【正文】 圍應(yīng)符合有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的要求；不符合要求的，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。 《 10號(hào)文 》 第十三條、第十四條、第十五條要求報(bào)送的文件 ： 債權(quán)債務(wù)處置協(xié)議 根據(jù) 《 10號(hào)文 》 第十三條， 外國投資者、被并購境內(nèi)企業(yè)、債權(quán)人及其他當(dāng)事人可以對(duì)被并購境內(nèi)企業(yè)的債權(quán)債務(wù)的處置另行達(dá)成協(xié)議，但是該協(xié)議不得損害第三人利益和社會(huì)公共利益。債權(quán)債務(wù)的處置協(xié)議應(yīng)報(bào)送審批機(jī)關(guān)。 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 根據(jù) 《 10號(hào)文 》 第十四條，并購當(dāng)事人應(yīng)以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)價(jià)值或擬出售資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果作為確定交易價(jià)格的依據(jù)。并購當(dāng)事人可以約定在中國境內(nèi)依法設(shè)立的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。資產(chǎn)評(píng)估應(yīng)采用國際通行的評(píng)估方法。禁止以明顯低于評(píng)估結(jié)果的價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)或出售資產(chǎn)，變相向境外轉(zhuǎn)移資本。 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)，導(dǎo)致以國有資產(chǎn)投資形成的股權(quán)變更或國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定。 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 根據(jù) 《 10號(hào)文 》 第十五條 并購當(dāng)事人應(yīng)對(duì)并購各方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行說明，如果有兩方屬于同一個(gè)實(shí)際控制人，則當(dāng)事人應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)披露其實(shí)際控制人，并就并購目的和評(píng)估結(jié)果是否符合市場(chǎng)公允價(jià)值進(jìn)行解釋。當(dāng)事人不得以信托、代持或其他方式規(guī)避前述要求。 并購后所設(shè)外商投資企業(yè)的經(jīng)營范圍、規(guī)模、土地使用權(quán)的取得等，涉及其他相關(guān)政府部門許可的，有關(guān)的許可文件應(yīng)一并報(bào)送 ： 例：根據(jù) 《 171號(hào)文 》 ，外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的股權(quán)和項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓，以及境外投資者并購境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)，由商務(wù)主管等部門嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行審批。投資者應(yīng)提交履行 《 國有土地使用權(quán)出讓合同 》 、 《 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 》 、 《 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 》 等的保證函， 《 國有土地使用證 》 ，建設(shè)（房地產(chǎn)）主管部門的變更備案證明，以及稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)納稅證明材料。 AllBright Law Offices 資產(chǎn)收購協(xié)議常用條款 ? 雙方當(dāng)事人 ? 鑒于條款 ? 第一條 定義 ? 第二條 標(biāo)的資產(chǎn) ? 第三條 標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付 ? 第四條 標(biāo)的資產(chǎn)的交付 ? 第五條 陳述與保證 ? 第六條 解除與終止 ? 第七條 違約責(zé)任 ? 第八條 適用法律和爭(zhēng)議解決 ? 第九條 生效日期 ? 第十條 其他 ? 附件：資產(chǎn)清單 AllBright Law Offices 第二條 標(biāo)的資產(chǎn) ? 要點(diǎn)： ? 列舉擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)，包括： 土地使用權(quán) 房屋所有權(quán) 固定資產(chǎn)所有權(quán)（車輛、設(shè)備等） 無形資產(chǎn)（商標(biāo)、專利、著作權(quán)、域名等） ? 標(biāo)的資產(chǎn)的詳細(xì)情況見附件資產(chǎn)清單 AllBright Law Offices 第三條 標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付 ? 描述標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定方式，一般為評(píng)估價(jià)格。 ? 注：外資并購及企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)。 ? 轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付，一般采用分期支付的方式，于簽署之后支付一部分，尾款于資產(chǎn)交付之后支付。 AllBright Law Offices 第四條 標(biāo)的資產(chǎn)的交付 ? 要點(diǎn)： ? 明確約定交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、交付方式 ? 明確約定標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn) ? 注意區(qū)分動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的特性（不動(dòng)產(chǎn)需要登記，動(dòng)產(chǎn)一般不需要登記） ? 《 合同法 》 關(guān)于標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的規(guī)定： ? 《 合同法 》 第一百四十二條 標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。 ? 《 合同法 》 第一百四十三條 因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。 買賣合同的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是交付主義，其它合同為所有權(quán)主義 ? 買受人違約導(dǎo)致不能交付，或者雖交付但是標(biāo)的物不符合約定買受人拒收或者解除合同，風(fēng)險(xiǎn)由違約人承擔(dān)。 AllBright Law Offices 第五條 陳述與保證 ? 要點(diǎn)： ? 標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利擔(dān)保 ? 標(biāo)的資產(chǎn)的瑕疵擔(dān)保 ? 轉(zhuǎn)讓已經(jīng)獲得必要的內(nèi)部或外部審批 ? 示例： ? （ 1）轉(zhuǎn)讓方保證標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬無爭(zhēng)議、無抵押并無查封，并且甲方對(duì)該資產(chǎn)擁有完全的所有產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生由此引起的有關(guān)所購資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的一切糾紛，由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)處理，并負(fù)擔(dān)由此所造成的收購方損失； ? （ 2）轉(zhuǎn)讓方保證其在本協(xié)議附件中所披露的標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量狀況、使用年限、性能狀況等情況真實(shí)； ? （ 3）關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓方已獲得有關(guān)政府部門的批復(fù)，轉(zhuǎn)讓方股東會(huì)、董事會(huì)已做出同意轉(zhuǎn)讓目標(biāo)資產(chǎn)的決議。 AllBright Law Offices 附件：資產(chǎn)清單 ? 房地產(chǎn) ? 固定資產(chǎn) ? 車輛 ? 商標(biāo) ? 專利 ? 軟件著作權(quán) ? 域名 AllBright Law Offices 經(jīng)營者集中申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn) （ 1）申報(bào)的法律依據(jù) 2023年 8月 1日起施行的 《 反壟斷法 》 第二十一條規(guī)定：經(jīng)營者集中達(dá)到國務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)事先向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中。 （ 2）營業(yè)額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（觸發(fā)申報(bào)義務(wù)） 2023年 8月 3日，國務(wù)院頒布 《 關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 第三條 規(guī)定：經(jīng)營者集中達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)事先向國務(wù)院商務(wù)主管部門申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中： （ 1）參與集中的所有經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過 100億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過 4億元人民幣； （ 2）參與集中的所有經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過 20億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過 4億元人民幣。 AllBright Law Offices 外資 并購安全審查的范圍 《 國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的通知 》 (國辦發(fā) [2023]6號(hào) ) ? 外國投資者 并購 境內(nèi)軍工及軍工配套企業(yè)，重點(diǎn)、敏感軍事設(shè)施周邊企業(yè)，以及關(guān)系國防安全的其他單位； ? 外國投資者 并購 境內(nèi)關(guān)系國家安全的重要農(nóng)產(chǎn)品、重要能源和資源、重要基礎(chǔ)設(shè)施、重要運(yùn)輸服務(wù)、關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備制造等企業(yè)，且 實(shí)際控制權(quán) 可能被外國投資者取得。 AllBright Law Offices 謝謝！ Thank you! AllBright Law Offices 演講完畢，謝謝觀看！