【正文】 染。用最經(jīng)濟(jì)的方法大批量、快節(jié)奏地生產(chǎn)潔凈鋼是當(dāng)今世界鋼鐵流程發(fā)展的一大重要特征。新一代鋼鐵流程的基本特征就是優(yōu)化單元操作，采取KR鐵水脫硫，然后在第一座轉(zhuǎn)爐對(duì)低溫鐵水進(jìn)行快速、有效的脫硅、脫磷，在第二座轉(zhuǎn)爐進(jìn)行少渣快速脫碳，并保持鋼液中較低的含氧量，實(shí)現(xiàn)鐵水“全三脫”處理，從而形成大批量、低成本、快節(jié)奏的潔凈鋼生產(chǎn)流程。與常規(guī)工藝相比，采用新工藝的總渣料和鋼鐵料消耗明顯降低，且能大大提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。第三章 2012年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況分析第一節(jié) 供給分析及預(yù)測一、供給總量分析（一）產(chǎn)值：同比增速為負(fù)2012年112月，%。這是五年來，繼2009年行業(yè)總產(chǎn)值金融危機(jī)后再次出現(xiàn)負(fù)增長。鋼鐵行業(yè)是順周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢影響。2012年以來，我國鋼鐵行業(yè)總產(chǎn)值增長率呈現(xiàn)出逐步回落的態(tài)勢，這主要是由于房地產(chǎn)調(diào)控政策毫不放松，房地產(chǎn)等對(duì)鋼鐵的需求大幅減少，從而導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)的整體需求萎靡，需求不振直接導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)總產(chǎn)值的增速下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：20082010年數(shù)據(jù)均是截至11月份）圖1 2012年112月鋼鐵行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值情況（二）產(chǎn)量小幅增長 增速回落2012年1季度，在下游需求放緩的情況下，我國鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢，鋼材產(chǎn)量處于較低水平；2季度，下游需求疲軟，鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，部分鋼鐵企業(yè)為了減少虧損采取減產(chǎn)、停產(chǎn)措施，導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)量低速增長；3季度，鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，政府加快淘汰落后產(chǎn)能，部分企業(yè)為了減少虧損采取減產(chǎn)、停產(chǎn)措施，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增速繼續(xù)下滑。10月以來，隨著鋼價(jià)的回升，部分已經(jīng)停工的設(shè)備陸續(xù)開動(dòng)，鋼鐵產(chǎn)量有所增加。2012年全年全國粗鋼、生鐵、%、%、%，、。數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵產(chǎn)能釋放速度略有回升，鋼材市場供大于求的矛盾難以得到根本扭轉(zhuǎn)。表11 20052012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬噸，%生鐵粗鋼鋼材產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速2005 37117 2006 2007 20082009201020112012數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖2 20112012年112月鋼鐵產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 20112012年中國粗鋼月度日均產(chǎn)量變化情況從粗鋼的月度日均產(chǎn)量分析，除1月份和8月份外，2012年其它月份的日均產(chǎn)量均明顯高于2011年；其中，1季度粗鋼的日均產(chǎn)量不斷攀升；之后三個(gè)季度總體在震蕩中走低。不過總體來看，2012年粗鋼的月度日均產(chǎn)量較2011年還是有明顯增加。二、供給結(jié)構(gòu)變化分析鋼鐵行業(yè)的鋼材細(xì)分品種可細(xì)分為建材、板材、鋼帶、管材。建材：建材，即普通建筑用鋼材是我國鋼材消費(fèi)中最主要的一類鋼材，主要包括鋼筋、線材、大型材、中小型材、鐵道用鋼材、重輕軌等。2012年，鐵道用鋼材、重軌、輕軌與鋼筋的增速均超過全國平均水平；究其原因主要是受鐵路建設(shè)投資周期，保障房建設(shè)以及需求剛性的影響，且輕軌的產(chǎn)量受城市軌道交通建設(shè)加快的拉動(dòng)出現(xiàn)快速增長。建筑用鋼的生產(chǎn)靈活性高，應(yīng)對(duì)市場的需求變化較靈敏，在需求拉動(dòng)下產(chǎn)能的釋放較快。但建筑用鋼的產(chǎn)品附加值相對(duì)較低，企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)門檻較低，企業(yè)間的競爭更為激烈，生產(chǎn)成本的控制成為競爭的關(guān)鍵。隨著下游用鋼行業(yè)的需求變化，以及低碳綠色發(fā)展要求，建筑用鋼的生產(chǎn)要逐步適應(yīng)減量化用鋼趨勢，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品。中厚板主要包括厚鋼板、中板、中厚寬與冷熱軋薄板，2012年，%，%。相對(duì)而言，板材類產(chǎn)品是技術(shù)要求高、附加值高的的鋼鐵產(chǎn)品，主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)。在鼓勵(lì)提高產(chǎn)品技術(shù)含量的背景下，近幾年我國板材的產(chǎn)能大幅增加，但同時(shí)也帶來了產(chǎn)能集中釋放的供給過剩問題。2011年，在下游行業(yè)需求增長出現(xiàn)減緩的形勢下，板材類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營困難較大。板材類產(chǎn)品的生產(chǎn)需要從細(xì)分領(lǐng)域著手，生產(chǎn)滿足各個(gè)行業(yè)特殊性能要求的產(chǎn)品，實(shí)施差異化戰(zhàn)略，才能在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。帶鋼：帶鋼包含冷熱軋薄板鋼帶、中厚寬鋼帶、冷熱軋窄鋼帶、鍍層板（帶）、涂層板（帶）、電工鋼板（帶）等鋼材品種。帶鋼的用途十分廣泛，主要使用在汽車工業(yè)、機(jī)械制造行業(yè)、日用五金等領(lǐng)域。2012年，%，%基本持平。從發(fā)展方向上看，盡管當(dāng)前我國帶鋼仍有巨大市場需求，但隨著我國絕大部分工業(yè)產(chǎn)品的逐步升級(jí)換代，帶鋼的發(fā)展趨勢也將向品質(zhì)更高、生產(chǎn)更環(huán)保的方向發(fā)展。管材：2012年，焊接鋼管的產(chǎn)量增長相對(duì)平穩(wěn)，增幅較??；無縫鋼管產(chǎn)量釋放明顯，增速與2011年持平，主要受2011，2012年基建投資需求拉動(dòng)的影響。表12 20082012年鋼材細(xì)分品種產(chǎn)量單位：萬噸，%　2008年2009年2010年2011年2012年2012年同比增速鐵道用鋼材重軌輕軌大型型鋼中小型型鋼4252棒材鋼筋盤條（線材）特厚板厚鋼板中板熱軋薄板冷軋薄板中厚寬鋼帶熱軋薄寬鋼帶冷軋薄寬鋼帶熱軋窄鋼帶冷軋窄鋼帶鍍層板（帶）涂層板（帶）電工鋼板（帶）無縫鋼管焊接鋼管3237數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、供給預(yù)測（一）產(chǎn)能分析：2013年新增粗鋼產(chǎn)能3790萬噸2013年近半新增產(chǎn)能投放至西北地區(qū)，東部地區(qū)產(chǎn)能壓力有所緩解。2013年全國新增粗鋼產(chǎn)能3790萬噸，同比增長4%。2012年全國新增粗鋼產(chǎn)能5870萬噸，同比增長7%，2012年產(chǎn)能增速有所下降，其余地區(qū)產(chǎn)能增速僅有2%，東部地區(qū)供給壓力緩和。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 2012年全國新增和2013年全國在建及計(jì)劃新增鋼鐵產(chǎn)能分布對(duì)比（二）產(chǎn)量預(yù)測：從目前的情況來看，預(yù)計(jì)2013年中國經(jīng)濟(jì)弱恢復(fù)，%%，保守估計(jì)單位GDP（可比價(jià)格）。若基建驅(qū)動(dòng)2013年經(jīng)濟(jì)增長比例提高。表13 2013年粗鋼產(chǎn)量敏感度分析單位：億噸，%粗鋼產(chǎn)量2012年2013年GDP增速四季度一季度二季度三季度四季度GDP耗鋼強(qiáng)度 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（注：）表14 2013年GDP增速預(yù)測單位：%GDP增速悲觀弱恢復(fù)強(qiáng)復(fù)蘇年度增速一季度二季度三季度四季度數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖5 20112013年全國粗鋼產(chǎn)能走勢情況分析預(yù)計(jì)2013年全國日均粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到205萬噸，二季度達(dá)到日均產(chǎn)量最高點(diǎn)的209萬噸。（注：統(tǒng)計(jì)局月度粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)與中鋼協(xié)有出入，因此折算的日均粗鋼產(chǎn)量也與中鋼協(xié)公布值不一致，我們暫用統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行比較。）數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖6 20112013年全國日均粗鋼產(chǎn)能情況分析第二節(jié) 需求分析及預(yù)測一、需求總量分析2012年112月，，導(dǎo)致建筑用鋼和工業(yè)用鋼的需求仍然疲軟。（一）銷售收入：同比增速為負(fù)2012年，%。由于下游行業(yè)需求不足，產(chǎn)能過大，鋼材市場供大于求的矛盾十分突出，鋼材銷售異常困難，價(jià)格大跌，致使企業(yè)之間競爭進(jìn)一步加劇，特別是產(chǎn)品同質(zhì)化競爭更加激烈，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了2009年金融危機(jī)后巨大困難。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：20082010年數(shù)據(jù)均是截至11月份）圖7 2012年112月我國鋼鐵行業(yè)銷售收入情況（二）消費(fèi)量增速有所放緩2012年1季度，經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增大，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械等鋼鐵下游行業(yè)指標(biāo)走勢回落，鋼材消費(fèi)放緩進(jìn)一步擴(kuò)大；2季度本是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，但是經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增大，主要用鋼行業(yè)發(fā)展繼續(xù)放緩，鋼材消費(fèi)持續(xù)低迷；3季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)下滑，鋼材消費(fèi)持續(xù)低迷；4季度，受天氣逐漸轉(zhuǎn)冷以及臨近“兩節(jié)”的影響，國內(nèi)鋼材市場處于需求淡季，再加上社會(huì)固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增速仍然遠(yuǎn)低于上年同期，鋼材消費(fèi)依然低迷。，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖8 20112012年我國鋼材表觀消費(fèi)量及同比增速2012年112月，我國粗鋼表觀消費(fèi)量為67216萬噸，%。究其原因，主要是因?yàn)橛娩撔袠I(yè)中鐵路建設(shè)投資和房地產(chǎn)（新開工）開發(fā)投資均是負(fù)增長，造船工業(yè)完工量、新接訂單、手持訂單等均大幅下降，機(jī)械、汽車、家電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（產(chǎn)品產(chǎn)量）弱增長或增幅較大回落，導(dǎo)致鋼鐵市場需求疲軟的態(tài)勢沒有大的轉(zhuǎn)變。表15 20082012年粗鋼表觀消費(fèi)量變化情況單位：萬噸，%時(shí)間粗鋼消費(fèi)量同比增長2008452852009201020112012數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、需求結(jié)構(gòu)變化分析鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)中，建筑業(yè)、機(jī)械、汽車三大行業(yè)是用鋼需求最多的行業(yè)，尤其是建筑業(yè)，需求比例占比超過50%。鋼鐵行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)變化與建筑業(yè)的行業(yè)運(yùn)行變化關(guān)聯(lián)度大。2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，下游行業(yè)對(duì)鋼材的需求有有所減少。在細(xì)分領(lǐng)域，鐵道用鋼材、鋼筋消費(fèi)總量和增速都有較好表現(xiàn)；同時(shí)，由于機(jī)械、汽車等行業(yè)的發(fā)展速度下滑，工業(yè)用鋼材的需求量增速下滑，板材類產(chǎn)品的消費(fèi)增速均有所下降。表16 2012年鋼材細(xì)分品種表觀消費(fèi)量情況單位：萬噸產(chǎn)量出口進(jìn)口表觀消費(fèi)量同比增速鐵道用鋼材 大型型鋼 中小型型鋼 棒材 鋼筋 盤條（線材） 特厚板 厚鋼板 中板 熱軋薄板 冷軋薄板 中厚寬鋼帶 熱軋薄寬鋼帶 冷軋薄寬鋼帶 熱軋窄鋼帶 冷軋窄鋼帶 鍍層板（帶） 涂層板（帶） 電工鋼板（帶） 無縫鋼管 焊接鋼管 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、需求預(yù)測（一）短期預(yù)測：鐵路基建投資、鐵路用鋼產(chǎn)量雙升，后期基礎(chǔ)建設(shè)投資看好。鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資在宏觀調(diào)控中處于全國基礎(chǔ)建設(shè)投資的最前部，其投資增速略領(lǐng)先于全國基礎(chǔ)建設(shè)投資，而鐵路用鋼由于需提前采購，其產(chǎn)量增速領(lǐng)先于鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資12個(gè)季度。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖9 鐵路用鋼產(chǎn)量、鐵路投資同比增速雙升數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 鐵路基建、基建投資同比增速已于2012年從底部回升假設(shè)2013年下游行業(yè)對(duì)鋼鐵需求的增速分別：基建投資15%、房地產(chǎn)5%、工業(yè)和農(nóng)村地產(chǎn)5%、機(jī)械8%、汽車0%、電力5%、船舶0%、家電5%和其他行業(yè)5%。由此測算得到，%。表17 2013年下游行業(yè)對(duì)鋼鐵需求及同比增速預(yù)測單位：萬噸，%時(shí)間需求預(yù)測同比增速預(yù)測基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13204商品房11352其他房地產(chǎn)11775建筑類合計(jì)36330機(jī)械15933汽車5073電力2243船舶2670家電1331其他6518工業(yè)合計(jì)33769合計(jì)總消費(fèi)量70099數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來由于人民幣升值以及貿(mào)易壁壘，預(yù)計(jì)2013年出口較2012年回落5%，達(dá)到5200萬噸；國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步和進(jìn)口替代，進(jìn)口較2012年下降7%，達(dá)到1300萬噸，凈出口3900萬噸；。（二）中期預(yù)測：鋼材消費(fèi)量主要受經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。“十二五”時(shí)期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設(shè)施、交通設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)將拉動(dòng)鋼材消費(fèi)。同時(shí)，我國將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋼材“減量化”和材料替代等因素將對(duì)鋼材消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)分析，綜合利用行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法、消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法推算。根據(jù)未來幾年的GDP增速分析，我國未來幾年的GDP保持710%的增速。整體而言，“十二五”期間，我國的粗鋼表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到7億噸。但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變與否增加了國內(nèi)鋼消費(fèi)需求的不確定性影響。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖11 “十二五”粗鋼表觀消費(fèi)量需求預(yù)測根據(jù)各行業(yè)用鋼需求，預(yù)測2015年關(guān)鍵鋼材品種消費(fèi)量：表18 2015年關(guān)鍵鋼材品種消費(fèi)預(yù)測單位：萬噸序號(hào)品種2010年2015年1鐵路用重軌4003802鐵路車輪、車軸鋼54