保險大集中系統培訓課件-資料下載頁
2024-12-31 09:46本頁面
【正文】 理狀態(tài)為保單在查詢當天的狀態(tài)。，起止日期不超過一個月。l 只能市縣經營管理員或營銷主管查詢，業(yè)務主管授權。56 客戶分析l 共有客戶分布分析、戶均 /件均保費分析、客戶忠誠度分析 3個功能點。l 客戶分布分析統計各類保單在符合輸入條件的總體保單中所占的比重，包括保險公司分布、產品分布、客戶年齡分布、客戶性別分布、保費區(qū)間分布、被保險人區(qū)間分布。l 客戶忠誠度分析分析客戶在郵政辦理代理保險業(yè)務的次數及穩(wěn)定性，分為再次購買分析、退保分析、續(xù)期繳費方式分析、是否選擇在郵政辦理滿期給付分析57 短信提醒l 共有短信參數列表查詢、短信參數信息和設置、隨機短信發(fā)送 3個功能點。l 短信參數維護功能的使用者為總行經營管理員 ，主要用于設置日常短信發(fā)送的參數。l 設置短信參數后，系統每天自動發(fā)送日常短信，包括續(xù)期繳費提醒、滿期提醒、客戶生日提醒三種類型，可設置停用或者再啟用。l 隨機短信指總行或省行經營管理員需要對特定客戶進行營銷維護時，從系統檢索客戶信息并生成短信發(fā)送文件，提交總行審批后通過短信平臺發(fā)送出去。58信管的架構l 報表管理：臺賬表、匯總表 、業(yè)務報表 、手續(xù)費報表l 經營分析：增長分析 、比重分析 、點均分析 、退保分析 l 客戶管理：客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 l 業(yè)務管理員：報表管理 匯總表、報表管理 業(yè)務報表、經營分析l 經營管理員：經營分析、客戶管理l 清算管理員：報表管理 臺賬表、報表管理 手續(xù)費報表59核對報表的流程1. 核對臺賬表，看是否正確顯示各筆做過的交易；2. 將臺賬表導出來，拼成一張總臺帳表，然后以此為標準核對其余報表。60謝 謝！ 61謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAI
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