產(chǎn)險(xiǎn)綜合開拓渠道基本管理辦法20xx版-資料下載頁(yè)
2024-11-13 13:36本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】道快速、健康的發(fā)展，特制定《綜合開拓基本管理辦法》。為產(chǎn)險(xiǎn)代理產(chǎn)品的其他專業(yè)公司簡(jiǎn)稱“銷售方”，產(chǎn)險(xiǎn)簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品方”。責(zé)綜合開拓渠道拓展、維護(hù)、服務(wù)的銷售組織統(tǒng)稱。其中省會(huì)型機(jī)構(gòu)本部地區(qū)。面成立的綜拓銷售組織定義為“綜拓業(yè)務(wù)科”。的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)綜拓渠道的經(jīng)營(yíng)和管理。監(jiān)的助手，協(xié)助渠道總監(jiān)進(jìn)行銷售管理、營(yíng)銷策劃和其他工作。員，負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開拓和計(jì)劃達(dá)成。報(bào)價(jià)、銷售支持、理賠協(xié)助等事務(wù)性工作的渠道內(nèi)勤。展）、養(yǎng)銷產(chǎn)、銀行銷產(chǎn)、證銷產(chǎn)、銀保銷產(chǎn)和綜拓其他業(yè)務(wù)。和收展員)的個(gè)車活動(dòng)率。綜合開拓渠道崗位人員薪酬均采用責(zé)任月薪制。事管理、職級(jí)異動(dòng)等工作的主要依據(jù)。第十三條本辦法中的崗位人員均為公司正式編制人員，需根據(jù)公司相關(guān)人事管理制度，簽訂勞動(dòng)用工合同。（一）同一個(gè)城市只能設(shè)立一個(gè)綜拓業(yè)務(wù)部。達(dá)到600人，可成立綜拓業(yè)務(wù)科。同時(shí)需要書面報(bào)總公司綜合渠道管理部備案。
【正文】 安履歷 特殊定 /晉級(jí)原因 附件四 ：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 I（定級(jí)定薪表） 25 職級(jí) 職級(jí)工資（元 /月） 綜拓渠道各崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn) /年） 下限 上限 VP 定級(jí)保費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) M 定級(jí)保費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) S VA 20 V12 19 V11 18 V10 17 V9 16 V8 M16 15 V7 M15 14 V6 M14 13 V5 M13 12 V4 M12 11 V3 M11 10 V2 M10 9 V1 M9 8 M8 7 M7 VA6 6 M6 S6 VA5 5 M5 S5 VA4 4 M4 S4 VA3 3 M3 S3 VA2 2 M2 S2 VA1 1 M1 S1 附件 五 ：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 II（ 薪酬結(jié)構(gòu)表 ） 26 人員類型 薪酬類型 責(zé)任月薪 季度獎(jiǎng) 年度超計(jì)劃獎(jiǎng) 超額利潤(rùn)獎(jiǎng) VP 全年 12 個(gè)月封頂 2 個(gè)月封頂 VA 全年 12 個(gè)月封頂 2 個(gè)月封頂 M 全年 12 個(gè)月封頂 2 個(gè)月封頂 S 全年 12 個(gè)月封頂 2 個(gè)月封頂 附件 六 ：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 III（ KPI考核表 ） 27 人員類別 KPI 指標(biāo) 月度權(quán)重 季度 權(quán)重 年度權(quán)重 VP M S VA 附件 七 ：綜拓渠道 KPI 指標(biāo)定義、取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法 28 月度 /季度 /年度必選指標(biāo) 1：保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率（進(jìn)度） 指標(biāo)含義 （累計(jì)保費(fèi)收入 /保費(fèi)計(jì)劃） /（累計(jì)經(jīng)過(guò)月份 /計(jì)劃對(duì)應(yīng)月份） *100% 目標(biāo)值 100% 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 月度 得分＝實(shí)際值 *100 季度 /年度 當(dāng)實(shí)際值≥ 70%,得分＝實(shí)際值 *100 當(dāng)實(shí)際值 70%， 0分 得分封頂值 最高 100 分，最低 0分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí) 際值為業(yè)務(wù)（分）部整體的。 統(tǒng)計(jì)口徑為保費(fèi)收入口徑 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成都只針對(duì)核心業(yè)務(wù)。即錄入在渠道來(lái)源為“綜合開拓”下除“專員自身”部分 ； 目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成都是指該渠道經(jīng)理所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 統(tǒng)計(jì)口徑為保費(fèi)收入口徑 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同； 服務(wù)專員 對(duì)應(yīng)其服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的目標(biāo)和 實(shí)際 達(dá)成情況 月度 /季度 /年度必選指標(biāo) 2： 個(gè)優(yōu)續(xù)保率 指標(biāo)含義 個(gè)車 0次和 1次出險(xiǎn)標(biāo)的續(xù)保率 計(jì)算公式 （年累計(jì)已續(xù)保個(gè)車優(yōu)質(zhì)標(biāo)的數(shù) /年累計(jì)應(yīng)續(xù)保個(gè)車優(yōu)質(zhì)標(biāo)的數(shù)） *100% 目標(biāo)值 上年值 +（ 80％ 上年值） *25％ 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng) 實(shí)際值 ≥ 70%，得 100 分； 當(dāng) 實(shí)際值 30%,得 0分； 當(dāng) 30%≤ 實(shí)際值 70%,且實(shí)際值 上年值，得分＝上年值和目標(biāo)值的線性插值； 當(dāng) 30%≤實(shí)際值 70%,且實(shí)際值≤上年值，得分＝ (30%和目標(biāo)值的線性插值 )*； 得分封頂值 最高 100 分，最低 0分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)（分）部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同； 服務(wù)專員 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 月度可選 /季度年度必選指標(biāo) 3： 期初人力個(gè)車活動(dòng)率 （月均） 指標(biāo)含義 期初人力月均個(gè)車出單人數(shù) /期初人力 *100% 指標(biāo)說(shuō)明 對(duì)應(yīng)壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)成立 5年以上的期初人力是指期初司齡 3 年以上的人力；對(duì)應(yīng)壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)成立不到 5年的期初人力是指期初在職人力 目標(biāo)值 在渠道整體符合 指標(biāo)考核目標(biāo)的 前提下，不同人員可設(shè)置不同的目標(biāo)值。 29 具體由機(jī)構(gòu)自行確定 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 具體由機(jī)構(gòu)自行確定 得分封頂值 最高 100 分，最低 0分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)（分）部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同； 服務(wù)專員 目標(biāo)和實(shí)際值為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 月度 季度 可選 /年度必選指標(biāo) 4： 車險(xiǎn)滿期賠付率 指標(biāo)含義 指統(tǒng)計(jì)日期內(nèi)已生 效的保單項(xiàng)下的已決賠款與未決賠款之和與其保單對(duì)應(yīng)的滿期保費(fèi)的比率 計(jì)算公式 （已決賠款 +未決賠款） /滿期保費(fèi) *100% 指標(biāo)說(shuō)明 機(jī)構(gòu)根據(jù)需要，可以用 COR 或歷年制賠付率或已報(bào)告賠付率指標(biāo)替代 目標(biāo)值 在渠道整體符合指標(biāo)考核目標(biāo)的前提下，不同人員可設(shè)置不同的目標(biāo)值。具體由機(jī)構(gòu)自行確定 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 具體由機(jī)構(gòu)自定 得分封頂值 最高 100 分，最低 0分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)（分）部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同； 服務(wù)專員 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 月度 /季度 /年度可選指標(biāo) 5： 期初人力 人均產(chǎn)能 （年化） 指標(biāo)含義 累計(jì) 個(gè)銷產(chǎn) 保費(fèi)收入 /期初壽險(xiǎn)在職人力 /累計(jì)經(jīng)過(guò)月份數(shù) 12 目標(biāo)值 在渠道整體符合指標(biāo)考核目標(biāo)的前提下，不同人員可設(shè)置不同的目標(biāo)值。具體由機(jī)構(gòu)自行確定 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 具體由機(jī)構(gòu)自定 得分封 頂值 最高 100 分，最低 0分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)（分）部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同； 服務(wù)專員 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 月度 渠道經(jīng)理必選指標(biāo) 6： 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比（加分項(xiàng)） 指標(biāo)含義 累計(jì) 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi) 保費(fèi)收入 /累計(jì)渠道保費(fèi)收入 *100% 計(jì)分方法 以占比 10％為基礎(chǔ)，每增加 2個(gè)點(diǎn)，加 1分 30 得分封頂值 加分項(xiàng)，最高 10
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