【正文】 年設(shè)立上海辦事處而首次進(jìn)入中國(guó)。目前德勤中國(guó)的事務(wù)所網(wǎng)絡(luò)，在德勤全球網(wǎng)絡(luò)的支持下，為中國(guó)的本地、跨國(guó)及高增長(zhǎng)企業(yè)客戶提供全面 的審計(jì)、稅務(wù)、企業(yè)管理咨詢及財(cái)務(wù)咨詢服務(wù) 。 ? 13,500 名員工 ? 22 個(gè)城市 169。2023 德勤中國(guó) 德勤中國(guó) —— 一站式全覆蓋的服務(wù) ? 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) ? 跨國(guó)公司合并報(bào)表審計(jì) 審計(jì) ? 戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng) ? 財(cái)務(wù)管理 ? 金融行業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)咨詢服務(wù) ? 人力資本咨詢服務(wù) ? 企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃及實(shí)施 ? 信息技術(shù)規(guī)劃與集成 ? 業(yè)務(wù)流程 /信息技術(shù)外包 ? 保險(xiǎn)與精算服務(wù) 管理咨詢 ? 基金綜合財(cái)務(wù)咨詢服務(wù) ? 公司估值 ? 并購(gòu)咨詢 ? 企業(yè)重組 ? 融資服務(wù) ? 私募融資 ? 上市前顧問服務(wù) ? 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 ? 合并與整合服務(wù) ? 交易支持服務(wù) 財(cái)務(wù)咨詢 ? 全球企業(yè)稅服務(wù) ? 跨境稅務(wù)服務(wù) ? 雇主人力資源稅務(wù)全球服務(wù) ? 間接稅服務(wù) 稅務(wù)與商務(wù)咨詢 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢 ? 擔(dān)任上市公司申報(bào)會(huì)計(jì)師 ? 上市招股咨詢 ? 特定行業(yè)專項(xiàng)審核 ? 內(nèi)部審計(jì)服務(wù) ? 財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制服務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理 德勤 全覆蓋 一站式服務(wù) 管理 咨詢 稅務(wù)商務(wù)咨詢 財(cái)務(wù) 咨詢 風(fēng)險(xiǎn) 管理 審計(jì) ? 商業(yè)法解決方案 ? 公司和并購(gòu)解決方案 ? 勞動(dòng)法解決方案 ? 規(guī)制行業(yè)解決方案 ? 稅務(wù)爭(zhēng)議解決方案 法律服務(wù) 法律 服務(wù) 169。2023 德勤中國(guó) 德勤 財(cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù) 169。2023 德勤中國(guó) 稅務(wù)服務(wù) ? 稅務(wù)合規(guī)性審核 ? 并購(gòu)交易稅務(wù)服務(wù) ? 跨國(guó)投資企業(yè)重組 ? 轉(zhuǎn)移定價(jià)服務(wù) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理與控制咨詢服務(wù) ? 內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)性審計(jì) ? 管理分析及報(bào)告 ? 信息安全和管理服務(wù) ? 計(jì)算機(jī)審計(jì) 重組服務(wù) ? 企業(yè)重組架構(gòu)設(shè)計(jì) ? 不良貸款及問題資產(chǎn)的處臵與管理 ? 投資撤出及收回 ? 清算及破產(chǎn) 估值服務(wù) ? 商業(yè) 估值 ? 無形資產(chǎn) 估值 ? 公允意見 ? 財(cái)務(wù)報(bào)告 中的公允價(jià)值計(jì)量 ? 交易 咨詢 ? 戰(zhàn)略籌劃與合規(guī) 德勤 企業(yè)財(cái)務(wù)顧問 資產(chǎn)處臵 /出售方 ●為待售公司定位 ●起草文件（信息備忘錄） ●尋找、選定買家 ●銷售前盡職調(diào)查 ●交易談判支持 ●協(xié)助完成交易 募集資本 /融資 ?評(píng)估可行性 ?制定計(jì)劃 ?尋找和確定適當(dāng)?shù)那? ?制定交易模型 ?交易談判支持 ?協(xié)助完成交易 收購(gòu)合并 /購(gòu)買方 ?尋找、確定收購(gòu)目標(biāo) ?目標(biāo)估值 ?買方盡職調(diào)查 ?制定交易架構(gòu) ?交易談判支持 ?協(xié)助完成交易 企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢 ?上市前顧問服務(wù) ?為投資 /建立合資企業(yè)進(jìn)行策略規(guī)劃和執(zhí)行 ?協(xié)助監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部控制和企業(yè)管治 ?協(xié)助企業(yè)為股權(quán)、債務(wù)和其他類型的融資定制財(cái)務(wù)規(guī)劃 德勤作為一所具有領(lǐng)導(dǎo)地位的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，致力于為客戶提供審計(jì)及其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的全面服務(wù)與支持，為企業(yè)量身訂制全面解決方案，滿足企業(yè)所有的財(cái)務(wù)需求 德勤財(cái)務(wù)咨詢 —— 服務(wù)內(nèi)容 ? 并購(gòu)咨詢 ? 上市前顧問服務(wù) ? 私募服務(wù) ? 財(cái)稅盡職調(diào)查 ? 供應(yīng)商盡職調(diào)查 ? 商業(yè)盡職調(diào)查 ? 合并與整合服務(wù) ? 財(cái)務(wù)建模 ? 制定業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 制定收購(gòu)和融資協(xié)議 ? 企業(yè)調(diào)查 ? 舞弊風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 《 反海外腐敗法 》 服務(wù) ? 誠(chéng)信盡職調(diào)查 ? 反洗錢和反恐融資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù) ? 訴訟支持 ? 專家證人 ? 計(jì)算機(jī)取證和數(shù)據(jù)分析 ? 債務(wù)和企業(yè)重組 ? 財(cái)務(wù)審查與監(jiān)督 ? 債務(wù)人咨詢 ? 債權(quán)人咨詢 ? 歇業(yè)管理 ? 清算與破產(chǎn) ? 接管人（香港） ? 遺產(chǎn)管理 ? 提供商業(yè)利益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)、普通股和優(yōu)先股及其他證券、合伙權(quán)益、員工股票期權(quán)計(jì)劃、私募債務(wù)證券、期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證及其他各種衍生工具的估值 并購(gòu)交易服務(wù) 估值服務(wù) 企業(yè)重組服務(wù) 法證會(huì)計(jì)服務(wù) 企業(yè)財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 團(tuán)隊(duì)在中國(guó)大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)擁有 600多名專業(yè)人士 169。2023 德勤中國(guó) 并購(gòu) 重組全過程服務(wù) 169。2023 德勤中國(guó) 德勤財(cái)務(wù)顧問服務(wù)涵蓋范圍 并購(gòu)重組流程 戰(zhàn)略 投資前評(píng)估 交易執(zhí)行 整合 并購(gòu)策略 制訂 商業(yè)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)與法律盡職調(diào)查 估值 報(bào)批支持 交易完結(jié)及 實(shí)施方案執(zhí)行 整合 第一階段 第二階段 第三階段 第五階段 前期準(zhǔn)備工作 項(xiàng)目盡職調(diào)查和評(píng)估 交易實(shí)施 完成交易 商業(yè)盡職調(diào)查 : 協(xié)助制定進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的方式；深入了解目標(biāo)公司及其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 : 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 領(lǐng)域；驗(yàn)證資產(chǎn)的真實(shí)性和價(jià)值 稅務(wù)盡職調(diào)查 : 稅收合規(guī)性和潛在納稅義務(wù) 估值分析 :了解目標(biāo)公司的關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 。 識(shí)別和量化協(xié)同效應(yīng)，評(píng)估定價(jià)區(qū)間及投資回報(bào) 法律盡職調(diào)查： 對(duì)目標(biāo)公司歷史沿革，訴訟、投融資合同、債務(wù)等進(jìn)行法律盡調(diào) 協(xié)助制定執(zhí)行計(jì)劃 審閱和總結(jié)各中介機(jī)構(gòu)成果，并提出專業(yè)意見 協(xié)助確認(rèn)談判策略：考慮賣方關(guān)注點(diǎn)；制定協(xié)商策略；制定談判戰(zhàn)略 ,準(zhǔn)備談判所需的信息；參與談判；對(duì)價(jià)格談判提供支持；對(duì)商業(yè)和財(cái)務(wù)條款提出建議 確認(rèn)關(guān)鍵條款和問題；協(xié)助并購(gòu)重組協(xié)議的起草和談判 準(zhǔn)備內(nèi)外部審批資料 獲取相關(guān)政府審批 執(zhí)行完成投資協(xié)議 投資完成后對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行整合，持續(xù)監(jiān)控項(xiàng)目盈利及營(yíng)運(yùn)狀況 目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制流程咨詢及再造 目標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理咨詢，人員激勵(lì)政策 整合 第四階段 時(shí)間計(jì)劃 安排 項(xiàng)目評(píng)估 談判支持 方案的籌劃與執(zhí)行 并購(gòu)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理 制定收購(gòu)策略 制定并購(gòu)時(shí)間計(jì)劃 初步了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)及營(yíng)業(yè)情況 對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行初步財(cái)務(wù)分析 目標(biāo)公司初步價(jià)值分析 協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)按預(yù)定時(shí)間表開始開展工作 德勤財(cái)務(wù)咨詢 —— 榮譽(yù)與成就 近年來獲得的榮譽(yù)與成就一覽 ? ?德勤獲肯尼迪公司評(píng)為法證調(diào)查咨詢服務(wù) 全球領(lǐng)先機(jī)構(gòu) 及糾紛分析與咨詢服務(wù) 全球領(lǐng)先機(jī)構(gòu) 。 2023 ? 德勤榮獲 IDC MarketScape評(píng)為全球及地區(qū)企業(yè)管理咨詢能力及商業(yè)咨詢服務(wù)的全球 領(lǐng)先機(jī)構(gòu) 。 2023 ? 德勤獲 IDC MarketScape 譽(yù)為財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的 全球領(lǐng)軍者 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪公司列為全球 十大 財(cái)務(wù)法證及糾紛咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 之冠 （ 按收入計(jì) ） 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪公司評(píng)為財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的 全球領(lǐng)軍者 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪評(píng)為北美洲財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的 第一名 。 2023 ? 德勤榮獲由投中集團(tuán)頒發(fā)的 CVAwards 2023年度中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資行業(yè) 最佳審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu) Top 5 獎(jiǎng)項(xiàng) 。 2023 ? 擔(dān)任某電子商貿(mào)公司的咨詢顧問 ， 助其收購(gòu)亞洲 最大 足球球會(huì) 。 2023 ? 德勤被 Kennedy評(píng)為全球金融服務(wù)咨詢的 第一名 。 2023 ? 榮獲中國(guó)投資協(xié)會(huì)創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會(huì) “ 2023年 優(yōu)秀創(chuàng)投中介機(jī)構(gòu) 金獎(jiǎng) ” 。 2023 ? 中國(guó)企業(yè)收購(gòu) 海外最大 汽車制造商項(xiàng)目的咨詢顧問 。 2023 ? 中國(guó)并購(gòu)公會(huì)評(píng)為 “ 2023并購(gòu)財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng) ” 。 2023 169。2023 德勤中國(guó) 德勤跨境并購(gòu)方面服務(wù)經(jīng)驗(yàn) 協(xié)助其子公司 Foodstar Holdings 擬收購(gòu)若干中國(guó)著名醬油和豆瓣醬生產(chǎn)商 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 協(xié)助其子公司 上海糖業(yè)煙酒集團(tuán)收購(gòu) 法國(guó)酒商 Diva的控股權(quán) 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 1500萬(wàn)歐元 協(xié)助其子公司上海外經(jīng) 收購(gòu)位于東非的金礦商 Zara Mining的控股權(quán) 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 8000萬(wàn)美元 協(xié)助中糧集團(tuán)境外收購(gòu)澳大利亞塔利糖業(yè)有限公司 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 協(xié)助客戶收購(gòu)中國(guó)兩家頂級(jí) 私有玻璃制造商 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 約 1億美元 協(xié)助其上市子公司 襄陽(yáng)汽車軸承收購(gòu)波蘭 汽車零部件制造商， FLT 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 約 2億人民幣 協(xié)助客戶收購(gòu) ThyssenKrupp 激光拼焊 業(yè)務(wù)部 100％的股權(quán) 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 約 3億歐元 協(xié)助客戶收購(gòu) Wilson Associates 100%的股權(quán) 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 協(xié)助客戶收購(gòu)一家 澳大利亞水產(chǎn)養(yǎng)殖 貿(mào)易公司 2023 約 6億人民幣 賣方財(cái)務(wù)顧問 6000萬(wàn)美元 協(xié)助錦江國(guó)際收購(gòu) Groupe Du Louvre 2023 買方財(cái)務(wù)顧問 12億歐元 169。2023 德勤中國(guó) 德勤企業(yè)重組及借殼上市服務(wù)經(jīng)驗(yàn) 169。2023 德勤中國(guó) 目 錄 CONTENTS 1 市場(chǎng)背景 2 并購(gòu)基金 3 基金架構(gòu)及操作流程 4 收益及風(fēng)險(xiǎn) 5 德勤優(yōu)勢(shì) 6 德勤簡(jiǎn)介 7 附錄 169。2023 德勤中國(guó) 附錄：相關(guān)政策 48 財(cái)政部 +銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā) 《 金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理 辦法 》 的通知： 《 證券投資基金法 》 ： 《 私募投資基金監(jiān)督管理暫行方法 》 ： 《 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法 》 試行辦法： 《 商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司試點(diǎn)管理辦法 》 ： 《 證券投資基金管理公司管理辦法 》 ： 《 資產(chǎn)證券化備案管理辦法（附指引、負(fù)面清單） 》 ： 169。2023 德勤中國(guó) 演講完畢，謝謝觀看！