【正文】 2%16%13%15%10%15%9% 8%11%11%19%7% 9% 6% 7%11%7%15%2% 2% 2% 1% 4%3% 3%2% 2% 1% 1% 2% 3% 4%13%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C送話費 話費打折 送手機 送通話時間送禮品 其他 送新業(yè)務(wù)喜歡的促銷方式 1. 神州行和動感用戶對話音相關(guān)促銷策略最感興趣 2. 聯(lián)通 C和全球通是對送手機最感興趣的品牌 神州行和動感用戶是對話音促銷最感興趣的品牌，聯(lián)通 C和全球通是對送手機最感興趣的品牌 ?全球通用戶選擇送話費比例為 56%，神州行和動感地帶選擇送話費比例為 68%，是比例最高的品牌 ?聯(lián)通 C近 20%的用戶對送手機活動感興趣，全球通 15%的用戶對送手機活動感興趣 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 53 41%63%39%34%43%45%55%0%20%40%60%總體 全球通 神州行 動感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C工作/ 生意需要 家人聯(lián)系 朋友交流 社交 日常生活需要各品牌打電話的目的 1. 全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上 2. 和朋友交流是動感地帶用戶通話的另一重要目的 全球通和聯(lián)通 C主要因為工作而通話，動感用戶和朋友交流是通話的重要目的 ?全球通用戶用于工作和生意的通話占比為 63% ?聯(lián)通 C網(wǎng)用戶用于工作和生意的通話占比為 55% ?動感地帶用戶用于朋友交流的通話占比為 33% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 54 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) ?分品牌研究發(fā)現(xiàn) ?分地市研究發(fā)現(xiàn) ?新增用戶專項分析 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 55 分地區(qū)主要研究結(jié)論 品牌結(jié)構(gòu)： 話務(wù)量： ?一類地區(qū)用戶對整體資費、長途資費和漫游資費均相對敏感；一、二、三類地區(qū)用戶對長途資費以及漫游資費的敏感度依次下降 ?雙該單政策后期可能對二類、三類地市用戶影響較大 話務(wù)空間 用戶結(jié)構(gòu) 流動結(jié)構(gòu)： 社會屬性結(jié)構(gòu)： ?用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。一類地區(qū)年輕用戶較多，三類地區(qū)中老年用戶比例相對較高 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)： ?各地區(qū)移動用戶的品牌結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)分化，一類地區(qū)動感地帶用戶明顯高于二、三類地區(qū)，二、三類地區(qū)用戶主體則為神州行用戶 ?一類地區(qū)用戶以流動人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動人口比例也較高 ?各地區(qū)縣及農(nóng)村用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異 ?一類地市用戶平均持卡 ；二類地市用戶平均持卡 ；三類地市用戶平均持卡 平均持卡 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 56 分地區(qū)主要研究結(jié)論 ?電信降價手段對各類地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類地區(qū)用戶相對忠誠度較高，三類地區(qū)用戶忠誠度較低 ?一類地區(qū)用戶相對更注重生意需求，二類地區(qū)用戶相對更注重與朋友的交流，三類地區(qū)用戶相對更注重于家人聯(lián)系 消費特征 競爭情況 ?一類地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為 18%，略高于其他兩類地區(qū) ?各地區(qū)用戶對廣東移動的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類地區(qū)用戶的感知略差。 ?在資費感知上用戶覺得廣東移動不如聯(lián)通便宜，其中尤以一類地區(qū)用戶最為明顯 網(wǎng)絡(luò)電話的威脅： 通話目的： 入網(wǎng)動機： 競爭實力對比： ?三類地區(qū)用戶相對更看中價格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對更看重漫游功能 ?二、三類地區(qū)用戶對手機的偏愛更加明顯，而一類地區(qū)用戶偏好固話的比例遠(yuǎn)高于其它兩類地區(qū)用戶 固定與移動的競爭： 未來策略效果判斷： 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 57 8% 7% 7% 10%5 0 . 0 %6 0 . 0 %6 1 . 0 %16%21%9%5%9% 8% 10% 10%12% 12% 12% 12%2% 2% 2% 2%5 4 . 0 %0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市全球通 神州行 動感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C各地區(qū)用戶品牌結(jié)構(gòu) 各地區(qū)品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定差異 1. 廣東移動在各地區(qū)市場均占據(jù)絕對主導(dǎo)地位 2. 各地區(qū)移動用戶的品牌結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)分化，一類地區(qū)動感地帶用戶明顯高于二、三類地區(qū)，二、三類地區(qū)用戶主體則為神州行用戶。 ?一類地區(qū)動感地帶用戶占到 21%，比二、三類地區(qū)高出兩倍多 ?二、三類地區(qū)神州行用戶占比在 60%以上，高于一類地市 10% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 58 53%41%62%84%18%12%7%32%40%26%9%15%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市戶籍人口 省內(nèi)流動 省外流動各地區(qū)用戶戶籍、流動人口結(jié)構(gòu) 一類地區(qū)流動人口是主體，二三類戶籍人口是主體 1. 各地區(qū)用戶人口比例特征差異明顯 2. 一類地區(qū)用戶以流動人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動人口比例也較高 ?一類地區(qū)流動人口占到 58%，已超過本地區(qū)戶籍人口 ?三類地區(qū)戶籍人口占到 84%，遠(yuǎn)高于本地區(qū)流動人口 ?二類地區(qū)戶籍人口占到 62，流動人口占到 38%，形成以戶籍人口為主的格局 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 59 各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu) 一類地市城市用戶近半數(shù)，二三類地市農(nóng)村用戶近半數(shù) 各地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異 44%47%40% 37%13%14% 18%42% 40%46% 45%14%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市城市 縣城 農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)?一類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為 53%，與城市用戶比例基本持平 ?三類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為 63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過城市用戶比例 ?二類地區(qū)城、縣鄉(xiāng)用戶比例相對均衡，城市用戶比例為 40%，縣鄉(xiāng)用戶比例為 60% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 60 各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu) 用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)逐漸增大 用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。一類地區(qū)年輕用戶較多，三類地區(qū)中老年用戶比例相對較高 ?一類地區(qū) 1534的用戶比例占到 75%，而三類地區(qū)此類用戶比例只有 62% ?三類地區(qū) 45歲以上的用戶比例占到 13% 31% 33% 32%25%42%40%37%20%18%20%24%6%4%7%11%2% 1% 2% 2%41%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市1524歲 2534歲 3544歲 4554歲 5564歲信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 61 各地區(qū)用戶平均收入 12% 9% 13%20%11%16%25%37%37%41%35%16%18%15%10%7%8%6%3%4%5%3%1%9% 10% 6%4%3% 3% 2% 2%15%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市無收入 1 0 0 0 元以下 10002023元 20233000元30004000元 40005000元 5 0 0 0 元以上 不清楚 用戶收入按照一、二、三類地區(qū)依次遞減 用戶收入收入按照一、二、三類地區(qū)依次遞減 ?一類地區(qū)月收入 2023元以上的用戶比例達(dá)到 43%，平均月收入達(dá)到 2350元 ?三類地區(qū)月收入 2023元以下的用戶比例占到 80%，遠(yuǎn)高于一、二類地區(qū)。三類地區(qū)用戶平均月收入只有 1360元 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 62 19% 20% 19% 16%23%20%21%23%25%25%15%9%9%9%6%6%6%4%5%7%5%8%12%3%2% 3%5%3%3% 1%2%22%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市管理人員 單位職員 打工者 自由職業(yè)者 服務(wù)人員失業(yè)/ 待業(yè) 高中生 大學(xué)生以上 農(nóng)民 家庭主婦離退休 其他 初中生各地區(qū)用戶職業(yè)分布 各類地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別 各地區(qū)用戶職業(yè)類別存在差異，一類地區(qū)用戶中管理人員、單位職員比較相對較高，二類地區(qū)打工者、自由職業(yè)者比例相對較高，三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)人員比例較高 ?一類地區(qū)用戶中管理人員比例為 20%，單位職員比例為 23% ?二類地區(qū)用戶中打工者比例為 25%，自由職業(yè)者比例為 9% ?三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)比例為 12%，高于一、二類地區(qū)用戶比例 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 63 82%80%85% 88%3 . 3 %3 . 2 %2 . 7 %15%17%12% 9%3 . 2 %0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市不可以報銷 全部報銷 部分報銷通信費可報銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 用戶通信費可報銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 ?一類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為 %，遠(yuǎn)高于二、三類地區(qū) ?二類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為 % ?三類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為 % 各地區(qū)用戶通信費用報銷情況 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 64 37% 34%42% 41%41%40%38%22% 23%18% 21%1% 1% 1% 1%40%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市初中生及以下 高中生/ 中專 大學(xué)/ 大專 研究生及以上各地區(qū)用戶學(xué)歷分布 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平高于二、三類地區(qū) ?一類地區(qū)用戶高中及以上學(xué)歷占總用戶比例為 64% ?二類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例只有 19%，在各地區(qū)中比例最低 ?三類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例為 22% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 65 70% 70% 72%24%23% 22%5% 5% 4 . 1 0 % 5%1% 1% 0 . 9 0 % 1%71%23%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市1個 2個 3個 4個 5 個及以上各地區(qū)用戶持卡數(shù) 各地區(qū)用戶平均持卡數(shù) 一類地區(qū)平均持卡數(shù)最高 各地區(qū)用戶平均持卡狀況存在一定差別，二類地區(qū)用戶平均持卡數(shù)最低，一類地區(qū)用戶多卡用戶比例、平均持卡數(shù)均為最高，三類地區(qū)多卡用戶比例最低 ?一類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?二類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?三類地區(qū)多卡用戶比例為 1 . 3 91 . 4 1 . 3 6 1 . 3 7122總體 一類地市 二類地市 三類地市2 0 0 7 年7 月平均持卡數(shù)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 66 33% 32% 35% 36%18%16% 17%12% 12% 13%14%9% 9%10% 7%7% 7%7% 8%5% 5%5% 4%4% 5%3% 3%4% 4% 3% 3%17%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市便宜 質(zhì)量好 服務(wù)好 可漫游大家都用 其他 有特殊業(yè)務(wù) 必須用宣傳好 環(huán)保 牌子好各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因 三類地區(qū)用戶入網(wǎng)動機存在一定差異 三類地區(qū)用戶相對更看中價格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對更看重漫游功能 ?一類地區(qū)用戶看重質(zhì)量的比例為 18% ?二類地區(qū)用戶看重漫游功能的比例為 10% ?三類地區(qū)用戶看重價格的比例為 36%，看中服務(wù)的比例為 14% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 67 各地區(qū)用戶對通話質(zhì)量的感知 各地區(qū)用戶對資費的感知 69% 70% 70% 67%19% 19%20%4% 4% 5% 6%8% 8% 6% 8%19%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動好 兩者差不多 聯(lián)通好 不清楚28% 30%23% 24%10%16% 13%42% 41% 44%44%19% 19% 18% 20%12%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動貴 聯(lián)通貴 兩者差不多 不清楚一類地區(qū)用戶對公司價格感知略差，三類地區(qū)用戶對公司質(zhì)量感知略差 1. 各地區(qū)用戶對廣