如何積極拓展我國(guó)個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)-資料下載頁(yè)
2025-02-21 14:36本頁(yè)面
【正文】 －網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)?渠道組合－產(chǎn)品推廣上應(yīng)采用 “推 ”的方式與 客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通－結(jié)合網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提高流程和產(chǎn)品選擇的效率－以農(nóng)行為主要合作對(duì)象。如果與廣東省之外的農(nóng)行合作有困難，則選擇區(qū)域性的證券公司或城市商業(yè)銀行－在一個(gè)地區(qū)只選擇一家渠道合作機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)卓的觀點(diǎn)和建議41萬(wàn)利理財(cái)?shù)慕鹑谝?guī)劃?金融規(guī)劃－一般用公司軟件 “Investment View”將客戶需求與產(chǎn)品情況相結(jié)合為客戶選擇合適的產(chǎn)品 ?金融規(guī)劃－收集客戶數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品提供和客戶分析提供基礎(chǔ)－依據(jù)客戶的背景和投資期望決定合適的資產(chǎn)配置方式－需要向客戶解釋選擇特定資產(chǎn)配置方式的理由－對(duì)客戶帳戶進(jìn)行分析，計(jì)算各種資產(chǎn)盈利率和資金周轉(zhuǎn)率。并估算客戶為公司帶來(lái)的收益和成本，并進(jìn)行進(jìn)一步的客戶定位－利用共同的 CRM跟蹤 xx信貸客戶的資產(chǎn)狀況變化，為交叉銷(xiāo)售提供機(jī)會(huì)遠(yuǎn)卓的觀點(diǎn)和建議42在產(chǎn)品銷(xiāo)售策略上，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶的教育，同時(shí)強(qiáng)調(diào)在產(chǎn)品選擇上的獨(dú)立性萬(wàn)利理財(cái)?shù)匿N(xiāo)售策略?通過(guò)為客戶提供理財(cái)建議帶動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售?朋友般的信任＋理財(cái)專(zhuān)家?滿足客戶綜合理財(cái)需求?免費(fèi)代理購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品 ?客戶教育－國(guó)內(nèi)客戶在個(gè)人理財(cái)知識(shí)方面的不足，在銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融產(chǎn)品和理財(cái)方面的教育－管理客戶期望值，讓其了解風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系－如果客戶的想法和期望有不合理之處，應(yīng)提出獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)建議?客戶溝通－銷(xiāo)售時(shí)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品選擇的獨(dú)立性－專(zhuān)業(yè)形象＋朋友般的信任關(guān)系遠(yuǎn)卓的觀點(diǎn)和建議43在售后服務(wù)上，應(yīng)關(guān)注客戶需求的變化和及時(shí)的信息溝通萬(wàn)利理財(cái)?shù)氖酆蠓?wù)策略?每季度的個(gè)人理財(cái)回顧－調(diào)整產(chǎn)品組合－發(fā)掘客戶需求的變化－最新資訊的溝通－尋找其它產(chǎn)品的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)?周年聚會(huì)－建立朋友般的信任關(guān)系－維系客戶忠誠(chéng)度?Newsletter， 講座等－傳遞最新的產(chǎn)品信息－培養(yǎng)潛在客戶?網(wǎng)上論壇－客戶信息的及時(shí)反饋?加強(qiáng)對(duì)客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)的挖掘?在初期應(yīng)開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查，不斷完善?在市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知客戶?如果收益不能達(dá)到預(yù)期的水平，應(yīng)及時(shí)與 客戶溝通和解釋遠(yuǎn)卓的觀點(diǎn)和建議44嘉德信 /xx人力、資金、日常運(yùn)營(yíng)萬(wàn)利理財(cái) 銀行客戶產(chǎn)品提供商?平臺(tái)、模式、品牌?培訓(xùn)等相關(guān)支持?代理費(fèi)?信息反饋?渠道、客戶、品牌?利益分配?交叉銷(xiāo)售?帶來(lái)更多地客戶?產(chǎn)品?信息?傭金?產(chǎn)品推廣?產(chǎn)品設(shè)計(jì)?產(chǎn)品?信息?理財(cái)顧問(wèn)?資產(chǎn)管理?資金?傭金?需求信息?客戶推薦嘉德信 /xx－萬(wàn)利理財(cái)合作模式45謝 謝一月 2123:06:4023:0623:06一月 21一月 2123:06 23:0623:06:40一月 21一月2123:06:402023/1/25 23:06:40? 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 一月 21一月 21Monday, January 25, 2023? 雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 23:06:4023:06:4023:061/25/2023 11:06:40 PM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 一月 2123:06:4023:06Jan2125Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 23:06:4023:06:4023:06Monday, January 25, 2023? 1乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 一月 21一月 2123:06:4023:06:40January 25, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 25 一月 202311:06:40 下午 23:06:40一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 2111:06 下午 一月 2123:06January 25, 2023? 1行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/1/25 23:06:4023:06:4025 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 11:06:40 下午 11:06 下午 23:06:40一月 21? 沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 一月 21一月 21Monday, January 25, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 23:06:4023:06:4023:061/25/2023 11:06:40 PM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 一月 2123:06:4023:06Jan2125Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 23:06:4023:06:4023:06Monday, January 25, 2023? 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 一月 21一月 2123:06:4023:06:40January 25, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 25 一月 202311:06:40 下午 23:06:40一月 21? 1楚塞三湘接， 荊門(mén) 九派通。 。 一月 2111:06 下午 一月 2123:06January 25, 2023? 1少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/1/25 23:06:4023:06:4025 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 11:06:40 下午 11:06 下午 23:06:40一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 一月 21一月 21Monday, January 25, 2023? 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 23:06:4023:06:4023:061/25/2023 11:06:40 PM? 1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 一月 2123:06:4023:06Jan2125Jan21? 1越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 23:06:4023:06:4023:06Monday, January 25, 2023? 1知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 一月 21一月 2123:06:4023:06:40January 25, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 25 一月 202311:06:40 下午 23:06:40一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 一月 2111:06 下午 一月 2123:06January 25, 2023? 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/1/25 23:06:4023:06:4025 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 11:06:40 下午 11:06 下午 23:06:40一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專(zhuān) 家告
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