【正文】 資產(chǎn)投資增速變化年份固定資產(chǎn)投資同比增速鋼材表觀消費量（萬噸）鋼材消費量同比增速1996%10511%1997%10848%1998%11623%1999%13220%2000%14121%2001%17316%2002%21122%2003%27103%2004%31246%2005 %37646%2006%44235%資料來源：國家統(tǒng)計局自2001年以后我國固定資產(chǎn)投資增速不斷上升，我國的鋼材表觀消費量也在同期出現(xiàn)了大幅的上升。目前我國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化時期，這一特點決定了我國將同時對于板帶材和長線材有著巨大的需求。雖然我國鋼材消費市場總趨勢是不斷增長的，但受宏觀經(jīng)濟及我國政府調控政策的影響，我國鋼材消費在經(jīng)歷了連續(xù)多年的罕見高速增長后其增速將出現(xiàn)一定幅度的回落，但鋼材消費增長的絕對數(shù)量將依然十分可觀。（三）國際市場對我國鋼材需求的影響分析2007年我國出口鋼材預計將達到6500萬噸，出口鋼坯（鋼錠）可達800萬噸。盡管受到兩次出口關稅稅率調整的不利影響，但出口鋼材、鋼坯同比仍然出現(xiàn)了較大幅度的增長。表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重單位：萬噸2001200220032004200520062007（E）全球鋼鐵貿(mào)易量300803130333209364983675838000（E）42000我國出口鋼鐵7286648242007274151217300出口比重%%%%%%%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會2007年我國出口鋼材、鋼坯占全球鋼鐵貿(mào)易總量的比重可能達到17％，我國已成為全球重要的鋼材出口國。2006年以來全球鋼鐵需求仍處于歷史較好水平，國際鋼材市場的價格也處于較高水平，這些因素都有利促進了我國鋼材的出口。但值得注意的是，由于我國出口鋼材價格偏低（平均低于國際市場鋼材價格在100～150美元/噸左右），因此2006年我國出口鋼材遭到了多起反傾銷的訴訟和糾紛。另外，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策對于具有高能耗、高污染特點的鋼鐵產(chǎn)品（鋼材和鋼坯）的出口限制措施已日趨嚴厲。綜合以上因素，我們認為雖然2007年國際市場對于鋼材需求仍然十分旺盛，但我國出口鋼材的貿(mào)易環(huán)境已十分不利，我國出口鋼材的規(guī)模難以繼續(xù)擴大。我國的鋼材消費仍將以滿足國內(nèi)市場為主，國際市場將不會成為影響我國鋼材消費的關鍵性因素。二、未來我國鋼材消費量預測基于以上分析，我們認為鋼材表觀消費總量和GDP、固定資產(chǎn)投資、第二產(chǎn)業(yè)增加值、等宏觀經(jīng)濟指標具有很高的相關性。我們通過EViews軟件對鋼材總表觀消費量和參數(shù)歷史數(shù)據(jù)進行擬合，選擇相關性高的模型參數(shù)進行預測，如下表所示。表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費量預測值單位：億噸低預測值中預測值高預測值20072008200920102012根據(jù)以上預測，到2012年中國鋼材表觀消費量將達到7億噸左右。值得注意的是，以上預測數(shù)據(jù)為中國未來鋼材表觀消費量的預測值。由于中國鋼材統(tǒng)計中存在著較為嚴重的重復統(tǒng)計，因此鋼材表觀消費量的數(shù)值往往大于鋼材實際消費量。，～，約有6000多萬噸的鋼材消費屬于重復計算。為了更好的反應中國鋼材需求的真實情況，我們利用中國鋼材實際消費量的歷史數(shù)據(jù)進行預測，如下表所示。表23 2007～2012年中國鋼材實際消費量預測值單位：億噸低預測值中預測值高預測值2007 2008 2009 2010 2012 根據(jù)以上預測，2012年國內(nèi)鋼材實際消費量約在6億噸左右。同時我們利用中國人口信息中心對未來中國人口數(shù)量的預測及實際鋼材消費量的預測數(shù)據(jù)，得到了未來中國人均鋼材消費量的預測數(shù)值如下表。表24 2007～2012年中國人均鋼材消費量變化中國人口低預測值中預測值高預測值（億）（千克）（千克）（千克）2007310 319 321 2008340 352 356 2009368 383 386 2010385 404 412 2012404 431 433 2007年中國人均鋼材消費量將超過300千克，到2010年中國人均鋼材消費量將達到400千克。雖然我國鋼材消費總量巨大，但從人均鋼材消費量的水平來看，與發(fā)達國家仍有一定差距。如美國鋼材消費在1973年達到峰值，人均鋼材消費量達690千克；英國鋼材消費是1970年達到峰值，人均鋼材消費量達477千克；德國鋼材消費是1977年達到峰值，人均鋼材消費量625千克；日本鋼材消費量在1973年達到峰值，人均為880千克。從這一角度來看，我國鋼鐵工業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，鋼材消費量的增長空間仍然存在。第二節(jié) 2007年行業(yè)產(chǎn)能分析及預測鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能涉及高爐煉鐵能力，轉爐（電爐）煉鋼能力以及軋鋼能力三部分。三個部分之間有著密切的聯(lián)系，同時互相影響。本節(jié)以分析我國鋼鐵工業(yè)的煉鐵和煉鋼能力為主，軋材能力的分析將在后面的細分行業(yè)一章中進行論述。一、高爐煉鐵能力下表所示為2006年中國高爐產(chǎn)能基本情況，據(jù)不完全統(tǒng)計2006年中國國內(nèi)高爐總數(shù)約為1254座，合計產(chǎn)能48098萬噸。從結構來看，大型高爐的數(shù)量少，但產(chǎn)能比重較高。2006年國內(nèi)1000米3以上高爐共有124座，%，但其合計產(chǎn)能約18996萬噸，%。300米3以下的小高爐雖然數(shù)量較多，約有700多座，%，%。整體來看，小高爐的數(shù)量很多，分布也很廣泛，但占全部煉鐵產(chǎn)能德比重并不高。從分布來看，小高爐除了廣泛分布于中小鋼鐵企業(yè)外，大型鋼鐵企業(yè)內(nèi)也有少量分布。表25 2006年中國高爐裝備基本狀況項目高爐座數(shù)產(chǎn)能高爐數(shù)比重產(chǎn)能比重單位（座）（萬噸）合計125448098%%≥2000M3449600%%1000M3～1999M3809396%%300M3～999M339518685%%≤300M373810417%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預計2007年我國高爐座數(shù)將超過1300座，但其中約7000萬噸的煉鐵能力是2007年新投產(chǎn)的。，因此實際國內(nèi)煉鐵能力沒有過剩，生鐵的供需基本平衡。二、煉鋼能力分析2006年底，全國共有煉鋼轉爐643座，公稱容量34523噸，生產(chǎn)能力40958噸。其中，小于等于20噸的轉爐162座，能力為3413萬噸，%；21～119噸轉爐394座，能力為24449萬噸，%，是轉爐煉鋼的絕對主力；120～299噸轉爐84座，能力為12402萬噸，%；300噸及以上轉爐3座，能力為695萬噸，%，見下表。表26 2006年中國轉爐鋼結構容量（噸）座數(shù)比例（%）公稱容量（噸*座）生產(chǎn)能力（萬噸）比例≤20162%29073412%21～119394%1793624449%120～29984%1278012402%≥3003%900695%合計643%3452340958%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會，合計煉鋼總能力超過5億噸，預計2007年我國還將新增5000萬噸的的煉鋼能力。，考慮新增的煉鋼能力在2007年尚不能完全發(fā)揮產(chǎn)能，實際上2007我國粗鋼供需基本平衡。但值得注意的是，由于缺少廢鋼資源，國內(nèi)電爐鋼產(chǎn)能閑置較為嚴重。第三節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)進出口分析及預測一、近年來進出口總量對比分析（一）我國鋼材進出口歷史變化2007年上半年我國進口鋼材869萬噸，出口鋼材3379萬噸，實現(xiàn)鋼材凈出口2510萬噸。預計2007年全年我國出口鋼材將達到6500萬噸，鋼材凈出口量將達4550萬噸。我國進口鋼材數(shù)量在穩(wěn)定減少的同時，出口鋼材、鋼坯出現(xiàn)大幅上升。對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說，雖然擴大出口短期內(nèi)可以緩解國內(nèi)的市場需求壓力，但從長期來看，大量出口鋼材既不符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也較容易引起反傾銷的貿(mào)易爭端，因此試圖通過擴大出口來緩解國內(nèi)鋼材市場的壓力是非常困難的。特別是2008年，出口鋼材進一步擴大規(guī)模十分困難。表27 2000～2007年我國鋼材進出口單位：萬噸20012002200320042005200607上半年鋼材進口量172224493717293025821851869鋼材出口量4745466961423205243013379鋼材凈進口量1248190330211507530－2450－2510資料來源：海關數(shù)據(jù)整理表28 2004～2006年我國進出口鋼坯變化單位：萬噸20042005200607上半年進口鋼坯出口鋼坯凈出口鋼坯資料來源：海關數(shù)據(jù)整理值得注意的是目前我國出口鋼材數(shù)量雖大，但附加值普遍不高，如下表所示為2006年上半年我國進出口鋼材金額及單價水平?？梢钥闯?，上半年我國雖然出口鋼材的總量遠遠大于進口總量，但進口鋼材的平均單價為1186美元/噸，而出口鋼材的平均單價為662美元/噸。主要原因在于進口鋼材主要以不銹鋼薄板、冷軋硅鋼、鍍鋅板等高附加值薄板材為主，而出口鋼材以線材、鋼筋等價格偏低的鋼材為主。因此導致進出鋼材的單價水平差距較大。表29 2007上半年我國進出口鋼材平均單價對比數(shù)量金額平均單價單位萬噸萬美元美元/噸進口鋼材1031334出口鋼材2239971（二）產(chǎn)業(yè)政策對我國鋼材進出口的影響2007年6月，我國政府對80多種鋼鐵產(chǎn)品加征5％～10％的出口關稅，這是繼4月份我國政府取消和下調鋼材出口退稅率后對鋼材出口政策的又一次重大調整。此次涉及的鋼材品種包括線材、板材、型材等較多品種。同時，鋼坯的出口關稅由10％提高到15％。這是近期對鋼材、鋼坯出口采取的最嚴厲的調控措施。由于目前我國出口鋼材價格仍低于國際市場價格，因此如單純依靠出口退稅調整仍難以達到抑制出口的效果。因此，近期我國政府又出臺了出口鋼材許可證管理制度，如果鋼材出口未來不能得到有效控制，我國政府將通過行政手段限制鋼材出口。二、我國出口鋼材結構分析下表所示為2007上半年年我國出口鋼材的主要國家（地區(qū)）。其中我國出口到韓國的鋼材數(shù)量最多，％，其次是美國，％。另外意大利、伊朗、印度、新加坡等國從我國進口鋼材數(shù)量也較多。值得注意的是如印尼、泰國、澳大利亞等國雖然從我國進口鋼材的絕對數(shù)量并不多，但由于其國內(nèi)市場狹小，因此我國并不大的出口數(shù)量，也對這些國家本土的軋鋼生產(chǎn)企業(yè)形成嚴重的威脅并招致反傾銷訴訟和調查。表30 2007上半年分國別出口鋼材情況國別（地區(qū)）出口鋼材數(shù)量出口鋼材累計金額出口鋼材平均單價萬噸萬美元美元/噸1韓國2美國3意大利4伊朗5印度6越南7新加坡8西班牙9比利時10香港合計2239971資料來源：海關數(shù)據(jù)整理從分品種來看，我國出口鋼材中鋼筋、線材的比重僅占23％左右，％，其他如熱軋、冷軋、鍍鋅板的出口數(shù)量合計也有近20％，加上無縫鋼管，整個板管材在出口鋼材總量中的比重已經(jīng)達到約50％。可見，板管材出口比重的增加是目前我國出口鋼材的一個重要特點。如下圖和表所示為我國鋼材出口數(shù)量及結構。資料來源：海關數(shù)據(jù)整理圖5 我國出口鋼材分品種比重表31 2007上半年我國出口鋼材分品種數(shù)量及同比增速單位：萬噸產(chǎn)品名稱6月數(shù)量1～6月數(shù)量上年同期數(shù)量同比增速線材%鋼筋%大型型鋼%中小型型鋼%棒材%鐵道用材%特厚板%中厚板卷%熱軋薄板卷%冷軋薄板卷%鍍層板(帶)%彩涂板(帶)%電工鋼板(帶)%熱軋窄鋼帶%冷軋窄鋼帶%無縫管%焊管%資料來源：海關數(shù)據(jù)整理三、我國進口鋼材結構分析下圖所示為2007年我國進口鋼材結構，可以看出我國進口鋼材具有以板材為主的鮮明特點。以中厚板卷、熱軋薄板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、電工鋼代表的板材約占我國進口鋼材總量的80％以上。資料來源：海關數(shù)據(jù)整理圖6 2007上半年我國進口鋼材分品種比重表32 2007上半年我國進口鋼材數(shù)量及同比增長單位：萬噸產(chǎn)品名稱當月數(shù)量1～6月數(shù)量上年同期數(shù)量同比增速線材 %鋼筋 %大型型鋼 %中小型型鋼 %棒材 %鐵道用材 %特厚板 %中厚板卷 %熱軋薄板卷 %冷軋薄板卷