【正文】 % 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 2 .2 3 .4從小轎車(chē)的檔次看，中檔和中低檔是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，相反，低檔小轎車(chē)的增長(zhǎng)僅有5% 7 . 11 1 . 73 4 . 07 0 . 01 5 . 41 9 . 52023 2023預(yù)測(cè) 2023 2023預(yù)測(cè) 2023 2023預(yù)測(cè) 2023 2023預(yù)測(cè) 2023 2023預(yù)測(cè) 來(lái)源：科爾尼分析 中高檔轎車(chē) 高檔轎車(chē) 中檔轎車(chē) 中低檔轎車(chē) 低檔轎車(chē) 9% 11% 14% 16% 5% 中檔和中低檔是未來(lái)五年發(fā)展最快的市場(chǎng)；而高檔轎車(chē)和低檔的轎車(chē)的增長(zhǎng)速度都大大低于平均增長(zhǎng)率 中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)分價(jià)位增長(zhǎng)預(yù)測(cè) (萬(wàn)輛） 這種低檔轎車(chē)用戶(hù)向較高檔次市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的作用，將使低檔轎車(chē)在 2023年的市場(chǎng)份額降低 7%，主要增長(zhǎng)到低價(jià)的中低檔車(chē)市場(chǎng) 來(lái)源 : 科爾尼分析 高檔轎車(chē)3%中高檔轎車(chē)10%中檔轎車(chē)8%中低檔轎車(chē)62%低檔轎車(chē)17%100%=122 萬(wàn) 輛 高檔轎車(chē)3%中高檔轎車(chē)12%中檔轎車(chē)7%中低檔轎車(chē)54%低檔轎車(chē)24%? 2023年約 54%的需求集中在中低檔用戶(hù) ? 2023年約 62%的需求集中在中低檔用戶(hù) ? 由于購(gòu)買(mǎi)能力比較低，而且沒(méi)有購(gòu)車(chē)經(jīng)驗(yàn)，首次購(gòu)車(chē)的用戶(hù)會(huì)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)的中低檔品牌的車(chē) ? 同時(shí)，市場(chǎng)的品牌較少，價(jià)格就不可避免地成為選擇的關(guān)鍵因素 要點(diǎn) 100%=69 萬(wàn)輛 0005年用戶(hù)結(jié)構(gòu)的變化 在 2023年之前許多汽車(chē)制造商將投放該市場(chǎng)的新產(chǎn)品 20232023年推出低檔和中低檔轎車(chē)新產(chǎn)品 來(lái)源 : DRI 研究報(bào)告 。 科爾尼分析 注 :天津汽車(chē)公司的夏利 2023和長(zhǎng)安鈴木的羚羊產(chǎn)品周期可能在 2023年之前結(jié)束 市場(chǎng) 車(chē)型 2023 2023 2023 2023 2023 夏利 2023 低 /中低檔 羚羊 低檔 賽歐 畢加索 跑樂(lè) 中低檔 波羅 帕里歐 長(zhǎng)安鈴木 制造商 天津汽車(chē) 上海通用 東風(fēng)神龍 一汽大眾 上海大眾 菲亞特 躍進(jìn) Vitz 高爾夫 中低檔 天津豐田 上海大眾 長(zhǎng)安福特 愛(ài)卡 歐洲 5 亞洲 3 美國(guó) 2 數(shù)量 車(chē)型 產(chǎn)地 ? 用日產(chǎn)的進(jìn)行曲與波羅 和愛(ài)卡 競(jìng)爭(zhēng) ? 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 10個(gè)有 9個(gè)車(chē)型將覆蓋中低檔市場(chǎng)， 7個(gè)針對(duì)低檔市場(chǎng) 中檔、中高檔市場(chǎng) 9900年新產(chǎn)品層出不窮，滿足了市場(chǎng)多年對(duì)較高檔國(guó)產(chǎn)轎車(chē)的需求，未來(lái)五年，快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭還將保持一段時(shí)間 0 10 20 30 40 50 價(jià)格（萬(wàn)元） 投產(chǎn)時(shí)間 奧迪 200 雅閣 帕薩特 別克 奧迪 A6 風(fēng)神 停產(chǎn)車(chē)型 在產(chǎn)車(chē)型 奧迪 A6 92 94 96 98 00 02 大紅旗 小紅旗 紅旗世紀(jì)星 9900年新產(chǎn)品大量投放市場(chǎng)，造成 9 00、 01中檔、中高 檔、高檔轎車(chē)熱銷(xiāo)，熱銷(xiāo)勢(shì)頭會(huì)持續(xù)， 但會(huì)逐步減緩 來(lái)源 : 科爾尼分析 中高檔車(chē)型推出時(shí)間表 中檔、中高檔、高檔轎車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì) 未來(lái)四種經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力比較 日產(chǎn)的“進(jìn)行曲”與大眾的 POLO和福特的“愛(ài)卡”對(duì)比 資料來(lái)源 : China inforbank。 外部訪談； 科爾尼分析 注釋?zhuān)喝N車(chē)型價(jià)格均按照國(guó)外參考價(jià) 對(duì)未來(lái)產(chǎn)品的計(jì)劃應(yīng)當(dāng)非常謹(jǐn)慎 福特 愛(ài)卡 Ikon 日產(chǎn) 進(jìn)行曲 March 大眾波羅 Polo ? Colletf, Mia, A從 10萬(wàn)不等 ? 日產(chǎn)在日本的 90年代車(chē)型 ? 五檔手動(dòng) ? 長(zhǎng) /寬 /高：3696/1660/1525 ? 離地間隙： 135150 ? 有 發(fā)動(dòng)機(jī) ? 分 2WD和 4WD ? 50KW/5000RPM ? 有兩種發(fā)動(dòng)機(jī)配置 1113萬(wàn)不等 ? 有 3種發(fā)動(dòng)機(jī)配置價(jià)格從 11萬(wàn)起 ? 福特 90年代產(chǎn)品 ? 通用 98年開(kāi)拓者車(chē)型本地化生產(chǎn) ? 五檔手動(dòng) ? 五檔手動(dòng) ? 長(zhǎng) /寬 /高：4140/1634/1379 ? 長(zhǎng) /寬 /高：3715/1655/1420 ? 有 發(fā)動(dòng)機(jī) ? 68KW/5500 ? 四缸多點(diǎn)電噴 ? 四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 1升和 ，馬力分別是 37KW和74KW有 油發(fā)動(dòng)機(jī) 47KW 價(jià)格 技術(shù) 性能 大小 發(fā)動(dòng)機(jī) 豐田 Vitz ? N/A ? 豐田 90年代產(chǎn)品 ? 五檔手動(dòng) ? 長(zhǎng) /寬 /高：3635/1660/1500 ? 四缸電噴發(fā)動(dòng)機(jī) ? 有 ? 88KW/6000 來(lái)源： DRI， 科爾尼公司分析 預(yù)計(jì)到 2023年進(jìn)口產(chǎn)品將占總需求的 10%，主要將和國(guó)內(nèi)廠商爭(zhēng)奪高檔和中高檔的市場(chǎng)，相對(duì)低檔產(chǎn)品市場(chǎng)還將由國(guó)內(nèi)廠商為主控制 2023年預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求狀況 8 9 . 58 5 . 63 . 91 . 37 . 53 . 41 . 51 . 81 1 . 7 8 . 72 . 98 . 8單位：萬(wàn)輛 中高檔轎車(chē) 中檔轎車(chē) 高檔轎車(chē) 小轎車(chē)需求總量 進(jìn)口轎車(chē) 國(guó)產(chǎn)轎車(chē) 國(guó)產(chǎn)車(chē) 45% 國(guó)產(chǎn)車(chē) 75% 國(guó)產(chǎn)車(chē) 97% 中低檔、低檔轎車(chē) 國(guó)產(chǎn)車(chē) 85% 注解 : 1. 市場(chǎng) 預(yù)測(cè)包含進(jìn)出口因素 來(lái)源 : DRI。 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒 , 19932023。 科爾尼分析 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及交通運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來(lái) 5年中國(guó)中重型卡車(chē)市場(chǎng)將以每年 9%的增長(zhǎng)速度穩(wěn)步成長(zhǎng) 中國(guó)中重型卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 2023~20231 16 158232023 202338 單位 : 萬(wàn)臺(tái) 24 22% 1% 要點(diǎn) ? 隨著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，中重型卡車(chē)市場(chǎng)將以 9%的速度合理增長(zhǎng) ? 至 2023年 , 中重型卡車(chē)市場(chǎng)的總規(guī)模將比 2023年擴(kuò)大 54%，達(dá)到近 38萬(wàn)臺(tái) ? 重型卡車(chē)市場(chǎng)的繼續(xù)增長(zhǎng)將促進(jìn)整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展 ? 到 2023年，中型卡車(chē)市場(chǎng)將持續(xù)縮小 重型卡車(chē) 中型卡車(chē) 9% 中型卡車(chē) : 總重量 614 噸 重型卡車(chē) : 總重量 14 噸 ?卡車(chē) 162 153 180 45 80 4 2023 2023 2023年中重型卡車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè) (千臺(tái) ) (總重 6 噸 ) 378 中型卡車(chē) 在重型卡車(chē)市場(chǎng)中，高檔產(chǎn)品的比重增長(zhǎng)幅度大 來(lái)源 : 科爾尼分析 隨著市場(chǎng)的發(fā)展， 需求將逐漸向高檔卡車(chē)發(fā)展 248 1% 62% 18% 高檔重型卡車(chē) 中低檔重型卡車(chē) 單臺(tái)售價(jià)大于 40萬(wàn)元 , 發(fā)動(dòng)機(jī)功率大于 280馬力的重型卡車(chē) 高檔重卡定義 與此同時(shí)，目前對(duì)于中重型卡車(chē)的需求主要來(lái)自于沿海和內(nèi)陸地區(qū) ... 來(lái)源 : 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 , 2023, 科爾尼 分析 欠發(fā)達(dá)地區(qū)占卡車(chē)銷(xiāo)售總量的 7% 內(nèi)陸地區(qū)占卡車(chē)銷(xiāo)售總量的 42% 沿海地區(qū)占卡車(chē)銷(xiāo)售總量的 51% 2023年中國(guó)中重型卡車(chē)各地區(qū)市場(chǎng) 北京 山西 河北 新疆 西藏 四川 云南 甘肅 內(nèi)蒙古 寧夏 陜西 河南 湖北 湖南 廣西 廣東 江西 福建 浙江 安徽 江蘇 山東 遼寧 吉林 天津 貴州 青海 黑龍江 海南 上海 來(lái)源 : 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023。 科爾尼分析 至 2023年，沿海和內(nèi)陸地區(qū)仍將繼續(xù)構(gòu)成中重型卡車(chē)市場(chǎng)的主要部分 13191016312023 2023沿海 內(nèi)陸 欠發(fā)達(dá)38 24 % % % 萬(wàn)臺(tái) 2023分地區(qū)中重型卡車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè) ? 在未來(lái) 5年中，中重型卡車(chē)在各地區(qū)市場(chǎng)中的分布比例不會(huì)有顯著的變化 ? 沿海地區(qū)至 2023年將繼續(xù)維持其在中重型卡車(chē)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位，至 2023年該地區(qū)將擁有一半以上的市場(chǎng)容量 ? 雖然國(guó)家西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)開(kāi)放政策會(huì)給欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定的促進(jìn)作用，但由于其現(xiàn)有卡車(chē)市場(chǎng)容量有限，無(wú)法在短期內(nèi)形成可觀的需求，因此至 2023年市場(chǎng)規(guī)模仍然十分有限 要點(diǎn) 總而言之，在中重型卡車(chē)市場(chǎng)中，高檔和中低檔重型卡車(chē)市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)階段，雖然目前市場(chǎng)較小但增長(zhǎng)潛力巨大，因此市場(chǎng)吸引力較強(qiáng)，而中型卡車(chē)市場(chǎng)漸趨萎縮未來(lái)不具吸引力 不同卡車(chē)大類(lèi)品種未來(lái)市場(chǎng)吸引力 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 低 高 大 目前市場(chǎng)價(jià)值 (市場(chǎng)銷(xiāo)售金額 ) 小 中型卡車(chē) 2023年 16萬(wàn)臺(tái) 中低檔 重型卡車(chē) 2023年 8萬(wàn)臺(tái) 高檔重 型卡車(chē) 2023年 4千臺(tái) 圖中圓圈的大小代表各品種目前市場(chǎng)銷(xiāo)售的數(shù)量 小結(jié) 中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在今后五年將以 9%的速度增長(zhǎng) ?私人購(gòu)車(chē)將主導(dǎo)轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展 ?轎車(chē)將成為市場(chǎng)發(fā)展的主流 生產(chǎn)能力的過(guò)剩將導(dǎo)致更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，其直接結(jié)果是行業(yè)利潤(rùn)率的持續(xù)下降 ?價(jià)格逐漸接近國(guó)際水平 ?轎車(chē)價(jià)格的下降將快于商用車(chē) 中國(guó)進(jìn)入 WTO將使政府加快市場(chǎng)開(kāi)放和管理國(guó)際化的步伐 ?管理模式向國(guó)際主流靠攏 ?關(guān)稅的大幅度降低將會(huì)改變目前以本地產(chǎn)品為主的競(jìng)爭(zhēng)格局 國(guó)際汽車(chē)行業(yè)六大聯(lián)盟集團(tuán)在中國(guó)的戰(zhàn)略將直接影響未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的態(tài)勢(shì) ?目前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 德國(guó)大眾致力于內(nèi)部的整合和協(xié)同效益的提高以捍衛(wèi)領(lǐng)先的地位 ?以建立市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位為方向的國(guó)際集團(tuán)如通用汽車(chē)正和其中國(guó)伙伴一起加快兼并的步伐 ?持觀望態(tài)度者如福特和豐田則另有計(jì)劃 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的整合在所難免 ?行業(yè)的集中度仍然很低 ?國(guó)際大公司將成為推動(dòng)整合的力量之一 ?地方政府的作用也不可忽視 對(duì)宏觀形勢(shì)發(fā)展的正確判斷是形成正確發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)