【正文】 年設立上海辦事處而首次進入中國。目前德勤中國的事務所網絡，在德勤全球網絡的支持下，為中國的本地、跨國及高增長企業(yè)客戶提供全面 的審計、稅務、企業(yè)管理咨詢及財務咨詢服務 。 ? 13,500 名員工 ? 22 個城市 169。2023 德勤中國 德勤中國 —— 一站式全覆蓋的服務 ? 財務報表審計 ? 跨國公司合并報表審計 審計 ? 戰(zhàn)略與運營 ? 財務管理 ? 金融行業(yè)戰(zhàn)略與運營咨詢服務 ? 人力資本咨詢服務 ? 企業(yè)應用系統(tǒng)規(guī)劃及實施 ? 信息技術規(guī)劃與集成 ? 業(yè)務流程 /信息技術外包 ? 保險與精算服務 管理咨詢 ? 基金綜合財務咨詢服務 ? 公司估值 ? 并購咨詢 ? 企業(yè)重組 ? 融資服務 ? 私募融資 ? 上市前顧問服務 ? 財務盡職調查 ? 合并與整合服務 ? 交易支持服務 財務咨詢 ? 全球企業(yè)稅服務 ? 跨境稅務服務 ? 雇主人力資源稅務全球服務 ? 間接稅服務 稅務與商務咨詢 ? 風險管理咨詢 ? 擔任上市公司申報會計師 ? 上市招股咨詢 ? 特定行業(yè)專項審核 ? 內部審計服務 ? 財務管理與內部控制服務 風險管理 德勤 全覆蓋 一站式服務 管理 咨詢 稅務商務咨詢 財務 咨詢 風險 管理 審計 ? 商業(yè)法解決方案 ? 公司和并購解決方案 ? 勞動法解決方案 ? 規(guī)制行業(yè)解決方案 ? 稅務爭議解決方案 法律服務 法律 服務 169。2023 德勤中國 德勤 財務顧問咨詢服務 169。2023 德勤中國 稅務服務 ? 稅務合規(guī)性審核 ? 并購交易稅務服務 ? 跨國投資企業(yè)重組 ? 轉移定價服務 企業(yè)風險管理服務 ? 風險管理與控制咨詢服務 ? 內部審計和合規(guī)性審計 ? 管理分析及報告 ? 信息安全和管理服務 ? 計算機審計 重組服務 ? 企業(yè)重組架構設計 ? 不良貸款及問題資產的處臵與管理 ? 投資撤出及收回 ? 清算及破產 估值服務 ? 商業(yè) 估值 ? 無形資產 估值 ? 公允意見 ? 財務報告 中的公允價值計量 ? 交易 咨詢 ? 戰(zhàn)略籌劃與合規(guī) 德勤 企業(yè)財務顧問 資產處臵 /出售方 ●為待售公司定位 ●起草文件（信息備忘錄） ●尋找、選定買家 ●銷售前盡職調查 ●交易談判支持 ●協(xié)助完成交易 募集資本 /融資 ?評估可行性 ?制定計劃 ?尋找和確定適當?shù)那? ?制定交易模型 ?交易談判支持 ?協(xié)助完成交易 收購合并 /購買方 ?尋找、確定收購目標 ?目標估值 ?買方盡職調查 ?制定交易架構 ?交易談判支持 ?協(xié)助完成交易 企業(yè)財務咨詢 ?上市前顧問服務 ?為投資 /建立合資企業(yè)進行策略規(guī)劃和執(zhí)行 ?協(xié)助監(jiān)控業(yè)務發(fā)展和運營、內部控制和企業(yè)管治 ?協(xié)助企業(yè)為股權、債務和其他類型的融資定制財務規(guī)劃 德勤作為一所具有領導地位的專業(yè)服務機構，致力于為客戶提供審計及其傳統(tǒng)業(yè)務之外的全面服務與支持，為企業(yè)量身訂制全面解決方案，滿足企業(yè)所有的財務需求 德勤財務咨詢 —— 服務內容 ? 并購咨詢 ? 上市前顧問服務 ? 私募服務 ? 財稅盡職調查 ? 供應商盡職調查 ? 商業(yè)盡職調查 ? 合并與整合服務 ? 財務建模 ? 制定業(yè)務計劃 ? 制定收購和融資協(xié)議 ? 企業(yè)調查 ? 舞弊風險管理 ? 《 反海外腐敗法 》 服務 ? 誠信盡職調查 ? 反洗錢和反恐融資風險服務 ? 訴訟支持 ? 專家證人 ? 計算機取證和數(shù)據(jù)分析 ? 債務和企業(yè)重組 ? 財務審查與監(jiān)督 ? 債務人咨詢 ? 債權人咨詢 ? 歇業(yè)管理 ? 清算與破產 ? 接管人（香港） ? 遺產管理 ? 提供商業(yè)利益、知識產權、無形資產、普通股和優(yōu)先股及其他證券、合伙權益、員工股票期權計劃、私募債務證券、期權、認股權證及其他各種衍生工具的估值 并購交易服務 估值服務 企業(yè)重組服務 法證會計服務 企業(yè)財務顧問服務 團隊在中國大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)擁有 600多名專業(yè)人士 169。2023 德勤中國 并購 重組全過程服務 169。2023 德勤中國 德勤財務顧問服務涵蓋范圍 并購重組流程 戰(zhàn)略 投資前評估 交易執(zhí)行 整合 并購策略 制訂 商業(yè)、財務、稅務與法律盡職調查 估值 報批支持 交易完結及 實施方案執(zhí)行 整合 第一階段 第二階段 第三階段 第五階段 前期準備工作 項目盡職調查和評估 交易實施 完成交易 商業(yè)盡職調查 : 協(xié)助制定進入當?shù)厥袌龅姆绞?；深入了解目標公司及其競爭環(huán)境 財務盡職調查 : 識別風險 領域；驗證資產的真實性和價值 稅務盡職調查 : 稅收合規(guī)性和潛在納稅義務 估值分析 :了解目標公司的關鍵價值驅動因素 。 識別和量化協(xié)同效應，評估定價區(qū)間及投資回報 法律盡職調查： 對目標公司歷史沿革，訴訟、投融資合同、債務等進行法律盡調 協(xié)助制定執(zhí)行計劃 審閱和總結各中介機構成果，并提出專業(yè)意見 協(xié)助確認談判策略：考慮賣方關注點；制定協(xié)商策略；制定談判戰(zhàn)略 ,準備談判所需的信息；參與談判；對價格談判提供支持；對商業(yè)和財務條款提出建議 確認關鍵條款和問題；協(xié)助并購重組協(xié)議的起草和談判 準備內外部審批資料 獲取相關政府審批 執(zhí)行完成投資協(xié)議 投資完成后對投資項目進行整合，持續(xù)監(jiān)控項目盈利及營運狀況 目標項目內部控制流程咨詢及再造 目標項目運營管理咨詢，人員激勵政策 整合 第四階段 時間計劃 安排 項目評估 談判支持 方案的籌劃與執(zhí)行 并購項目統(tǒng)籌管理 制定收購策略 制定并購時間計劃 初步了解目標公司的財務及營業(yè)情況 對目標公司進行初步財務分析 目標公司初步價值分析 協(xié)調中介機構按預定時間表開始開展工作 德勤財務咨詢 —— 榮譽與成就 近年來獲得的榮譽與成就一覽 ? ?德勤獲肯尼迪公司評為法證調查咨詢服務 全球領先機構 及糾紛分析與咨詢服務 全球領先機構 。 2023 ? 德勤榮獲 IDC MarketScape評為全球及地區(qū)企業(yè)管理咨詢能力及商業(yè)咨詢服務的全球 領先機構 。 2023 ? 德勤獲 IDC MarketScape 譽為財務與會計服務機構的 全球領軍者 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪公司列為全球 十大 財務法證及糾紛咨詢服務機構 之冠 （ 按收入計 ） 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪公司評為財務轉型咨詢服務機構的 全球領軍者 。 2023 ? 德勤獲肯尼迪評為北美洲財務咨詢服務機構的 第一名 。 2023 ? 德勤榮獲由投中集團頒發(fā)的 CVAwards 2023年度中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權投資行業(yè) 最佳審計服務機構 Top 5 獎項 。 2023 ? 擔任某電子商貿公司的咨詢顧問 ， 助其收購亞洲 最大 足球球會 。 2023 ? 德勤被 Kennedy評為全球金融服務咨詢的 第一名 。 2023 ? 榮獲中國投資協(xié)會創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會 “ 2023年 優(yōu)秀創(chuàng)投中介機構 金獎 ” 。 2023 ? 中國企業(yè)收購 海外最大 汽車制造商項目的咨詢顧問 。 2023 ? 中國并購公會評為 “ 2023并購財務服務獎 ” 。 2023 169。2023 德勤中國 德勤跨境并購方面服務經驗 協(xié)助其子公司 Foodstar Holdings 擬收購若干中國著名醬油和豆瓣醬生產商 2023 買方財務顧問 協(xié)助其子公司 上海糖業(yè)煙酒集團收購 法國酒商 Diva的控股權 2023 買方財務顧問 1500萬歐元 協(xié)助其子公司上海外經 收購位于東非的金礦商 Zara Mining的控股權 2023 買方財務顧問 8000萬美元 協(xié)助中糧集團境外收購澳大利亞塔利糖業(yè)有限公司 2023 買方財務顧問 協(xié)助客戶收購中國兩家頂級 私有玻璃制造商 2023 買方財務顧問 約 1億美元 協(xié)助其上市子公司 襄陽汽車軸承收購波蘭 汽車零部件制造商， FLT 2023 買方財務顧問 約 2億人民幣 協(xié)助客戶收購 ThyssenKrupp 激光拼焊 業(yè)務部 100％的股權 2023 買方財務顧問 約 3億歐元 協(xié)助客戶收購 Wilson Associates 100%的股權 2023 買方財務顧問 協(xié)助客戶收購一家 澳大利亞水產養(yǎng)殖 貿易公司 2023 約 6億人民幣 賣方財務顧問 6000萬美元 協(xié)助錦江國際收購 Groupe Du Louvre 2023 買方財務顧問 12億歐元 169。2023 德勤中國 德勤企業(yè)重組及借殼上市服務經驗 169。2023 德勤中國 目 錄 CONTENTS 1 市場背景 2 并購基金 3 基金架構及操作流程 4 收益及風險 5 德勤優(yōu)勢 6 德勤簡介 7 附錄 169。2023 德勤中國 附錄：相關政策 48 財政部 +銀監(jiān)會關于印發(fā) 《 金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理 辦法 》 的通知： 《 證券投資基金法 》 ： 《 私募投資基金監(jiān)督管理暫行方法 》 ： 《 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法 》 試行辦法： 《 商業(yè)銀行設立基金管理公司試點管理辦法 》 ： 《 證券投資基金管理公司管理辦法 》 ： 《 資產證券化備案管理辦法（附指引、負面清單） 》 ： 169。2023 德勤中國 演講完畢，謝謝觀看！