【正文】 料工業(yè)的用電增速有所減緩，但其用電基數(shù)大，慣性強(qiáng)，總體增勢(shì)依舊明顯。同時(shí)隨著社會(huì)發(fā)展和人民生活水平的提高，空調(diào)、冰箱等高耗能家用電器的使用率也在不斷提高。巨大的電能需求和火力發(fā)電的排污約束以及水力資源的巨大開發(fā)潛力為我國水電行業(yè)的持久快速發(fā)展提供了良好的保證，隨著國家中長期能源政策的實(shí)施和對(duì)水電建設(shè)的大力扶持，我國水電行業(yè)正迎來20年左右的黃金發(fā)展期。目前，國家電力系統(tǒng)一方面加快電網(wǎng)建設(shè)，擴(kuò)大輸配電能力，另一方面積極優(yōu)化和調(diào)整電力結(jié)構(gòu)。即由過去重點(diǎn)建設(shè)電源轉(zhuǎn)為重點(diǎn)發(fā)展電網(wǎng)；由過去重點(diǎn)建設(shè)火電轉(zhuǎn)為重點(diǎn)開發(fā)水電；由過去重點(diǎn)建設(shè)見效快的徑流水電站轉(zhuǎn)為重點(diǎn)建設(shè)調(diào)蓄性能好的大型龍頭水電站。同時(shí)，以“廠網(wǎng)分開，競價(jià)上網(wǎng)”核心內(nèi)容的國家電力體制改革方案即將出臺(tái)，競價(jià)上網(wǎng)的原則就是“同網(wǎng)同質(zhì)同價(jià)”與“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”，這就為水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力，也確定了水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場導(dǎo)向。在金融政策上，針對(duì)大型水電項(xiàng)目建設(shè)周期長，運(yùn)營年限長，工程投資高，運(yùn)營成本低，收入穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)，隨著改革的深入，金融機(jī)構(gòu)一定會(huì)改變現(xiàn)行的將水電等同于一般基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的作法，延長貸款年限，適當(dāng)降低貸款利率，甚至給予財(cái)政貼息政策等。目前國家開發(fā)銀行已將大型水電項(xiàng)目的貸款償還期限延長至25~30年。在環(huán)保政策上，鼓勵(lì)清潔能源的開發(fā)利用是全球的呼聲，一些發(fā)達(dá)國家規(guī)定電力產(chǎn)品消費(fèi)中的清潔能源必須占有一定比重，中國有保護(hù)大氣環(huán)境，減少溫室氣體排放的義務(wù)，環(huán)保立法標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督水平的不斷提高，將使水電的主要競爭對(duì)手煤電成本大幅度提高，優(yōu)先發(fā)展水電的政策將落到實(shí)處。第三節(jié) 2009年水電行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境對(duì)水電行業(yè)影響概述同輕工業(yè)產(chǎn)品不同，電力產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，不存在客戶個(gè)人偏好帶來的對(duì)產(chǎn)品差異化的要求，社會(huì)風(fēng)俗，文化等等都會(huì)電力行業(yè)沒有什么影響。影響水電行業(yè)發(fā)展的是自然條件、自然災(zāi)害。清潔生產(chǎn)和人們的節(jié)約意識(shí)也會(huì)對(duì)電力行業(yè)的發(fā)展造成影響。隨著清潔生產(chǎn)的提倡和民眾節(jié)能意識(shí)的提高，工廠建設(shè)和生產(chǎn)時(shí)將考慮更多的節(jié)能環(huán)保理念和措施，消費(fèi)者在選購時(shí)會(huì)強(qiáng)調(diào)節(jié)能環(huán)保。另一方面隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，例如電解鋁等高耗能行業(yè)的技術(shù)革新和升級(jí)，從長遠(yuǎn)來看都會(huì)降低用電量。在用電結(jié)構(gòu)方面對(duì)于水電等清潔電能的需求會(huì)上升，最后水電在電力總供應(yīng)中會(huì)達(dá)到一個(gè)較穩(wěn)定的比例。自然條件是限制水電發(fā)展的最關(guān)鍵因素，我國的水電資源主要分布在中西部地區(qū)。自然災(zāi)害對(duì)水電的平穩(wěn)運(yùn)營會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。二、西南地區(qū)旱情對(duì)水電行業(yè)影響巨大2009年秋季以來我國多省市出現(xiàn)嚴(yán)重旱情：西南、江南、華南部分地區(qū)相繼出現(xiàn)較為嚴(yán)重的干旱。干旱波及云南、貴州、四川、西藏、青海等15省區(qū)；其中，云南大部、四川中部和南部、貴州西部、廣西西北部出現(xiàn)特大干旱；西藏東南部、甘肅南部、青海東部、貴州東部等地區(qū)出現(xiàn)嚴(yán)重干旱。由于西南地區(qū)是我國最主要的水電資源地區(qū)，%，持續(xù)的干旱將影響水利機(jī)組利用率從而對(duì)水電業(yè)績產(chǎn)生較大沖擊。云南、貴州、四川等水電大省因?yàn)槭芨珊禌_擊，如今已捉襟見肘，不得不靠外省調(diào)電緩解供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)。曾經(jīng)作為西電東送重要基地的水電大省云南、貴州、廣西等省，目前幾乎無能力完成西電東送使命，而目的地廣東省3月份被迫啟動(dòng)塵封兩年的錯(cuò)峰用電方案。連日來的嚴(yán)重旱情已經(jīng)使得不少西南地區(qū)飽受煎熬，部分水電機(jī)組幾近停產(chǎn)，各地水電發(fā)電量大大低于歷史同期。以瀾滄江流經(jīng)的云南省臨滄市為例，進(jìn)入2010年3月，全市實(shí)際缺電90萬千瓦時(shí)，因旱減少發(fā)電5800萬千瓦時(shí)，造成工業(yè)經(jīng)濟(jì)損失近4億元。而西南的貴州也不乏遭遇同樣的處境。貴州水電年初13月日均發(fā)電量只能達(dá)到1000萬千瓦時(shí)左右，而正常時(shí)期可以達(dá)到7000萬至1億千瓦時(shí)。貴州省內(nèi)電力缺口目前達(dá)到300萬千瓦，火電企業(yè)雖已全力生產(chǎn)但仍不能解除困局。作為彌補(bǔ)，華中電網(wǎng)已調(diào)出200萬千瓦電源支持西南省區(qū)，其中100萬千瓦電力來自江西、河南火電，100萬千瓦由三峽水電輸入；南方電網(wǎng)方面，外部則向國家電網(wǎng)增購電力90萬千瓦，網(wǎng)內(nèi)則增加天生橋一級(jí)、二級(jí)和龍灘發(fā)電等企業(yè)的發(fā)電量。西南地區(qū)旱情對(duì)1季度水電業(yè)績因旱情受損已無法避免，云南、貴州、廣西地區(qū)的水電企業(yè)或受干旱的影響程度較大，但4月份以后隨著雨季的來臨，西南地區(qū)以上水電企業(yè)來水情況將得到進(jìn)一步的改善，2季度水電企業(yè)發(fā)電量將逐步得到恢復(fù)。旱災(zāi)對(duì)水電行業(yè)的影響使得火電行業(yè)必需抓緊火電生產(chǎn)和供應(yīng)，從而帶動(dòng)了煤炭的需求。但是總體來說隨著雨季的到來，干旱對(duì)水電機(jī)組利用小時(shí)的影響將隨著上游來水增多而逐漸消失。第四節(jié) 2009年水電行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表中包含了電力行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表13 報(bào)告涉及的主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋匯總術(shù)語解釋軸流式機(jī)組水電發(fā)電方式，水流方向與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸垂直貫流式機(jī)組水電發(fā)電方式，水流方向與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸平行混流式機(jī)組水電發(fā)電方式，兼具軸流和貫流發(fā)電的特點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)煤每千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為7000千卡發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)統(tǒng)計(jì)期發(fā)電量除以統(tǒng)計(jì)期等效發(fā)電負(fù)荷廠用電率發(fā)電機(jī)組發(fā)一度電需要消耗的電量資料來源：世經(jīng)未來整理二、行業(yè)技術(shù)水平水電行業(yè)生產(chǎn)工藝主要從設(shè)計(jì)研制、機(jī)組安裝、機(jī)組運(yùn)行、技術(shù)突破四個(gè)方面做簡要的介紹。重點(diǎn)關(guān)注水電發(fā)電站重要的的技術(shù)指標(biāo)—廠用電率的變化情況。設(shè)計(jì)研制方面。中國水電設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)水平近20年有了很大的進(jìn)步。已能夠獨(dú)立自主設(shè)計(jì)制造70萬kw大型混流式機(jī)組(轉(zhuǎn)輪直徑10米)、20萬kw大型軸流式機(jī)組()，5萬kw大型燈泡貫流式機(jī)組(轉(zhuǎn)輪直徑7米)、(水頭1000米)，研制了46萬kw中型抽水蓄能機(jī)組。機(jī)組安裝方面。20072008年以來，以三峽、龍灘、小灣、拉西瓦等電站為代表的一系列70萬千瓦超大型混流式機(jī)組和桐柏、泰安、西龍池等多座蓄能電站30萬千瓦可逆式機(jī)組的安裝，已將我國的水電機(jī)組安裝的規(guī)模和水平提升到空前的高度。標(biāo)志著我國水電機(jī)組設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行達(dá)到世界一流水平。我國水電已步入大電站、大機(jī)組、高電壓、自動(dòng)化、信息化的新時(shí)代。機(jī)組運(yùn)行方面。我國已有最大容量84萬kVA、推力負(fù)荷達(dá)55000kN；、單機(jī)最大持續(xù)出力61萬kW；，居世界第3；、額定容量20萬kW、轉(zhuǎn)輪直徑8m、推力負(fù)荷達(dá)41000kN的世界單機(jī)容量最大的高水頭軸流式水口水輪發(fā)電機(jī)組；；、額定容量12萬kW；采用蒸發(fā)冷卻技術(shù)的單機(jī)容量40萬kW的李家峽機(jī)組等。技術(shù)突破方面。重大技術(shù)創(chuàng)新的新型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷技術(shù)用于水電設(shè)備，蒸發(fā)冷卻水輪發(fā)電機(jī)定子的安裝工藝和調(diào)整試驗(yàn)技術(shù)在我國首次獲得成功等十二項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)把我國水電機(jī)電安裝的施工技術(shù)全面地推進(jìn)到了世界先進(jìn)水平。表14 2009年水電廠用電率逐月對(duì)比和變化趨勢(shì)單位：%時(shí)間發(fā)電廠用電率水電廠用電率200912009220093200942009520096200972009820099200910200911200912數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)從2009年水電廠用電率來看，而當(dāng)期全部發(fā)電廠用電率基本維持不變，水電廠用電率的提高主要受旱情影響，水電機(jī)組發(fā)電不連貫或效率下降導(dǎo)致廠用電量明顯上升。三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率從下表可以看出，從05年—09年電力行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率在不斷的提高，增長速度不斷加快，這與近幾年水利水電站的修建和竣工有關(guān)，建成的大型電站技術(shù)先進(jìn)，管理完善。大型電站勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高帶動(dòng)了整個(gè)電力行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。隨著小火電的陸續(xù)關(guān)閉和大型水電項(xiàng)目的竣工，勞動(dòng)生產(chǎn)率增長了3倍以上。表15 電力行業(yè)五年的勞動(dòng)生產(chǎn)率單位：億元/萬人時(shí)間從業(yè)人數(shù)工業(yè)增加值勞動(dòng)生產(chǎn)率20052006200720082009資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來整理四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)水電技術(shù)朝著兩個(gè)相反的方向發(fā)展。一是朝著大機(jī)組的方向發(fā)展。二是朝著適合于農(nóng)村應(yīng)用的小水電技術(shù)發(fā)展。大機(jī)組的方向。依托我國的大工程大項(xiàng)目，從近期各水電企業(yè)招投標(biāo)機(jī)組的容量可以看出，大工程大項(xiàng)目對(duì)水電技術(shù)的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。三峽工程充分發(fā)揮國家重大工程對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的帶動(dòng)作用，堅(jiān)持以自主創(chuàng)新提升我國水電產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，通過引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新，在短短7年左右的時(shí)間里，取得了一大批自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)32萬千瓦機(jī)組的技術(shù)水平，到70萬千瓦機(jī)組的重大突破，使我國水電設(shè)備制造業(yè)一舉跨越與國外30年的差距。國產(chǎn)三峽機(jī)組達(dá)到了國際同等水平，自主研制的840mva水輪發(fā)電機(jī)全空冷技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平?！叭龒{模式”以重點(diǎn)工程帶動(dòng)自主創(chuàng)新，是國內(nèi)自主創(chuàng)新的新標(biāo)志。在大型水輪發(fā)電機(jī)核心技術(shù)研發(fā)方面，哈電和東電建有3000噸、1000噸推力軸承實(shí)驗(yàn)臺(tái)，蒸發(fā)冷卻實(shí)驗(yàn)臺(tái)和絕緣技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)。90年代初開始研究開發(fā)用于推力軸承的彈性金屬塑料瓦，在大型水輪發(fā)電機(jī)上得到廣泛的應(yīng)用；在55萬千瓦水能發(fā)電機(jī)全空冷技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)了70萬千瓦全空冷新產(chǎn)品，應(yīng)用此項(xiàng)成果正在制造三峽、龍灘、拉西瓦和小灣機(jī)組；近幾年來，采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新技術(shù)———蒸發(fā)冷卻，應(yīng)用到水輪發(fā)電機(jī)上，不僅能夠突破空冷發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)制造的極限容量，還能克服水內(nèi)冷的不足之處，目前這項(xiàng)技術(shù)已成功用于李家峽40萬千瓦機(jī)組，正在進(jìn)行三峽70萬千瓦機(jī)組應(yīng)用蒸發(fā)冷卻技術(shù)的研制工作，還將規(guī)劃研究應(yīng)用到100萬千瓦級(jí)的特大型水電機(jī)組上。小水電技術(shù)應(yīng)用。小水電從容量角度來說處于所有水電站的末端，它一般是指容量5萬千瓦以下的水電站。由于小水電站投資小、風(fēng)險(xiǎn)低、效益穩(wěn)、運(yùn)營成本比較低，尤其是近年來，由于全國性缺電嚴(yán)重，民企投資小水電如雨后春筍，悄然興起。世界小水電在整個(gè)水電的比重大體在5％6%。中國可開發(fā)小水電資源如以原統(tǒng)計(jì)數(shù)7000萬kW計(jì)，占世界一半左右。根據(jù)規(guī)劃，在2020年前，中國將投產(chǎn)的單機(jī)容量在70萬~80萬千瓦的混流機(jī)組約有150臺(tái)，單機(jī)容量在30萬~40萬千瓦的抽水蓄能機(jī)組約有150臺(tái)，單機(jī)容量在3萬~6萬千瓦的大型貫流機(jī)組約有150臺(tái)。由此可見中國水電建設(shè)和發(fā)展已進(jìn)入“黃金時(shí)代”，從規(guī)劃投產(chǎn)機(jī)組可以看出小水電的發(fā)展欣欣向榮。中國水電設(shè)備自主研發(fā)能力不斷提升，整體實(shí)力有所增強(qiáng)，已初步形成基本構(gòu)成比較完整的、居世界前列的水電設(shè)備制造體系。國內(nèi)水電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合三峽工程的建設(shè)實(shí)踐，破解技術(shù)難點(diǎn)，進(jìn)一步提高大型水電設(shè)備的國產(chǎn)化水平。與此同時(shí)小水電設(shè)備制造業(yè)受益于新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程加快，根據(jù)規(guī)劃“十一五”期間，全國將建設(shè)400個(gè)水電農(nóng)村電氣化縣，進(jìn)一步擴(kuò)大小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程建設(shè)和實(shí)施范圍。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造，提高供電能力和供電質(zhì)量。第三章 2009年水電行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年水電行業(yè)規(guī)模分析水電行業(yè)作為電力行業(yè)中最重要的清潔能源和可再生能源類型，占有極為重要的地位，發(fā)展空間非常巨大。水電行業(yè)從業(yè)人員保持在2729萬人的規(guī)模，雖然不斷有新的水電項(xiàng)目竣工，但從業(yè)人數(shù)有下降的趨勢(shì)，反映了水電行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。水電總資產(chǎn)在09年突破1萬億元，相比其他行業(yè)雖然總量不算太高，但是水電行業(yè)的發(fā)展速度和利潤增長是非常迅速的。09年由于金融危機(jī)影響，水電行業(yè)資產(chǎn)增度及收入增速都有一定程度的下降，利潤增速呈現(xiàn)負(fù)增長。從04年開始水電銷售收入保持兩位數(shù)的增長速度（06年除外），收入增速保持在20%以上，%的水平（主要和來水情況有關(guān)）。2010年來由于南方出現(xiàn)干旱天氣，水源受到影響，預(yù)計(jì)2010年前半年水電發(fā)電量和利潤增速將會(huì)出現(xiàn)降低的現(xiàn)象。表16 20052009年水電行業(yè)企業(yè)數(shù)和從業(yè)人數(shù)單位：人，億元時(shí)間企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率2005176028752820061865279957164625927417872715362062275281數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來整理表17 20042009年水電行業(yè)規(guī)模指標(biāo)情況單位：億元，%統(tǒng)計(jì)截止期總資產(chǎn)銷售收入資產(chǎn)增速收入增速利潤總額利潤增速2005底2006底2007年11月2008年11月2009年11月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來整理第二節(jié) 2009年水電行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、我國水能資源情況我國國土遼闊，河流眾多，大部分位于溫帶和亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，降水量和河流徑流量豐沛；地形西部多高山，并有世界上最高的青藏高原，許多河流發(fā)源于此；東部則為江河的沖積平原；在高原與平原之間又分布著若干次一級(jí)的高原區(qū)、盆地區(qū)和丘陵區(qū)。地勢(shì)的巨大高差，使大江大河形成極大的落差，如徑流豐沛的長江、黃河等落差均有4000多米。因此，我國的水能資源非常豐富。據(jù)1977—1980年第三次全國性水能資源普查，，如全部得到開發(fā)，約占世界可開發(fā)水能資源年發(fā)電量的五分之一，居世界首位。我國水能資源在地區(qū)分布上很不均勻，水能資源大部分集中在西南地區(qū)，中南和西北為次，華北、東北和華東地區(qū)所占比例很小。表18 按地區(qū)可開發(fā)水能資源地區(qū)裝機(jī)容量（萬千瓦）年發(fā)電（億千瓦小時(shí)）年發(fā)電量占全國比重（%）華北700230東北1200380華東1800690中南67002970西南2320013050西北42001910全國3780019230100數(shù)據(jù)來源：第三次全國性水能資源普查從各水系水能資源的分布看，長江是我國水能資源最豐富的水系，其水能資源主要分布在干流中、上游及烏江、雅礱江、大渡河、漢水、資水、沅江、湘江、贛江、清江等眾多支流上。表19 按水系可開發(fā)水能資源