【正文】 ? 23個授權代理商品牌專營? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡和零售控制較小? 向下游發(fā)展，將接管 3個分銷商并對零售進行直接控制BMW? 在國內(nèi)有 5個經(jīng)營進口車的經(jīng)銷商? 國內(nèi)經(jīng)銷商網(wǎng)絡發(fā)展迅速? 國內(nèi)生產(chǎn)計劃在進行過程中? 國產(chǎn)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡有待建立? 在國內(nèi)有一個分銷商和一個經(jīng)銷商? 重視華南地區(qū)的操作? 經(jīng)銷商中實行品牌專營? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡控制較小目前情況 經(jīng)銷商網(wǎng)絡發(fā)展 本地生產(chǎn) 對 A6的影響? 最主要的經(jīng)銷商由奔馳自己擁有? 可能在只要城市開設自己的旗艦展廳? 有可能在 2023年以后在中國生產(chǎn)? 一旦在確定投資目標，將投入巨資? 可能在國內(nèi)生產(chǎn) C系列或 E系列? 由于三菱和克萊斯勒表現(xiàn)較差，導致現(xiàn)金不充足? 對 A6的影響來自于 C級和 E級車? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡控制加強? 可能使用華晨的有關網(wǎng)絡和部分零售商，但以后將會把網(wǎng)絡整合至 BMW的網(wǎng)絡? 在第一步驟與華晨共享生產(chǎn)設施? 在第二步驟建立大規(guī)模投資生產(chǎn)廠? BMW的先期投資很少? 華晨向 BMW提供了強有力的財務支持? 對 A6的影響巨大? 國內(nèi)經(jīng)銷商網(wǎng)絡分布較廣? 可能發(fā)展本地經(jīng)銷商? 銷售目標為 10年后每年 10,000 輛? 在國內(nèi)進行生產(chǎn)的可能性極小? 在國內(nèi)國外的品牌形象較為一致? 與福特一起維持良好的公眾及政府關系? 可能會重組以和福特的戰(zhàn)略保持一致? 對 A6有一定影響5 支持每個品牌都在重新評估其目前在中國的戰(zhàn)略地位，并構(gòu)建中國進入 WTO以后的市場戰(zhàn)略 （ 2/2）? 經(jīng)銷商網(wǎng)絡較差，在國內(nèi)由 3040家汽車貿(mào)易公司經(jīng)營進口車? 銷售和維修分離? 合資企業(yè)的網(wǎng)絡組織很好，但經(jīng)銷商利潤不足? 豐田進口車的銷售渠道情況較為混亂? 在低端市場發(fā)展合資企業(yè)的銷售網(wǎng)絡? 同一渠道中經(jīng)營多個品牌（凌志與豐田）HONDA? 良好的國產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷商網(wǎng)絡? 經(jīng)銷商有良好的利潤? 品牌專營? 銷售及服務一體化目前情況 經(jīng)銷商網(wǎng)絡發(fā)展 本地生產(chǎn) 對 A6的影響? 做大案汽車貿(mào)易同時發(fā)展經(jīng)銷商網(wǎng)絡? 戰(zhàn)略性地引入 Cadillac, SAAB和Opel進入中國市場? 在國內(nèi)全面開發(fā)別克產(chǎn)品線? 主要集中在低端產(chǎn)品? 35年內(nèi)不會在國內(nèi)生產(chǎn) Opel系列產(chǎn)品? 在高檔品牌不會在中國生產(chǎn) ? 在低端市場實現(xiàn)產(chǎn)品系列化? 高油耗和質(zhì)量問題對其國產(chǎn)和進口產(chǎn)品都是一個問題? 在國內(nèi)的市場營銷能力很強? 對 A6的低端有沖擊? 品牌專營 → 凌志品牌專營趨勢? 在主要區(qū)域，凌志品牌由指定經(jīng)銷商經(jīng)營? 各地經(jīng)營網(wǎng)絡的發(fā)展差異化? 在國內(nèi)缺乏戰(zhàn)略性規(guī)劃? 近幾年在國內(nèi)表現(xiàn)較好? 對 A6的沖擊比較大? 除產(chǎn)品專營外強調(diào)品牌專營? 進口車與國產(chǎn)車共享銷售網(wǎng)絡的可能存在? 通過發(fā)展經(jīng)銷商來不漸增強市場滲透? 并不是市場中的最新產(chǎn)品? 極強的市場營銷能力? 對 A6的影響會漸漸減少5 支持 宏 觀經(jīng)濟 和國家政策方面的 發(fā) 展今后幾年宏觀因素將支持中國汽車市場保持高速增長中國私營企業(yè)數(shù)中國私營企業(yè)數(shù)以每年 1522%的速度增加中國居民收入中國居民收入平均年增長 1015%國民生產(chǎn)總值（ GDP）GDP的增長率大于 7%中國居民存款總額中國居民存款以每年 1520%左右的速度增長中國汽車市場保持高速增長中國國內(nèi)生產(chǎn)總值 (19952023) 中國居民收入分布 (19952023）中國居民存款總額 (19952023) 中國私營企業(yè)數(shù) (19952023)95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E7% .95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E[單位 :人民幣 億元 ][單位 : 人民幣 億元 ] [單位 : 萬戶 ][單位 :人民幣 元 /年 ]支持今后幾年宏觀因素將支持中國汽車市場保持高速增長國家在各方面的政策變化都會對轎車行業(yè)特別是高檔轎車行業(yè)產(chǎn)生較大的影響國家政策對轎車行業(yè)的影響國家汽車產(chǎn)業(yè)政策 國家汽車消費政策中國對 WTO的承諾有關公車使用方面的政策國家對汽車行業(yè)的稅賦政策23145國家的汽車產(chǎn)業(yè)政策將從七個主要方面對高檔轎車市場產(chǎn)生影響國家汽車產(chǎn)業(yè)政策? 規(guī)范培育汽車市場? 推進汽車行業(yè)的法制化管理? 引導和促進大集團的形成? 加強自主開發(fā)能力建設? 促進零部件工業(yè)發(fā)展? 加強對外合作，努力擴大產(chǎn)品出口? 帶動和促進相關產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展對高檔轎車市場產(chǎn)生的影響? 規(guī)范的市場有利于價格和渠道的穩(wěn)定? 更好地保護消費者利益，使高檔轎車有一個良好的發(fā)展環(huán)境? 大集團的形成有利于高檔車及配件制造水平的提高? 技術開發(fā)能力的提高還不會馬上達到開發(fā)高檔轎車的水平? 高檔轎車的關鍵零部件還必須依靠進口? 高檔轎車的出口在近期還不會大量出現(xiàn)? 相關產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展對高檔轎車的影響不大未來的發(fā)展趨勢? 中低檔轎車的制造技術水平接近國際水平后，在未來幾年內(nèi)國家有可能制定高檔轎車發(fā)展的相關產(chǎn)業(yè)政策1中國加入 WTO后，相關政策的變化將從幾個方面影響轎車行業(yè)維修服務 ：外國服務提供者可以出售分銷的產(chǎn)品，提供符合定義的全面相關附屬的服務開始時間：入世時代理 /批發(fā)服務 ：允許外國服務者設立合資企業(yè)，從事所有進口和國內(nèi)產(chǎn)品的分銷業(yè)務開始時間：入世時特許經(jīng)營 ：對跨境提供和境外消費無限制開始時間： 入世時租賃服務 ：允許設立外商合資子公司， 3年后設立獨資企業(yè)開始時間：入世時金融保險 ：允許外商經(jīng)營人民幣業(yè)務并有條件分步驟地開放保險業(yè)務；允許在指定范圍內(nèi)提供規(guī)定的金融服務；允許外資合資公司經(jīng)營法定外的保險業(yè)務開始時間：入世時申領貿(mào)易權 ：逐步開放貿(mào)易權的范圍開始時間：入世后， 3年過渡期間中國對 WTO的承諾2進口配額數(shù)遠遠高于整個市場對轎車及零部件 CKD的進口需求，使得配額有相當部分可能被控制國內(nèi)汽車銷量持續(xù)增長，進口配額不會被用完進口車的比例急劇上升，影響國內(nèi)汽車銷量可能的結(jié)果20232023年進口轎車預測810 9111112 1215[單位 : 萬輛 ]進口整車金額進口 CKD件 1）合計配額利用率300,000250,000550,000800,00069%假設每輛進口車為 30,000美元[單位 : 美元 千元 ]330,000300,000630,000910,00070%360,000350,000710,0001,049,00067%450,000400,000850,0001,207,00070% 1） 假設全國 50萬量車需要 CKD進口件，平均價格 20萬， 國產(chǎn)化率 65%，毛利 90%年度配額與完成利用的估計2WTO要求中國降低整車及零部件關稅，并逐步取消配額限制 , 這將繁榮中國轎車市場，推動國內(nèi)轎車市場需求的增長資料來源：羅蘭 ?貝格分析支持WTO對整車及關鍵零部件配額要求 [美元，億元 ] WTO對整車及零部件關稅減讓表柴油發(fā)動機零部件汽油發(fā)動機入世時 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 1月 2023年 7月? 2500cc 2500cc?1000cc1000cc – 3000cc 3000cc從 2023年的平均 %降為 10%70%80%70%70%80%%%%%%%43%%%43%%%%%%30%30%30%30%30%28%28%28%28%28%25%25%25%25%25%215% .年中國政府已經(jīng)并將繼續(xù)出臺一系列消費政策，將目前限制汽車消費的政策改變?yōu)楣膭钇囅M的政策2023年出臺的鼓勵性消費政策? 政府放開汽車定價的管制? 對達到環(huán)保要求的汽車給予 30%的消費稅減征? 新車入戶當日申請，當日發(fā)牌? 實行新的《機動車登記辦法》今后還將出臺的政策? 統(tǒng)一的汽車消費政策? 對小型車給予稅費上的優(yōu)惠? 取消對汽車消費的各種不合理限制和不合法收費? 實施燃油附加稅? 積極推進停車場所及設施建設? 規(guī)范二手車市場資料來源：羅蘭 ?貝格分析3鼓勵包括高檔車在內(nèi)的汽車消費中國目前將大量的稅賦放在購買階段，而非使用階段，這個現(xiàn)象將在今后幾年內(nèi)改變?nèi)加透郊佣?車輛購置稅種類及占車價比例中國 美國聯(lián)邦稅美國州稅日本 德國 意大利 法國[單位 : 美元 /升 ]中國 美國聯(lián)邦稅美國州稅日本 德國 意大利資料來源：羅蘭 ?貝格分析，慧聰汽車市場研究所4國家公務用車政策改革將在一定程度上促進轎車行業(yè)的發(fā)展，對高檔轎車有一定影響公務用車政策改革? 只給正部級以上干部配車 ,其它領導及公務員實行差額補貼? 限制縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)領導用車的檔次? 提高國家公務員工資水平，并向其提供個人購車的優(yōu)惠政策對高檔轎車的影響? 廢除官車制，刺激個人購車? 增強私人轎車購買力? 打破汽車市場對政府的依賴，形成市場的良性循環(huán)? 廢除官車，可能會失去一部分市場? 個人購買力提高，但是對高檔轎車購買力仍不強? 高檔轎車日益私人化，導致購買力變化資料來源：羅蘭 ?貝格分析5D. 下一步工作下一階段的主要工作為完成消費者調(diào)查，提出 Audi A6的市場及定價策略框架支持調(diào)整并確認預測模型? 不斷地用歷史數(shù)據(jù)校驗關鍵參數(shù)? 分析潛在偏差? 按需要對模型進行調(diào)整完成消費者調(diào)查? 對消費者調(diào)查結(jié)果進行評估，主要覆蓋：– 客戶結(jié)構(gòu)及購買行為– 高檔轎車市場競爭對手競爭態(tài)勢? 總結(jié)對一汽大眾的結(jié)論消費者調(diào)查和預測模型之間的交叉檢驗? 分析兩者之間的誤差? 根據(jù)誤差調(diào)整預測? 最終確定高檔轎車市場預測提出 Audi A6的市場及定價策略? 完成 Audi A6現(xiàn)有及潛在競爭對手的戰(zhàn)略分析? 提出 Audi A6的競爭戰(zhàn)略– 市場定位– 價格定位? 評估 Audi A4的市場潛力