【正文】 外貿(mào)強國 （ 2023年起 ） ? 最大貿(mào)易順差國 （ 2023年起 ） ? 同世界上 230多個國家和地區(qū)保持著 貿(mào)易關(guān)系 ， 全國近 1/3的從業(yè)人員直 接或間接地為出口經(jīng)濟服務(wù) 。 對外投資合作的風險管理 規(guī)模與地位 ? 對外貿(mào)易 （ 尤其是出口 ） 和 對外投資 在德國國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地 位 ， 是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱 。 ? 在發(fā)展對外貿(mào)易和擴大對外投資方面 ， 德國既有完善的 法律系統(tǒng) ， 也有先進 的 促進辦法 ， 同時還有嚴密的 管理手 段 和行之有效的 風險規(guī)避和管理措施 。 對外投資合作的風險管理 風險調(diào)查和風險控制服務(wù)機構(gòu) 【 政府及半官方層面 】 ? 德國聯(lián)邦經(jīng)濟與技術(shù)部 (BMWi)：負責為對外貿(mào)易和對外投 資制定政策，向立法機構(gòu)提供相關(guān)法律草案，指導(dǎo)管理下 轄機構(gòu)，協(xié)調(diào)政府與行業(yè)組織關(guān)系，為企業(yè)提供咨詢服務(wù) 等。 ? 聯(lián)邦經(jīng)濟與出口管制局 (BAFA)：負責執(zhí)行出口管制和進口 監(jiān)控方面的行政審批工作。在進口監(jiān)控方面，該局的工作 依據(jù)是歐盟統(tǒng)一的貿(mào)易政策。 ? 聯(lián)邦外貿(mào)情報署 (BFAI)：德國官方十分重要的貿(mào)易促進機 構(gòu)，主要負責公布、傳遞外貿(mào)方面的重要信息。該機構(gòu)與 聯(lián)邦統(tǒng)計局密切合作，發(fā)布國民生產(chǎn)和對外貿(mào)易的重要數(shù) 據(jù)，對國內(nèi)外的外貿(mào)法規(guī)、技術(shù)規(guī)定等做詳細介紹。該機 構(gòu)經(jīng)常出版刊物，刊登貿(mào)易機會，市場需求。 對外投資合作的風險管理 風險調(diào)查和風險控制服務(wù)機構(gòu) 【 政府及半官方層面 】 ? 德國工商總會 (DIHK)：德國工商總會的 海外機構(gòu) 系由政府 和商會共同出資組成，是德國對外經(jīng)貿(mào)的重要樞紐，有海 外投資促進職能。在 75個國家和地區(qū)的 110個國外商會或 代表處對德國企業(yè)在當?shù)氐耐顿Y，特別是德國中小企業(yè)的 投資也起到一定的保護作用。他們通過對來當?shù)赝顿Y的企 業(yè)提供咨詢和各種中介服務(wù)，有效地減少了其投資風險。 當出現(xiàn)矛盾和糾紛時，這些商會或代表處亦有一定的斡旋 能力或憑借較熟悉當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)協(xié)助解決問題。目前該 會在我國北京、上海、南京、廣州、香港及臺灣均設(shè)有代 表處，并建立了商會分會。 ? 德國駐外使領(lǐng)館 ：為德國企業(yè)產(chǎn)品出口和對外投資提供咨 詢幫助和信息支持，一定程度上降低了出口和投資風險。 對外投資合作的風險管理 風險調(diào)查和風險控制服務(wù)機構(gòu) 【 中介組織 】 ? 德國的 中介組織 和 商協(xié)會組織 體制較為健全，各行各業(yè)都 有自己的專業(yè)協(xié)會，這些商協(xié)會組織在德國對外貿(mào)易經(jīng)濟 促進，乃至社會政治活動中發(fā)揮著獨特而重要的作用。德 國的各類商協(xié)會作為社會中介組織，均需通過向企業(yè)提供 服務(wù)、為企業(yè)向國家爭取權(quán)益、向國家提供咨詢和參政議 政來發(fā)揮作用。 ? 德國工商會 ：全國共有 82個獨立的工商會，除手工業(yè)者、 農(nóng)民、自由職業(yè)者外的所有德國企業(yè)均需加入當?shù)氐墓ど? 會，其會員總數(shù)約有 300萬之多。各工商會基本按地區(qū)組 建，覆蓋全國。 ? 德國工業(yè)聯(lián)合會 (BDI)：是德國工業(yè)家的組織，主要代表企 業(yè)家的利益，會員是工業(yè)界各行業(yè)團體、聯(lián)合會以及德國 所有的大型企業(yè)，與聯(lián)邦政府關(guān)系密切。 對外投資合作的風險管理 風險調(diào)查和風險控制服務(wù)機構(gòu) 【 企業(yè)層面 】 ? 普華永道德國審計公司 (PwC)：受德國聯(lián)邦政府經(jīng)濟部委 托受理出口信貸擔保和對外投資擔保調(diào)查業(yè)務(wù)，是部際聯(lián) 合委員會 (IMA)成員之一。 ? 裕利安宜信用保險公司 (Euler Hermes)：是德國信貸保險 領(lǐng)頭羊企業(yè)，為出口商提供優(yōu)惠出口信貸及風險擔保，如 果因國際政治、經(jīng)濟、軍事等原因使德國的出口企業(yè)或提 供出口信貸的銀行收不回貨款或貸款，政府即通過這種保 險補償其損失。是部際聯(lián)合委員會 (IMA)成員之一。 ? 德國復(fù)興信貸銀行 (KfW)：是一家國有銀行，主要任務(wù)是 為德國的中小企業(yè)到國外投資進行融資，也給德國在國外 的大型項目，尤其是電力、通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施項目提 供貸款。此外，也受政府的委托向發(fā)展中國家投資建設(shè)公 共設(shè)施、發(fā)展商業(yè)經(jīng)濟、環(huán)境資源保護及健全金融體制。 對外投資合作的風險管理 風險調(diào)查和風險控制服務(wù)機構(gòu) 【 企業(yè)層面 】 ? 德國投資發(fā)展公司 (DEG)：是直屬于德國政府的一家金融 及咨詢機構(gòu)，主要為德國中小企業(yè)向發(fā)展中國家投資提供 支持和服務(wù)，包括對投資與合作的咨詢、以長期貸款和股 本金為主的兩種基本形式的項目融資以及其他形式的項目 支持。作為德國復(fù)興信貸銀行集團成員之一，該公司受德 國聯(lián)邦政府的委托參與向發(fā)展中國家進行投資的 私營項目 并提供財政援助。因為該公司為其有海外投資意愿的客戶 提供全面咨詢，對海外投資風險進行評估與分析，從而避 免使自己的客戶蒙受損失。 對外投資合作的風險管理 企業(yè)應(yīng)對風險措施 ? 德國 企業(yè) 、 政府 和 商協(xié)會 三方有機結(jié)合形成了良性的對外貿(mào)易投資促進機制。德國政府負責制定相應(yīng)的進出口和對外投資法律及政策，為企業(yè)對外貿(mào)易和投資保駕護航；工商總會、各地工商會、海外商會和各行業(yè)協(xié)會積極地為企業(yè)和政府進行溝通和聯(lián)系，為企業(yè)對外貿(mào)易和投資牽線搭橋，提供咨詢和信息服務(wù)，協(xié)助企業(yè)解決貿(mào)易和投資糾紛；企業(yè)作為對外貿(mào)易和投資的主體，除按照相關(guān)法律進行業(yè)務(wù)運作外，還采取各種措施有效規(guī)避各種風險或最大限度降低風險： ★ 企業(yè)利用本身所擁有的各種資源進行項目可行性分析和風險 評估 ★ 向政府申請“出口信用保險”和“對外投資擔?！? ★ 向私人出口和投資擔保機構(gòu)申請擔保 ★ 向行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)求助 對外投資合作的風險管理 風險管理部門 【 部際聯(lián)合委員會 (IMA)】 ? 德國政府為提高企業(yè)國際競爭能力，支持其“走出去”開拓 國際市場，保護其出口和對外投資合作在遭遇各種風險時 免受損失或最大程度降低損失，德國政府建立了一整套出 口信用擔保體系和對外投資合作擔保體系。其中最重要的 措施就是成立“ 部際聯(lián)合委員會 （ IMA）”。 ? IMA由德國聯(lián)邦經(jīng)濟與技術(shù)部牽頭，有聯(lián)邦財政部、外交 部和聯(lián)邦經(jīng)濟合作與發(fā)展部參加，其成員還包括普華永道 德國審計公司和裕利安宜信用保險公司，以及來自對外經(jīng) 濟領(lǐng)域和銀行業(yè)界 (包括復(fù)興信貸銀行進出口分行、 AKA出 口信貸有限公司 )和聯(lián)邦審計署的專家代表。 IMA負責 出口 信用保險 和 投資擔保 的 審批 工作，同時授權(quán) PwC和 Euler Hermes作為執(zhí)行機構(gòu)共同處理聯(lián)邦政府的出口信用保險 和對外投資擔保的具體事宜。 對外投資合作的風險管理 風險管理辦法與措施 ? 德國政府通過與世界各國簽訂“ 投資促進與保護雙邊協(xié)定（ IFV）”來保障德國企業(yè)在國外的經(jīng)濟利益 : ★ 目前德國已經(jīng)與 120多個國家和地區(qū)簽訂了雙邊投資促 進與保護協(xié)定，使德國企業(yè)，特別是跨國公司在國外的 投資置于有效的保護網(wǎng)絡(luò)之中。 ★ 主要內(nèi)容包括：投資可以享受國民待遇和最惠國待遇； 保證資本和盈利的自由匯出；用法律的手段對私有財產(chǎn) 進行保護；投資者與所在國發(fā)生爭議時可提交國際仲裁 法庭解決。 對外投資合作的風險管理 風險管理辦法與措施 ? 設(shè)立“ 赫爾梅斯出口信用保險（ Hermesdeckung）” ★ 為使本國企業(yè)在出口貿(mào)易中規(guī)避和降低可能遭遇由于 政治或經(jīng)濟方面因素所造成的支付風險，德國推出了 “赫爾梅斯出口信用保險（ Hermesdeckung）”，實 質(zhì)上就是德國聯(lián)邦政府委托 Euler Hermes 為德國企 業(yè)提供出口信用風險擔保，主要適用于對高風險國家 的出口。它伴隨德國出口企業(yè)近 60年，為其開拓海外 市場保駕護航。 對外投資合作的風險管理 風險管理辦法與措施 ? 制定德國 《 對外投資擔保條例 》 ★ 德國對外投資擔保是德國聯(lián)邦政府根據(jù)預(yù)算法的授權(quán)， 對需要扶持的德國企業(yè)境外投資合作提供的風險擔保。 為此，制定了詳細的 《 對外投資擔保條例 》 。 ★ 該條例詳細規(guī)定了投資擔保的原則、條件、申請程序 及擔保損害處理等內(nèi)容，是 PwC 與 Euler Hermes提 供擔保咨詢、受理和審核申請以及 IMA進行擔保審核 的依據(jù)。 對外投資合作的風險管理 研討綱要 結(jié) 語 對外投資合作的風險管理 ? 提高 風險意識 及 識別 機制 ? 建立 風險防范 組織 ? 全方位 風險管理 ? 事前預(yù)防 重于 事后治療 結(jié) 語 敬請指教 對外投資合作的風險管理 演講完畢，謝謝觀看！