【導(dǎo)讀】中國廣東鋼鐵行業(yè)分析報告。北京銀聯(lián)信信息咨詢中心

　　

【正文】 2020 年末 05 年 3 月末 05 年 6月 末 05 年 9月末 05 年增加 全 國 4947 5932 6231 6383 1436 廣東省 247 269 253 260 13 上海市 158 144 139 142 16 天津市 161 197 235 240 79 河北省 386 541 535 534 148 山西省 311 338 342 343 32 遼寧省 318 358 410 426 108 江蘇省 665 878 904 910 245 山東省 241 328 335 367 126 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 在廣 東省 260家鋼鐵企業(yè)中，多數(shù)為小型企業(yè)。在行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大，在全國有一定影響的是廣東鋼鐵集團(tuán)和廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)。 表格 10 2020 年 9 月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 地區(qū) 大型 中型 小 型 合計 全國 164 663 556 6383 廣東省 2 28 230 260 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表格 11 2020 年 9 月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 地區(qū) 國有 集體 股份制 股份 合作 私營 外商及港澳臺投資 其他 全 國 235 504 192 219 3624 457 1152 廣東省 6 11 2 1 121 73 46 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 從上表可以看出，廣東省鋼鐵企業(yè)的組成多樣，這說明廣東省整個鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)權(quán)形式多樣化。但企業(yè)數(shù)量最多的是私營企業(yè)，占該省鋼鐵企業(yè)的 %。其次是外商及港澳臺投資企業(yè)，為 73家。 （二）行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模分析 到 2020年三季度底，廣東省鋼鐵業(yè)的總資產(chǎn)達(dá)到 億元，占全國鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模的 %。 該省鋼鐵業(yè) 9個月實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，占全國全行業(yè)銷售收入 的 %。 9月末，廣東省鋼鐵業(yè)的利潤總額為 ，占全國鋼鐵業(yè)利潤總額的 %。 表格 12 2020 年 9 月廣東鋼鐵業(yè)規(guī)模統(tǒng)計與對比分析 地區(qū) 總資產(chǎn) (千元 ) 銷售收入 (千元 ) 利潤總額 (千元 ) 全國 1852086727 1576803716 86293134 廣東 省 55766265 47972991 1133412 上海市 181066324 111009024 17080785 北京市 59317649 34510987 927427 天 津市 78324750 74595684 2783723 河北省 229490668 245194244 13451535 山 西省 86215695 72027976 2188321 內(nèi)蒙 51267733 38973098 1164879 遼寧省 195581885 140410608 12443854 吉 林省 20281745 15827137 330938 黑龍江省 12165922 7508647 34073 江蘇 省 199463553 222936829 9994573 浙 江省 51094488 43330089 693743 安徽 省 48690450 35422360 3036627 福 建省 27425500 22503196 403611 江西省 26346764 27065902 598689 山 東省 130707342 138034377 5955950 河 南省 45670013 50370673 1861782 湖 北省 84386716 54841846 6105571 湖 南省 46966822 35245274 1593009 廣西 21116524 20320627 868585 海南省 539293 532512 142 重慶市 11497432 10816151 508499 四川省 74131388 53948093 1624171 貴 州省 19229224 11412436 488536 云 南省 32455568 20708331 973301 陜西省 11852475 9649286 192722 甘肅省 29611033 15718771 558778 青海省 7336813 3098395 22042 寧夏 3727228 2331348 128700 新疆 10359465 10486824 765072 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 七、區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)簡析 廣東鋼鐵集團(tuán)： 廣鋼集團(tuán)擁有全國第三大建筑鋼材生產(chǎn)基地，具備 150萬噸年生產(chǎn)能力，該集團(tuán)擁有焦化、燒結(jié)、煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電爐煉鋼、連續(xù)軋鋼、高速線材、小型軋材、熱力發(fā)電等主體生產(chǎn)廠，主要設(shè)備技術(shù)改造達(dá)八、九十年代先進(jìn)水平，采用高爐噴煤、鐵水熱裝、高效連鑄、四切分軋鋼等先進(jìn)工藝技術(shù)，能夠生產(chǎn)各類規(guī)格齊全、品質(zhì)精良的建筑鋼材。 該集團(tuán)鋼材深加工主要包括鋼管、帶鋼、廚具 的生產(chǎn)，具有年產(chǎn)鋼管十八萬噸，帶鋼十萬噸的能力；主要產(chǎn)品包括：無縫鋼管、電焊鋼管、鍍鋅電焊管、鍍鋅電線套管、鍍鋅機(jī)械結(jié)構(gòu)管和一般機(jī)構(gòu)管以及新開發(fā)的鋼塑復(fù)合管等 140多個品種規(guī)格的圓、方、矩、橢圓形管材；碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋鋼帶、深沖鋼帶和專用鏡面、深沖、毛化、印花冷軋鋼帶以及刀具、廚具等廚房用品，主要設(shè)備包括一條日本縱剪和焊管生產(chǎn)線、德國鍍鋅生產(chǎn)線、意大利鋼管螺紋加工生產(chǎn)線和 2套美國 800mm全數(shù)字控制高精度可逆工四輥冷軋機(jī)組以及一條引進(jìn)日本的廚具生產(chǎn)設(shè)備。 廣鋼集團(tuán)的內(nèi)外貿(mào)易關(guān)系以華南地區(qū)為中心、幅射至國內(nèi)的華 中、華東、華北和西南地區(qū)以及歐洲、美國、非洲、東南亞、大洋洲等地。 截止 2020年 9月底，廣東鋼鐵企業(yè)集團(tuán)公司三個季度已累計生產(chǎn)粗鋼 ，而2020年同期為 萬噸，同比增加了 ，粗鋼產(chǎn)量同比增長 %。粗鋼產(chǎn)量位居全國第 31位。 廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)： 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限韶鋼是中國 500 家最大工業(yè)企業(yè)和國家512家重點(diǎn)企業(yè)之一。韶鋼現(xiàn)有職工 （從業(yè)人員 13770 人 ,離退休人員 5553人 )，總資產(chǎn) ，是具有年產(chǎn)鋼 160萬噸以上規(guī)模的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。 韶鋼一九九六年通過 ISO10012“計量檢測體系確認(rèn)”，一九九七年通過 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證。其中熱軋螺紋鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條、碳結(jié)鋼熱軋中厚板、船體用結(jié)構(gòu)鋼板等9個產(chǎn)品先后被評為省、部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 到 2020年 9 月底，韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)公司已三季度已累計生產(chǎn)粗鋼 ， 2020 年前 9 個月產(chǎn)量為 ，同比減少 萬噸，同比下降 %。粗鋼產(chǎn)量位居全國鋼鐵企業(yè)第 28位。 第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析 國民經(jīng)濟(jì)增長情況。 經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。初步核算，前三季 度國內(nèi)生產(chǎn)總值 106275 億元，同比增長 %，增速比上年同期低 。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 13510億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 60440 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 32325 億元，增長%。分季度看，第一、二、三季度分別增長 %、 %和 %，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。 表格 13 2020 年 13 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 項目 絕對額（億元） 比去年同期增長（ %） 國內(nèi)生產(chǎn)總值 106275 第一產(chǎn)業(yè) 13510 第二產(chǎn)業(yè) 60440 第三產(chǎn)業(yè) 32325 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年 19 月份，全部國有工業(yè)企業(yè)及年產(chǎn)品銷售收入 500 萬元以上的非國有工業(yè)企業(yè)完成增加值 50450億元，同比增長 %。工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為 %，與去年同期持平。 19月份，全社會固定資產(chǎn)投資 57061億元，比去年同期增長 %。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 48741 億元，增長 %；農(nóng)村投資 8320億元，增長 %。在城鎮(zhèn)投資中，房地產(chǎn)開發(fā)投資 10378億元，增長 %。 圖表 1 2020 年 9 月以來國內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 19月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（全部國有企業(yè)和年產(chǎn)品銷售收入 500萬元以上的非國有企業(yè)）實(shí)現(xiàn)利潤 9883億元，比去年同期增長 %。工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) ，比去年同期提高 。 在 39個工業(yè)大類中，煤炭、石油、黑色金屬礦、有色金屬礦、非金屬礦等采礦業(yè)利潤同比分別增長 %、 %、 %、 %、 %。鋼鐵行業(yè)增長 %，化工行業(yè)增長%，電力行業(yè)增長 %。 19月份，社會消費(fèi)品零售總額 45081億元，比去年同期增長 13%。居民消費(fèi)價格同比上漲 %，比上年同期回落 ，繼續(xù)處于溫和上漲的狀態(tài)。 進(jìn)出口貿(mào)易保持快速增長。前三季度，進(jìn)出口總額 10245億美元，同比增長 %。其中，出口 5464億美元，增長 %，進(jìn)口 4781億美元，增長 %。進(jìn)出口相抵，順差 683億美元。 國家外匯儲備大幅度增長。 9月末，國家外匯儲備 7690億美元，比年初增加 1591億美元。 上述情況表明，今年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題是，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收后勁不足；固定資產(chǎn)投資規(guī)模依然偏大，且結(jié)構(gòu)不盡合理；進(jìn)出口貿(mào)易不平衡矛盾依然突出；部分工業(yè)企業(yè)利潤增幅回落較多。 國內(nèi)生產(chǎn)總值的高速增長，為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，基礎(chǔ)支撐作用明顯。而近年來中國的 人均 GDP也進(jìn)入了一個快速增長期。隨著人民收入的增加，社會消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動將會更加明顯。城鎮(zhèn)居民收入的增加，以及小城鎮(zhèn)的發(fā)展所帶動的房地產(chǎn)業(yè)的增長，是拉動鋼材需求增長的重要動力。 固定資產(chǎn)投資力度加大強(qiáng)力拉動鋼產(chǎn)量增加。在推動鋼鐵生產(chǎn)增長的因素中，固定資產(chǎn)投資，特別是房地產(chǎn)開發(fā)投資的高速增長對我國鋼產(chǎn)量增長的拉動作用非常顯著。 2020年 1— 8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為 41151億元，同比增長 ％，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成 8920億元，同比增長 ％?；üこ掏顿Y的加快增加了鋼材防消費(fèi)量。 二、國內(nèi)宏觀 調(diào)控政策分析 2020 年前三個季度，國家相相繼實(shí)施了包括貨幣與財政在內(nèi)各種政策，對部分行業(yè)還采取了行政手段。其中控制固定資產(chǎn)投入過快增長是本次調(diào)控的重點(diǎn)，方法主要是嚴(yán)把土地審批和信貸投放兩個閘門。如控制投資需求膨脹，遏制部分行業(yè)盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，深入整頓和規(guī)范土地市場秩序，全面清理各類開發(fā)區(qū)，暫停半年審批農(nóng)用地轉(zhuǎn)非農(nóng)建設(shè)用地。制定了關(guān)于深化改革、嚴(yán)格土地管理的決定，完善國土資源管理體制，提高商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率，放開貸款利率的上限，提高鋼鐵水泥電解率房地產(chǎn)等行業(yè)建設(shè)項目資 本金的比例，依法清理再建和擬建項目等。 此次調(diào)控主要針對固定資產(chǎn)投資被認(rèn)為過熱的四個行業(yè)：鋼鐵、電解鋁、水泥、房地產(chǎn)，其中房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)是鋼材的主要消費(fèi)市場，約占鋼材總消費(fèi)量的四成，因此房地產(chǎn)投資的緊縮對鋼鐵業(yè)的沖擊較大。 另外，為抑制鋼鐵投資過熱和可能出現(xiàn)的通貨膨脹，今年 2月便開始實(shí)施系列對鋼鐵業(yè)的宏觀調(diào)控措施。受此影響， 4月初起全國建筑鋼材市場出現(xiàn)低迷。 此次調(diào)控政策是針對固定資產(chǎn)投資增長過快，也被認(rèn)為是防止重復(fù)投資將對未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成負(fù)面影響所做的校正措施。政策的主軸是針對供給面采取一系列的措施進(jìn)行抑 制，因此其對鋼鐵供給面的沖擊也比需求面來得大。從供給面控制鋼廠增產(chǎn)過多，避免產(chǎn)能過剩，有助于維持未來鋼價的穩(wěn)定。所以，此次調(diào)控對鋼鐵業(yè)將是短空長多。 三、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 （一）行業(yè)具體政策 嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。 2020年 3月，發(fā)改委原則上不再批準(zhǔn)新建鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，確有必要的，必須按照規(guī)定的準(zhǔn)入條件，經(jīng)過充分論證和綜合平衡后報國務(wù)院審批。 嚴(yán)格控制各地鋼鐵建設(shè)項目。 2020年，中央派出 10 個督察組，分赴全國 20多個省、自治區(qū)、直轄市，進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，檢查是否違反環(huán)保、土地、節(jié)能等方面的法 律法規(guī)，是否違反規(guī)定給予土地價格和稅費(fèi)減免等優(yōu)惠政策，對違規(guī)建設(shè)進(jìn)行處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。 提高信貸標(biāo)準(zhǔn)。 將鋼鐵固定資產(chǎn)投資項目資本金比例由 25%及以上提高到 40%及以上，房地產(chǎn)開發(fā)由 20%及以上提高到 35%及以上，從信貸環(huán)節(jié)提高投資者自有資金門檻。 加強(qiáng)貸款審查。 銀監(jiān)會組成 5個檢查組，對廣東、浙江、河南、河北、湖北、江西、江蘇等 7省部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對鋼鐵等行業(yè)的貸款情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對象包括國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)和農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社。各行響應(yīng)政策引導(dǎo)，鋼鐵、電解鋁、水泥 、房地產(chǎn)等過熱行業(yè)貸款開始“減速”。 加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo) 。 2020年４月 20日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，審議并通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，及時調(diào)整戰(zhàn)略布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和提升。 調(diào)整外貿(mào)政策。 2020年 4月，國家取消了鋼坯、生鐵出口退稅。 5月初，將鋼材出口退稅率下調(diào)了 2個百分點(diǎn)。 5月 8日，國家有關(guān)部門將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類產(chǎn)品目錄。 （二）政策特點(diǎn)與影響 受調(diào)控政策的影響，一些民營企業(yè)及國有小型企業(yè)的擬建、在建項目接受了嚴(yán)格的檢查，少數(shù)在建項目被停工， 大批不符合可持續(xù)發(fā)展要求的項目在可行性研究階段即告放棄。個別較有影響力的民營鋼鐵企業(yè)的銀行資金來源也被凍結(jié)。 在行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)方面，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)和法律的手段扶優(yōu)汰劣，如鼓勵增加板管等高附加值短缺鋼材的供給能力，限制發(fā)展能力已經(jīng)過剩、質(zhì)量低劣、污染嚴(yán)重的長線等品種，降低資源消耗，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)。加強(qiáng)市場信息引導(dǎo)，建