【正文】 服務(wù)項(xiàng)目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的提供評(píng)論資料來(lái)源： Ryder年報(bào)4,6004,7004,8004,9005,0005,1005,2005,3005,4001996 1997 1998 1999 20230%5%10%15%20%25%30%35%Ryder總營(yíng)業(yè)收入物流收入所占 %64幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 因此，對(duì)于 xx的集團(tuán)策略，埃森哲項(xiàng)目組通過初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運(yùn)和空運(yùn)的承運(yùn)能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶、技能和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并掌握關(guān)鍵的運(yùn)輸通道海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 陸運(yùn)運(yùn)輸物流企業(yè) 空運(yùn)承運(yùn)商綜合性第三方物流公司承運(yùn) /倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)值時(shí)間 (年 )2023 20235 20231025 年 25 年X海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)海運(yùn)貨代貨代海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)要點(diǎn)n 由于 xx集團(tuán)目前的物流水平很低，因此，適當(dāng)發(fā)展空運(yùn)承運(yùn)商和海運(yùn)承運(yùn)商顯得非常必要n 培育市場(chǎng)，使人們接受真正的物流管理n 培育 xx集團(tuán)的物流水平n 發(fā)展 xx的網(wǎng)絡(luò)n 培育 xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平示意圖65幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 埃森哲項(xiàng)目組的觀點(diǎn)是，第一步，即未來(lái)的第一個(gè)五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是 xx集團(tuán)必須經(jīng)歷的市場(chǎng)培養(yǎng) 技能培養(yǎng) 資金積累? 積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶資料，從為客戶提供基本運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理服務(wù)開始，熟悉客戶物流部門的業(yè)務(wù)而不是與他們競(jìng)爭(zhēng)，然后才能開發(fā)客戶的物流外包需求? 雖然中國(guó)的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方物流服務(wù)的市場(chǎng)? 而且目前中國(guó)的企業(yè)都將進(jìn)入物流服務(wù)市場(chǎng)作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局極為混亂，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)整合的時(shí)期? 成功的第三方物流企業(yè)不但具備新型的客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力，還需要在自身內(nèi)部的信息系統(tǒng)、人力資源管理、財(cái)會(huì)、市場(chǎng)、銷售、資產(chǎn)組合管理、資本項(xiàng)目管理等傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力? 客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來(lái)自于精通傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理等各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對(duì)企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟? 雖然借助物流題材上市可以融來(lái)資金，但是市場(chǎng)開發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開發(fā)等需要的資金還需要通過 xx集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來(lái)保證? 從國(guó)外企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)可知，第三方物流作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)，不可能期望在 35年的近期內(nèi)獲得高額回報(bào)，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過投入期海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 客戶關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素n 如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)， xx集團(tuán)無(wú)法僅通過第三方物流快速獲取上述要素66幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時(shí)第三方物流業(yè)務(wù)的成功開展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的發(fā)展契機(jī)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會(huì)成為 xx集團(tuán)的主要收入來(lái)源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和增值上n 在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理業(yè)務(wù)越來(lái)越難以區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶帶來(lái)了更大的增值機(jī)會(huì)，保證了長(zhǎng)期客戶關(guān)系的維持，是 xx集團(tuán)未來(lái)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)168。行業(yè)整體解決方案168。設(shè)備及時(shí)供應(yīng)承諾168。 設(shè)備維護(hù)、維修管理168。零部件及時(shí)供應(yīng)承諾168。客戶需求驅(qū)動(dòng)的物品流動(dòng)鏈管理168。全球傳統(tǒng)物流管理168。 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)代理 第三方物流給客戶帶來(lái)的價(jià)值示例： Cat Logistics 服務(wù)增值競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)資料來(lái)源： Caterpillar Logistics（特別授權(quán)使用）67幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 在這個(gè)兩步走的大前提下，反觀集團(tuán)總公司目前創(chuàng)造整體價(jià)值的方式：主要是四種可能方式中的 “單線管理 ”；問題是，對(duì)于海運(yùn)板塊下屬的各個(gè)子公司，這樣是不是合適？n 業(yè)務(wù)組合管理：集團(tuán)總公司通過選擇投資方向、改變業(yè)務(wù)組成（如出售或者收購(gòu)下屬公司）創(chuàng)造整體價(jià)值n 單線管理：集團(tuán)總公司致力于協(xié)助各個(gè)下屬子公司提高業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)n 協(xié)調(diào)管理：集團(tuán)總公司協(xié)調(diào)各個(gè)下屬子公司之間的聯(lián)系，創(chuàng)造 “協(xié)同 ”效應(yīng)，使1+12n 共享功能管理：集團(tuán)總公司提供共享服務(wù)IIIIIIIVn 并購(gòu)、出售下屬公司 *n 在集團(tuán)內(nèi)部新建公司以進(jìn)入新的行業(yè)n 設(shè)立合資企業(yè)以進(jìn)入新的行業(yè)n 在集團(tuán)內(nèi)部整合或者拆分公司以利于各個(gè)行業(yè)、市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展n 審批各個(gè)下屬公司的策略發(fā)展方案n 為下屬公司設(shè)定業(yè)績(jī)目標(biāo)、審核預(yù)算并嚴(yán)密監(jiān)控n 審批大規(guī)模的資本項(xiàng)目n 決定下屬公司領(lǐng)導(dǎo)層的人事任免n 統(tǒng)一集團(tuán)決策流程和各子公司的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制n 制定各個(gè)下屬子公司業(yè)務(wù)往來(lái)的政策和指導(dǎo)原則n 審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格n 對(duì)下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)層的行為施加個(gè)人影響n 在不同的專門領(lǐng)域提供專業(yè)服務(wù) ： 如策略規(guī)劃、人力資源管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、公關(guān)等n 參與、協(xié)助下屬公司日常管理活動(dòng)說(shuō)明 舉例注： *對(duì)于大的企業(yè)集團(tuán)，往往是下屬的事業(yè)部海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略68幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 海運(yùn)板塊的各子公司之間存在很大的實(shí)現(xiàn) “協(xié)同 ”效應(yīng)的機(jī)會(huì)，應(yīng)將之整合成事業(yè)部對(duì)之進(jìn)行 “單線管理 ”，或者采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的方式I. 業(yè)務(wù)組合管理 IV. 共享功能管理II. 單線管理 III. 協(xié)調(diào)管理集團(tuán)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在子公司與集團(tuán)的關(guān)系集團(tuán)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在子公司之間的 “ 協(xié)同 ” 效應(yīng)低低高高 集團(tuán)管理方式選擇依據(jù) 海運(yùn)板塊的子公司之間存在很強(qiáng)的相互關(guān)聯(lián)，集團(tuán)總公司為了更好的創(chuàng)造集團(tuán)價(jià)值，應(yīng)該轉(zhuǎn)而采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的模式，或者將之整合成海運(yùn)事業(yè)部，仍然用目前的 “單線管理 ”方式對(duì)海運(yùn)事業(yè)部作為一個(gè)整體進(jìn)行管理空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ)公路運(yùn)輸 聯(lián)運(yùn)水運(yùn)貨代船代箱運(yùn)船東海外代理海運(yùn)板塊海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略69幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 作為集團(tuán)海運(yùn)板塊的核心，箱運(yùn)公司應(yīng)擺脫目前 “價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者 ”的位置，將自身定位到航運(yùn)市場(chǎng)中的 “價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者 ”，才能最好的支持 xx集團(tuán)實(shí)施整體物流策略全面服務(wù)的承運(yùn)商特色服務(wù)的承運(yùn)商運(yùn)輸服務(wù)物流服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者 價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)者SNLSNL SNLSNL？n 規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者提供普遍適用的運(yùn)輸服務(wù)，航線覆蓋全，目標(biāo)是大的貨主企業(yè)；屬于這一類的如中遠(yuǎn)集運(yùn)n 價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者與貨主結(jié)合緊密，滿足復(fù)雜的運(yùn)輸、物流要求，往往是實(shí)力強(qiáng)大的全球性公司，如馬士基海陸n 服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)者提供中介服務(wù)，核心競(jìng)爭(zhēng)力是信息處理能力和客戶關(guān)系，主要有 GTA（ Global Transportation Agencies）n 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者提供可靠、低價(jià)的基本運(yùn)輸服務(wù)，箱運(yùn)公司目前屬于這一類海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略？？70幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 背景介紹n 未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評(píng)估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評(píng)估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議71幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司為了達(dá)到支持集團(tuán)分兩步發(fā)展物流的戰(zhàn)略目標(biāo)，定位于努力做好如下幾方面n 依托 xx集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力n 務(wù)實(shí)、靈活地把握中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì)，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線n 擴(kuò)大自船自代的能力，關(guān)注碼頭、集裝箱堆場(chǎng)等投資方向n 掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源xx箱運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展與集團(tuán)子公司的關(guān)系做好航線的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與海運(yùn)相關(guān)的新業(yè)務(wù)提高自身素質(zhì)發(fā)展關(guān)鍵客戶72幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 在這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)中反映了各種各樣的信息戰(zhàn)略目標(biāo)：依托 xx集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力， 務(wù)實(shí)、靈活的把握中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì)，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營(yíng)；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴(kuò)大自船自代的能力；同時(shí)關(guān)注碼頭、集裝箱堆場(chǎng)等投資方向，掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源，為 xx集團(tuán)的物流發(fā)展作出貢獻(xiàn)。依托 xx集團(tuán)的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國(guó)內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)內(nèi)容?人員素質(zhì)?信息技術(shù)、管理水平 不追求成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)市場(chǎng)變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，致力于經(jīng)營(yíng)能帶來(lái)利潤(rùn)回報(bào)的航線研究和發(fā)展 xx箱運(yùn)公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團(tuán)的物流提供基礎(chǔ)對(duì)市場(chǎng)、客戶和技能的貢獻(xiàn)將近洋航線作為支線運(yùn)力通過在箱運(yùn)公司的內(nèi)部改革，力爭(zhēng)在所用口岸建立船舶自船自代能力73幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進(jìn)的向 “價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者 ”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由 “規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者 ”或者 “服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)者 ”的中間過程全面服務(wù)的承運(yùn)商特色服務(wù)的承運(yùn)商運(yùn)輸服務(wù)物流服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者 價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)者SNLSNLSNLn 首先達(dá)到 “ 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者” 需要的經(jīng)濟(jì)規(guī)模n 在盈利水平高的市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)n 兼顧配合 xx集團(tuán)的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)n 隨著規(guī)模擴(kuò)大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性74幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 埃森哲項(xiàng)目組和箱運(yùn)公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對(duì)市場(chǎng)狀況和箱運(yùn)公司的了解，提出了三個(gè)可供選擇的增長(zhǎng)方案增長(zhǎng)方案 I 增長(zhǎng)方案 II 增長(zhǎng)方案 III描述 適度發(fā)展遠(yuǎn)洋市場(chǎng)、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠(yuǎn)洋市場(chǎng)，逐步退出近洋航線極力擴(kuò)大遠(yuǎn)洋市場(chǎng)份額，逐步退出近洋航線主要目標(biāo) n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2530n 中國(guó)市場(chǎng)份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2025n 中國(guó)市場(chǎng)份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名前 20n 中國(guó)市場(chǎng)份額 %n 在一個(gè)或幾個(gè)主要東西向航線上處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位假設(shè)前提 n 中國(guó)集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場(chǎng)適度增長(zhǎng)，保持一定盈利空間n 中國(guó)集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場(chǎng)適度增長(zhǎng)，保持一定盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求n 中國(guó)集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)快，有盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求初步實(shí)施思路n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國(guó) ，控制虧損航線的經(jīng)營(yíng)規(guī)模n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 適度發(fā)展自有運(yùn)力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長(zhǎng)方案描述資料來(lái)源：箱運(yùn)公司，埃森哲分析75幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 增長(zhǎng)方案 I 的航線船舶配備安排航線名稱 計(jì)劃投入運(yùn)力及經(jīng)營(yíng)方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國(guó) /西北歐航線 兩條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 4*4， 000=16， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 3*4， 000TEU中國(guó) /美國(guó)航線 兩條航線，各 5*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 3*4， 000=12， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 2*4， 000TEU中國(guó) /地中海航線 一條航線，各 8*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 3*3， 000=9， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 3*3， 000TEU中國(guó) /美東航線 一條航線，各 9*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 2*3， 000=6， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 2*3， 000TEU日本航線 限制發(fā)展，箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 4*600=2， 400TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 4*600TEU香港航線 限制發(fā)展，到 2023年箱運(yùn)公司不再投入船舶運(yùn)力，靠包艙艙位彌補(bǔ)需求自有船舶： 0TEU租賃船舶： 0TEU韓國(guó)航線 限制發(fā)展，箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 1*600+1*300=900TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 1*600+1*300TEU航線投入運(yùn)力合計(jì) 46， 300TEU 自有船舶： 8， 000TEU租賃船舶： 38， 300TEU