20xx年9月銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)分析kpi報(bào)告-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】XX人壽XX分公司2020年9月。企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)。載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究。第一部分XX分公司9月經(jīng)營(yíng)狀況分析。第三部分XX分公司下月工作安排。第四部分所需總部支持。III.網(wǎng)點(diǎn)、人力及產(chǎn)能。V.上月工作總結(jié)及重點(diǎn)需改善之處。其中，與我公司合作兩條銷售渠道中，農(nóng)行承保130件，保費(fèi)收入。9月份XX銀保業(yè)務(wù)共銷售新單505件，實(shí)現(xiàn)有效保費(fèi)萬元，30天完成公司銀保產(chǎn)品目標(biāo)計(jì)劃的64%。其中，工行銀保通保費(fèi)收入1270萬元，郵局傳統(tǒng)出3單，保費(fèi)收入。,自營(yíng)業(yè)務(wù)6萬，農(nóng)行暫未啟動(dòng)。XX銀保共銷售新單87件,均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)有效保費(fèi)。2020年9月挑戰(zhàn)任務(wù)任務(wù)達(dá)成率考核任務(wù)任務(wù)達(dá)成率上月數(shù)字環(huán)比增長(zhǎng)。XX本年累計(jì)KPI達(dá)成情況?？偩W(wǎng)點(diǎn)數(shù)/有效網(wǎng)。險(xiǎn)種名稱當(dāng)月預(yù)收（元）當(dāng)月承保（元）當(dāng)年預(yù)收（元）當(dāng)年承保（元）。XX銀保年度躉繳保費(fèi)走勢(shì)分析。本月由于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，躉繳保費(fèi)較上月出現(xiàn)較大回落；1月2月3月4月5月6月7月8月9月
【正文】 服務(wù)，保證了工、農(nóng)行兩大渠道的銷售平臺(tái)； ? 培訓(xùn)： 根據(jù)總公司業(yè)務(wù)調(diào)整策略及省公司總經(jīng)理室相關(guān)意見，本月我部門借助營(yíng)銷部和培訓(xùn)部的專業(yè)技能，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理萬能險(xiǎn)種及期繳產(chǎn)品的培訓(xùn)，有效提高了我部門外勤人員的銷售技能； ? 競(jìng)賽： 我部門與市農(nóng)行營(yíng)業(yè)部聯(lián)合制訂的 “ 八、九聯(lián)動(dòng)大單激勵(lì) ” 方案告于段落，從銷售業(yè)績(jī)看，大單激勵(lì)有效調(diào)動(dòng)了銀行柜員積極性，對(duì)農(nóng)行月度業(yè)績(jī)產(chǎn)生了積極作用； ? 后援： 部門內(nèi)部嚴(yán)格契撤、回訪、回執(zhí)等流程，對(duì)猶豫期契撤客戶做了大量回訪、服務(wù)工作，使 XX品牌在合作銀行、客戶群中獲得良好口碑。 本月工作存在的問題 ? 業(yè)務(wù)： 由于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整， XX營(yíng)業(yè)部外勤人員銷售熱情銳減，雖然萬能險(xiǎn)培訓(xùn)時(shí)間較長(zhǎng)，但本月沒有萬能險(xiǎn)銷售業(yè)績(jī)； ? 后援： 由于運(yùn)營(yíng)流程繁瑣、承保時(shí)間較長(zhǎng)，以及電話回訪的影響，造成 我部出現(xiàn)部分保費(fèi)流失現(xiàn)象，猶撤率提高； ? 競(jìng)賽： 雖然 農(nóng)行大單獎(jiǎng)勵(lì)一定程度上刺激了渠道銷售，但由于公司費(fèi)用調(diào)整，業(yè)務(wù)整體收縮，激勵(lì)未能達(dá)到預(yù)期效果，我公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱； ? 業(yè)務(wù)技能： 由于 XX普照的銷售相對(duì)容易，隨著普照產(chǎn)品的停售，萬能、期繳產(chǎn)品的上市，客戶經(jīng)理對(duì)萬能、期交產(chǎn)品的熟悉、理解及銷售技能急待加強(qiáng)； ? 團(tuán)隊(duì)管理 ：由于后期業(yè)務(wù)的調(diào)整，團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理有松懈的跡象，團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和鍛煉的氛圍比較差。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第二部分 XX銀保市場(chǎng)狀況分析 I. 同業(yè)分析報(bào)表 II. 銀行分析報(bào)表 第三部分 XX分公司下一步工作安排 I. 下月計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)分解 II. 下月具體行動(dòng)措施 XX年度計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)分解 根據(jù)總公司業(yè)務(wù)調(diào)整的年度銷售計(jì)劃， 10月份 XX銀保業(yè)務(wù)考核目標(biāo)計(jì)劃分解如下： XX中支理財(cái)隊(duì)伍任務(wù)計(jì)劃由總部直接下達(dá)，期交保費(fèi)規(guī)模 90萬元 （單位：萬元） 單位 躉交產(chǎn)品 期繳產(chǎn)品 合計(jì) XX本部 1200 40 1240 XX中支 1040 100 1140 XX中支 760 60 820 合 計(jì) 3000 200 3200 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 十月銀保部具體工作措施 ? 工作重心： 針對(duì)目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制訂新的銷售策略及內(nèi)外部激勵(lì)方案，盡快實(shí)現(xiàn)非常規(guī)產(chǎn)品及期繳業(yè)務(wù)啟動(dòng)； ? 盡快策劃組織召開工行前期業(yè)務(wù)總結(jié)大會(huì)，兌現(xiàn)銷售人員激勵(lì)方案，為下階段新產(chǎn)品銷售奠定基礎(chǔ)； ? 以贈(zèng)送全球支援／救援卡為契機(jī)，針對(duì)重點(diǎn)支行召開高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，對(duì)客戶進(jìn)行二次開發(fā)，推動(dòng)期繳產(chǎn)品銷售； ? 與營(yíng)銷部、培訓(xùn)部合作，加強(qiáng)外勤人員個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售技能； ? 加強(qiáng)后援服務(wù)，創(chuàng)新售后服務(wù)的內(nèi)涵和形式，突破保險(xiǎn)服務(wù)僅限于承保和退保的局限，倡導(dǎo)增值服務(wù)和跟蹤服務(wù)強(qiáng)化對(duì)客戶的延伸服務(wù)，以降低退保率。 ? 加強(qiáng)與三級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，有效實(shí)現(xiàn)中支公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。 ? 促使農(nóng)行銀保通系統(tǒng)上線，為后期業(yè)務(wù)拓展打基礎(chǔ)。 第四部分 所需總部支持 I. 技術(shù) II. 人力 III. 其它 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 需要總公司提供的相應(yīng)支援 ? 政策： 希望總公司盡早出臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策，以保證 XX地區(qū)銀保業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡； ? 產(chǎn)品： 萬能產(chǎn)品也在監(jiān)管重點(diǎn)范圍之內(nèi)，同業(yè)萬能產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，建議總公司開發(fā)交費(fèi)期短，保險(xiǎn)期間不是很長(zhǎng)且保障相對(duì)全面的期交型產(chǎn)品，以增強(qiáng)我公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高市場(chǎng)份額； ? 后援： 提高客戶服務(wù)中心的電話回訪品質(zhì)，加快保單承保時(shí)效，為下一階段萬能險(xiǎn)、期交產(chǎn)品的正常出單流程打好基礎(chǔ) 謝 謝 ！ 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 V
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