【正文】 調(diào)研內(nèi)容 2013年3月28日，銀監(jiān)會下發(fā)了一份名為《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)投資運作有關(guān)問題的通知》（又稱“8號文”），這是自2005年發(fā)布的《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》兩個規(guī)章文件后，對理財市場的又一規(guī)范性文件。在股票、證券市場極度低迷的時期，消費者需要一個穩(wěn)健的市場為其資產(chǎn)保值或增值，而理財產(chǎn)品市場正好填補了這一空缺。由此近年來的理財市場越發(fā)火熱，而在火熱的背后各種問題也是層出不窮。法律是規(guī)范這一市場的準(zhǔn)則，然而法律具有滯后性。在此次調(diào)研過程中，項目組成員根據(jù)8號文的具體規(guī)定，借鑒國內(nèi)外的一些調(diào)查與研究結(jié)論，結(jié)合近年來發(fā)生的銷售誤導(dǎo)事件，以及消費者的一些客觀感受，最后撰寫這份關(guān)于銀行理財銷售市場的報告。綜上所述,此次社會調(diào)研的主要內(nèi)容包括以下五個部分：第一部分：理財習(xí)慣分析調(diào)查1．消費者在對各銀行或金融機(jī)構(gòu)的選擇統(tǒng)計分析2．消費者以往的投資經(jīng)歷統(tǒng)計分析3．消費者對投資于理財產(chǎn)品的金額占閑置金額的比例統(tǒng)計分析第二部分：銀行理財產(chǎn)品認(rèn)知度調(diào)查（一）對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品說明書熟悉度的調(diào)查 1．消費者對商業(yè)銀行個人理財產(chǎn)品預(yù)期收益的熟悉度 2．消費者對理財產(chǎn)品投資期限的了解程度 3．消費者對銀行理財產(chǎn)品終止權(quán)的了解程度 4．消費者對產(chǎn)品風(fēng)險的了解程度 5．消費者對產(chǎn)品的投資方向的了解程度 （二）對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品概念認(rèn)知的調(diào)查 1．理財產(chǎn)品的“收益一定可以保證”？ 2．理財產(chǎn)品“是一種收益較高的儲蓄存款”？ 3．理財產(chǎn)品“不可能發(fā)生風(fēng)險”？ 4．理財產(chǎn)品的“收益達(dá)不到預(yù)期，銀行會負(fù)責(zé)”？ 5．購買理財產(chǎn)品“一定是和銀行簽的合同”？ 第三部分：銀行理財銷售行為的調(diào)查 （一）對各大商業(yè)銀行在銷售過程中違規(guī)行為的調(diào)查 1．消費者遭遇“夸大產(chǎn)品收益率”的調(diào)查 2．消費者遭遇“未提醒交易風(fēng)險”的調(diào)查 3．消費者遭遇“不詳細(xì)介紹關(guān)鍵條款”的調(diào)查 4．消費者遭遇“通過贈送禮品推銷理財產(chǎn)品”的調(diào)查 5．消費者遭遇“推銷與自己需求不符的產(chǎn)品”的調(diào)查 6．消費者遭遇“捆綁銷售”的調(diào)查 7．消費者遭遇“不及時披露投資收益信息”的調(diào)查 8．消費者遭遇“與認(rèn)購方不簽署購買協(xié)議”的調(diào)查 9．消費者遭遇“刻意隱瞞手續(xù)費”的調(diào)查 10．消費者遭遇“推薦產(chǎn)品與實際購買的不符”的調(diào)查 （二）對購買商業(yè)銀行個人理財產(chǎn)品后發(fā)生不愉快經(jīng)歷的調(diào)查 1．消費者因購買理財產(chǎn)品而后悔的調(diào)查 2．消費者因理財產(chǎn)品與銀行發(fā)生爭執(zhí)的調(diào)查 3．消費者因購買理財產(chǎn)品發(fā)生本金虧損的調(diào)查 4．消費者在贖回理財產(chǎn)品后資金不能立即到帳的調(diào)查 5．消費者在購買理財產(chǎn)品時，銀行亂收費用的調(diào)查 第四部分：理財糾紛與理財市場看法的調(diào)查 1．糾紛處理方式的調(diào)查 2．理財銷售市場的制度調(diào)查 第五部分：人口因素調(diào)查 1．年齡因素調(diào)查 2．職業(yè)因素調(diào)查 3．學(xué)歷因素調(diào)查 4．收入因素調(diào)查 5．戶籍因素調(diào)查 調(diào)查對象和調(diào)查范圍（一）調(diào)研對象 此次調(diào)研的主要對象為年齡在18周歲以上，至少有過一次及以上購買理財產(chǎn)品經(jīng)歷的中國公民。為了保證樣本具有足夠的代表性，同時又考慮調(diào)查的成本控制和實際操作性，在調(diào)查對象的選擇上，將把以下六類群體作為此次調(diào)查的重點對象，它們分別是：管理人員群體、機(jī)關(guān)和事業(yè)單位員工群體、公司職員群體、私營企業(yè)員工群體、農(nóng)業(yè)勞動者群體、退休人員群體；同時樣本還需要覆蓋城市和農(nóng)村，覆蓋各個年齡段，各種學(xué)歷層次，不同收入水平，以及不同投資經(jīng)歷的人員。 （二）調(diào)研范圍 在調(diào)查具體地點的選擇上，此次調(diào)查選擇在各類銀行的銷售網(wǎng)點進(jìn)行問卷調(diào)查。選擇各類銀行的銷售網(wǎng)點作為調(diào)查地點的理由是：第一，這里是消費者購買理財產(chǎn)品的主要場所，因此保證了樣本能覆蓋到各類群體，滿足上述各種特征變量的需要；第二，這里可以自由選擇不同類型的銀行銷售網(wǎng)點，能在調(diào)研經(jīng)費非常有限的情況下，保證樣本具有較廣的覆蓋面，同時，各類銀行銷售網(wǎng)點的人員比較集中，為調(diào)查人員開展現(xiàn)場調(diào)查提供了良好的條件，便于調(diào)查的組織和實施，保證了數(shù)據(jù)具有較高的質(zhì)量。 抽樣設(shè)計根據(jù)此次調(diào)查的特點，圍繞上述調(diào)查對象和調(diào)查的范圍，我們采用方便抽樣調(diào)查與典型地調(diào)查結(jié)合的方式在浙江省各類銀行選擇較為典型的區(qū)域進(jìn)行調(diào)查，采用隨機(jī)抽樣的方法抽取樣本，樣本容量為640個。銀行類別農(nóng)村城鎮(zhèn)合計國有商業(yè)銀行（中、農(nóng)、工、建）80290370股份制商業(yè)銀行（浦發(fā)、交通、招商、浙商、興業(yè)、平安等）30100130城市商業(yè)銀行（杭銀、泰隆、稠州銀行、臺州銀行、金華銀行等）203050農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)（杭聯(lián)、紹興恒信農(nóng)合、樂清農(nóng)合、蕭山農(nóng)合等）152035郵政儲蓄401555合計185455640 調(diào)研方法 編制《銀行理財銷售市場亂象調(diào)查問卷》，采用方便抽樣調(diào)查與典型地調(diào)查結(jié)合的方式在浙江省各類銀行選擇較為典型的銀行進(jìn)行調(diào)查，通過在浙江省各個地區(qū)五類主要的銀行網(wǎng)點，向客戶發(fā)放問卷進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 在浙江金融職業(yè)學(xué)院圖書館和資料室存有經(jīng)濟(jì)、管理類圖書近萬種，還有大量理論性期刊雜志及外文資料，可供我們調(diào)研團(tuán)隊進(jìn)行文獻(xiàn)檢索。還可以進(jìn)入中華人民共和國國家統(tǒng)計局官方網(wǎng)站和杭州市統(tǒng)計調(diào)查信息網(wǎng)查閱數(shù)據(jù)資料；進(jìn)入杭州科技信息網(wǎng)中的維普資訊資源，萬方數(shù)據(jù)資源和CNKI中國知網(wǎng)等，檢索各類國內(nèi)外文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料。 在分析消費者對自己所購買的理財產(chǎn)品的熟悉度以及銀行理財產(chǎn)品銷售過程中銷售人員存在不當(dāng)行為的認(rèn)定的同時，不僅要將現(xiàn)狀與過去進(jìn)行對比，而且還要預(yù)測未來的演變趨勢。 數(shù)據(jù)分析方法 以統(tǒng)計學(xué)為基礎(chǔ)，通過國家統(tǒng)計資料及浙江省統(tǒng)計資料，各統(tǒng)計網(wǎng)站收集所需的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用定量分析辦法，同時借助社會科學(xué)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析軟件（）進(jìn)行統(tǒng)計和分析銀行理財銷售亂象產(chǎn)生的主要原因，采用頻數(shù)分析、交叉表分析等方法對問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行更深入的解讀，以此取得對研究結(jié)論的檢驗和支持，提高數(shù)據(jù)的分析效率。 在未進(jìn)行實地調(diào)查前，用推斷分析對所定調(diào)查方案或估計的可靠程度和精確程度進(jìn)行初步預(yù)測；在調(diào)查完成后，統(tǒng)計并分析所收集的相關(guān)數(shù)據(jù)，以具體的圖表形式呈現(xiàn)出調(diào)查結(jié)果；針對調(diào)查總體所有變量的有關(guān)數(shù)據(jù)做統(tǒng)計性描述，主要包括數(shù)據(jù)的頻數(shù)分析，數(shù)據(jù)的集中趨勢分析，數(shù)據(jù)離散程度，數(shù)據(jù)的分布以及一些基本的統(tǒng)計圖形分析。 以個人理財理論為基礎(chǔ)，與消費者對自己所購買的理財產(chǎn)品的熟悉程度和投資經(jīng)歷相結(jié)合，分析消費者對銀行理財產(chǎn)品銷售市場的認(rèn)可程度；以及針對在銀行理財產(chǎn)品銷售過程中銷售人員存在不當(dāng)行為的認(rèn)定和產(chǎn)生糾紛后的處理方式等方面作出各自不同的選擇。 調(diào)研時間與經(jīng)費預(yù)算在上述任務(wù)調(diào)查案例中調(diào)查費用預(yù)算,如下表市場調(diào)查估價單所示。項目執(zhí)行內(nèi)容具體執(zhí)行進(jìn)度費用預(yù)算總體方案設(shè)計方案論證、問卷設(shè)計、抽樣設(shè)計、方案設(shè)計6月15日~6月20日50元資料準(zhǔn)備問卷試訪、打印6月21日~6月25日200元人員培訓(xùn)訪問員培訓(xùn)、模擬訪問6月26日、27日50元組織實施實地發(fā)放問卷進(jìn)行調(diào)查6月29日~8月2日600元審核對調(diào)查問卷的有效性進(jìn)行審核8月6日50元數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)整理、審核、錄入8月10日50元數(shù)據(jù)分析常用描述性分析、推斷性分析8月11日~8月15日50元報告撰寫撰寫調(diào)研報告8月16日~8月30日50元后期工作修改及完善9月10日50元附調(diào)查問卷問卷編問____________商業(yè)銀行理財銷售客戶服務(wù)調(diào)查問卷親愛的朋友：您好！我們是浙江金融職業(yè)學(xué)院的學(xué)生，目前我們正在進(jìn)行“銀行理財銷售市場亂象”的問卷調(diào)查，希望通過此次能夠更加真實地反應(yīng)銀行理財銷售市場的真實現(xiàn)狀。填寫本表是不記名的，我們將會保密您所填的內(nèi)容，問卷數(shù)據(jù)僅限于報告撰寫用途。衷心地感謝您對我們工作的大力支持?。▎柧硖顚懻f明：請在相應(yīng)的選項旁“□”內(nèi)打“√”）A1．您有無購買過下列銀行或金融機(jī)構(gòu)的理財產(chǎn)品（可多選）□1．國有商業(yè)銀行（中、農(nóng)、工、建）□2．股份制商業(yè)銀行（浦發(fā)、交通、招商、浙商、興業(yè)、平安等）□3．城市商業(yè)銀行（杭銀、泰隆、稠州銀行、臺州銀行、金華銀行等）□4．農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)（杭聯(lián)、紹興恒信農(nóng)合、樂清農(nóng)合、蕭山農(nóng)合等）□5．郵政儲蓄□6．外資銀行□7．都沒有——【結(jié)束調(diào)查】A2．您是通過何種方式了解到該理財產(chǎn)品的相關(guān)信息的□1．銀行業(yè)務(wù)人員介紹 □2．銀行網(wǎng)站介紹 □3．銀行手機(jī)短信推薦□4．親戚或朋友推薦 □5．其他方式A3．您對自己購買的銀行理財產(chǎn)品熟悉嗎A31 產(chǎn)品預(yù)期收益□1．熟悉□2．不熟悉□3．一般A32 投資期限長短□1．熟悉□2．不熟悉□3．一般A33 是否可以提前終止□1．熟悉□2．不熟悉□3．一般A34 產(chǎn)品的風(fēng)險大小□1．熟悉□2．不熟悉□3．一般A35 產(chǎn)品的投資方向□1．熟悉□2．不熟悉□3．一般A4．在您看來，下面這些觀點您怎么認(rèn)為A41 銀行理財產(chǎn)品的收益一定是可以保證的□1．是的□2．不是的A42 銀行理財產(chǎn)品是收益較高的一種儲蓄存款□1．是的□2．不是的A43 銀行理財產(chǎn)品不可能發(fā)生風(fēng)險□1．是的□2．不是的A44 產(chǎn)品投資收益達(dá)不到預(yù)期，銀行肯定會負(fù)責(zé)□1．是的□2．不是的A45 購買理財產(chǎn)品時一定是和銀行簽的合同□1．是的□2．不是的A5．您認(rèn)為您在購買銀行理財產(chǎn)品的過程中銀行是否有下列行為A51 刻意夸大理財產(chǎn)品的收益率□1．有□2．無A52 未提醒或有意掩飾理財產(chǎn)品交易風(fēng)險□1．有□2．無A53 不詳細(xì)介紹或解釋理財產(chǎn)品的一些關(guān)鍵條款□1．有□2．無A54 通過贈送禮品等方式進(jìn)行產(chǎn)品推銷□1．有□2．無A55 推銷一些與自己需求不符的理財產(chǎn)品□1．有□2．無A56 捆綁銷售銀行理財產(chǎn)品□1．有□2．無A57 在購買后不及時披露理財產(chǎn)品的投資收益信息□1．有□2．無A58 與認(rèn)購方不簽署購買合同或協(xié)議□1．有□2．無A59 刻意隱瞞手續(xù)費等一些認(rèn)購成本信息□1．有□2．無A510 推薦的產(chǎn)品與實際購買的產(chǎn)品根本不是一回事□1．有□2．無A6．您是否有過下列經(jīng)歷A61 因為購買了理財產(chǎn)品感到后悔□1．有過□2．沒有A62 因為理財產(chǎn)品與銀行發(fā)生爭執(zhí)□1．有過□2．沒有A63 購買理財產(chǎn)品后發(fā)生本金虧損□1．有過□2．沒有A64 贖回理財產(chǎn)品后不能立刻到賬□1．有過□2．沒有A65 購買理財產(chǎn)品時，銀行亂收各種費用□1．有過□2．沒有A7．如果您因為理財產(chǎn)品而與銀行產(chǎn)生了糾紛，你會首選□1．將銀行告上法庭 □2．投訴至消費者協(xié)會 □3．投訴至金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)特設(shè)部門□4．尋求特定的行業(yè)協(xié)會進(jìn)行調(diào)解 □5．當(dāng)自己倒霉，不追究了 □6．其他方式A8．您認(rèn)為目前國內(nèi)的銀行理財銷售市場規(guī)范嗎□1．很規(guī)范 □2．比較規(guī)范 □3．一般 □4．不是很規(guī)范 □5．很不規(guī)范A9．您的年齡□1．30歲以下 □2．31~40歲 □3．41~50歲 □4．51~60歲 □5．60歲以上A10．您的戶籍□1．農(nóng)村 □2．城鎮(zhèn)A11．您的職業(yè)□1．管理人員 □2．機(jī)關(guān)和事業(yè)單位員工 □3．公司職員 □4．私營企業(yè)員工 □5．農(nóng)業(yè)勞動者 □6．退休人員 □7．其他A12．您的學(xué)歷情況□1．小學(xué)及以下 □2．初中 □3．高中 □4．大專 □5．本科及以上A13．您的家庭年收入□1．5萬元/年以下 □2．5—10萬元/年 □3．10—15萬元/年□4．15—20萬元/年 □5．20萬元/年以上A14．您是否有過以下投資經(jīng)歷□1．股票投資 □2．債券投資 □3．房地產(chǎn)投資 □4．黃金投資 □5．期貨投資 □6．基金投資 □7．外匯投資 □8．都沒有A15．銀行理財產(chǎn)品投資金額占您閑置金額的比重有多少？□1．5%以下 □2．5%—15% □3．15%—35% □4．35%—50% □5．50%以上問卷至此結(jié)束，非常感謝您的配合！