保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 查詢 可按多種條件查詢客戶的信息及所擁有的保單狀態(tài)。535455l 續(xù)期應(yīng)繳保單明細(xì)查詢查詢 應(yīng)繳費(fèi)日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息，起止日期只能為當(dāng)前日期的前后 60天內(nèi)，只顯示查詢當(dāng)天仍未繳費(fèi)的保單 。l 設(shè)置短信參數(shù)后，系統(tǒng)每天自動(dòng)發(fā)送日常短信，包括續(xù)期繳費(fèi)提醒、滿期提醒、客戶生日提醒三種類型，可設(shè)置停用或者再啟用。l 客戶忠誠(chéng)度分析分析客戶在郵政辦理代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的次數(shù)及穩(wěn)定性，分為再次購(gòu)買分析、退保分析、續(xù)期繳費(fèi)方式分析、是否選擇在郵政辦理滿期給付分析57 短信提醒l 共有短信參數(shù)列表查詢、短信參數(shù)信息和設(shè)置、隨機(jī)短信發(fā)送 3個(gè)功能點(diǎn)。l 如果該保單已經(jīng)到期則標(biāo)注為 “應(yīng)申請(qǐng) ”，客戶申請(qǐng)滿期給付后改為 “滿期給付 ”，只回顯當(dāng)前保單狀態(tài)。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個(gè)月46 退保分析l 共有退保率分析 1個(gè)功能點(diǎn)。l 保險(xiǎn)公司比重分析分別 分析某機(jī)構(gòu)各家保險(xiǎn)公司所占的比重。l 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收同比增長(zhǎng)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收環(huán)比增長(zhǎng)可按日或月進(jìn)行查詢。26l 應(yīng)收手續(xù)費(fèi)明細(xì)表 分險(xiǎn)種、交易代碼顯示各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)收手續(xù)費(fèi)收入的明細(xì)。l 批量代收付文件成功 /失敗清單必須指定一個(gè)批次號(hào)（批量文件）進(jìn)行查詢 。1415l 代理保險(xiǎn)實(shí)時(shí)代收續(xù)期統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)通過(guò)我行做的續(xù)期繳費(fèi)交易。 9l 新保保費(fèi)及網(wǎng)點(diǎn)分公司統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)各家公司新保保費(fèi)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。l 臺(tái)賬包含所有和手續(xù)費(fèi)有關(guān)的交易信息。l 可查詢新?？蛻魯?shù)、保單數(shù)、新保、實(shí)時(shí)代收續(xù)期、批存和批扣的業(yè)務(wù)量及手續(xù)費(fèi)收入。l 可按日或按月查詢，不能跨月。1617l 代理保險(xiǎn)批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢、被代理公司批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢 統(tǒng)計(jì)通過(guò)我行做的批存批扣交易。l 郵政申請(qǐng)指通過(guò)我行發(fā)起的退保，非郵政申請(qǐng)指通過(guò)保險(xiǎn)公司發(fā)起然后以數(shù)據(jù)文件方式反饋到我行的退保。2728l 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照明細(xì)表統(tǒng)計(jì)的是結(jié)算局每月應(yīng)向保險(xiǎn)公司收取的手續(xù)費(fèi)以及對(duì)應(yīng)的每筆沖減數(shù)。36
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