【總結(jié)】上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第八章保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第1節(jié)保險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)一、保險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)1、定義:保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、
2024-12-31 11:18
【總結(jié)】我們辛苦工作努力賺錢為了什么?家庭理財(cái)?shù)慕K極目的:理財(cái)?shù)摹暗拙€”與“上限”上限:財(cái)務(wù)自由:有限支出下,錢越花越多!組合投資、長(zhǎng)期投資!適度收益!存本取息!底線:財(cái)務(wù)安全:有尊嚴(yán)地活到生命終點(diǎn);滿足子女教育及生活開支??顚S?,隨時(shí)支付學(xué)習(xí)成長(zhǎng)期單身期家
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)案例第一節(jié)壽險(xiǎn)規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個(gè)人養(yǎng)老賬戶余額8萬(wàn)元;妻子39歲,家庭婦女,無(wú)固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費(fèi)3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬(wàn)元存款和10萬(wàn)元股票。2023年花60萬(wàn)元購(gòu)入一商品房用于出租,房租月
【總結(jié)】--1保險(xiǎn)理財(cái)漫談——尋找心中的那棵櫻桃樹--2櫻桃樹的故事--3?我們對(duì)保險(xiǎn)的理解有多深,我們對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知有多廣,我們的銷售大道就有多寬,有多遠(yuǎn)。--4存在即合理理論?讓我們用一雙發(fā)現(xiàn)美的眼睛,去尋找····
2025-08-06 15:53
【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)操概論規(guī)劃師提供理財(cái)服務(wù)需要遵循四個(gè)基本流程:1、建立客戶關(guān)系2、對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對(duì)性的形成理財(cái)方案并提交實(shí)施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財(cái)規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計(jì)劃上篇?操作一:客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié):客戶關(guān)系的建立?第二節(jié):客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引:?我們將了解:?
2024-12-31 11:16
【總結(jié)】 專題一保險(xiǎn)的價(jià)值 生活水平越來(lái)越高,幸福指數(shù)越來(lái)越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問(wèn)題養(yǎng)老問(wèn)題醫(yī)療問(wèn)題子女上學(xué)問(wèn)題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會(huì)持續(xù)通貨膨脹所需的理財(cái)規(guī)劃等等 這些憂慮概而言之—
2025-02-16 11:59
【總結(jié)】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過(guò)10萬(wàn)億?至2023年6月居民儲(chǔ)蓄突破7萬(wàn)億元?銀行利率多次下調(diào),目前一年期存款利率僅為%,扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲(chǔ)蓄突破8萬(wàn)億元2、新的投資工具不斷推出自202
2024-12-31 08:33
【總結(jié)】保險(xiǎn)和雨傘天不一定會(huì)下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生,但保險(xiǎn)也不能不買。保險(xiǎn)以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤(rùn)著社會(huì)的文明。保險(xiǎn)——人類的幸福保險(xiǎn),雖然沒(méi)有寶石般的璀璨,但是,這種看不見(jiàn)的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难?,盡管錢不能用來(lái)衡量真情,然而若將錢用在所
2024-12-31 22:32
【總結(jié)】(保險(xiǎn)主管)很榮幸能站在這個(gè)講臺(tái)上和大家對(duì)關(guān)于車輛保險(xiǎn)理賠方面的內(nèi)容進(jìn)行探討,也很高興公司領(lǐng)導(dǎo)和我們的獅友們將舞臺(tái)給我發(fā)揮,以下是我個(gè)人對(duì)保險(xiǎn)理賠方面的總結(jié),希望大家能對(duì)此次講座提出寶貴的意見(jiàn)。謝謝大家!關(guān)于保險(xiǎn)理賠的相關(guān)內(nèi)容講座2023/3/4星期四東風(fēng)標(biāo)致服務(wù)和備件部2?全保主要包括的一些險(xiǎn)種:?;?;?;?;?;?
【總結(jié)】物流保險(xiǎn)講座中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部楊慧晶物流保險(xiǎn)培訓(xùn)提綱?物流基本概念?物流保險(xiǎn)開發(fā)背景?物流保險(xiǎn)開發(fā)思路?物流保險(xiǎn)指南?物流保險(xiǎn)推廣要點(diǎn)?物流保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制物流基本概念?物流的起源國(guó)外:Phys
2025-02-21 12:09
【總結(jié)】保險(xiǎn)法講座3/4/20231江蘇匯典律師事務(wù)所李衛(wèi)律師保險(xiǎn)法的歷史?1995年6月30日,最早《保險(xiǎn)法》通過(guò),同年10月1日生效施行;?2023年10月28日,修訂《保險(xiǎn)法》,2023年1月1日施行;?2023年2月28日,修訂《保險(xiǎn)法》,于10月1日起施行。3/4/2023
【總結(jié)】自我介紹?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究填寫準(zhǔn)客戶20表——邀約A級(jí)客戶參加產(chǎn)說(shuō)會(huì)——送票+計(jì)劃書——填寫準(zhǔn)客戶篩選表(公司回訪確認(rèn))——到會(huì)促成——追蹤簽單——服務(wù)索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程:?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究產(chǎn)品特色(話術(shù)篇)產(chǎn)品描述全省通用版:
2025-01-03 20:47
【總結(jié)】《家庭投資理財(cái)講座》下一頁(yè)上一頁(yè)2美國(guó)老人與中國(guó)老人的對(duì)話?中國(guó)老人:唉!掙了20年,我總算有了足夠的錢,住進(jìn)去新房子了。?美國(guó)老人:唉!住了20年,我總算還清那棟房子的貸款了。下一頁(yè)上一頁(yè)3結(jié)果:中國(guó)人一旦失業(yè),生活困難美國(guó)人生活富足,不怕失業(yè)美國(guó)人的家庭:
2025-01-20 02:36
【總結(jié)】專題一保險(xiǎn)的價(jià)值生活水平越來(lái)越高,幸福指數(shù)越來(lái)越低?人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問(wèn)題養(yǎng)老問(wèn)題醫(yī)療問(wèn)題子女上學(xué)問(wèn)題交通意外食品安全隱患環(huán)