【正文】 績(jī)效管理體系實(shí)施 公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) KPI（ 5個(gè)） 關(guān)鍵成功因素（ KSF） 示意 第 58頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 運(yùn)用以上方法，對(duì)其他兩個(gè)維度進(jìn)行分解。最后，形成公司級(jí)ＢＳＣ 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 客戶類指標(biāo) 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo) EVA 客戶滿意度 產(chǎn)品合格率 員工滿意度 …… 客戶流失率 勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工流失率 部門協(xié)作滿意度 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率及效果 合同按時(shí)完成率 產(chǎn)銷率 專利申報(bào)項(xiàng)目完成率 定單完成率 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率 技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目完成率 老客戶保留率 新產(chǎn)品計(jì)劃銷售收入完成率 信息系統(tǒng)建設(shè) 新客戶開發(fā)率 新產(chǎn)品開發(fā)周期完成率 人力資源隊(duì)伍建設(shè)方案實(shí)施 產(chǎn)品退貨率 材料合格率 先進(jìn)管理方式 /方法的引進(jìn)及推 行 市場(chǎng)占有率 認(rèn)證（ ISO、 3C）通過情況 ．．． 品牌建設(shè) 安全事故 客戶管理 供應(yīng)商管理 ．．． 理賠金額 績(jī)效管理體系實(shí)施 ．．． 管理體系建設(shè) 示意 第 59頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 第四，根據(jù)公司 BSC，確定各機(jī)構(gòu)（責(zé)任單位 /部門）的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，并運(yùn)用同樣的方法，形成各機(jī)構(gòu) BSC（即其績(jī)效計(jì)劃）及對(duì)應(yīng)的目標(biāo)值初步方案 指標(biāo)維度 戰(zhàn)略目標(biāo)重點(diǎn) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者/ 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者/ 部門財(cái)務(wù)客戶學(xué)習(xí)創(chuàng)新內(nèi)部運(yùn)營(yíng)第 60頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 分解示例： XX事業(yè)部級(jí) BSC分解示例 （續(xù)下頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門促銷力度 促銷計(jì)劃完成率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)促銷效果 明星產(chǎn)品銷售額 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)加大新品數(shù)量 新品銷售計(jì)劃完成率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 市場(chǎng)處產(chǎn)銷銜接 成品周轉(zhuǎn)率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào) 市場(chǎng)處、經(jīng)管處合理的銷售結(jié)構(gòu) 高：中：低：特產(chǎn)品銷售比例 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 市場(chǎng)處開箱合格率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處早期失效率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處產(chǎn)品直通率 空研所、各生產(chǎn)廠 質(zhì)量處( 見客戶類)品牌指數(shù) 品牌指數(shù) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 市場(chǎng)處定價(jià)合理性 與行業(yè)價(jià)格的符合率 市場(chǎng)處 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司客戶投訴率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)新品開發(fā)計(jì)劃完成率 空研所、中央空調(diào)、中山長(zhǎng)虹 市場(chǎng)處、經(jīng)管處周訂單完成率 經(jīng)管處、中山長(zhǎng)虹 各生產(chǎn)廠長(zhǎng)銷售授信額度規(guī)?？刂频?元之內(nèi) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 財(cái)務(wù)處銷售授信數(shù)量規(guī)?？刂频?個(gè)之內(nèi) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 財(cái)務(wù)處（軟性指標(biāo)） 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào) 財(cái)務(wù)處逾期帳款控制在 之內(nèi) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào) 財(cái)務(wù)處（軟性指標(biāo)） 出口部 財(cái)務(wù)處關(guān)鍵成功因素財(cái)務(wù)提高銷售收入加強(qiáng)市場(chǎng)推廣增強(qiáng)產(chǎn)品竟?fàn)幜Ξa(chǎn)品質(zhì)量拓展渠道有效價(jià)格策略提高對(duì)帳速度避免壞帳損失減少逾期帳款規(guī)范出口結(jié)算方式快速擴(kuò)大銷售規(guī)模提高售后服務(wù)質(zhì)量有效的貨源組織加快新品開發(fā)進(jìn)度按時(shí)完成訂單降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率控制銷售信用額度控制銷售授信數(shù)量示意 第 61頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 （續(xù)上頁） 指標(biāo)維度戰(zhàn)略目標(biāo)重點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 第一責(zé)任承擔(dān)者 / 部門 第二責(zé)任承擔(dān)者 / 部門增加客戶 個(gè) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)增加億元客戶 個(gè)，增加5 0 0 0 萬元客戶 個(gè)，增加1 0 0 0 萬元客戶 個(gè)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)提高渠道履蓋率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司提高渠道利用率 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司客戶滿意度 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)設(shè)計(jì)降本額 空研所、中央空調(diào)、電控廠、中山長(zhǎng)虹 市場(chǎng)處、財(cái)務(wù)處采購降本額 經(jīng)管處 市場(chǎng)處、財(cái)務(wù)處制造降本額 各生廠、經(jīng)管處、中山長(zhǎng)虹、中央空調(diào) 市場(chǎng)處、財(cái)務(wù)處費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率 財(cái)務(wù)處 市場(chǎng)處（同產(chǎn)銷銜接：成品周轉(zhuǎn)率） 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、出口部、中央空調(diào)在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率 中山長(zhǎng)虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠 經(jīng)管處原材料周轉(zhuǎn)率 經(jīng)管處中山長(zhǎng)虹、中央空調(diào)、各生產(chǎn)廠學(xué)習(xí)創(chuàng)新強(qiáng)化核心骨干專業(yè)人才的培訓(xùn)平均達(dá)核心骨干員工平均培訓(xùn) 小時(shí) 財(cái)務(wù)人事處 各單位關(guān)鍵成功因素客戶加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，快速提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率增加客戶數(shù)量增加客戶質(zhì)量提高渠道履蓋率提高渠道利用率提高客戶滿意度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)降低運(yùn)營(yíng)成本設(shè)計(jì)降本采購降本制造降本加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算與控制管理提高資金周轉(zhuǎn)率提高成品周轉(zhuǎn)率提高在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率提高原材料周轉(zhuǎn)率提高核心骨干員工培訓(xùn)時(shí)間分解示例： XX事業(yè)部級(jí) BSC分解示例（續(xù)） 示意 第 62頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 項(xiàng)目第三階段主要工作內(nèi)容 內(nèi)容 工作目標(biāo) 時(shí)間要求 備注 績(jī)效計(jì)劃與目標(biāo)優(yōu)化 與第二階段同步進(jìn)行績(jī)效管理模式、績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)等優(yōu)化方案的設(shè)計(jì)與溝通 10月 8日 15日 新華信為主，高層及關(guān)鍵人員持續(xù)溝通 相關(guān)方案修正 針對(duì)第二次總裁辦公會(huì)中存在異議的議題、議而無決的議題進(jìn)行二次補(bǔ)充訪談、數(shù)據(jù)收集、調(diào)整修正（包括業(yè)務(wù)模式、組織機(jī)構(gòu)、績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)的調(diào)整與修正） 10月 19日 23日 雙方項(xiàng)目組協(xié)作 業(yè)務(wù)模式補(bǔ)充修正 結(jié)合第二次總裁辦公會(huì)研討中發(fā)現(xiàn)的問題和達(dá)成的共識(shí)，如有必要，需對(duì)第一階段形成的業(yè)務(wù)模式方案進(jìn)行修正完善 10月 19日 24日 雙方項(xiàng)目組協(xié)作 組織體系與績(jī)效計(jì)劃的最終確認(rèn) 結(jié)合第二次總裁辦公會(huì)研討中提出的異議和問題，補(bǔ)充修正組織體系與績(jī)效優(yōu)化方案后提交第三次總裁辦公會(huì)進(jìn)行最后的確認(rèn)，并確定后期實(shí)施的相關(guān)關(guān)鍵舉措 10月 25日 26日總裁辦公會(huì)（小范圍） 雙方項(xiàng)目組協(xié)作 第 63頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 目 錄 一、新華信對(duì)用友組織與績(jī)效優(yōu)化需求的理解與總體設(shè)想 二、新華信運(yùn)作這個(gè) 項(xiàng)目的工作計(jì)劃與安排 三、新華信對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方式的建議 四、新華信項(xiàng)目組核心團(tuán)隊(duì)介紹 五、新華信報(bào)價(jià)方案說明 第 64頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 本次項(xiàng)目第一階段與第二階段的工作計(jì)劃初步確定如下： 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 9月 26日 9月 27日 9月 28日 9月 29日 9月 30日 10月 1日 10月 2日 項(xiàng)目第一周 項(xiàng)目第三周 基于訪談和業(yè)務(wù)模式資料的信息分析 組織體系初步設(shè)計(jì) 績(jī)效管理模型設(shè)計(jì) 績(jī)效計(jì)劃可能相關(guān)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 項(xiàng)目第二周 關(guān)鍵人員訪談 第一次總裁辦公會(huì) 績(jī)效計(jì)劃與目標(biāo)初步方案設(shè)計(jì) 公司資料收集消化理解 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月 10日 10月 11日 10月 12日 10月 13日 10月 14日 10月 15日 10月 16日 績(jī)效管理模型溝通 注：項(xiàng)目正式啟動(dòng)后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對(duì)每階段的內(nèi)容進(jìn)行順序調(diào)整，界定對(duì)象范圍決定項(xiàng)目總體時(shí)間。 （ 34人 4周時(shí)間） 第 65頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 績(jī)效管理模型溝通 第三階段工作計(jì)劃如下： 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 項(xiàng)目第三周 項(xiàng)目第五周 第二次總裁辦公會(huì) 業(yè)務(wù)模式方案修訂與溝通 組織、績(jī)效相關(guān)方案修訂 結(jié)果文件整理與修訂 項(xiàng)目第四周 第三次總裁辦公會(huì) 總裁辦公會(huì)相關(guān)資料準(zhǔn)備 10月 10日 10月 11日 10月 12日 10月 13日 10月 14日 10月 15日 10月 16日 10月 17日 10月 18日 10月 19日 10月 20日 10月 21日 10月 22日 10月 23日 10月 24日 10月 25日 10月 26日 10月 27日 10月 28日 10月 29日 10月 30日 總裁辦公會(huì)相關(guān)資料準(zhǔn)備 績(jī)效計(jì)劃、目標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 （ 34人 4周時(shí)間） 第 66頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 項(xiàng)目階段 完成文件 階段一 ? 用友業(yè)務(wù)模式調(diào)整方案初稿 階段二 ? 用友組織體系優(yōu)化方案初稿 ? 績(jī)效管理模式初稿 ? 績(jī)效計(jì)劃初稿 ? 績(jī)效目標(biāo)初稿 ? 模版 1：組織結(jié)構(gòu)設(shè)置指導(dǎo)說明 ? 模版 2： EVA指標(biāo)模版 ? 模版 3：公司及各機(jī)構(gòu)新型 BSC模版 ? 模版 4：公司績(jī)效考核相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)樣表 階段三 ? 用友近期業(yè)務(wù)模式方案終稿 ? 用友組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案終稿 ? 用友各機(jī)構(gòu)績(jī)效計(jì)劃終稿 ? 用友各機(jī)構(gòu)績(jī)效目標(biāo)終稿 整個(gè)項(xiàng)目階段 ? 其他相關(guān)模版資料（視情況而定） 雙方項(xiàng)目組完成的工作成果初步清單 注：項(xiàng)目正式啟動(dòng)后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對(duì)每階段的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 第 67頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 目 錄 一、新華信對(duì)用友組織與績(jī)效優(yōu)化需求的理解與總體設(shè)想 二、新華信運(yùn)作這個(gè) 項(xiàng)目的工作計(jì)劃與安排 三、新華信對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方式的建議 四、新華信項(xiàng)目組核心團(tuán)隊(duì)介紹 五、新華信報(bào)價(jià)方案說明 第 68頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 新華信認(rèn)為項(xiàng)目的成功依賴于以下六個(gè)關(guān)鍵因素 問題分析的深入性 項(xiàng)目?jī)?nèi)容的具體性 雙方溝通的及時(shí)性 員工訪談的充分性 項(xiàng)目成果的可行性 成果執(zhí)行的持續(xù)性 第 69頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 聯(lián)合項(xiàng)目小組人員構(gòu)成 項(xiàng)目董事 一名：趙民 項(xiàng)目經(jīng)理 一名：郭立新 項(xiàng)目成員 二至三名： 梁瑞芳、郭辰、周鵬程 支持人員 一名：韓曉蕾 新華信 待定 待定 待定 待定 *注： 配備用友項(xiàng)目人員的目的： 協(xié)助新華信項(xiàng)目組與公司內(nèi)部人員進(jìn)行溝通；利用公司內(nèi)部人員的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及其對(duì)公司的了解，使項(xiàng)目報(bào)告更有針對(duì)性和實(shí)用性；幫助項(xiàng)目組完成基礎(chǔ)性工作，同時(shí)為公司培養(yǎng)管理人才，并進(jìn)行理念與技術(shù)培訓(xùn)，協(xié)助在用友適當(dāng)范圍推廣。 新華信支持人員屬項(xiàng)目組編外人員，按需要為項(xiàng)目組提供數(shù)據(jù)收集和分析支持，工作地點(diǎn)在新華信。 用友公司 第 70頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 新華信項(xiàng)目人員職責(zé) ?總體項(xiàng)目把握 ?在重要階段參與訪談，討論主要建議及方案 ?定期討論項(xiàng)目進(jìn)程組織內(nèi)部溝通 ?保持高層溝通渠道，清除項(xiàng)目進(jìn)程中的障礙 ?決策 ?按項(xiàng)目安排 ?訪談安排 ?根據(jù)需要安排隨機(jī)溝通 主要責(zé)任 溝通時(shí)間 ?具體制定工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)展 ?日常工作的協(xié)調(diào) ?內(nèi)部溝通 ?與用友工作小組的溝通協(xié)調(diào) ?至少每周一次 ?訪談安排 ?根據(jù)需要隨時(shí)溝通 ?非正式溝通 ?數(shù)據(jù)資料收集分析 ?相關(guān)人員訪談 ?提出建議及方案 ?制作相關(guān)報(bào)告文件 ?對(duì)用友小組的技術(shù)培訓(xùn) ?訪談安排 ?根據(jù)項(xiàng)目需要隨時(shí)溝通 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目成員 項(xiàng)目董事 第 71頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 用友項(xiàng)目組人員配合要求 ?清晰項(xiàng)目?jī)?nèi)容與范圍 ?總體項(xiàng)目運(yùn)作控制 ?參與討論主要建議及方案 ?進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，保障項(xiàng)目順利實(shí)施 ?與新華信項(xiàng)目董事進(jìn)行對(duì)口溝通 ?對(duì)項(xiàng)目充分重視，確定一種機(jī)制與新華信項(xiàng)目組進(jìn)行及時(shí)溝通與了解 ?每周按項(xiàng)目安排溝通 ?根據(jù)需要安排隨機(jī)溝通 主要事項(xiàng) 時(shí)間要求 ?與新華信項(xiàng)目經(jīng)理合作安排項(xiàng)目進(jìn)展 ?三次總裁辦公會(huì)的組織協(xié)調(diào) ?日常工作的協(xié)調(diào) ?內(nèi)部溝通 ?至少每周一次 ?根據(jù)需要隨時(shí)溝通 ?非正式溝通 ?部分?jǐn)?shù)據(jù)資料收集與分析 ?部分相關(guān)人員訪談 ?制作部分相關(guān)報(bào)告文件 ?接受新華信項(xiàng)目組技術(shù)轉(zhuǎn)移培訓(xùn) ?根據(jù)項(xiàng)目需要隨時(shí)溝通 用友項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理 用友項(xiàng)目組項(xiàng)目成員 用友項(xiàng)目組項(xiàng)目董事 ?提供高層人員訪談與相關(guān)研討安排的時(shí)間和信息方面的大力支持與推動(dòng) ?盡可能按照既定計(jì)劃與時(shí)間表配合與推進(jìn)新華信項(xiàng)目組的相關(guān)工作（訪談?dòng)懻摐贤ǎ?，及時(shí)反饋對(duì)相關(guān)方案的意見和建議 資源要求 ?及時(shí)組織與推進(jìn)三次總裁辦公會(huì) ?及時(shí)提供 真實(shí)、詳實(shí)、全面、準(zhǔn)確、有效的信息與 資料 ?提供其他層級(jí)人員訪談、調(diào)查、相關(guān)方案反饋的協(xié)調(diào)支持 ?提供必要的合作，共同完成訪談與總裁辦公會(huì)相關(guān)資料的準(zhǔn)備與分析等工作 第 72頁 2023年 9月 23日 保密文件，版權(quán)所有 在雙方項(xiàng)目組充分合作的基礎(chǔ)上，通過以下四個(gè)方面實(shí)