【正文】 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 聯(lián)通G 聯(lián)通C有 沒(méi)有 不清楚是否加入被叫免費(fèi) 60%35%63%51%60%72%34%16%26%13%17%22%30%21% 22%27%10%18%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 聯(lián)通G 聯(lián)通C不知道 套餐費(fèi)用高 其他沒(méi)有加入被叫免費(fèi)的原因 1. 全球通是被叫免費(fèi)套餐宣傳和推廣活動(dòng)做得最好的品牌 2. 神州行、有近半數(shù)的用戶沒(méi)有加入被叫免費(fèi)套餐，是占比最少的品牌，其不加入的原因有六成以上為不知道存在被叫免費(fèi)套餐 神州行用戶是雙該單后期的潛力用戶 ?全球通用戶加入被叫免費(fèi)套餐的占比為 72%，是占比最高的品牌；該品牌在不加入的原因中，由于不知道而不加入的占比為 35%，使是占比最少的品牌，說(shuō)明全球通被叫免費(fèi)套餐的宣傳和推廣活動(dòng)做得最好 ?神州行未加入被叫免費(fèi)套餐的比例為 46%，其中 63%的未使用者不知道存在被叫免費(fèi)套餐 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 50 51%43%52% 50% 50%45%42%36%36% 32%31%9% 10% 7% 11%9%14%5% 5% 5% 3%8% 10%35%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 聯(lián)通G 聯(lián)通C和以前差不多 話費(fèi)降了 話費(fèi)漲了 不清楚加入被叫免費(fèi)后話費(fèi)變化情況 48% 48%50% 53%33%44%48% 43%45%64%50%4% 3% 6% 3% 3% 6%48%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 聯(lián)通G 聯(lián)通C可以 不好承受，會(huì)控制 還可以再增加話費(fèi)漲了后能否承受 1. 全球通用戶在加入被叫免費(fèi)套餐后的話費(fèi)降低明顯 2. 如果加入后話費(fèi)增加，聯(lián)通 G網(wǎng)用戶的承受能力最差 被叫免費(fèi)套餐對(duì)全球通品牌的收入影響最大 ?加入被叫免費(fèi)套餐后，全球通用戶的話費(fèi)下降比例為 42% ?聯(lián)通 G網(wǎng)用戶不可接受話費(fèi)上漲比例為 64% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 51 22%31%20% 19%25% 23%34%40%43% 45%43%39%36%15%11%15% 16%12%15%15%11% 9% 11% 10% 8%10%8%5% 4% 5% 4%3% 6%4%6% 6% 5% 6% 9% 7% 3%42%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C不會(huì) 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 不清楚價(jià)格便宜會(huì)多打電話的比例 24%38%23%19%28%24%31%35%40%41%38%36%37%15%9%16%18% 11%15%11%11%7%11% 10%8% 12%7%5% 4% 5% 5%6%6% 6%6% 6% 5% 7%10% 8% 8%39%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C不會(huì) 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 不清楚25%33%23% 21%27% 26%33%41%44% 49%43%38%40%13%10%14%13% 12%13%12%9%8%10% 8% 6%10%7%5% 3% 5% 4% 6% 3%5% 5% 4% 5% 8% 6% 5%44%4%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C不會(huì) 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 不清楚長(zhǎng)途費(fèi)下降會(huì)多打電話的比例 取消漫游費(fèi)會(huì)多打電話的比例 1. 神州行、動(dòng)感地帶、聯(lián)通 G網(wǎng)、小靈通用戶對(duì)資費(fèi)相對(duì)敏感，話務(wù)量釋放空間較大 2. 全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶敏感度相對(duì)較低 動(dòng)感地帶、神州行等資費(fèi)敏感品牌的話務(wù)量還存在較大釋放空間 ?整體資費(fèi)下降時(shí)，全球通不會(huì)多打的占比為 31%，聯(lián)通 C網(wǎng)用戶占比為 34%，其他品牌約為 20% ?長(zhǎng)途資費(fèi)下降時(shí)，全球通用戶不會(huì)多打占比為 38% ?取消漫游費(fèi)時(shí)，全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶不會(huì)多打占比為 33% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 52 65%56%68% 68%56%63%43%15%12% 12%16%13%15%10%15%9% 8%11%11%19%7% 9% 6% 7%11%7%15%2% 2% 2% 1% 4%3% 3%2% 2% 1% 1% 2% 3% 4%13%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C送話費(fèi) 話費(fèi)打折 送手機(jī) 送通話時(shí)間送禮品 其他 送新業(yè)務(wù)喜歡的促銷方式 1. 神州行和動(dòng)感用戶對(duì)話音相關(guān)促銷策略最感興趣 2. 聯(lián)通 C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌 神州行和動(dòng)感用戶是對(duì)話音促銷最感興趣的品牌，聯(lián)通 C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌 ?全球通用戶選擇送話費(fèi)比例為 56%，神州行和動(dòng)感地帶選擇送話費(fèi)比例為 68%，是比例最高的品牌 ?聯(lián)通 C近 20%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣，全球通 15%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 53 41%63%39%34%43%45%55%0%20%40%60%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C工作/ 生意需要 家人聯(lián)系 朋友交流 社交 日常生活需要各品牌打電話的目的 1. 全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上 2. 和朋友交流是動(dòng)感地帶用戶通話的另一重要目的 全球通和聯(lián)通 C主要因?yàn)楣ぷ鞫ㄔ?，?dòng)感用戶和朋友交流是通話的重要目的 ?全球通用戶用于工作和生意的通話占比為 63% ?聯(lián)通 C網(wǎng)用戶用于工作和生意的通話占比為 55% ?動(dòng)感地帶用戶用于朋友交流的通話占比為 33% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 54 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) ?分品牌研究發(fā)現(xiàn) ?分地市研究發(fā)現(xiàn) ?新增用戶專項(xiàng)分析 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 55 分地區(qū)主要研究結(jié)論 品牌結(jié)構(gòu)： 話務(wù)量： ?一類地區(qū)用戶對(duì)整體資費(fèi)、長(zhǎng)途資費(fèi)和漫游資費(fèi)均相對(duì)敏感；一、二、三類地區(qū)用戶對(duì)長(zhǎng)途資費(fèi)以及漫游資費(fèi)的敏感度依次下降 ?雙該單政策后期可能對(duì)二類、三類地市用戶影響較大 話務(wù)空間 用戶結(jié)構(gòu) 流動(dòng)結(jié)構(gòu)： 社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)： ?用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。三類地區(qū)用戶平均月收入只有 1360元 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 62 19% 20% 19% 16%23%20%21%23%25%25%15%9%9%9%6%6%6%4%5%7%5%8%12%3%2% 3%5%3%3% 1%2%22%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市管理人員 單位職員 打工者 自由職業(yè)者 服務(wù)人員失業(yè)/ 待業(yè) 高中生 大學(xué)生以上 農(nóng)民 家庭主婦離退休 其他 初中生各地區(qū)用戶職業(yè)分布 各類地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別 各地區(qū)用戶職業(yè)類別存在差異，一類地區(qū)用戶中管理人員、單位職員比較相對(duì)較高，二類地區(qū)打工者、自由職業(yè)者比例相對(duì)較高，三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)人員比例較高 ?一類地區(qū)用戶中管理人員比例為 20%，單位職員比例為 23% ?二類地區(qū)用戶中打工者比例為 25%，自由職業(yè)者比例為 9% ?三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)比例為 12%，高于一、二類地區(qū)用戶比例 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 63 82%80%85% 88%3 . 3 %3 . 2 %2 . 7 %15%17%12% 9%3 . 2 %0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市不可以報(bào)銷 全部報(bào)銷 部分報(bào)銷通信費(fèi)可報(bào)銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 用戶通信費(fèi)可報(bào)銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 ?一類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 %，遠(yuǎn)高于二、三類地區(qū) ?二類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 % ?三類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 % 各地區(qū)用戶通信費(fèi)用報(bào)銷情況 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 64 37% 34%42% 41%41%40%38%22% 23%18% 21%1% 1% 1% 1%40%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市初中生及以下 高中生/ 中專 大學(xué)/ 大專 研究生及以上各地區(qū)用戶學(xué)歷分布 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平高于二、三類地區(qū) ?一類地區(qū)用戶高中及以上學(xué)歷占總用戶比例為 64% ?二類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例只有 19%，在各地區(qū)中比例最低 ?三類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例為 22% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 65 70% 70% 72%24%23% 22%5% 5% 4 . 1 0 % 5%1% 1% 0 . 9 0 % 1%71%23%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市1個(gè) 2個(gè) 3個(gè) 4個(gè) 5 個(gè)及以上各地區(qū)用戶持卡數(shù) 各地區(qū)用戶平均持卡數(shù) 一類地區(qū)平均持卡數(shù)最高 各地區(qū)用戶平均持卡狀況存在一定差別，二類地區(qū)用戶平均持卡數(shù)最低，一類地區(qū)用戶多卡用戶比例、平均持卡數(shù)均為最高，三類地區(qū)多卡用戶比例最低 ?一類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?二類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?三類地區(qū)多卡用戶比例為 1 . 3 91 . 4 1 . 3 6 1 . 3 7122總體 一類地市 二類地市 三類地市2 0 0 7 年7 月平均持卡數(shù)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 66 33% 32% 35% 36%18%16% 17%12% 12% 13%14%9% 9%10% 7%7% 7%7% 8%5% 5%5% 4%4% 5%3% 3%4% 4% 3% 3%17%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市便宜 質(zhì)量好 服務(wù)好 可漫游大家都用 其他 有特殊業(yè)務(wù) 必須用宣傳好 環(huán)保 牌子好各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因 三類地區(qū)用戶入網(wǎng)動(dòng)機(jī)存在一定差異 三類地區(qū)用戶相對(duì)更看中價(jià)格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對(duì)更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對(duì)更看重漫游功能 ?一類地區(qū)用戶看重質(zhì)量的比例為 18% ?二類地區(qū)用戶看重漫游功能的比例為 10% ?三類地區(qū)用戶看重價(jià)格的比例為 36%，看中服務(wù)的比例為 14% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 67 各地區(qū)用戶對(duì)通話質(zhì)量的感知 各地區(qū)用戶對(duì)資費(fèi)的感知 69% 70% 70% 67%19% 19%20%4% 4% 5% 6%8% 8% 6% 8%19%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動(dòng)好 兩者差不多 聯(lián)通好 不清楚28% 30%23% 24%10%16% 13%42% 41% 44%44%19% 19% 18% 20%12%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動(dòng)貴 聯(lián)通貴 兩者差不多 不清楚一類地區(qū)用戶對(duì)公司價(jià)格感知略差，三類地區(qū)用戶對(duì)公司質(zhì)量感知略差 1. 各地區(qū)用戶對(duì)廣。信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 通信政策與管理研究所 2023 年 1月 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 2 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 3 研究背景與目標(biāo) 話音市 場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容 用戶市場(chǎng)潛力分析 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 話務(wù)量市場(chǎng) 潛力分析 用戶市場(chǎng)潛力分析 話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析 ?用戶空間及發(fā)展速度 ?重點(diǎn)發(fā)展人群 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 消費(fèi)者行為特征 ？ 廣東移動(dòng)市場(chǎng)狀況綜合分析 本次話音市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場(chǎng)潛力、話務(wù)量市場(chǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局以及消費(fèi)者行為特征四部分內(nèi)容展開 消費(fèi)者行為特征 ?話務(wù)量釋放潛力 ?話務(wù)釋放的重點(diǎn)人群 ?現(xiàn)有格局分析 ?競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比 ?競(jìng)爭(zhēng)策略效果判斷 ?入網(wǎng)動(dòng)機(jī) ?通話目的 ?促銷偏好 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