國際風(fēng)險投資講義-資料下載頁
2025-01-18 12:02本頁面
【正文】 向風(fēng)險投資者提出的雙方共同合作賺取利潤的項目建議書 ， 也是創(chuàng)新企業(yè)推銷自己的說明書 ， 強(qiáng)調(diào)的重點在于說明自己企業(yè)成功的依據(jù) 。 二 、 風(fēng)險投資計劃書的主要內(nèi)容 二、風(fēng)險投資計劃書的主要內(nèi)容一 （一）第一部分：摘要 （對整個計劃作一簡要說明 ） （二）第二部分：公司情況簡介 （公司名址和簡史、未來發(fā)展計劃和特點 產(chǎn)品與服務(wù)的戰(zhàn)略競爭地位分析 內(nèi)部管理方面：生產(chǎn) 、 人事 、 營銷 、 技術(shù)設(shè)備 、 資金 其他：訴訟、政府管制、保險、公共關(guān)系、工業(yè)產(chǎn)權(quán)） （三）第三部分：公司高層管理決策層情況 （股東、董事、高級管理者 ） （四）第四部分：投資說明 （股本、債務(wù)等資本結(jié)構(gòu)及其成本收益 ） （五）第五部分：風(fēng)險因素 （市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險等） （六）第六部分：投資回報與退出 （退出的方式，如股票上市、公司出售、買回股份） （七）第七部分：經(jīng)營分析與預(yù)測 （財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 ） （八）第八部分：財務(wù)報告 （九）第九部分：財務(wù)預(yù)測 （十）第十部分：關(guān)于產(chǎn)品的報導(dǎo)、介紹、樣品與圖片 二、風(fēng)險投資計劃書的主要內(nèi)容二 第七節(jié) 風(fēng)險投資意向書與備忘錄 一 、 投資意向書 風(fēng)險投資意向書 ： 是風(fēng)險資本公司向創(chuàng)新企業(yè)提交的表示愿意投資的書面文件 。 （ 一 ） 投資概述 （ 貸款額 、 利息的計算和支付辦法及其違約處 理 、 風(fēng)險投資的權(quán)利 ） （ 二 ） 抵押與擔(dān)保 （ 抵押品的范圍 ， 如實物 、 無形資產(chǎn) 、 證券 等；保險 ） （ 三 ） （ 貸款正反兩方 ） 貸款之條件 （ 定期向風(fēng)險投資者報告 、 風(fēng)險企業(yè)資產(chǎn)的控制權(quán) 、 高級員工的報酬及其其他重大費(fèi)用 ） （ 四 ） 公司情況介紹 （ 五 ） 意向書生效的條件 （ 六 ） 意向書的注釋說明 二 、 投資備忘錄 二、投資備忘錄 （ 一 ） 投資項目備忘錄 （ 或項目清單 ） 與意向書的聯(lián)系 風(fēng)險資產(chǎn)公司在購買創(chuàng)新企業(yè)股票時不將意向書稱為意向書 ，而稱之為投資備忘錄或項目清單；投資項目備忘錄的書寫格式與意向書大同小異 ， 主要旨在說明購買股票的基本條款和條件 。 大的風(fēng)險資本公司大多采用備忘錄或項目清單 。 （ 二 ） 投資項目備忘錄 （ 或項目清單 ） 與意向書的區(qū)別 1． 首先 ， 備忘錄比意向書的后遺癥少 ， 原因是它主要適用于股權(quán)投資 ， 而不是債務(wù)投資 。 2． 此外 ， 備忘錄還可能涉及一些意向書不可能涉及的其它條件 ， 如 ， 可能會附有一個與風(fēng)險資本公司簽定的咨詢協(xié)議 。
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