【正文】 戶。 ? 部分企業(yè)，當(dāng)前有重組需要，但是重組后可能會有融資需求，也可以作為潛在客戶，甚至于可由我公司擔(dān)任其重組的中介機(jī)構(gòu)。 ? 部分企業(yè)，目前雖無融資需求，但企業(yè)規(guī)模很大（如部分央企或地方大型國企），則可以先聯(lián)絡(luò)著，逐步培養(yǎng)。 什么是投資銀行業(yè)務(wù) 1 投資銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管制度 2 IPO業(yè)務(wù)及其客戶發(fā)掘 3 再融資業(yè)務(wù)及其客戶發(fā)掘 4 主要內(nèi)容 國泰君安投資銀行業(yè)務(wù)特色 5 49 數(shù)據(jù)來源 :國泰君安證券整理 國泰君安領(lǐng)先的投資銀行地位 國泰君安投行憑借一流的業(yè)務(wù)能力與創(chuàng)新精神，成就了諸多投行界的 “ 第一 ” ，一直保持領(lǐng)先的行業(yè)地位。 年，國泰君安繼續(xù)保持投行業(yè)務(wù)的良好發(fā)展，作為主承銷商成功完成了農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行、工商銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行，作為保薦人完成了上海汽車非公開發(fā)行、浦發(fā)銀行非公開發(fā)行、洪都航空非公開發(fā)行、申能股份增發(fā)、力帆股份、正泰電器等眾多項(xiàng)目，投行業(yè)績排名全國第四（承銷額）。 50 出色的項(xiàng)目運(yùn)作能力 第 頁 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投資銀行部 風(fēng)險(xiǎn)控制與 內(nèi)核團(tuán)隊(duì) 價(jià)值挖掘與 研究支持團(tuán)隊(duì) 投資者關(guān)系 與公關(guān)團(tuán)隊(duì) 監(jiān)管部門溝通 團(tuán)隊(duì) 戰(zhàn)略引資與 直投團(tuán)隊(duì) 資本市場 推介承銷團(tuán)隊(duì) 公司負(fù)責(zé)人 高級別協(xié)調(diào)人 投資銀行總部擁有： 名保薦代表人及準(zhǔn)保薦代表人 投行團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)多名 平均年齡歲以下 為項(xiàng)目 保駕護(hù)航 目前公司債券由證監(jiān)會審核，采用與股票發(fā)行保薦制度相似的項(xiàng)目運(yùn)作制度。 各個(gè)環(huán)節(jié)出色的保薦能力是國泰君安投行支持客戶完成公司債券發(fā)行的首要優(yōu)勢。 我們擁有最為優(yōu)秀的投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。在《新財(cái)富》雜志評選中，被評為“最佳投資銀行團(tuán)隊(duì)”，同時(shí)，在業(yè)務(wù)能力、增發(fā)業(yè)務(wù)能力和購并業(yè)務(wù)能力評比中位列第一。 我們重視與客戶的長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將全力保障項(xiàng)目的成功，投入充足的專業(yè)力量，全方位調(diào)動公司的資源，為項(xiàng)目保駕護(hù)航。 ％以上具有碩士研究生學(xué)歷 平均投資銀行業(yè)務(wù)年限在年以上 平均每位成員經(jīng)歷的完整項(xiàng)目數(shù)超過個(gè) 51 強(qiáng)大的溝通協(xié)調(diào)能力 第 頁 與證券交易所保持有效的溝通渠道 ?地處上海，與上海證券交易所保持著良好的關(guān)系和順暢的溝通渠道 ?現(xiàn)任總裁陳耿先生，為深圳證券交易所創(chuàng)始人之一，與深圳證券交易所保持良好的關(guān)系 ?國泰君安的建言、建議為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所倚重 ?國泰君安積極參與了證監(jiān)會有關(guān)公司債券法律法規(guī)、監(jiān)管政策的制定 ?國泰君安最能及時(shí)響應(yīng)證監(jiān)會支持公司債發(fā)行的號召，上港集團(tuán)即為新政策下全國第一單公司債。 ?公司前總裁姚剛先生現(xiàn)任中國證監(jiān)會副主席 ?與出身于上交所的各位證監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)均保持良好關(guān)系 與證監(jiān)會擁有多層次全方位的溝通渠道 準(zhǔn)確把握發(fā)審委的審核精神 ?通過多年的溝通和項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)的積累，國泰君安把握審核監(jiān)管要求的能力深獲監(jiān)管層和發(fā)審委員的認(rèn)同和信任 ?發(fā)審委委員中有大量來自業(yè)務(wù)排名前列的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)推薦的專家人員，國泰君安借助綜合實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢，在歷年項(xiàng)目運(yùn)作中幾乎與國內(nèi)所有排名前列的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行過深度合作，并與其主要負(fù)責(zé)人員建立了良好的私人友誼和溝通渠道 與投資者和媒體保持良好的溝通 ?培養(yǎng)和建立了涵蓋高、中、低端客戶群的強(qiáng)大完善的全國性投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并與投資者建立相互支持的戰(zhàn)略合作關(guān)系 ?多年來與主要媒體建立了緊密良好的合作關(guān)系，通過積極與媒體進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目能在寬松的社會輿論環(huán)境下順利完成 投資銀行業(yè)務(wù)涉及的部門、人員較多，環(huán)節(jié)復(fù)雜并且環(huán)環(huán)相扣。 國泰君安充分了解相關(guān)法律政策，熟悉審批的程序、環(huán)節(jié)、人員特點(diǎn)，將憑借老牌券商的市場口碑和溝通渠道優(yōu)勢，幫助客戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決難點(diǎn)問題，避免不必要的時(shí)間損失，降低審批風(fēng)險(xiǎn)，有效保證所有復(fù)雜、重大項(xiàng)目順利完成。 國泰君安多層次的溝通方式 ?不像其他券商采用項(xiàng)目組獨(dú)立與監(jiān)管部門溝通的方式，國泰君安采用的是以公司為整體、多層次、多渠道的溝通方式。 52 只有詢價(jià)對象才具有發(fā)行定價(jià)權(quán)，同時(shí)主承銷商和發(fā)行人丌能拒絕詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)，詢價(jià)對象對沒有申購意向的新股也可丌報(bào)價(jià)，因此，征得更多詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)以及報(bào)出高價(jià)對發(fā)行定價(jià)至關(guān)重要，這就需要我們盡可能地?cái)U(kuò)大路演范圍，使更多的詢價(jià)對象認(rèn)可公司價(jià)值 除參不詢價(jià)并獲得配售資格的投資者外，包括個(gè)人投資者等，按照確定的發(fā)行價(jià)格參不申購 通過一對一，一對多路演，將路演推介材料演講給詢價(jià)對象，并對他們關(guān)心的問題進(jìn)行解答，進(jìn)一步加深詢價(jià)對象對公司價(jià)值的了解 公司價(jià)值 投資亮點(diǎn) 投資故事 投資價(jià)值研究報(bào)告 路演推介材料 路演 網(wǎng)上路演 確定發(fā)行價(jià)格 (詢價(jià)對象配售對象 ) 發(fā)現(xiàn)并提煉 系統(tǒng)形成統(tǒng)一的投資故事 主承銷商分析師按照證監(jiān)會的要求撰寫投資價(jià)值研究報(bào)告 主承銷商基于投資亮點(diǎn)和投資故事完成路演推介材料 散發(fā)給詢價(jià)對象，形成詢價(jià)對象對發(fā)行人的第一印象 主要面向個(gè)人投資者進(jìn)行網(wǎng)上路演，樹立公司良好的資本市場形象 網(wǎng)上申購 （其他投資者） 初步詢價(jià) 網(wǎng)下申購 （有效配售對象） 股市場正在經(jīng)歷發(fā)行定價(jià)環(huán)節(jié)向市場化方向轉(zhuǎn)變的階段，而定價(jià)將直接決定客戶最終價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。 素來突出的價(jià)值發(fā)掘、詢價(jià)、定價(jià)能力 領(lǐng)袖級的市場影響力 是國泰君安保證客戶利益的最大優(yōu)勢。 突出的定價(jià)能力 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 15, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 21:21:5721:21:5721:213/15/2023 9:21:57 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :21:5721:21Mar2315Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 21:21:5721:21:5721:21Wednesday, March 15, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :21:5721:21:57March 15, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 57秒 21:21: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 ? 1行動出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 57秒 21:21:5715 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 9時(shí) 21分 57秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 15, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 21:21:5721:21:5721:213/15/2023 9:21:57 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :21:5721:21Mar2315Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 21:21:5721:21:5721:21Wednesday, March 15, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :21:5721:21:57March 15, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 57秒 21:21: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 57秒 21:21:5715 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 9時(shí) 21分 57秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 15, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 21:21:5721:21:5721:213/15/2023 9:21:57 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :21:5721:21Mar2315Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 21:21:5721:21:5721:21Wednesday, March 15, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :21:5721:21:57March 15, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 57秒 21:21: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 57秒 21:21:5715 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 9時(shí) 21分 57秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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