【正文】 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 廣東移動(dòng)話(huà)音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 通信政策與管理研究所 2023 年 1月 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 2 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 3 研究背景與目標(biāo) 話(huà)音市 場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容 用戶(hù)市場(chǎng)潛力分析 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 話(huà)務(wù)量市場(chǎng) 潛力分析 用戶(hù)市場(chǎng)潛力分析 話(huà)務(wù)量市場(chǎng)潛力分析 ?用戶(hù)空間及發(fā)展速度 ?重點(diǎn)發(fā)展人群 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 消費(fèi)者行為特征 ？ 廣東移動(dòng)市場(chǎng)狀況綜合分析 本次話(huà)音市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶(hù)市場(chǎng)潛力、話(huà)務(wù)量市場(chǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局以及消費(fèi)者行為特征四部分內(nèi)容展開(kāi) 消費(fèi)者行為特征 ?話(huà)務(wù)量釋放潛力 ?話(huà)務(wù)釋放的重點(diǎn)人群 ?現(xiàn)有格局分析 ?競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比 ?競(jìng)爭(zhēng)策略效果判斷 ?入網(wǎng)動(dòng)機(jī) ?通話(huà)目的 ?促銷(xiāo)偏好 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 4 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通 G 聯(lián)通 C 地市合計(jì) 廣州 139 940 400 161 249 48 1937 深圳 145 974 414 51 267 19 1870 東莞 109 740 316 215 148 18 1546 佛山 63 429 182 69 89 18 850 汕頭 31 248 35 26 49 4 393 珠海 19 160 23 32 45 13 292 惠州 31 236 33 56 60 7 423 中山 33 273 39 44 42 11 442 江門(mén) 27 217 31 32 28 2 337 韶關(guān) 15 86 7 20 31 4 163 河源 9 57 5 10 11 3 95 梅州 15 93 7 11 32 1 159 汕尾 10 72 4 5 10 1 102 陽(yáng)江 12 66 5 28 10 1 122 湛江 27 161 13 28 16 5 250 茂名 21 114 9 17 12 6 179 肇慶 17 105 8 20 26 3 179 清遠(yuǎn) 20 118 10 9 12 4 173 潮州 18 106 9 14 26 5 178 揭陽(yáng) 24 144 12 14 27 8 229 云浮 8 51 4 10 6 2 81 品牌合計(jì) 793 5390 1566 872 1196 183 10000 地市 品牌 10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個(gè)維度進(jìn)行了配比 %，最大抽樣誤差不超過(guò) % 樣本配置 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 5 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶(hù)市場(chǎng)分析 ?話(huà)務(wù)量市場(chǎng)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 6 主要研究結(jié)論（一） 用戶(hù)空間 用戶(hù)數(shù)： ?全省市場(chǎng)名義普及率 72%，真實(shí)普及率 52%，市場(chǎng)仍具備一定的發(fā)展空間 ?全省市場(chǎng)人均持卡數(shù)由去年的 ，預(yù)計(jì)仍將保持下降趨勢(shì) ?重點(diǎn)發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動(dòng)人口等 話(huà)務(wù)量： ?近 80%的用戶(hù)仍有通話(huà)增加意愿，話(huà)務(wù)量市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有一定空間 ?“雙改單”政策的后期釋放空間與營(yíng)銷(xiāo)政策密切相關(guān) ?隨著長(zhǎng)途、漫游資費(fèi)的降低，約有 75%的用戶(hù)明確表示有長(zhǎng)途和漫游的通話(huà)增長(zhǎng)意愿 話(huà)務(wù)空間 用戶(hù)結(jié)構(gòu) 流動(dòng)結(jié)構(gòu)： ?戶(hù)籍人口用戶(hù)占據(jù)總用戶(hù)的 53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶(hù)，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶(hù) 社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)： ?用戶(hù)職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于 1544歲的人群；平均月收入在 1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近 20%的用戶(hù)可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話(huà)費(fèi) 地區(qū)結(jié)構(gòu)： ?一類(lèi)地市用戶(hù)占比超過(guò) 60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近 20% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 7 主要研究結(jié)論（二） 消費(fèi)特征 競(jìng)爭(zhēng)格局 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局： ?過(guò)去的一年中，公司市場(chǎng)份額從 74%提升到 78%； 公司在縣城、農(nóng)村市場(chǎng)、青少年和中老年市場(chǎng)、戶(hù)籍人口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)： ?移動(dòng)對(duì)固定的替代在加強(qiáng)， 71%的用戶(hù)在日常生活工作中偏好使用手機(jī) 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)的威脅： ?手機(jī)用戶(hù)中，使用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)的比例近 17%，使用者中有 10%的用戶(hù)幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，成為忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用者 入網(wǎng)動(dòng)機(jī)： ?價(jià)格 仍然是用戶(hù)選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比 33%，其次是質(zhì)量和服務(wù) 通話(huà)目的： ?工作及生意需要 是用戶(hù)通話(huà)的首要目的，占比 41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系 促銷(xiāo)偏好： ?話(huà)音相關(guān)促銷(xiāo)策略 仍然是對(duì)用戶(hù)最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等其他促銷(xiāo)手段 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比： ?與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善 未來(lái)策略效果判斷： ?3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶(hù)集中于高端用戶(hù) ?電信公司的低價(jià)格策略可以吸引 11%的用戶(hù)產(chǎn)生離網(wǎng)傾向 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 8 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶(hù)市場(chǎng)分析 ?話(huà)務(wù)量市場(chǎng)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 9 整體市場(chǎng)發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿? 全省用戶(hù)普及率 （注 1） 情況 7% 6% 66% 46% 72% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 名義滲透率 真實(shí)滲透率 2023年 5月 2023年 7月 2023全省平均持卡數(shù) 一類(lèi)地區(qū) 二類(lèi)地區(qū) 三類(lèi)地區(qū) 2023年 5月 2023年 7月 全省平均持卡 （注 2） 情況 注 1： 指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)普及率（含聯(lián)通、小靈通） 注 2： 指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通） 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《 2023年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒》 2023全省平均持卡數(shù) 1. 2023年全省真實(shí)普及率約為 52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿? 2. 人均持卡由去年的 ，隨著資費(fèi)的進(jìn)一步改革，人均持卡會(huì)進(jìn)一步降低，將會(huì)導(dǎo)致用戶(hù)發(fā)展趨緩 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 10 一類(lèi)地市用戶(hù)、戶(hù)籍人口用戶(hù)是現(xiàn)階段主力人群 一類(lèi)地市用戶(hù)占比超過(guò) 60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近 20%；戶(hù)籍人口用戶(hù)占據(jù)總用戶(hù)的 53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶(hù)，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶(hù)； 地市結(jié)構(gòu) 品牌結(jié)構(gòu) 流動(dòng)結(jié)構(gòu)（ 1） 流動(dòng)結(jié)構(gòu)（ 2） 62% 19% 19% 一類(lèi)地區(qū) 二類(lèi)地區(qū) 三類(lèi)地區(qū) 8% 54% 16% 9% 12% 2% 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通 G 聯(lián)通 C 省內(nèi)流動(dòng) , 15% 省外流動(dòng) 32% 戶(hù)籍 54% 長(zhǎng)期流動(dòng) 39% 短期流動(dòng) 7% 戶(hù)籍 54% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 11 職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上 1544歲人群是現(xiàn)階段主力人群 職業(yè)結(jié)構(gòu) 收入結(jié)構(gòu) 報(bào)銷(xiāo)比例 年齡結(jié)構(gòu) 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 用戶(hù)職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于 1544歲的人群；平均月收入在 1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近 20%的用戶(hù)可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話(huà)費(fèi) 離退休 1% 學(xué)生 7% 農(nóng)民 3% 家庭主婦 , 3% 其他 2% 管理人員 , 19% 失業(yè) \待業(yè) 7% 服務(wù)人員 6% 自由職業(yè)者 9% 打工者 , 23% 單位職員 22% 1524歲 31% 2534歲 41% 3544歲 20% 4554歲 6% 55歲以上 , 2% 5000元以上 , 6% 無(wú)收入 , 12% 1000元以下 16% 10002023元 38% 20233000元 17% 30005000元 11% 全部報(bào)銷(xiāo) , 3% 部分報(bào)銷(xiāo) , 15% 不可以報(bào)銷(xiāo) 82% 高中生 /中專(zhuān)生 40% 初中生及以下 37% 大學(xué)生 \大專(zhuān)生 22% 研究生及以上 1% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 12 青年人、打工者、流動(dòng)人口是新增用戶(hù)主要來(lái)源 1524歲人群是新增用戶(hù)的主要來(lái)源 45歲以 上 , 5% 3544歲 , 11% 1524歲 , 53% 2534歲 , 31% 打工者是新增用戶(hù)的主要來(lái)源 流動(dòng)人口是新增用戶(hù)的主要來(lái)源 戶(hù)籍人 口 46% 流動(dòng)人 口 , 54% 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》 1524歲用戶(hù)占新增用戶(hù)的 53%，打工者占新增用戶(hù)的近 30%，是新增用戶(hù)主要來(lái)源；流動(dòng)人口占新增用戶(hù)的 54%，是新增用戶(hù)主要來(lái)源 自由職業(yè) 者 , 9% 中學(xué)生 , 6% 大學(xué)生 失 /待業(yè) 人員 , 7% 家庭主 婦 , 3% 服務(wù)人 員 , 7% 打工者 , 29% 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 者 , 3% 管理人員 15% 普通職 員 , 19% 2% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 13 打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來(lái)發(fā)展的重要來(lái)源 0% 10% 20% 30% 40% 各類(lèi)人群發(fā)展呈現(xiàn)三大板塊，管理人員以及單位職員等高普及率高滲透人群為第一板塊；人數(shù)眾多的打工者以及服務(wù)人員為第二板塊；農(nóng)民、家庭主婦等低普及率低滲透人群為第三板塊 注：圓圈大小為人口占比（即圖中數(shù)字），橫坐標(biāo)為滲透速度，縱坐標(biāo)為普及率 管理人員 單位職員 大學(xué)生 自由職業(yè)者 高中生 打工者 服務(wù)人員 初中生 農(nóng)民 離退休 管理人員 8% 22% 36% 12% 6% 2% 3% 7% 3% 20% 20% 60% 100% 1% 單位職員 自由職業(yè)者 大學(xué)生 1% 高中生 打工者 服務(wù)人員 初中生 家庭主婦 離退休 農(nóng)民 普及率 滲透速度 家庭主婦 Ⅰ Ⅲ Ⅱ 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 14 高端用戶(hù)將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員 138 108 100 76 94 90 76 79 85 92 88 78 670 525 498 487 480 462 407 384 383 383 361 340 22% 26% 30% 50% 24% 30% 42% 26% 24% 19% 33% 29% 0 200 400 600 800 0% 20% 40% 60% ARPU MOU 新業(yè)務(wù)支出占比 ? 管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員的 ARPU以及 MOU相對(duì)較高 ? 學(xué)生群體、服務(wù)人員以及打工者的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出占比相對(duì)較高 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 15 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶(hù)市場(chǎng)分析 ?話(huà)務(wù)量市場(chǎng)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 16 話(huà)務(wù)量市場(chǎng)仍有一定釋放空間 話(huà)務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖 長(zhǎng)途話(huà)務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖 漫游話(huà)務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖 42% 15% 11% 5% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會(huì)增長(zhǎng) 增長(zhǎng)一些 增長(zhǎng)很多 增長(zhǎng)一倍 增長(zhǎng)幾倍 39% 15% 11% 5% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會(huì) 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 44% 13% 9% 5% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會(huì) 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》 1. 近 80%的用戶(hù)仍有通話(huà)增加意愿，話(huà)務(wù)量市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有一定空間 2. 隨著長(zhǎng)途、漫游資費(fèi)的降低，約有 75%的用戶(hù)明確表示有長(zhǎng)途和漫游的通話(huà)增長(zhǎng)意愿 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 17 話(huà)務(wù)量釋放人群主要來(lái)自動(dòng)感用戶(hù)、神州行用戶(hù)、中青年用戶(hù)、服務(wù)人員、學(xué)生及打工者 分品牌話(huà)務(wù)量增加意愿 22% 31% 20% 19% 25% 23% 34% 40% 43% 45% 43% 39% 36% 15% 11% 15% 16% 12% 15% 15% 11% 9%