【正文】 國(guó)家重點(diǎn)工程和小康示范工程、安居工程、住宅試點(diǎn)小區(qū)建筑中，必須使用國(guó)家推廣的新型防水材料。而隨著“十五”期間，這些規(guī)定的落實(shí)，新型防水材料特別是中高檔防水涂料市場(chǎng)需求量定會(huì)有個(gè)巨大的增加。 　　而重視防水涂料施工機(jī)具和技術(shù)的開發(fā)又是一個(gè)防水涂料企業(yè)應(yīng)該重視的方面，從而進(jìn)一步的提高防水涂料的整體水平。防水涂料的生產(chǎn)設(shè)備正在向正規(guī)化、除可控制溫度、速度的攪拌裝置外，還可通過研磨生產(chǎn)預(yù)處理、自動(dòng)稱量、自動(dòng)灌裝等裝置，設(shè)備型號(hào)、功能越來越全，從而幫助防水涂料加大向功能性發(fā)展的步伐。 　　而國(guó)家也會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的政策法規(guī)大力扶持防水涂料的發(fā)展，積極的推進(jìn)防水涂料的普及，逐步取代傳統(tǒng)的油氈防水。 粉末涂料市場(chǎng)分析 　　受各種國(guó)際因素的影響，原油價(jià)格持續(xù)走高，一次又一次突破人們的心理底線，原油價(jià)格高位盤整帶動(dòng)了整個(gè)化工市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，均導(dǎo)致世界性的化工原料的緊缺和價(jià)格飛漲，加劇了粉末涂料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 在未來很長(zhǎng)一段時(shí)期，油價(jià)大幅度回落的可能性不大。持續(xù)高速發(fā)展的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以高油價(jià)為強(qiáng)力支撐，基本上奠定了粉末涂料市場(chǎng)的基調(diào)。 　　一、 06 年粉末涂料市場(chǎng)的回顧 　　 粉末涂料用樹脂的生產(chǎn)回顧 　　 環(huán)氧樹脂原料的供需矛盾 　　目前 ECH 全球資源短缺，特別是周邊地區(qū)近幾年環(huán)氧樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)量大幅度增加，而 ECH 并沒有新的產(chǎn)能增加，加劇了區(qū)域性資源失衡；因此 ECH 高位平臺(tái)會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)得到保持，直到供需平衡得到根本改善。 　　未來 5 年全球雙酚 A 市場(chǎng)需求將以年平均 6%~7% 的速度快速增長(zhǎng)，亞洲市場(chǎng)將以年平均 10%~11% 的速度增長(zhǎng)。在目前供需基本平衡的情況下， BPA 的定價(jià)基本屬于原材料推動(dòng)型，雖然目前仍處于低迷狀態(tài)，但由于成本的推動(dòng)，需求持續(xù)的增長(zhǎng)，雙酚 A 的價(jià)格也會(huì)理性回歸到一個(gè)恰當(dāng)?shù)膬r(jià)位。 表 8 2006 年粉末涂料用環(huán)氧樹脂前 10 家供應(yīng)商 公司名稱 銷售量 / t 市場(chǎng)分額 / % 淄博市臨淄永流化工股份有限公司 18000 安徽恒遠(yuǎn)化工有限公司 16000 黃山市潤(rùn)發(fā)化工 ( 集團(tuán) ) 有限公司 16000 黃山市善孚化工有限公司 14735 歙縣友誼化工有限公司 12000 黃山市恒泰化工有限公司 10000 黃山錦峰實(shí)業(yè)有限公司 7000 巴陵石化有限責(zé)任公司環(huán)氧樹脂事業(yè)部 6130 黃山市同心實(shí)業(yè)有限公司 6000 奉化南海藥化集團(tuán)有限公司 5500 圖 7 　　圖 7 中是環(huán)氧樹脂排名前 10 的供應(yīng)商所占市場(chǎng)份額示意圖，圖中可以清楚看出粉末用環(huán)氧樹脂市場(chǎng)亟待加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中度，排名前 10 的供應(yīng)商所占的比例僅僅為 % ，剛過一半多一點(diǎn)，而前十名的供應(yīng)商之間也沒有絕對(duì)的業(yè)內(nèi)霸主，供貨量相差無幾，第一名與第二名之間只差 1 個(gè)百分點(diǎn)，供貨量只差 2000t 。這一再的說明，粉末涂料用環(huán)氧樹脂業(yè)并沒有真正的發(fā)展起來，產(chǎn)業(yè)集中度極低，并沒有像阿克蘇那樣真正的業(yè)內(nèi)的強(qiáng)者，市場(chǎng)相對(duì)不穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)缺少科技含量高的產(chǎn)品，導(dǎo)致各家產(chǎn)品都有自己的一部分市場(chǎng)。如果長(zhǎng)此以往，將不利于行業(yè)的發(fā)展，沒有真正有實(shí)力的廠家能夠調(diào)動(dòng)大量資金進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)，各企業(yè)間陷入競(jìng)相降價(jià)以保住自己所剩不多的市場(chǎng)份額，最終造成行業(yè)發(fā)展停滯不前，沒有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，最終被更有實(shí)力的外資企業(yè)吞并。 　　 聚酯價(jià)格的影響因素 　　聚酯材料的價(jià)格主要受供需矛盾和原油價(jià)格的影響。在下游粉末涂料市場(chǎng)需求不旺的時(shí)候，聚酯原料的供需矛盾得到緩解，價(jià)格有所回落。但因上游石油裂解、基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)能不足，到 2008 年以前這種供需矛盾難以緩解，所以未來兩年聚酯價(jià)格仍然會(huì)在高位盤整，需要各廠家注意。 表 9 2006 年粉末涂料用聚酯樹脂前 10 家供應(yīng)商 公司名稱 銷售量 / t 市場(chǎng)分額 / % 杭州中法化學(xué)有限公司 26104 廣州產(chǎn)協(xié)高分子有限公司 20000 帝斯曼（中國(guó)）有限公司 19500 安徽神劍新材料有限公司 19300 氰特特種表面技術(shù)公司中國(guó)總部 17800 浙江天松新材料股份有限公司 16200 黃山三利科技有限公司 16000 東莞友邦新材料科技有限公司 12600 中山市堅(jiān)麗樹脂有限公司 12000 儀征市百思德聚酯廠 9800 圖 8 2006 年粉末涂料用聚酯樹脂前 10 家供應(yīng)商占市場(chǎng)份額 　　從圖 8 中可以看出粉末涂料用聚酯樹脂的情況和環(huán)氧樹脂有著相似之處，按國(guó)際的慣例，二八比例是最為穩(wěn)定，也是行業(yè)發(fā)展最佳時(shí)期，而目前的情況看來粉末涂料用樹脂業(yè)仍然有許多需要發(fā)展的地方。 　　 粉末涂料的生產(chǎn)情況回顧 　　 國(guó)內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)情況簡(jiǎn)況 　　目前我國(guó)粉末涂料產(chǎn)品品種已基本形成十大類型 : 裝飾型環(huán)氧、絕緣環(huán)氧、防腐型環(huán)氧酚醛、環(huán)氧丙烯酸花紋型、聚酯環(huán)氧裝飾型、環(huán)氧美術(shù)型、聚酯 / TGIC 、聚氨酯、半光、無光及其它功能性粉末涂料 ( 包括阻燃型、導(dǎo)電型、耐熱型等 ) 。 　　我國(guó)粉末涂料生產(chǎn)廠從 1982 年的 4 ～ 5 家，發(fā)展到目前的 2000 家以上， 但大多數(shù)企業(yè)都是年生產(chǎn)量在幾百噸，甚至幾十噸的小廠，包含了外商獨(dú)資、中外合資、國(guó)有、民營(yíng)等多種經(jīng)濟(jì)成分。從地區(qū)分布看， 粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)大部分集中在廣東、福建、浙江、上海、江蘇、河北、北京、天津等地區(qū)，尤其集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和環(huán)渤海灣地區(qū)。中西部地區(qū)除安徽、湖北、四川以外，其他地區(qū)也有少量的分布。 　　我國(guó)的粉末涂料市場(chǎng)消費(fèi)除少量金屬粉、以及一些高檔、特殊粉末涂料產(chǎn)品進(jìn)口外，其它已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自給。規(guī)模較大的合資企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn) ( 如成套的引進(jìn)設(shè)備 ) ，測(cè)試儀器完善，人員素質(zhì)較高，產(chǎn)品產(chǎn)量能夠保證高端產(chǎn)品用戶的要求， 甚至有部分產(chǎn)品出口。也有些企業(yè)設(shè)備陳舊、產(chǎn)品牌號(hào)簡(jiǎn)單、缺少測(cè)試儀器、沒有專業(yè)人員、一切憑經(jīng)驗(yàn)判斷，加上當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈，偷工減料、粗制濫造的現(xiàn)象也確實(shí)存在，產(chǎn)品只能應(yīng)用在低端 ( 超市貨架、金屬座椅、童車等 ) 產(chǎn)品上。 　　二、粉末涂料行業(yè)現(xiàn)狀 　　 粉末涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 　　中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)粉末涂料行業(yè)與整個(gè)涂料工業(yè)的發(fā)展同步。 2006 年在全行業(yè)利潤(rùn)普遍下滑的情況下熱固性粉末涂料總量突破了 60 萬 t ，達(dá)到歷史最好水平的 63 萬 t ，比 2005 年同期的 51 萬 t 增長(zhǎng)了 % （見表 10 ）。與 2006 年全國(guó)同期的涂料總量相比，粉末涂料占有 % 的市場(chǎng)份額。 2006 年我國(guó)粉末涂料產(chǎn)品銷售收入達(dá)到 億元，占全國(guó)涂料工業(yè)產(chǎn)品銷售總收入的 % 。根據(jù)美國(guó)粉末涂料研究會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料， 2006 年全球熱固性粉末涂料總量為 萬 t ，我國(guó)已經(jīng)超過全歐洲熱固性粉末涂料總量（ 萬 t ）或全美洲熱固性粉末涂料的總量（ 萬 t ），占全球粉末涂料市場(chǎng)份額的 % ，繼續(xù)保持全球第一的位置。 表 10 近年來我國(guó)粉末涂料增長(zhǎng)情況 年份 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 年銷售量，萬 t 27 34 42 51 63 年增長(zhǎng)率， % — 　　從粉末涂料與涂裝行業(yè)的地域分布來看，我國(guó)粉末涂料與涂裝企業(yè)主要分布在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲，根據(jù)中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì) 2006 年 171 家粉末涂料企業(yè)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)的粉末涂料銷量占全國(guó)粉末涂料銷量的 % ；其中長(zhǎng)江三角洲占 % ，珠江三角洲占 % ，京津地區(qū)約占 % ；全國(guó)其他地區(qū)僅占 % （見圖 9 ）。 圖 9 2006 年我國(guó)粉末涂料地域分布 　　中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì) 2006 年行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，我國(guó)粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)為：環(huán)氧 / 聚酯混合型粉末占 %% ，聚酯 TGIC 占 % ，聚酯 HAA 為 % ，純環(huán)氧為 % ，羥基聚酯 / 聚氨酯體系 % 、其他體系為 % 。我國(guó)粉末涂料品種結(jié)構(gòu)與全球粉末涂料品種結(jié)構(gòu)的比較見表 11 。 表 11 2006 年粉末涂料品種結(jié)構(gòu)比較—中國(guó) / 全球 % 品種 純環(huán)氧 環(huán)氧/聚酯混合型 聚酯/TGIC聚酯/HAA羥基聚酯/聚氨酯其他中國(guó) 全球 　　表 11 清楚地表明，我國(guó)粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)與歐美粉末市場(chǎng)存在較大差異。管道和鋼管樁重防腐在輸油輸氣和跨海大橋等工程建設(shè)中的應(yīng)用使我國(guó)純環(huán)氧粉末品種的數(shù)量明顯偏大。全球粉末涂料工業(yè)都面臨高成本低售價(jià)的巨大壓力，促使混合型粉末涂料所占比重繼續(xù)下滑，這個(gè)問題在中國(guó)表現(xiàn)尤為突出，我國(guó)混合型粉末由 2005 年的 53% 降至 2006 年的 % ，與此同時(shí)聚酯 /TGIC 體系的粉末增長(zhǎng)迅猛，達(dá)到 % 。聚氨酯粉末和其他類型粉末當(dāng)屬高檔粉末涂料品種，表 4 說明我國(guó)的高檔粉末涂料非常少，就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較而言，我國(guó)僅為全球平均水平的 1/10 。 　　 行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 　　民營(yíng)企業(yè)是我國(guó)粉末涂料行業(yè)的主力軍，他們中有年銷售量近萬噸的企業(yè)，也有開開停停年銷量不到 100 噸 t 的企業(yè)，并以年銷售量數(shù)百噸的企業(yè)最多。 2006 年的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，我們統(tǒng)計(jì)到的年銷售量在 1000t 以上的民營(yíng)企業(yè)共有 83 家， 2005 年同期的數(shù)據(jù)為 60 家，增長(zhǎng)了 38% 。這 83 家民營(yíng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)總銷量為 萬噸 t ，占有 % 的粉末涂料市場(chǎng)份額。以阿克蘇 諾貝爾、杜邦華佳為代表的外商投資企業(yè)影響著我國(guó)粉末行業(yè)的發(fā)展，我們統(tǒng)計(jì)到的 14 家外商投資企業(yè)銷售總量達(dá)到 萬 t ，占有 % 的市場(chǎng)份額。國(guó)有控制企業(yè)僅有廣州擎天和杭州中法兩家，臺(tái)資企業(yè)所占市場(chǎng)份額也不多，二者相加也不到 5% （僅有 % ），因此眾多小企業(yè)擁有近 50% 的粉末涂料市場(chǎng)（ % ，見圖 10 ）。由此我們可以清楚地看到，我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)十分分散，行業(yè)管理和行業(yè)自律的難度很大。 圖 10 我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)劃分 　　表 12 和表 13 對(duì)我國(guó)前 20 家粉末涂料企業(yè)的銷售量和銷售收入進(jìn)行了比較。由此可以看出前 10 家企業(yè)的粉末涂料銷售量占全國(guó)粉末涂料銷售總量的比重為 % ，與 2005 年同期基本持平，說明大企業(yè)的增長(zhǎng)速度與全行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度保持一致。前 10 家企業(yè)的銷售收入占全國(guó)粉末涂料銷售收入的 % ，較 2005 年同期上升了 個(gè)百分點(diǎn)，這進(jìn)一步說明了我國(guó)粉末涂料行業(yè)以大企業(yè)為支撐，眾多小企業(yè)為補(bǔ)充的企業(yè)分布格局。另外，銷售市場(chǎng)占 % 的大企業(yè)，其銷售收入占到 % ，說明大企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況好于小企業(yè)，但優(yōu)勢(shì)并不明顯。 表 12 2006 年粉末涂料行業(yè)前 20 位企業(yè)的銷量指標(biāo)比較 公司名稱 產(chǎn)量， t 增長(zhǎng)幅度，177。 % 2006 年 2005 年 杜邦華佳化工有限公司 22000 17339 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠涂料(廣東)有限公司 20000 18000 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠涂料 (寧波)有限公司18000 15500 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 10000 7500 江蘇華光粉末有限公司 10000 8500 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 9560 4300 福建萬順粉末涂料有限公司 9200 8000 漳州市萬安實(shí)業(yè)有限公司 8935 7770 浙江玉石塑粉有限公司 8700 7200 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠涂料(蘇州)有限公司 7800 5654 總量 124195 99763 市場(chǎng)份額，% % % 百分點(diǎn) 表 13 2006 年粉末涂料行業(yè)前 20 位企業(yè)的銷售收入指標(biāo)比較 公司名稱 銷售收入，億元 增長(zhǎng)幅度，177。 % 2006 年 2005 年 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠涂料(廣東)有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠涂料(寧波)有限公司 杜邦華佳化工有限公司 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠涂料(廊坊)有限公司 江蘇華光粉末有限公司 阿克蘇 諾貝爾 長(zhǎng)誠涂料 (蘇州) 有限公司 南寶樹脂（昆山）公司 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 漳州市萬安實(shí)業(yè)有限公司 總量 市場(chǎng)份額， % % % 百分點(diǎn) 　　三、粉末涂料的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 　　家電工業(yè)也是粉末涂料重要的應(yīng)用領(lǐng)域，在美國(guó)、在家用電器方面的應(yīng)用占據(jù)整個(gè)粉末涂料市場(chǎng)的 17 ％。自從人們接受輕微的橘皮效果以來，混合型粉末涂料體系在歐洲也被用作這種用途的主要產(chǎn)品。在美國(guó)，由于優(yōu)先考慮光滑的涂飾效果，所以聚氨酯體系在家用設(shè)備方面的應(yīng)用更為普遍。作為家電設(shè)備的保護(hù)性涂料，粉末涂料主要應(yīng)用于以下典型產(chǎn)品：食品冷凍機(jī)、電冰箱、熱水器、烤面包機(jī)、洗碗機(jī)蓋、家用廚具，電和煤氣加熱器等。 　　汽車工業(yè)領(lǐng)域是對(duì)保護(hù)和裝飾性用途的涂料具有最大需求的市場(chǎng)之一。 　　汽車工業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車用粉末涂料有環(huán)氧聚酯混合型、聚酯型、聚氯酯型和丙烯酸型等。粉末涂料應(yīng)用于汽車始于上世紀(jì)初， 1990 年底部分汽車零部件上噴涂粉末涂料獲得成功，隨著技術(shù)的日趨完善和粉末涂料性能的提高，現(xiàn)已完全能滿足轎車涂裝的各項(xiàng)要求，如外觀裝飾性、耐候性、耐化學(xué)品性、抗刮傷性、抗紫外線性等。 　　目前國(guó)內(nèi)粉末涂料在汽車工業(yè)中多用于汽