【總結】《理財規(guī)劃師—基礎知識》1理財規(guī)劃師—基礎知識—第1章理財規(guī)劃基礎理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎知識》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結】理財規(guī)劃師基礎知識安徽大學金融學系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)理財規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結】 【理財規(guī)劃師基礎知識】第一章理財規(guī)劃基礎() 一、單項選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財優(yōu)先順序是( )。 A.應急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務規(guī)劃子女教育規(guī)...
2025-01-16 22:13
【總結】1/107第一章理財規(guī)劃基礎真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2025-08-02 21:06
【總結】理財規(guī)劃師基礎知識三、同步強化練習(一)單項選擇題1.關于理財規(guī)劃服務合同的簽訂程序說法錯誤的是()。A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【總結】理財規(guī)劃師培訓心得 理財規(guī)劃業(yè)務在發(fā)達國家已經(jīng)相當成熟,理財規(guī)劃師是受人尊敬的職業(yè)。你知道理財規(guī)劃師培訓心得是怎樣的嗎?今天為大家整理了關于理財規(guī)劃師培訓心得,歡迎大家閱讀! 理財規(guī)劃師培...
2025-09-15 12:09
【總結】理財規(guī)劃師基礎知識培訓,,第一章理財規(guī)劃基礎,理財規(guī)劃基礎,學習目標掌握理財規(guī)劃的含義能夠結合客戶生命周期制定理財規(guī)劃熟悉理財規(guī)劃的目標和原則掌握理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程認識理財規(guī)劃師,主要內(nèi)容,理財規(guī)劃...
【總結】2,理財規(guī)劃師—基礎知識—第1章,3,本章提示P2,重點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準則難點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【總結】保險規(guī)劃之制定方案學習目標根據(jù)客戶各方面的保險需求,根據(jù)客戶各方面的保險需求,結合其他相關條件,結合其他相關條件,為客戶制定為客戶制定綜合保險方案。綜合保險方案。一、制定壽險規(guī)劃方案1、分析定期壽險保單、分析定期壽險保單(1)定期壽險的性質(zhì)定期壽險是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供
2025-02-08 19:03
【總結】習題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物,必須要具備良好的流動性,因此,()不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金,關于貨幣市場基金的表述...
【總結】金融理財規(guī)劃師培訓投資的基本知識投資:指投資者運用自己持有的資本,用來購買實際資產(chǎn)或金融資產(chǎn),或者取得這些資產(chǎn)的權力,目的是在一定時期內(nèi)預期獲得資產(chǎn)增值和一定收入(固定的或非固定的)。收益:貨幣的時間價值和承擔風險的回報貨幣的時間價值(案例)承擔風險的回報(案例)
2025-08-05 16:32
【總結】1/29助理理財規(guī)劃師同步輔導第五章第五章稅收基礎一、本章基本內(nèi)容框架子(略)二、本章重點內(nèi)容概述本章重點內(nèi)容主要是相關政策規(guī)定的具體內(nèi)容,特別是對增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、消費稅、關稅等稅種具體的政策規(guī)定。對于個人理財來說,重要的稅種有個人所得稅、房產(chǎn)稅、契稅、印花稅等,以下列出這幾稅種的主要內(nèi)容。1、個人所得稅我國最新的稅法規(guī)定:在中國境內(nèi)
2025-08-01 19:00
【總結】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標??我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢??買房50萬(在郊區(qū)了)?裝修帶家電10萬(足夠簡樸了)?買車15萬(經(jīng)濟型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2025-07-25 12:07
【總結】退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休哲學與退休生活設計,假設:,退休后的生活費用上漲情況,退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃--未富先老!,2005年中國65歲及以上老年人口:10055萬,占總?cè)丝诘谋戎剡_到7.7%.到204...
2025-01-16 22:11
【總結】1/44考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)基本要求職業(yè)道德5基礎知識70現(xiàn)金規(guī)劃3消費支出規(guī)劃5教育規(guī)劃3風險管理和保險規(guī)劃4投資規(guī)劃4稅收籌劃—退休養(yǎng)老規(guī)劃3財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃3相關知識指導與創(chuàng)新—合計1002、專業(yè)能力項目助理理財規(guī)劃師(%)現(xiàn)金規(guī)劃5消費支出規(guī)
2025-08-02 21:25