保險(xiǎn)保全柜面風(fēng)險(xiǎn)(精華版)-資料下載頁(yè)
2024-12-31 09:00本頁(yè)面
【正文】 生存金了 點(diǎn)應(yīng)領(lǐng) ID 點(diǎn)擊應(yīng)領(lǐng) ID 點(diǎn)財(cái)務(wù)明細(xì) 此種情況下，只需去運(yùn)營(yíng)臺(tái)回復(fù)問(wèn)題件，無(wú)需再操作 403 保全風(fēng)險(xiǎn)的種類 保全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)案例分析 具體保全項(xiàng)目研討 總結(jié) 內(nèi)容要點(diǎn) 保全申請(qǐng)書(shū)完整性和準(zhǔn)確性的審核 信息核對(duì) ?代辦件 ?親辦件 注意出錯(cuò)點(diǎn) ：保全申請(qǐng)書(shū)所填單號(hào)是否與客 戶申請(qǐng)相一致 保全操作流程 一、申請(qǐng)人身份識(shí)別 二、客戶申請(qǐng)此保全的目的 三、綜合查詢 四、掃描 五、追蹤 辦理保全的目的 申請(qǐng)此保全項(xiàng)目是否有逆選擇的傾向 1 是否存在道德風(fēng)險(xiǎn) 2 核實(shí)是否是客戶真實(shí)意愿 3 綜合查詢注意事項(xiàng) 若核對(duì)資料時(shí)不完全確認(rèn)是申請(qǐng)人的真實(shí)意思，我們可以通過(guò)電話回訪 并錄音或考慮上門調(diào)查申請(qǐng)人的真實(shí)意愿或和在職業(yè)務(wù)員聯(lián)系。 委托代辦需注意： 退保是否發(fā)生了自動(dòng)墊交？ 關(guān)注是否自墊 續(xù)期鎖定時(shí)詢問(wèn)客戶繳費(fèi)賬戶是否存有足額保費(fèi)，關(guān)注回盤時(shí)間，及時(shí)操作 是否續(xù)期鎖定 掃 描 1 完整收取并填寫保全資料 2 審核無(wú)誤，簽章 3 判斷是否外包項(xiàng)目，掃描 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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