【正文】 產(chǎn)業(yè)部電信研究院 4 全球通 神州行 動感地帶 小靈通 聯(lián)通 G 聯(lián)通 C 地市合計(jì) 廣州 139 940 400 161 249 48 1937 深圳 145 974 414 51 267 19 1870 東莞 109 740 316 215 148 18 1546 佛山 63 429 182 69 89 18 850 汕頭 31 248 35 26 49 4 393 珠海 19 160 23 32 45 13 292 惠州 31 236 33 56 60 7 423 中山 33 273 39 44 42 11 442 江門 27 217 31 32 28 2 337 韶關(guān) 15 86 7 20 31 4 163 河源 9 57 5 10 11 3 95 梅州 15 93 7 11 32 1 159 汕尾 10 72 4 5 10 1 102 陽江 12 66 5 28 10 1 122 湛江 27 161 13 28 16 5 250 茂名 21 114 9 17 12 6 179 肇慶 17 105 8 20 26 3 179 清遠(yuǎn) 20 118 10 9 12 4 173 潮州 18 106 9 14 26 5 178 揭陽 24 144 12 14 27 8 229 云浮 8 51 4 10 6 2 81 品牌合計(jì) 793 5390 1566 872 1196 183 10000 地市 品牌 10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個維度進(jìn)行了配比 %，最大抽樣誤差不超過 % 樣本配置 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 5 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶市場分析 ?話務(wù)量市場分析 ?競爭格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 6 主要研究結(jié)論（一） 用戶空間 用戶數(shù)： ?全省市場名義普及率 72%，真實(shí)普及率 52%，市場仍具備一定的發(fā)展空間 ?全省市場人均持卡數(shù)由去年的 ，預(yù)計(jì)仍將保持下降趨勢 ?重點(diǎn)發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動人口等 話務(wù)量： ?近 80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場增長仍有一定空間 ?“雙改單”政策的后期釋放空間與營銷政策密切相關(guān) ?隨著長途、漫游資費(fèi)的降低，約有 75%的用戶明確表示有長途和漫游的通話增長意愿 話務(wù)空間 用戶結(jié)構(gòu) 流動結(jié)構(gòu)： ?戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的 53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶 社會屬性結(jié)構(gòu)： ?用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于 1544歲的人群；平均月收入在 1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近 20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷話費(fèi) 地區(qū)結(jié)構(gòu)： ?一類地市用戶占比超過 60%，二類、三類分別將近 20% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 7 主要研究結(jié)論（二） 消費(fèi)特征 競爭格局 現(xiàn)有競爭格局： ?過去的一年中，公司市場份額從 74%提升到 78%； 公司在縣城、農(nóng)村市場、青少年和中老年市場、戶籍人口市場的競爭優(yōu)勢提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競爭優(yōu)勢 固定與移動的競爭： ?移動對固定的替代在加強(qiáng)， 71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機(jī) 網(wǎng)絡(luò)電話的威脅： ?手機(jī)用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例近 17%，使用者中有 10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠的網(wǎng)絡(luò)電話使用者 入網(wǎng)動機(jī)： ?價(jià)格 仍然是用戶選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比 33%，其次是質(zhì)量和服務(wù) 通話目的： ?工作及生意需要 是用戶通話的首要目的，占比 41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系 促銷偏好： ?話音相關(guān)促銷策略 仍然是對用戶最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等其他促銷手段 競爭實(shí)力對比： ?與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善 未來策略效果判斷： ?3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶集中于高端用戶 ?電信公司的低價(jià)格策略可以吸引 11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)傾向 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 8 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶市場分析 ?話務(wù)量市場分析 ?競爭格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 9 整體市場發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿? 全省用戶普及率 （注 1） 情況 7% 6% 66% 46% 72% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 名義滲透率 真實(shí)滲透率 2023年 5月 2023年 7月 2023全省平均持卡數(shù) 一類地區(qū) 二類地區(qū) 三類地區(qū) 2023年 5月 2023年 7月 全省平均持卡 （注 2） 情況 注 1： 指全省移動通信市場普及率（含聯(lián)通、小靈通） 注 2： 指全省移動通信市場平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通） 數(shù)據(jù)來源： 《 2023年廣東移動市場調(diào)查》、《 2023年廣東移動市場調(diào)查》、《 2023年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒》 2023全省平均持卡數(shù) 1. 2023年全省真實(shí)普及率約為 52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿? 2. 人均持卡由去年的 ，隨著資費(fèi)的進(jìn)一步改革，人均持卡會進(jìn)一步降低，將會導(dǎo)致用戶發(fā)展趨緩 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 10 一類地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群 一類地市用戶占比超過 60%，二類、三類分別將近 20%；戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的 53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶； 地市結(jié)構(gòu) 品牌結(jié)構(gòu) 流動結(jié)構(gòu)（ 1） 流動結(jié)構(gòu)（ 2） 62% 19% 19% 一類地區(qū) 二類地區(qū) 三類地區(qū) 8% 54% 16% 9% 12% 2% 全球通 神州行 動感地帶 小靈通 聯(lián)通 G 聯(lián)通 C 省內(nèi)流動 , 15% 省外流動 32% 戶籍 54% 長期流動 39% 短期流動 7% 戶籍 54% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 11 職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上 1544歲人群是現(xiàn)階段主力人群 職業(yè)結(jié)構(gòu) 收入結(jié)構(gòu) 報(bào)銷比例 年齡結(jié)構(gòu) 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于 1544歲的人群；平均月收入在 1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近 20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷話費(fèi) 離退休 1% 學(xué)生 7% 農(nóng)民 3% 家庭主婦 , 3% 其他 2% 管理人員 , 19% 失業(yè) \待業(yè) 7% 服務(wù)人員 6% 自由職業(yè)者 9% 打工者 , 23% 單位職員 22% 1524歲 31% 2534歲 41% 3544歲 20% 4554歲 6% 55歲以上 , 2% 5000元以上 , 6% 無收入 , 12% 1000元以下 16% 10002023元 38% 20233000元 17% 30005000元 11% 全部報(bào)銷 , 3% 部分報(bào)銷 , 15% 不可以報(bào)銷 82% 高中生 /中專生 40% 初中生及以下 37% 大學(xué)生 \大專生 22% 研究生及以上 1% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 12 青年人、打工者、流動人口是新增用戶主要來源 1524歲人群是新增用戶的主要來源 45歲以 上 , 5% 3544歲 , 11% 1524歲 , 53% 2534歲 , 31% 打工者是新增用戶的主要來源 流動人口是新增用戶的主要來源 戶籍人 口 46% 流動人 口 , 54% 數(shù)據(jù)來源： 《 2023年廣東移動市場調(diào)查》、《 2023年廣東移動市場調(diào)查》 1524歲用戶占新增用戶的 53%，打工者占新增用戶的近 30%，是新增用戶主要來源；流動人口占新增用戶的 54%，是新增用戶主要來源 自由職業(yè) 者 , 9% 中學(xué)生 , 6% 大學(xué)生 失 /待業(yè) 人員 , 7% 家庭主 婦 , 3% 服務(wù)人 員 , 7% 打工者 , 29% 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 者 , 3% 管理人員 15% 普通職 員 , 19% 2% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 13 打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來發(fā)展的重要來源 0% 10% 20% 30% 40% 各類人群發(fā)展呈現(xiàn)三大板塊，管理人員以及單位職員等高普及率高滲透人群為第一板塊；人數(shù)眾多的打工者以及服務(wù)人員為第二板塊；農(nóng)民、家庭主婦等低普及率低滲透人群為第三板塊 注：圓圈大小為人口占比（即圖中數(shù)字），橫坐標(biāo)為滲透速度，縱坐標(biāo)為普及率 管理人員 單位職員 大學(xué)生 自由職業(yè)者 高中生 打工者 服務(wù)人員 初中生 農(nóng)民 離退休 管理人員 8% 22% 36% 12% 6% 2% 3% 7% 3% 20% 20% 60% 100% 1% 單位職員 自由職業(yè)者 大學(xué)生 1% 高中生 打工者 服務(wù)人員 初中生 家庭主婦 離退休 農(nóng)民 普及率 滲透速度 家庭主婦 Ⅰ Ⅲ Ⅱ 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 14 高端用戶將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員 138 108 100 76 94 90 76 79 85 92 88 78 670 525 498 487 480 462 407 384 383 383 361 340 22% 26% 30% 50% 24% 30% 42% 26% 24% 19% 33% 29% 0 200 400 600 800 0% 20% 40% 60% ARPU MOU 新業(yè)務(wù)支出占比 ? 管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員的 ARPU以及 MOU相對較高 ? 學(xué)生群體、服務(wù)人員以及打工者的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出占比相對較高 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 15 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶市場分析 ?話務(wù)量市場分析 ?競爭格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 16 話務(wù)量市場仍有一定釋放空間 話務(wù)量增長空間示意圖 長途話務(wù)量增長空間示意圖 漫游話務(wù)量增長空間示意圖 42% 15% 11% 5% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會增長 增長一些 增長很多 增長一倍 增長幾倍 39% 15% 11% 5% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 44% 13% 9% 5% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 不會 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 數(shù)據(jù)來源： 《 2023年廣東移動市場調(diào)查》、《 2023年廣東移動市場調(diào)查》 1. 近 80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場增長仍有一定空間 2. 隨著長途、漫游資費(fèi)的降低，約有 75%的用戶明確表示有長途和漫游的通話增長意愿 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 17 話務(wù)量釋放人群主要來自動感用戶、神州行用戶、中青年用戶、服務(wù)人員、學(xué)生及打工者 分品牌話務(wù)量增加意愿 22% 31% 20% 19% 25% 23% 34% 40% 43% 45% 43% 39% 36% 15% 11% 15% 16% 12% 15% 15% 11% 9% 11% 10% 8% 10% 8% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 4% 6% 6% 5% 6% 9% 7% 3% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 總體 全球通 神州行 動感 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C 不會增加 多打一些 多打很多 多打一倍 多打幾倍 16% 22% 27% 29% 33% 31% 36% 40% 19% 14% 12% 11% 6% 12% 4% 11% 11% 10% 10% 8% 9% 4% 4% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 6% 8% 8% 9% 22% 27% 37% 42% 47% 54% 18% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15歲以下 1524歲 2534歲 3544歲