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水泥行業(yè)研究分析報告-資料下載頁

2025-01-16 05:03本頁面
  

【正文】 產(chǎn)能 排名榜首, 1,246萬噸;四川峨勝、云南昆鋼進(jìn)入前三;四川亞洲、重慶金江、云南紅塔、重慶小南海、華新水泥、西藏高天是當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)。各省淘汰落后產(chǎn)能名單統(tǒng)計 地區(qū) 2023年落后產(chǎn)能淘汰量(萬噸)2023年水泥產(chǎn)量(萬噸)淘汰落后產(chǎn)能比重( %)西南 20239 6%重慶 225 3611 6%貴州 2665 10%云南 789 4868 16%西北地區(qū)中國其他地區(qū)西北地區(qū)西北地區(qū)是我國重要能源基地, 2023年以來,國家對西北地區(qū)的投資力度加大,經(jīng)濟(jì)建設(shè)全面啟動,成為中國水泥市場中的黑馬。? 市場處于成長期? 區(qū)域相對封閉? 國家重點(diǎn)項(xiàng)目(公路、鐵路、機(jī)場)? 中材旗下天山、賽馬市場控制能力強(qiáng)西北地區(qū)西北地區(qū)新型干法熟料 (以下簡稱熟料)產(chǎn)能 4,972萬噸,占全國 %中材集團(tuán)布局新疆、寧夏,產(chǎn)能 853萬噸,位居第一;冀東排名第二, 2023年收購秦嶺,產(chǎn)能逼近 1,000萬噸;祁連山、堯柏、青松、聲威、秦嶺、眾喜水泥也具一定規(guī)模;海螺已進(jìn)入西北,在陜西、甘肅建線表 4:各省淘汰落后產(chǎn)能名單統(tǒng)計 地區(qū) 2023年落后產(chǎn)能淘汰量(萬噸)2023年水泥產(chǎn)量(萬噸)淘汰落后產(chǎn)能比重( %)西北 9985 12%陜西 4465 12%甘肅 90 1816 5%寧夏 80 1065 8%青海 294 610 48%新疆 179 2029 9%重點(diǎn)公司分析海螺水泥行業(yè)龍頭,看好水泥就沒理由不看好海螺部分區(qū)域新增產(chǎn)能較大,但未來的落后產(chǎn)能淘汰將給新增產(chǎn)能釋放空間業(yè)績增長較為確定,其作為周期性行業(yè)龍頭,未來還將受益于集中度提高帶來了盈利能力提高明年主要看價格彈性,測算如果價格漲1%, EPS能漲 5~6% 海螺 2023年EPS 水泥價格 234 244 254 264 623 煤炭價格643 663 683 冀東水泥高成長性水泥公司,最有彈性的大水泥股受益落后產(chǎn)能淘汰,新建加并購?fù)庋邮綌U(kuò)張模式規(guī)??焖僭鲩L6月 29日冀東水泥的定向增發(fā),顯示戰(zhàn)略投資者對公司投資價值的認(rèn)同預(yù)計今年銷量 5000萬噸,明年 7000萬噸,同比增長 40%祁連山受益基建投資加速,甘青地區(qū)整合預(yù)期、估值優(yōu)勢預(yù)計今年銷量 825萬噸,明年 1450萬噸,同比增長 75%。祁連山 2023年 EPS 水泥價格 310 320 330 340 350 300 煤炭價格 320 350 370 390 天山股份、青松建化新疆地區(qū)水泥產(chǎn)量在 2029萬噸,主要生產(chǎn)企業(yè)天山股份和青松建化在新疆地區(qū)市場份額達(dá)到 70%,市場集中度高,其中青松建化市場集中在南疆地區(qū),天山股份市場份額在北疆地區(qū)。由于南疆發(fā)展相對落后,投資傾向可能會向南疆傾斜。 預(yù)計青松建化 10年銷量 500萬噸,同比增長 43%。有題材的公司:涉足煤炭以及與國電合作的多項(xiàng)水電、風(fēng)電、太陽能和熱電冷煤電一體化項(xiàng)目。預(yù)計天山股份 10年銷量 1600萬噸,同比增長 33%,其中 40%產(chǎn)銷量位于江蘇地區(qū)。研究結(jié)論及行業(yè)投資:把握基本面,緊跟政策資料來源: CEIC,中國國家統(tǒng)計局? 行業(yè)超額收益幅度較大:? 07年 1Q、 2Q:出臺 0710年落后產(chǎn)能淘汰政策? 08年 4Q、 09年 1Q、:四萬億投資政策出臺? 10年 3Q:節(jié)能減排力度加大? 今年四季度至明年上半年仍面臨供給壓力,明年下半年行業(yè)盈利將迎來景氣度高漲局面。未來水泥增長空間主要體現(xiàn)在兩方面:一為水泥單位盈利能力的提高;二為市場集中度的提升。行業(yè)超額收益情況51致謝!
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