【正文】 國(guó)家重點(diǎn)工程和小康示范工程、安居工程、住宅試點(diǎn)小區(qū)建筑中，必須使用國(guó)家推廣的新型防水材料。而隨著“十五”期間，這些規(guī)定的落實(shí)，新型防水材料特別是中高檔防水涂料市場(chǎng)需求量定會(huì)有個(gè)巨大的增加。 　　而重視防水涂料施工機(jī)具和技術(shù)的開(kāi)發(fā)又是一個(gè)防水涂料企業(yè)應(yīng)該重視的方面，從而進(jìn)一步的提高防水涂料的整體水平。防水涂料的生產(chǎn)設(shè)備正在向正規(guī)化、除可控制溫度、速度的攪拌裝置外，還可通過(guò)研磨生產(chǎn)預(yù)處理、自動(dòng)稱量、自動(dòng)灌裝等裝置，設(shè)備型號(hào)、功能越來(lái)越全，從而幫助防水涂料加大向功能性發(fā)展的步伐。 　　而國(guó)家也會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的政策法規(guī)大力扶持防水涂料的發(fā)展，積極的推進(jìn)防水涂料的普及，逐步取代傳統(tǒng)的油氈防水。 粉末涂料市場(chǎng)分析 　　受各種國(guó)際因素的影響，原油價(jià)格持續(xù)走高，一次又一次突破人們的心理底線，原油價(jià)格高位盤(pán)整帶動(dòng)了整個(gè)化工市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，均導(dǎo)致世界性的化工原料的緊缺和價(jià)格飛漲，加劇了粉末涂料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期，油價(jià)大幅度回落的可能性不大。持續(xù)高速發(fā)展的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以高油價(jià)為強(qiáng)力支撐，基本上奠定了粉末涂料市場(chǎng)的基調(diào)。 　　一、 06 年粉末涂料市場(chǎng)的回顧 　　 粉末涂料用樹(shù)脂的生產(chǎn)回顧 　　 環(huán)氧樹(shù)脂原料的供需矛盾 　　目前 ECH 全球資源短缺，特別是周邊地區(qū)近幾年環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)與消費(fèi)量大幅度增加，而 ECH 并沒(méi)有新的產(chǎn)能增加，加劇了區(qū)域性資源失衡；因此 ECH 高位平臺(tái)會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)得到保持，直到供需平衡得到根本改善。 　　未來(lái) 5 年全球雙酚 A 市場(chǎng)需求將以年平均 6%~7% 的速度快速增長(zhǎng)，亞洲市場(chǎng)將以年平均 10%~11% 的速度增長(zhǎng)。在目前供需基本平衡的情況下， BPA 的定價(jià)基本屬于原材料推動(dòng)型，雖然目前仍處于低迷狀態(tài)，但由于成本的推動(dòng)，需求持續(xù)的增長(zhǎng)，雙酚 A 的價(jià)格也會(huì)理性回歸到一個(gè)恰當(dāng)?shù)膬r(jià)位。 表 8 2006 年粉末涂料用環(huán)氧樹(shù)脂前 10 家供應(yīng)商 公司名稱 銷(xiāo)售量 / t 市場(chǎng)分額 / % 淄博市臨淄永流化工股份有限公司 18000 安徽恒遠(yuǎn)化工有限公司 16000 黃山市潤(rùn)發(fā)化工 ( 集團(tuán) ) 有限公司 16000 黃山市善孚化工有限公司 14735 歙縣友誼化工有限公司 12000 黃山市恒泰化工有限公司 10000 黃山錦峰實(shí)業(yè)有限公司 7000 巴陵石化有限責(zé)任公司環(huán)氧樹(shù)脂事業(yè)部 6130 黃山市同心實(shí)業(yè)有限公司 6000 奉化南海藥化集團(tuán)有限公司 5500 圖 7 　　圖 7 中是環(huán)氧樹(shù)脂排名前 10 的供應(yīng)商所占市場(chǎng)份額示意圖，圖中可以清楚看出粉末用環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)亟待加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中度，排名前 10 的供應(yīng)商所占的比例僅僅為 % ，剛過(guò)一半多一點(diǎn)，而前十名的供應(yīng)商之間也沒(méi)有絕對(duì)的業(yè)內(nèi)霸主，供貨量相差無(wú)幾，第一名與第二名之間只差 1 個(gè)百分點(diǎn)，供貨量只差 2000t 。這一再的說(shuō)明，粉末涂料用環(huán)氧樹(shù)脂業(yè)并沒(méi)有真正的發(fā)展起來(lái)，產(chǎn)業(yè)集中度極低，并沒(méi)有像阿克蘇那樣真正的業(yè)內(nèi)的強(qiáng)者，市場(chǎng)相對(duì)不穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)缺少科技含量高的產(chǎn)品，導(dǎo)致各家產(chǎn)品都有自己的一部分市場(chǎng)。如果長(zhǎng)此以往，將不利于行業(yè)的發(fā)展，沒(méi)有真正有實(shí)力的廠家能夠調(diào)動(dòng)大量資金進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，各企業(yè)間陷入競(jìng)相降價(jià)以保住自己所剩不多的市場(chǎng)份額，最終造成行業(yè)發(fā)展停滯不前，沒(méi)有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，最終被更有實(shí)力的外資企業(yè)吞并。 　　 聚酯價(jià)格的影響因素 　　聚酯材料的價(jià)格主要受供需矛盾和原油價(jià)格的影響。在下游粉末涂料市場(chǎng)需求不旺的時(shí)候，聚酯原料的供需矛盾得到緩解，價(jià)格有所回落。但因上游石油裂解、基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)能不足，到 2008 年以前這種供需矛盾難以緩解，所以未來(lái)兩年聚酯價(jià)格仍然會(huì)在高位盤(pán)整，需要各廠家注意。 表 9 2006 年粉末涂料用聚酯樹(shù)脂前 10 家供應(yīng)商 公司名稱 銷(xiāo)售量 / t 市場(chǎng)分額 / % 杭州中法化學(xué)有限公司 26104 廣州產(chǎn)協(xié)高分子有限公司 20000 帝斯曼（中國(guó)）有限公司 19500 安徽神劍新材料有限公司 19300 氰特特種表面技術(shù)公司中國(guó)總部 17800 浙江天松新材料股份有限公司 16200 黃山三利科技有限公司 16000 東莞友邦新材料科技有限公司 12600 中山市堅(jiān)麗樹(shù)脂有限公司 12000 儀征市百思德聚酯廠 9800 圖 8 2006 年粉末涂料用聚酯樹(shù)脂前 10 家供應(yīng)商占市場(chǎng)份額 　　從圖 8 中可以看出粉末涂料用聚酯樹(shù)脂的情況和環(huán)氧樹(shù)脂有著相似之處，按國(guó)際的慣例，二八比例是最為穩(wěn)定，也是行業(yè)發(fā)展最佳時(shí)期，而目前的情況看來(lái)粉末涂料用樹(shù)脂業(yè)仍然有許多需要發(fā)展的地方。 　　 粉末涂料的生產(chǎn)情況回顧 　　 國(guó)內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)情況簡(jiǎn)況 　　目前我國(guó)粉末涂料產(chǎn)品品種已基本形成十大類型 : 裝飾型環(huán)氧、絕緣環(huán)氧、防腐型環(huán)氧酚醛、環(huán)氧丙烯酸花紋型、聚酯環(huán)氧裝飾型、環(huán)氧美術(shù)型、聚酯 / TGIC 、聚氨酯、半光、無(wú)光及其它功能性粉末涂料 ( 包括阻燃型、導(dǎo)電型、耐熱型等 ) 。 　　我國(guó)粉末涂料生產(chǎn)廠從 1982 年的 4 ～ 5 家，發(fā)展到目前的 2000 家以上， 但大多數(shù)企業(yè)都是年生產(chǎn)量在幾百噸，甚至幾十噸的小廠，包含了外商獨(dú)資、中外合資、國(guó)有、民營(yíng)等多種經(jīng)濟(jì)成分。從地區(qū)分布看， 粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)大部分集中在廣東、福建、浙江、上海、江蘇、河北、北京、天津等地區(qū)，尤其集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和環(huán)渤海灣地區(qū)。中西部地區(qū)除安徽、湖北、四川以外，其他地區(qū)也有少量的分布。 　　我國(guó)的粉末涂料市場(chǎng)消費(fèi)除少量金屬粉、以及一些高檔、特殊粉末涂料產(chǎn)品進(jìn)口外，其它已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自給。規(guī)模較大的合資企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn) ( 如成套的引進(jìn)設(shè)備 ) ，測(cè)試儀器完善，人員素質(zhì)較高，產(chǎn)品產(chǎn)量能夠保證高端產(chǎn)品用戶的要求， 甚至有部分產(chǎn)品出口。也有些企業(yè)設(shè)備陳舊、產(chǎn)品牌號(hào)簡(jiǎn)單、缺少測(cè)試儀器、沒(méi)有專業(yè)人員、一切憑經(jīng)驗(yàn)判斷，加上當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈，偷工減料、粗制濫造的現(xiàn)象也確實(shí)存在，產(chǎn)品只能應(yīng)用在低端 ( 超市貨架、金屬座椅、童車(chē)等 ) 產(chǎn)品上。 　　二、粉末涂料行業(yè)現(xiàn)狀 　　 粉末涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 　　中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)粉末涂料行業(yè)與整個(gè)涂料工業(yè)的發(fā)展同步。 2006 年在全行業(yè)利潤(rùn)普遍下滑的情況下熱固性粉末涂料總量突破了 60 萬(wàn) t ，達(dá)到歷史最好水平的 63 萬(wàn) t ，比 2005 年同期的 51 萬(wàn) t 增長(zhǎng)了 % （見(jiàn)表 10 ）。與 2006 年全國(guó)同期的涂料總量相比，粉末涂料占有 % 的市場(chǎng)份額。 2006 年我國(guó)粉末涂料產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到 億元，占全國(guó)涂料工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入的 % 。根據(jù)美國(guó)粉末涂料研究會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料， 2006 年全球熱固性粉末涂料總量為 萬(wàn) t ，我國(guó)已經(jīng)超過(guò)全歐洲熱固性粉末涂料總量（ 萬(wàn) t ）或全美洲熱固性粉末涂料的總量（ 萬(wàn) t ），占全球粉末涂料市場(chǎng)份額的 % ，繼續(xù)保持全球第一的位置。 表 10 近年來(lái)我國(guó)粉末涂料增長(zhǎng)情況 年份 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 年銷(xiāo)售量，萬(wàn) t 27 34 42 51 63 年增長(zhǎng)率， % — 　　從粉末涂料與涂裝行業(yè)的地域分布來(lái)看，我國(guó)粉末涂料與涂裝企業(yè)主要分布在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲，根據(jù)中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì) 2006 年 171 家粉末涂料企業(yè)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)的粉末涂料銷(xiāo)量占全國(guó)粉末涂料銷(xiāo)量的 % ；其中長(zhǎng)江三角洲占 % ，珠江三角洲占 % ，京津地區(qū)約占 % ；全國(guó)其他地區(qū)僅占 % （見(jiàn)圖 9 ）。 圖 9 2006 年我國(guó)粉末涂料地域分布 　　中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì) 2006 年行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，我國(guó)粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)為：環(huán)氧 / 聚酯混合型粉末占 %% ，聚酯 TGIC 占 % ，聚酯 HAA 為 % ，純環(huán)氧為 % ，羥基聚酯 / 聚氨酯體系 % 、其他體系為 % 。我國(guó)粉末涂料品種結(jié)構(gòu)與全球粉末涂料品種結(jié)構(gòu)的比較見(jiàn)表 11 。 表 11 2006 年粉末涂料品種結(jié)構(gòu)比較—中國(guó) / 全球 % 品種 純環(huán)氧 環(huán)氧/聚酯混合型 聚酯/TGIC聚酯/HAA羥基聚酯/聚氨酯其他中國(guó) 全球 　　表 11 清楚地表明，我國(guó)粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)與歐美粉末市場(chǎng)存在較大差異。管道和鋼管樁重防腐在輸油輸氣和跨海大橋等工程建設(shè)中的應(yīng)用使我國(guó)純環(huán)氧粉末品種的數(shù)量明顯偏大。全球粉末涂料工業(yè)都面臨高成本低售價(jià)的巨大壓力，促使混合型粉末涂料所占比重繼續(xù)下滑，這個(gè)問(wèn)題在中國(guó)表現(xiàn)尤為突出，我國(guó)混合型粉末由 2005 年的 53% 降至 2006 年的 % ，與此同時(shí)聚酯 /TGIC 體系的粉末增長(zhǎng)迅猛，達(dá)到 % 。聚氨酯粉末和其他類型粉末當(dāng)屬高檔粉末涂料品種，表 4 說(shuō)明我國(guó)的高檔粉末涂料非常少，就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較而言，我國(guó)僅為全球平均水平的 1/10 。 　　 行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 　　民營(yíng)企業(yè)是我國(guó)粉末涂料行業(yè)的主力軍，他們中有年銷(xiāo)售量近萬(wàn)噸的企業(yè)，也有開(kāi)開(kāi)停停年銷(xiāo)量不到 100 噸 t 的企業(yè)，并以年銷(xiāo)售量數(shù)百噸的企業(yè)最多。 2006 年的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，我們統(tǒng)計(jì)到的年銷(xiāo)售量在 1000t 以上的民營(yíng)企業(yè)共有 83 家， 2005 年同期的數(shù)據(jù)為 60 家，增長(zhǎng)了 38% 。這 83 家民營(yíng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)總銷(xiāo)量為 萬(wàn)噸 t ，占有 % 的粉末涂料市場(chǎng)份額。以阿克蘇 諾貝爾、杜邦華佳為代表的外商投資企業(yè)影響著我國(guó)粉末行業(yè)的發(fā)展，我們統(tǒng)計(jì)到的 14 家外商投資企業(yè)銷(xiāo)售總量達(dá)到 萬(wàn) t ，占有 % 的市場(chǎng)份額。國(guó)有控制企業(yè)僅有廣州擎天和杭州中法兩家，臺(tái)資企業(yè)所占市場(chǎng)份額也不多，二者相加也不到 5% （僅有 % ），因此眾多小企業(yè)擁有近 50% 的粉末涂料市場(chǎng)（ % ，見(jiàn)圖 10 ）。由此我們可以清楚地看到，我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)十分分散，行業(yè)管理和行業(yè)自律的難度很大。 圖 10 我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)劃分 　　表 12 和表 13 對(duì)我國(guó)前 20 家粉末涂料企業(yè)的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售收入進(jìn)行了比較。由此可以看出前 10 家企業(yè)的粉末涂料銷(xiāo)售量占全國(guó)粉末涂料銷(xiāo)售總量的比重為 % ，與 2005 年同期基本持平，說(shuō)明大企業(yè)的增長(zhǎng)速度與全行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度保持一致。前 10 家企業(yè)的銷(xiāo)售收入占全國(guó)粉末涂料銷(xiāo)售收入的 % ，較 2005 年同期上升了 個(gè)百分點(diǎn)，這進(jìn)一步說(shuō)明了我國(guó)粉末涂料行業(yè)以大企業(yè)為支撐，眾多小企業(yè)為補(bǔ)充的企業(yè)分布格局。另外，銷(xiāo)售市場(chǎng)占 % 的大企業(yè)，其銷(xiāo)售收入占到 % ，說(shuō)明大企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況好于小企業(yè)，但優(yōu)勢(shì)并不明顯。 表 12 2006 年粉末涂料行業(yè)前 20 位企業(yè)的銷(xiāo)量指標(biāo)比較 公司名稱 產(chǎn)量， t 增長(zhǎng)幅度，177。 % 2006 年 2005 年 杜邦華佳化工有限公司 22000 17339 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廣東)有限公司 20000 18000 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (寧波)有限公司18000 15500 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 10000 7500 江蘇華光粉末有限公司 10000 8500 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 9560 4300 福建萬(wàn)順?lè)勰┩苛嫌邢薰?9200 8000 漳州市萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司 8935 7770 浙江玉石塑粉有限公司 8700 7200 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(蘇州)有限公司 7800 5654 總量 124195 99763 市場(chǎng)份額，% % % 百分點(diǎn) 表 13 2006 年粉末涂料行業(yè)前 20 位企業(yè)的銷(xiāo)售收入指標(biāo)比較 公司名稱 銷(xiāo)售收入，億元 增長(zhǎng)幅度，177。 % 2006 年 2005 年 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廣東)有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料(寧波)有限公司 杜邦華佳化工有限公司 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廊坊)有限公司 江蘇華光粉末有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (蘇州) 有限公司 南寶樹(shù)脂（昆山）公司 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 漳州市萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司 總量 市場(chǎng)份額， % % % 百分點(diǎn) 　　三、粉末涂料的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 　　家電工業(yè)也是粉末涂料重要的應(yīng)用領(lǐng)域，在美國(guó)、在家用電器方面的應(yīng)用占據(jù)整個(gè)粉末涂料市場(chǎng)的 17 ％。自從人們接受輕微的橘皮效果以來(lái)，混合型粉末涂料體系在歐洲也被用作這種用途的主要產(chǎn)品。在美國(guó)，由于優(yōu)先考慮光滑的涂飾效果，所以聚氨酯體系在家用設(shè)備方面的應(yīng)用更為普遍。作為家電設(shè)備的保護(hù)性涂料，粉末涂料主要應(yīng)用于以下典型產(chǎn)品：食品冷凍機(jī)、電冰箱、熱水器、烤面包機(jī)、洗碗機(jī)蓋、家用廚具，電和煤氣加熱器等。 　　汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)域是對(duì)保護(hù)和裝飾性用途的涂料具有最大需求的市場(chǎng)之一。 　　汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)用粉末涂料有環(huán)氧聚酯混合型、聚酯型、聚氯酯型和丙烯酸型等。粉末涂料應(yīng)用于汽車(chē)始于上世紀(jì)初， 1990 年底部分汽車(chē)零部件上噴涂粉末涂料獲得成功，隨著技術(shù)的日趨完善和粉末涂料性能的提高，現(xiàn)已完全能滿足轎車(chē)涂裝的各項(xiàng)要求，如外觀裝飾性、耐候性、耐化學(xué)品性、抗刮傷性、抗紫外線性等。 　　目前國(guó)內(nèi)粉末涂料在汽車(chē)工業(yè)中多用于汽