【正文】 股份認(rèn)購的推廣方式。首先，要制定科學(xué)合理的推廣股份認(rèn)購方案和股份認(rèn)購協(xié)議；通過對該項目的詳細(xì)介紹向校內(nèi)有意向投資同學(xué)進(jìn)行宣傳，爭取到更多的投資者成為本項目的股東。 股份認(rèn)購?fù)茝V的策略。各公司的股份在校內(nèi)流通后應(yīng)與校內(nèi)同類型企業(yè)促成校內(nèi)股票交易平臺，使股份認(rèn)購的方式流程更加公開、更加規(guī)范。使得校內(nèi)各家公司的融資更為靈活；制定完善的股東分紅方案，做好公司項目的各項報表，在校內(nèi)促成類似證監(jiān)會的機(jī)構(gòu)，規(guī)范校內(nèi)股票市場。僅針對本公司的股票推廣，首先還是要做好本公司主營項目在校內(nèi)的推廣和宣傳，使投資者增加持有本公司股票的信心。公司宣傳問題請詳見方案第三大項。（四）、資金用途 預(yù)估募集資金總額：10萬元 募集資金用途詳情：項目硬件設(shè)施的購買、辦公場地的布置需要65%。項目前期宣傳和推廣運(yùn)作需要10%，員工薪酬準(zhǔn)備金10%，風(fēng)險預(yù)備金15%。項目的硬件設(shè)施、辦公場地布置包括（表51）的相關(guān)內(nèi)容及室內(nèi)業(yè)務(wù)宣傳掛板等辦公宣傳用品。項目前期宣傳和推廣包括：項目業(yè)務(wù)介紹單200份，社會報紙廣告若干，走訪企業(yè)包括的交通人力成本，項目網(wǎng)站的建設(shè)。員工薪酬準(zhǔn)備金：維持前期推廣過程中由于免費(fèi)試用帶來的勞動力成本耗損，保證項目組員工的工作穩(wěn)定性，減少員工流失率。風(fēng)險預(yù)備金：防止由于業(yè)務(wù)量小或前期推廣不成功帶來的資金鏈斷裂問題，這部份資金后期還可以劃分出5%用于組織文化建設(shè)。六、財務(wù)規(guī)劃 （一）、短期項目成本及 利潤預(yù)估前提假設(shè)條件：項目審批通過，融資順利，項目于2012年1月正式投入運(yùn)營，短期暫定為一年，募金目標(biāo)為10萬。預(yù)估短期成本詳情如下：注：在圖表中我們能明顯發(fā)現(xiàn)人力資本投入所占前期投入成本的比例較高，這一點(diǎn)是合理的，因為呼叫外包中心本身是一種勞動密集性的生產(chǎn)活動，勞動力這個生產(chǎn)因素在四大生產(chǎn)因素中所占比重較大，培養(yǎng)固定員工，減少員工流失率，降低培訓(xùn)成本是我們在今后項目運(yùn)作管理中應(yīng)該注意到的問題。另外項目初期（1—3個月）工作人員數(shù)量僅需要5人左右。預(yù)估短期利潤情況如下：校內(nèi)市場校外市場 第一季度03第二季度5第三季度310第四季度1015單位：萬元 （右圖為項目短期收入統(tǒng)計表）校內(nèi)市場在第一季度試行免費(fèi)試用服務(wù)的營銷策略，所以校內(nèi)市場在第一季度收益為0；校外市場上，我們會將以校內(nèi)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果展給社會企業(yè)，初步建立3—5家合作企業(yè)。 在第二季度時，校內(nèi)市場方面我們將推出付費(fèi)服務(wù)項目，與有意合作的校內(nèi)各級招生單位達(dá)成收費(fèi)方面的共識，以各級招生單位的業(yè)務(wù)咨詢量劃分“會員、銀會員、金會員”三個等級進(jìn)行收費(fèi)，并根據(jù)會員級別的不同分別提供不同內(nèi)容的服務(wù)。校外市場方面，我們將按照每筆業(yè)務(wù)的產(chǎn)生的實(shí)際成本加上營業(yè)利潤算出每單筆業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；在業(yè)務(wù)流程發(fā)展成熟后也將按照校內(nèi)市場的收費(fèi)原則制定會員制度進(jìn)行會員費(fèi)用收取。所以，第二階段項目收益穩(wěn)步上漲。 第三季度第四季度時，主要還是優(yōu)化工作組內(nèi)部的工作流程，降低培訓(xùn)和其他工作環(huán)節(jié)的成本，繼續(xù)鞏固原有客戶市場，增加服務(wù)內(nèi)容，提升工作效率。收益幅度平穩(wěn)增長。 短期內(nèi)（一年），項目的收益與成本支出爭取達(dá)成平衡狀態(tài)，爭取略有收益，暫估 短期收益=項目純利潤（）/項目投入（）=38% 。（二）、中長期收入預(yù)估第二年中，我們主要把工作方向轉(zhuǎn)到了校外市場，校內(nèi)市場還需要一段時間來展現(xiàn)我們咨詢業(yè)務(wù)的成功并吸引更多學(xué)校機(jī)構(gòu)尋求我們的服務(wù)。校外市場我們要鞏固老客服發(fā)展新朋友，打開中小企業(yè)呼叫中心外包的市場，放開手腳，大膽去做，必要時要提升硬件設(shè)備，增加業(yè)務(wù)接待能力。第三年時，我們將校內(nèi)市場的范圍擴(kuò)大至重慶南岸區(qū)的其他高校，也同樣以免費(fèi)試用的營銷方式吸引客戶，將運(yùn)營成本壓縮以提供項目擴(kuò)展所帶來的成本增加，所以在校內(nèi)市場這一部分我們的增速逐漸放緩。校外市場方面，我們以穩(wěn)健的發(fā)展策略進(jìn)行發(fā)展，不搞簡單的規(guī)模擴(kuò)張，要以智（質(zhì)）取勝，鞏固合作關(guān)系提升服務(wù)質(zhì)量。第四年時，我們的工作重心放到了校外市場的擴(kuò)展上，我們要按照項目的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃所制定的發(fā)展方向進(jìn)行發(fā)展，聯(lián)絡(luò)并與社會興趣培訓(xùn)團(tuán)體、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得合作關(guān)系，推廣教育類咨詢服務(wù)，并充分調(diào)研市場需求，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第五年時，初步試行將校內(nèi)校外的教育咨詢業(yè)務(wù)整合成一個市場，擴(kuò)大業(yè)務(wù)接待能力，提升服務(wù)質(zhì)量，專業(yè)培訓(xùn)流程，繼續(xù)堅持立足學(xué)校的基本方針，開拓校內(nèi)的勞力供給市場，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，尋求大型的咨詢機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和幫助，建立初步的模擬交互網(wǎng)絡(luò)，將重慶主城地區(qū)的各大教育咨詢類機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合，形成聯(lián)通互動信息共享的平臺。第六年時，建立統(tǒng)一市場，將重慶各地區(qū)的高校及各類教育機(jī)構(gòu)納入我們的業(yè)務(wù)范圍，建立完整度高、時效性強(qiáng)的數(shù)據(jù)庫，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的教育信息咨詢服務(wù)，面向全國做大做強(qiáng)，打造中國西南地區(qū)最權(quán)威的教育類信息的咨詢機(jī)構(gòu)，并將呼叫外包服務(wù)擴(kuò)展至二手房交易、房屋租賃、汽車租賃等相關(guān)信息的咨詢服務(wù)上來。規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。（三）、投資回報率分析 投資回報率（ROI）是指通過投資而應(yīng)返回的價值，企業(yè)從一項投資性商業(yè)活動的投資中得到的經(jīng)濟(jì)回報。它涵蓋了企業(yè)的獲利目標(biāo)。利潤和投入的經(jīng)營所必備的財產(chǎn)相關(guān)，因為管理人員必須通過投資和現(xiàn)有財產(chǎn)獲得利潤。 項目投入運(yùn)營的初期階段，成本和收入都處于可控階段，所以在上一板塊已經(jīng)列出了項目的投資回報率，但在項目發(fā)展的中長期階段內(nèi)由于市場和上產(chǎn)環(huán)節(jié)存在過多的變量，尚且無法做到詳細(xì)的投資回報率統(tǒng)計，當(dāng)根據(jù)項目的中長期發(fā)展規(guī)劃與市場需求預(yù)估并結(jié)合項目發(fā)展存在的潛力我們大致可以將投資回報率暫擬為下表： 項目經(jīng)營的第一年，是探求摸索階段，回報率較低。項目經(jīng)營的第二年，是業(yè)務(wù)拓展階段，成本固定，收入增加，利潤增加，回報率較第一年有明顯提高。項目經(jīng)營的第三年，是業(yè)務(wù)鞏固和服務(wù)范圍擴(kuò)張階段，成本上漲，收入增加，較第二年相比，由于項目成本的提升回報率較低，但仍處于一個高回報率的階段。項目經(jīng)營的第四年，是業(yè)務(wù)拓展階段，校內(nèi)校外市場都有所擴(kuò)張，帶來了人員培訓(xùn)、硬件升級、勞力投入等成本方面的投入增加；因為業(yè)務(wù)的不斷拓展和新市場的開發(fā)我們的收入也有一定增長，依舊保持了一個較高的回報率。項目經(jīng)營的第五年，是市場整合階段，是項目轉(zhuǎn)型公司規(guī)模升級的前奏，是較為關(guān)鍵的一個階段，我們把資金主要投入在項目宣傳和企業(yè)合作等方面，并進(jìn)一步提升硬件實(shí)力增強(qiáng)業(yè)務(wù)接待能力，構(gòu)建數(shù)據(jù)庫，測試模擬信息交流平臺，測試服務(wù)流程；還是由于成本上漲，這一階段投資回報率經(jīng)歷了一個拐點(diǎn)，由持續(xù)增長到降低。項目經(jīng)營的第六年，出現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)，項目收益逐步顯現(xiàn)，營業(yè)進(jìn)入大步擴(kuò)展階段，盈利渠道多樣化，在咨詢服務(wù)領(lǐng)域形成了一定的影響力，業(yè)務(wù)量增加，公司進(jìn)入快速發(fā)展時期。投資回報率增長明顯。七、風(fēng)險管理 （一）業(yè)務(wù)市場的風(fēng)險評估 校內(nèi)市場的風(fēng)險評估及應(yīng)對策略： 項目順利在校內(nèi)開展業(yè)務(wù)的前提是校內(nèi)各級招生單位的認(rèn)可和信任。如果沒有取得校內(nèi)各級招生單位的許可，我們在校內(nèi)市場的業(yè)務(wù)工作就要推遲，這樣就直接帶來了勞力成本上升，機(jī)會成本上升，增加項目破產(chǎn)的風(fēng)險。 以上是校內(nèi)市場存在的風(fēng)險，經(jīng)過實(shí)際調(diào)查評估后，校內(nèi)的各級招生單位的確是需要這樣的一種呼叫外包服務(wù)，只是在服務(wù)費(fèi)用、外包企業(yè)資質(zhì)、咨詢結(jié)果上還存在顧慮。我們針對以上問題分別制定了“免費(fèi)試用”的營銷策略，責(zé)任人落實(shí)制度和咨詢過程錄音及定期服務(wù)效果反饋機(jī)制。服務(wù)，以誠為本，以信為先。綜上所述，在校內(nèi)業(yè)務(wù)市場上的風(fēng)險系數(shù)大概為35%，屬于低風(fēng)險系數(shù)。 校內(nèi)業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的應(yīng)對策略：加大項目宣傳力度，在工作閑置階段開展人員培訓(xùn)工作降低勞力成本損耗，縮減校外市場的宣傳開支但要加大有針對性的校外企業(yè)合作工作的投入，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)減薪裁員。 校外市場的風(fēng)險評估及應(yīng)對策略： 在校內(nèi)業(yè)務(wù)開展順利的前提下，校外市場還存在以下幾方面的風(fēng)險：（1） 錯誤的競爭對手分析：由于對市場競爭環(huán)境預(yù)估不足，對競爭對手估計過低，導(dǎo)致難以在校外市場開展業(yè)務(wù)。（2） 錯誤的預(yù)估市場需求：對市場需求調(diào)研不清，造成業(yè)務(wù)停滯，損耗 成本上漲。（3） 業(yè)務(wù)收益過低。校外市場所承接的呼叫服務(wù)工作量大，難度高，耗時長，所得收益少，難以支撐項目運(yùn)作。校外市場風(fēng)險應(yīng)對策略：對于競爭對手強(qiáng)勢競爭，應(yīng)及時開拓“藍(lán)海”市場，開拓新客戶，繼續(xù)優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程降低成本；尋求合作，達(dá)成共識，宣傳校內(nèi)呼叫中心的勞力優(yōu)勢；繼續(xù)宣傳項目服務(wù)內(nèi)容的特殊性爭取企業(yè)的認(rèn)可。對于過低的市場需求，應(yīng)擴(kuò)大市場定義范圍，針對性宣傳項目優(yōu)越性和必要性，制定吸引力強(qiáng)的營銷策略，激活需求市場(在市場同行業(yè)間展開試用策略，增強(qiáng)同行業(yè)其他企業(yè)危機(jī)感)，整合成果，介紹到位。對于業(yè)務(wù)收益過低，應(yīng)拓寬盈利渠道，加強(qiáng)談判協(xié)商力度提高服務(wù)價格；項目發(fā)展初期也可以先將服務(wù)價格降低爭取到服務(wù)市場，然后隨著業(yè)務(wù)量增加、市場推廣成熟，再考慮調(diào)高服務(wù)價格。（二）、經(jīng)營管理過程中人員流失風(fēng)險評估 “呼叫中心”屬于簡單服務(wù)業(yè)，勞動過程枯燥，工作內(nèi)容單一，上崗培訓(xùn)簡單，勞動報酬低，工作量大，工作技術(shù)含量小，所以工作人員流失率高，熟練工離職率高。一旦出現(xiàn)大批員工離職的現(xiàn)象，必然造成定期業(yè)務(wù)無法按時交付，出現(xiàn)短時間的崗位空缺，影響到正常工作；另一方面也將增加人員招聘、培訓(xùn)的成本。我們擬聘員工均為學(xué)校學(xué)生，學(xué)生學(xué)業(yè)壓力較重，工作分配時間不均，很有可能出現(xiàn)臨時離崗，正常工作時段請假等問題，風(fēng)險指數(shù)經(jīng)過加權(quán)評分后為65%，屬于高風(fēng)險指數(shù)。風(fēng)險應(yīng)對辦法：借鑒校內(nèi)“勤工助學(xué)中心——書報亭”的人員招聘管理辦法，擴(kuò)大招聘范圍，加大審核力度；注意培養(yǎng)組織內(nèi)部文化，豐富激勵方式，合理的排班避免由于兼職工作影響到成員正常的學(xué)習(xí)和生活，家庭貧困的應(yīng)征者享有優(yōu)惠條件；與學(xué)校方面溝通爭取實(shí)踐基地的資格；注重實(shí)踐活動中客觀規(guī)律的總結(jié)，將書本理論與實(shí)踐操作相結(jié)合，開展項目內(nèi)部的研究課題從而增加工作的技術(shù)含量；提高員工的福利水平，采用心理學(xué)中行為主義的“陽性強(qiáng)化法”對員工進(jìn)行激勵。簽訂完善的用工合同，規(guī)定公司與員工雙方彼此的權(quán)利（力）責(zé)任和義務(wù)。（三）、資金面臨斷裂的風(fēng)險評估 在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)銜接不緊密，業(yè)務(wù)渠道不明確，服務(wù)傭金不到位，以外業(yè)務(wù)事故賠償?shù)葐栴}帶來的項目運(yùn)行資金鏈斷裂的風(fēng)險在日常公司經(jīng)營中是非常常見的。例如：“溫州老板集體逃跑”事件，究其根本是由于中小企業(yè)短時間內(nèi)由于意外事件資金鏈斷裂，造成公司無法運(yùn)營導(dǎo)致的。 所以，在一家企業(yè)一家公司中日常的流動資金是必要的，是為了滿足員工工資、公司正常招待活動、正常的交易手續(xù)，日常的工作損耗而特別設(shè)立的一筆款項。在公司實(shí)際運(yùn)作中，由于流動資金枯竭、業(yè)務(wù)收入驟減而帶來的員工工資無法發(fā)放，員工大面積離職，公司正常工作缺少流動資金支持無法運(yùn)營的問題是十分嚴(yán)重的，風(fēng)險指數(shù)為55%，屬于中等風(fēng)險。應(yīng)對風(fēng)險策略：資金斷裂這項風(fēng)險之所以屬于中等風(fēng)險的原因是因為資金是可控生產(chǎn)要素，對于這方面的風(fēng)險是可預(yù)估可控制的。充足的風(fēng)險預(yù)備金；在融資一節(jié)中我們將10萬創(chuàng)業(yè)資金的15%劃分為不動的風(fēng)險預(yù)備金的原因就在于此，這一部分資金不搞投資，不搞借貸，只用作資金斷裂的風(fēng)險應(yīng)對。 多樣化的融資渠道，資金鏈斷裂并不是公司最致命的問題，資金鏈斷裂往往發(fā)生在公司企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、規(guī)模擴(kuò)張的過程中，只要有新的資金支持幫助公司度過難關(guān)，恢復(fù)到正常的經(jīng)營運(yùn)作，那么公司會進(jìn)入到嶄新的發(fā)展階段。所以，在公司正常運(yùn)營過程中，應(yīng)加強(qiáng)與合作伙伴的溝通增進(jìn)彼此間信任，拓寬融資渠道，增加投資者信心。做好前期資金使用預(yù)算。防患于未然，未雨綢繆，要在公司項目運(yùn)營前充分考慮項目運(yùn)行中會發(fā)生的問題，做好資金使用預(yù)算，做好公司生產(chǎn)運(yùn)營計劃，避免在生產(chǎn)運(yùn)營過程中出現(xiàn)資金鏈斷裂的問題。（四）、持續(xù)盈利風(fēng)險評估 呼叫服務(wù)外包，屬于一項低端服務(wù)行業(yè)，盈利空間小，勞力成本高并且勞力成本不可控，該項目如果一直處于負(fù)盈利或者低盈利的狀況，那么會直接導(dǎo)致項目或公司應(yīng)對風(fēng)險能力降低，影響到投資者和員工的信心，最終面臨項目破產(chǎn)的風(fēng)險。風(fēng)險指數(shù)80%。 現(xiàn)階段重慶教育機(jī)構(gòu)和廣大中小企業(yè)的“呼叫服務(wù)”的需求市場仍處于一個冰封的狀態(tài)，開拓市場需要大量的資金支持，需要在營銷中積極推行低價策略，必然導(dǎo)致項目盈利低，難以繼續(xù)支持項目的進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大。所以，該項的風(fēng)險指數(shù)高，發(fā)生幾率大。 風(fēng)險應(yīng)對策略：增加服務(wù)的勞動附加值，提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)含量，增加服務(wù)內(nèi)容；例如：在客戶回訪調(diào)查的服務(wù)中，搜集客戶信息，構(gòu)建客戶信息庫。從而增加項目的核心競爭力。確定競爭優(yōu)勢，壓低勞動成。我們立足學(xué)校的勞動供給市場，發(fā)現(xiàn)了該勞力供給市場的特點(diǎn)，可以做到勞力成本可控。創(chuàng)新優(yōu)化營銷方式方法，尋找除低價競爭以外的優(yōu)質(zhì)營銷策略，打開思路，突出項目公司優(yōu)勢以我們的便利條件和優(yōu)勢作為宣傳的重點(diǎn)，借助校內(nèi)師生的人脈商脈資源開展項目推廣。借鑒成功項目案例——正大軟件技術(shù)學(xué)院的經(jīng)驗，取之所長，避之所短，充分與兄弟行業(yè)進(jìn)行溝通交流，達(dá)成合作。八、結(jié)束語 特別鳴謝管理學(xué)院副院長田雙全博士、徐世偉教授的支持，感謝管理學(xué)院人力資源管理專業(yè)主任鄢清華老師的對該策劃的指導(dǎo)。感謝“呼易通“項目策劃小組的成員：胡豆豆，李璐，曠怡，陶華香四位同學(xué)的付出。我們在該項目的構(gòu)思、策劃過程中，真真切切領(lǐng)會到了學(xué)習(xí)專業(yè)知識的重要性，明白了創(chuàng)業(yè)過程中所必需要考慮和面對的問題。經(jīng)過長達(dá)半個月的項目篩選、項目確定、項目策劃的過程，項目策劃小組的五名成員投入了巨大精力，付出了除學(xué)習(xí)以外所有的課余時間。隨著項目擬定的不同階段，我們真切的經(jīng)歷了一段跌宕起伏的心路歷程。當(dāng)然，這份項目策劃仍存在諸多不妥之處，缺乏專業(yè)策劃所應(yīng)有的專業(yè)精神，分析方法也多為基礎(chǔ)，還望評委老師不吝賜教，多多指出我們策劃的不足之處。最后，謝謝各位評委老師耐心審閱，我謹(jǐn)代表“呼易通”項目策劃小組的全體成員再次向您表以最誠摯的感謝！57 / 58