【正文】 點(diǎn)是 20232023年）整體轎車(chē)（主要是高檔轎車(chē)） 市場(chǎng) 需求和供給狀況 20232023年高檔轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（未來(lái)高檔汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為及由此產(chǎn)生的對(duì)國(guó)產(chǎn)奧迪 A6的可能影響奧迪 A4的引入對(duì)奧迪 A6市場(chǎng)的可能影響 20232023年的價(jià)格趨勢(shì)分析及國(guó)產(chǎn)奧迪 A6應(yīng)該采取的策略建議結(jié)合中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的具體情況，在項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中，我們綜合運(yùn)用了各種市場(chǎng)分析方法，保證分析預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性1234宏觀數(shù)據(jù)建模? 時(shí)間序列法? GDP參數(shù)法外部訪談? 權(quán)威部門(mén)訪談? 行業(yè)專(zhuān)家訪談? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談? 經(jīng)銷(xiāo)商訪談國(guó)際橫向比較消費(fèi)者調(diào)查? 聯(lián)合分析法? 購(gòu)買(mǎi)意向分析法對(duì)市場(chǎng)需求的分析及預(yù)測(cè)訪談名單生產(chǎn)廠商? 上海通用汽車(chē)有限公司 – Buick 市場(chǎng)部? 通用中國(guó)有限公司 – Opel 銷(xiāo)售部? 華晨中國(guó)汽車(chē)控股有限公司? 上海大眾 市場(chǎng)調(diào)研室? 寶馬德國(guó)總部? 奔馳德國(guó)總部? 大眾德國(guó)總部? AUDI市場(chǎng)部經(jīng)理經(jīng)銷(xiāo)商? 上海寶德汽車(chē)有限公司 – BMW 技術(shù)部? 上海東之星汽車(chē)有限公司 –Mercedes Benz 市場(chǎng)部? 上海東聯(lián)滬港汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 – AUDI 市場(chǎng)部? 長(zhǎng)春通立汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 – AUDI 市場(chǎng)部? 上海永達(dá)汽車(chē)浦東銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 – AUDI 市場(chǎng)部? 中進(jìn)汽貿(mào)上海分公司 Opel, BMW 市場(chǎng)部? AUDI廣州經(jīng)銷(xiāo)商（ 3個(gè)）? 中汽華輪有關(guān)政府部門(mén)? 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)發(fā)展公司 ? 中國(guó)車(chē)輛進(jìn)出口公司? 國(guó)家信息中心? 國(guó)家汽車(chē)研究所? 國(guó)家信息中心支持現(xiàn)在，除了微觀分析需要等待市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果之外，我們對(duì)中國(guó)未來(lái)轎車(chē)，特別是高檔轎車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)有了深入的了解預(yù)測(cè)模型小組 消費(fèi)者調(diào)查小組 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析小組? 中國(guó)轎車(chē) 20232023年需求預(yù)測(cè)? 中國(guó)高于 30萬(wàn)的高檔轎車(chē)2023年 2023年需求預(yù)測(cè)? 宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析及預(yù)測(cè)? 中國(guó)城市居民收入分配分析及預(yù)測(cè)? 改進(jìn)微觀市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)模型? 宏觀環(huán)境及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀總體研究? 奧迪 A6及國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 20232023年未來(lái)市場(chǎng)因素預(yù)測(cè)項(xiàng)目按照既定的時(shí)間表，順利開(kāi)展項(xiàng)目啟動(dòng) 中期報(bào)告 最終報(bào)告月周內(nèi) 容3月 5月3 4 1 2 3 4 1 2階段一階段二階段三模塊 1 項(xiàng)目啟動(dòng)模塊 2 現(xiàn)狀分析模塊 3 設(shè)定參數(shù)模塊 4 建立預(yù)測(cè) 模型模塊 5 預(yù)測(cè)模型 模擬運(yùn)行模塊 6 消費(fèi)者市 場(chǎng)調(diào)查模塊 7 交叉檢驗(yàn)?zāi)K 8 制定針對(duì) 性策略4月34月 16日 5月 13日五一節(jié)休假周B. 未來(lái)市 場(chǎng)發(fā) 展的情景分析情景分析法主要針對(duì)高檔轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展做定性及定量分析情景分析目的? 了解發(fā)展的時(shí)間順序? 了解發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素及障礙? 預(yù)測(cè)整體轎車(chē)市場(chǎng)和高檔轎車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析定量分析定性分析對(duì)中國(guó)高檔轎車(chē)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估? 整體轎車(chē)市場(chǎng)? 高檔轎車(chē)市場(chǎng)? 進(jìn)口轎車(chē)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)作定量分析? 整體轎車(chē)市場(chǎng)? 高檔轎車(chē)市場(chǎng)? 進(jìn)口轎車(chē)市場(chǎng)羅蘭 ?貝格建議按照 DRI標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高檔轎車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行分類(lèi)資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析Volvo S40Camry D1 D2 E1 E2價(jià)格 [單位：人民幣 萬(wàn)元 ]Audi A4Camry AccordBuick BMW 3Benz 3Volvo S60Lexus IS Audi A6Lexus GS300 Audi A8 BMW 5BMW 7Benz EBenz SVolvo S80Lexus LS國(guó)產(chǎn)車(chē) 進(jìn)口車(chē)支持DRI分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 支持A 多用途車(chē) /城市微型車(chē)　 Utility/City car classB 小型車(chē)C1 中低檔 (低價(jià)格段 )C2 中高檔 (高價(jià)格段 )CDV 旅行車(chē)　 Car derived vansD1 中高檔 (低價(jià)格段 )D2 中高檔 (高價(jià)格段 )E1 豪華車(chē) (低價(jià)格段 )E2 豪華車(chē) (高價(jià)格段 )HVAN 重型商用車(chē)　 Heavy mercial vehicles (~6 tons GVW)MIC 小貨車(chē)　 MicrovansMPV 多用途車(chē)　 Multipurpose vehiclesMVAN 面包車(chē)　 Medium vans derivatives ( to tons GVW)OFFRD 越野車(chē)PUP 皮卡 整體 轎車(chē) 市 場(chǎng)發(fā) 展用時(shí)間序列法預(yù)測(cè)未來(lái)國(guó)內(nèi)轎車(chē)的整體需求量在 2023年為 121萬(wàn)輛， 2023年為 168萬(wàn)輛121萬(wàn)輛168萬(wàn)輛注： 19581995年為產(chǎn)量數(shù)據(jù)， 19962023年為銷(xiāo)量數(shù)據(jù)資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，羅蘭 ?貝格分析[單位：輛 ] R2=1995根據(jù)中國(guó)轎車(chē)的月度銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)未來(lái)國(guó)產(chǎn)轎車(chē)需求在 2023年為 112萬(wàn)輛， 2023年為 164萬(wàn)輛R2=資料來(lái)源：全國(guó)轎車(chē)信息聯(lián)合會(huì)，羅蘭 ?貝格分析[單位：輛 ]考慮進(jìn)口車(chē)因素 1） ，此方法預(yù)測(cè)中國(guó) 2023年轎車(chē)市場(chǎng)整體需求為 190萬(wàn)輛[單位：千輛 ]494 485 538588542 6348407329281135102612551388153618811699進(jìn)口車(chē) 國(guó)產(chǎn)車(chē)% . % .1）：根據(jù)訪談情況，估計(jì) 2023年中國(guó)進(jìn)口轎車(chē)總量為 8萬(wàn)量，以后年增長(zhǎng)率為 15% 用 GDP參數(shù)法預(yù)測(cè)中國(guó) 2023年國(guó)內(nèi)轎車(chē)總需求量為 231萬(wàn)輛2023001000008000060000400002023010000800060004000300200100GDP [單位：人民幣 億元 ]汽車(chē)銷(xiāo)售量 [單位：萬(wàn)輛]注：假設(shè) 2023年至 2023年中國(guó) GDP年增長(zhǎng)率為 7%資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，羅蘭 ?貝格分析2023年，231萬(wàn)輛2023年，142萬(wàn)輛2023，77萬(wàn)輛504030201054321以這三種方法的預(yù)測(cè)結(jié)果為基礎(chǔ)， 2023年到 2023年國(guó)內(nèi)轎車(chē)需求的增長(zhǎng)速度在 9%到 13%之間 % . % . % .[單位：千輛 ]考慮到 2023年后全國(guó)省會(huì)城市的人均 GDP將達(dá)到 3000美元，中國(guó)轎車(chē)進(jìn)入城市家庭的速度加快，轎車(chē)需求量增長(zhǎng)速度將高于前期水平[單位：美元 ]資料來(lái)源：昆明統(tǒng)計(jì)年鑒， 2023年3000美元注 : 假設(shè)未來(lái)各省會(huì)城市的人均 GDP增長(zhǎng)速度與前 5年的平均速度相當(dāng)；采用簡(jiǎn)單平均法計(jì)算，沒(méi)有考慮人口差異因此 , 羅蘭 ?貝格預(yù)測(cè) 2023年和 2023年中國(guó)轎車(chē)整體需求為 126萬(wàn)輛和 205萬(wàn)輛 % . % .[單位：千輛 ] 高檔 轎車(chē) 市 場(chǎng)發(fā) 展根據(jù)羅蘭 ?貝格對(duì)其它國(guó)家以及中國(guó)高檔轎車(chē)需求分析， 2023年和 2023年高檔轎車(chē)的需求分別為 23萬(wàn)輛和 34萬(wàn)輛資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析% % .[單位：千輛 ]中國(guó)高檔轎車(chē)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素為價(jià)格和可支配收入2023年 2023年 2023年? 由于關(guān)稅下調(diào)，進(jìn)口高檔轎車(chē)配額增加，高檔轎車(chē)降價(jià)? 高檔車(chē)增長(zhǎng)高于市場(chǎng)平均水平 ? 家庭可支配收入增長(zhǎng)? 市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于中 低檔車(chē)? 高檔轎車(chē)價(jià)格趨于穩(wěn)定? 價(jià)格下降率開(kāi)始平穩(wěn) ? 高檔車(chē)增長(zhǎng)低于市場(chǎng)總體水平? 高檔車(chē)增長(zhǎng)接近于市場(chǎng)平均水平資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析2023年至 2023年 , 高檔轎車(chē)價(jià)格下調(diào)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于進(jìn)口高檔車(chē)關(guān)稅下降及配額增加時(shí)間 排氣量 關(guān)稅 消費(fèi)稅 增值稅 總和 降價(jià)幅度 配額資料來(lái)源：摩根 ?斯坦利分析2023年以前價(jià)格的下降推動(dòng)中國(guó)高檔轎車(chē)需求高速增長(zhǎng)價(jià)格下降 [%]價(jià)格彈性系數(shù) –資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析高檔轎車(chē)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) 2023年 2023年高檔轎車(chē)銷(xiāo)量變化[單位：千輛 ]% .在 2023年到 2023年之間，可支配收入的增長(zhǎng)將成為高檔轎車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素收入彈性系數(shù) 20232023年中國(guó)城鎮(zhèn)人均可支配收入 2023年 2023年高檔轎車(chē)銷(xiāo)量變化資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，羅蘭 ?貝格分析[單位：人民幣元 ] [單位：千輛 ]注：中國(guó) 2023年人均可支配收入為 6280元人民幣，未來(lái)年增長(zhǎng)率保持在 9500年的平均水平： 8%% .支持對(duì)世界 100多個(gè)國(guó)家的汽車(chē)市場(chǎng)研究表明，每種車(chē)型在不同國(guó)家價(jià)格彈性系數(shù)基本一致。 1998 0,75 % 0,5 % 0,5 %市場(chǎng)零售價(jià) 基本利潤(rùn)（名型區(qū)別）代理商類(lèi)型 1） 銷(xiāo)售超額獎(jiǎng)勵(lì)利潤(rùn) 相對(duì)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)利潤(rùn)客戶(hù)滿(mǎn)意度 出廠價(jià)綜合性經(jīng)銷(xiāo)商 由經(jīng)銷(xiāo)商形式?jīng)Q定 銷(xiāo)售數(shù)量 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)變化 經(jīng)銷(xiāo)商形象分析結(jié)果明確的利潤(rùn)分配體系，能大大提高經(jīng)銷(xiāo)商的工作熱情和工作業(yè)績(jī)案例3對(duì)各品牌代理商的利潤(rùn)分配和實(shí)際情況的研究，看出在設(shè)計(jì)利潤(rùn)構(gòu)成時(shí)還是線條比較粗Passat(AT)Honda()Buick(GS)Audi()2,000 元人民幣 15,00020,000 元人民幣 5,500 元人民幣 12,000 元人民幣左右變動(dòng)毛利表現(xiàn)評(píng)價(jià)措施總計(jì)平均毛利和獎(jiǎng)勵(lì)6,000 元人民幣? 銷(xiāo)售與服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)? 投資獎(jiǎng)勵(lì)? 銷(xiāo)售返還? 總計(jì)%%%%注：銷(xiāo)售與服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)為 400元 /車(chē)投資獎(jiǎng)勵(lì)為 800元 /車(chē)銷(xiāo)售返還大約 2,000元 /車(chē)% %%? 銷(xiāo)售管理獎(jiǎng)勵(lì)? 廣告支持? 總計(jì)%%%% 5%在利潤(rùn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮反映經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)績(jī)和銷(xiāo)售考評(píng)的結(jié)果3 支持基本單車(chē)毛利注 :本表反映 2023年底的情況 進(jìn)口高檔轎車(chē)系列產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀20232023年20232023年新產(chǎn)品國(guó)際上市和進(jìn)入中國(guó)時(shí)間間隔日益縮短技術(shù)更新加快給國(guó)內(nèi)供貨商帶來(lái)巨大壓力服務(wù)延伸逐步在中國(guó)開(kāi)展