【總結(jié)】上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認證第八章保險理財知識上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認證第1節(jié)保險的概念和特點一、保險的概念和特點1、定義:保險是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、
2024-12-31 11:18
【總結(jié)】我們辛苦工作努力賺錢為了什么?家庭理財?shù)慕K極目的:理財?shù)摹暗拙€”與“上限”上限:財務(wù)自由:有限支出下,錢越花越多!組合投資、長期投資!適度收益!存本取息!底線:財務(wù)安全:有尊嚴地活到生命終點;滿足子女教育及生活開支??顚S?,隨時支付學習成長期單身期家
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
【總結(jié)】--1保險理財漫談——尋找心中的那棵櫻桃樹--2櫻桃樹的故事--3?我們對保險的理解有多深,我們對保險的認知有多廣,我們的銷售大道就有多寬,有多遠。--4存在即合理理論?讓我們用一雙發(fā)現(xiàn)美的眼睛,去尋找····
2025-08-06 15:53
【總結(jié)】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務(wù)需要遵循四個基本流程:1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財務(wù)狀況進行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計劃上篇?操作一:客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié):客戶關(guān)系的建立?第二節(jié):客戶關(guān)系管理學習指引:?我們將了解:?
2024-12-31 11:16
【總結(jié)】 專題一保險的價值 生活水平越來越高,幸福指數(shù)越來越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會持續(xù)通貨膨脹所需的理財規(guī)劃等等 這些憂慮概而言之—
2025-02-16 11:59
【總結(jié)】投資理財基礎(chǔ)知識介紹太平的個險分紅保險產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計理財計劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào),目前一年期存款利率僅為%,扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202
2024-12-31 08:33
【總結(jié)】保險和雨傘天不一定會下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風險不一定發(fā)生,但保險也不能不買。保險以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤著社會的文明。保險——人類的幸福保險,雖然沒有寶石般的璀璨,但是,這種看不見的商品里卻注滿了人類溫熱的血液,盡管錢不能用來衡量真情,然而若將錢用在所
2024-12-31 22:32
【總結(jié)】(保險主管)很榮幸能站在這個講臺上和大家對關(guān)于車輛保險理賠方面的內(nèi)容進行探討,也很高興公司領(lǐng)導和我們的獅友們將舞臺給我發(fā)揮,以下是我個人對保險理賠方面的總結(jié),希望大家能對此次講座提出寶貴的意見。謝謝大家!關(guān)于保險理賠的相關(guān)內(nèi)容講座2023/3/4星期四東風標致服務(wù)和備件部2?全保主要包括的一些險種:?;?;?;?;?;?
【總結(jié)】物流保險講座中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部楊慧晶物流保險培訓提綱?物流基本概念?物流保險開發(fā)背景?物流保險開發(fā)思路?物流保險指南?物流保險推廣要點?物流保險風險控制物流基本概念?物流的起源國外:Phys
2025-02-21 12:09
【總結(jié)】保險法講座3/4/20231江蘇匯典律師事務(wù)所李衛(wèi)律師保險法的歷史?1995年6月30日,最早《保險法》通過,同年10月1日生效施行;?2023年10月28日,修訂《保險法》,2023年1月1日施行;?2023年2月28日,修訂《保險法》,于10月1日起施行。3/4/2023
【總結(jié)】自我介紹?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究填寫準客戶20表——邀約A級客戶參加產(chǎn)說會——送票+計劃書——填寫準客戶篩選表(公司回訪確認)——到會促成——追蹤簽單——服務(wù)索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程:?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究產(chǎn)品特色(話術(shù)篇)產(chǎn)品描述全省通用版:
2025-01-03 20:47
【總結(jié)】《家庭投資理財講座》下一頁上一頁2美國老人與中國老人的對話?中國老人:唉!掙了20年,我總算有了足夠的錢,住進去新房子了。?美國老人:唉!住了20年,我總算還清那棟房子的貸款了。下一頁上一頁3結(jié)果:中國人一旦失業(yè),生活困難美國人生活富足,不怕失業(yè)美國人的家庭:
2025-01-20 02:36
【總結(jié)】專題一保險的價值生活水平越來越高,幸福指數(shù)越來越低?人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學問題交通意外食品安全隱患環(huán)