ)上大力發(fā)展汽車服務業(yè)，使之成為公交新的經(jīng)濟增長點巨大的市場機會?國內(nèi)汽車消費的迅猛增長勢必帶動汽車服務業(yè)的快速增長?購車人對售后服務的重視意味著汽車服務業(yè)存在巨大的市場機遇?落后的、有待整合的汽車服務市場現(xiàn)狀正是發(fā)展的大好時機豐富的資源?總公司擁有分布在北京各個地區(qū)的八個修理廠?出租、長途、客車等下屬公司也擁有各自的修理廠?擁有各種修理設(shè)備和技術(shù)人員?公交擁有的其他資源如出租車 GPS，車輛救援系統(tǒng)等良好的基