【正文】 、零件表面鍍鎳磷技術(shù)、噴涂硬質(zhì)合金大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告提高材料耐磨、耐蝕和強(qiáng)度，采用微機(jī)控制以提高自動(dòng)化程度等。我國(guó)分離機(jī)械行業(yè)“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃提出的分離機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的重點(diǎn)是：（1）二級(jí)和三級(jí)活塞推料離心機(jī)以發(fā)展F8001000mm為主；（2）柱－錐復(fù)合推料離心機(jī)以發(fā)展F8001000mm為主；（3）螺旋卸料離心機(jī)以發(fā)展石化、化工、環(huán)保、輕工用F355630mm的并流、開(kāi)式密閉防爆型和三相分離離心機(jī)為主，同時(shí)要逐步形成污水處理、樹(shù)脂、淀粉、細(xì)粘物料分離專用系列；（4）碟片分離機(jī)以發(fā)展輕工（牛奶、酵母、飲料、淀粉）、醫(yī)藥、化工、石油、交通（礦物油）、商業(yè)（油脂）為主，一般自動(dòng)排渣的以F400500mm為主，噴嘴排渣的以F500750mm為主；（5）帶式過(guò)濾機(jī)以發(fā)展1540平方米的橡膠帶式真空過(guò)濾機(jī)為主；（6）刮刀卸料離心機(jī)以發(fā)展F10001600mm的密閉和虹吸式為主；（7）三足式離心機(jī)以發(fā)展F10001600mm的全自動(dòng)下卸料和F15002022mm的全自動(dòng)上卸料為主；（8）翻斗真空過(guò)濾機(jī)以發(fā)展75－120平方米的為主；（9）轉(zhuǎn)臺(tái)真空過(guò)濾機(jī)以發(fā)展大于100平方米的為主?？傊?，大型化是分離機(jī)械發(fā)展的趨勢(shì)。除此之外，離心機(jī)技術(shù)發(fā)展還呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：①注重安全、環(huán)保和標(biāo)準(zhǔn)化；②多功能、自動(dòng)化和微機(jī)控制；③交流變頻調(diào)速逐步取代直流調(diào)速；④材質(zhì)結(jié)大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告構(gòu)多元化。水輪發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域目前我國(guó)和世界水輪發(fā)電機(jī)組的制造水平情況對(duì)比如下表所示：從單機(jī)容量和轉(zhuǎn)輪直徑上來(lái)看，我國(guó)在貫流式機(jī)組、軸流式機(jī)組、混流式機(jī)組方面部分產(chǎn)品的制造水平均已經(jīng)接近和進(jìn)入世界先進(jìn)行列。水輪發(fā)電機(jī)組主要包括水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)兩部分，其中轉(zhuǎn)輪設(shè)計(jì)是水輪機(jī)的關(guān)鍵也是水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)和制造最核心、難度最大的技術(shù)，決定著水輪機(jī)的出力。CFD、CAD、有限元分析等先進(jìn)設(shè)計(jì)技術(shù)、分析方法在轉(zhuǎn)輪設(shè)計(jì)中被普遍應(yīng)用。目前國(guó)外水輪發(fā)電機(jī)組技術(shù)領(lǐng)先的廠商生產(chǎn)制造的混流式水輪機(jī)，在使用的水頭范圍內(nèi)轉(zhuǎn)輪效率均在94% 以上，軸流式轉(zhuǎn)輪效率在92% 以上。我國(guó)大中型水輪發(fā)電機(jī)組模型轉(zhuǎn)輪的效率近年來(lái)有所提高，但中小水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)輪效率與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告差距。在水輪發(fā)電機(jī)方面，國(guó)外普遍采用少膠和中膠絕緣體系，而我國(guó)普遍采用的是多膠絕緣體系，少膠絕緣體系除國(guó)內(nèi)幾家大型制造廠家外很少采用。另外，我國(guó)通過(guò)合作制造與技術(shù)引進(jìn)，對(duì)大型發(fā)電機(jī)的一般電磁問(wèn)題已做了大量工作，在常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)的設(shè)計(jì)水平上基本與國(guó)外先進(jìn)水平接近，尤其線圈換位分析技術(shù)在國(guó)際上具有領(lǐng)先水平。總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)已成為水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備制造幾個(gè)大國(guó)之一，但與其它先進(jìn)國(guó)家相比，我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)組在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造技術(shù)、產(chǎn)品材料、交貨期管理等綜合水平方面存在一定的差距。我國(guó)企業(yè)通過(guò)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)聯(lián)合投標(biāo)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收、自主創(chuàng)新，技術(shù)發(fā)展速度較快，通過(guò)不斷努力，國(guó)內(nèi)許多企業(yè)逐步提高獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造能力。目前我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)主要是向高性能、大容量、高參數(shù)、更高經(jīng)濟(jì)性方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面：（1）優(yōu)先研制大容量水電機(jī)組，大力研制高水頭、大容量混流式機(jī)組。如三峽工程的3270萬(wàn)千瓦機(jī)組；龍灘工程770萬(wàn)千瓦機(jī)組和小灣工程的670 萬(wàn)千瓦機(jī)組。正在制造錦屏一級(jí)、二級(jí)、向家壩、溪洛渡等6070 萬(wàn)千瓦級(jí)水電機(jī)組，正在研究金沙江流域白鶴灘、烏東德100萬(wàn)千瓦機(jī)組。（2）大力發(fā)展大型貫流式機(jī)組。由于貫流式機(jī)組具有應(yīng)用水頭低、過(guò)機(jī)流量大、電站淹沒(méi)小、移民少的優(yōu)點(diǎn)，是建設(shè)低水頭大型大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告梯級(jí)電站的理想機(jī)型，已經(jīng)受到各國(guó)的重視，成為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的水電機(jī)型之一。（3）開(kāi)發(fā)大型高水頭抽水蓄能機(jī)組。按照有關(guān)部門(mén)規(guī)劃，到2022年可建成投產(chǎn)的電站裝機(jī)容量在100萬(wàn)千瓦以上的抽水蓄能電站就有10多座。水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備企業(yè)應(yīng)通過(guò)與國(guó)外廠家合作生產(chǎn)完成國(guó)內(nèi)高水頭、大容量抽水蓄能機(jī)組的制造，從而逐步達(dá)到國(guó)內(nèi)獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造。目前我國(guó)正在自行研制300MW級(jí)抽水蓄能機(jī)組。八、行業(yè)周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征行業(yè)的周期性主要為污水處理、純堿、電力、石油化工、醫(yī)藥及食品工業(yè)等行業(yè)提供生產(chǎn)裝備，這些下游行業(yè)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和宏觀調(diào)控的影響，在固定資產(chǎn)投資上會(huì)有一定的周期性，導(dǎo)致分離機(jī)械設(shè)備和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的產(chǎn)銷也呈現(xiàn)一定的周期性。對(duì)于分離機(jī)械產(chǎn)品，從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著我國(guó)對(duì)節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)與扶持，分離機(jī)械產(chǎn)品具備較長(zhǎng)的增長(zhǎng)期，同時(shí)下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性也可增強(qiáng)分離機(jī)械行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)于水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備產(chǎn)品，隨著我國(guó)工業(yè)發(fā)展過(guò)程中對(duì)節(jié)能減排的日益重視，以及根據(jù)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)水電開(kāi)發(fā)及水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備發(fā)展的支持，整個(gè)電力設(shè)備行業(yè)周期性將不會(huì)對(duì)水輪發(fā)大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告電機(jī)組設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生較大影響。行業(yè)的季節(jié)性分離機(jī)械設(shè)備及水電設(shè)備產(chǎn)品種類繁多，市場(chǎng)需求無(wú)明顯的季節(jié)差別，因此無(wú)明顯季節(jié)性特征。行業(yè)的區(qū)域性分離機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品沒(méi)有明顯的區(qū)域性特征，分離機(jī)械企業(yè)分布在全國(guó)各個(gè)區(qū)域。我國(guó)水力資源在地域上分布不均勻。西南地區(qū)的云、貴、川、渝、%，而東部11省（自治區(qū)、直轄市）%。我國(guó)水力資源分布的不平衡使得水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的銷售區(qū)域主要集中在水力資源豐富的西南各省。我國(guó)水力資源分布如下圖所示：大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告九、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)系上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系產(chǎn)品主要原材料分為鋼材和鑄鍛件，鋼鐵行業(yè)是分離機(jī)械及水大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)，上游行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在鋼材價(jià)格，鋼材價(jià)格的波動(dòng)將對(duì)分離機(jī)械和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備產(chǎn)品的成本及價(jià)格產(chǎn)生比較明顯的影響。受鋼材價(jià)格波動(dòng)頻繁影響，該行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的方式組織采購(gòu)和生產(chǎn)。下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系分離機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用范圍十分廣泛，主要應(yīng)用于環(huán)保、化工、制藥、石油、冶金、煤炭、食品等行業(yè)，隨著國(guó)家節(jié)能減排政策的強(qiáng)力推動(dòng)和企業(yè)節(jié)能內(nèi)在需求的增加，將促進(jìn)分離機(jī)械行業(yè)的高速發(fā)展。水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的下游客戶主要為國(guó)內(nèi)外各類發(fā)電企業(yè)，主要投資方向包括水電、火電、風(fēng)電等多種發(fā)電資源，其投資方向和投資重點(diǎn)的調(diào)整將直接影響水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的需求狀況。根據(jù)我國(guó)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和我國(guó)對(duì)節(jié)能減排政策的日益重視，水能在我國(guó)能源規(guī)劃和建設(shè)中的地位日益突出，在未來(lái)10年我國(guó)將加大對(duì)水電的開(kāi)發(fā)，將給水輪設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。十、分離機(jī)械和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備產(chǎn)品的相關(guān)性大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為包括離心機(jī)、過(guò)濾機(jī)在內(nèi)的分離機(jī)械設(shè)備系列產(chǎn)品以及成套或部套水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品，兩者都屬于以流體為工作介質(zhì)的流體機(jī)械設(shè)大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告?zhèn)?，在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、采購(gòu)原材料等方面均具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和協(xié)同性，在裝備制造業(yè)中，屬于同一范疇的業(yè)務(wù)類別。具體情況如下：行業(yè)分類方面分離機(jī)械設(shè)備和水電設(shè)備均屬于裝備制造業(yè)。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》（GB/T47542022），分離機(jī)械設(shè)備和水電設(shè)備所屬行業(yè)為“C35 通用設(shè)備制造業(yè)”大類下的水輪機(jī)及輔機(jī)制造業(yè)和氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造業(yè)。技術(shù)研發(fā)方面離心機(jī)、過(guò)濾機(jī)等分離機(jī)械設(shè)備和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備均為流體機(jī)械設(shè)備，在焊接技術(shù)的運(yùn)用、熱處理研究、自動(dòng)化控制技術(shù)、金屬材料分析方面具有良好的相關(guān)性和互補(bǔ)性，在技術(shù)研發(fā)的管理、先進(jìn)軟件設(shè)計(jì)平臺(tái)運(yùn)用、人力資源和硬件資源的協(xié)同調(diào)配等方面，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)之間實(shí)現(xiàn)了共用與互動(dòng)。材料采購(gòu)方面分離機(jī)械設(shè)備和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的上游原材料主要是鋼材，在生產(chǎn)過(guò)程中所需的輔料也基本相同，因此，其原輔材料的采購(gòu)管理、流程控制和供方網(wǎng)絡(luò)方面都有較強(qiáng)的共同性。特別在供應(yīng)鏈管理方面，因其采購(gòu)的共性，使得公司在戰(zhàn)略采購(gòu)、批量采購(gòu)、及時(shí)采購(gòu)等方面實(shí)現(xiàn)信息互補(bǔ)，資源共享，從而大大提高了采購(gòu)效率，大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告降低了采購(gòu)成本，及時(shí)滿足客戶需求。生產(chǎn)工藝方面兩種產(chǎn)品均為大型流體機(jī)械設(shè)備，在加工工藝上均以機(jī)械加工為主，在機(jī)械制造加工方面具有相同的加工工藝流程，具體情況如下圖：從分離機(jī)械和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的上述工藝流程圖來(lái)看，具有明顯的相通性和連續(xù)性。主要體現(xiàn)在：（1）分離機(jī)械設(shè)備和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備在備料、鉚焊、機(jī)加工、大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告熱處理、表面處理等生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)上基本相同。（2）由于生產(chǎn)工藝基本相同，在分離機(jī)械設(shè)備和水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備制造過(guò)程中可通用大部分生產(chǎn)設(shè)備，如備料用剪板機(jī)、卷板機(jī)和油壓機(jī)；機(jī)加工用車床、銑床、刨床、鏜床、磨床、鉆床；熱處理用退火爐等生產(chǎn)設(shè)備。公司的生產(chǎn)計(jì)劃可以根據(jù)兩種產(chǎn)品的訂單情況，合理調(diào)配生產(chǎn)資源，提高生產(chǎn)效率。（3）生產(chǎn)技術(shù)工人的操作規(guī)程、操作技術(shù)相連共享，可以充分利用人力資源。十一、行業(yè)主要企業(yè)情況分離機(jī)械領(lǐng)域（1）德國(guó)福樂(lè)偉（Flottweg）有限公司成立于1932年，是世界領(lǐng)先的臥螺離心機(jī)制造商之一。公司主要產(chǎn)品包括臥螺離心機(jī)、碟片式離心機(jī)、碟片式分離機(jī)及帶式壓濾機(jī)，應(yīng)用領(lǐng)域包括采礦、石化、化工、制藥、食品和機(jī)械制造工業(yè)及環(huán)保領(lǐng)域如污水和油污泥處理等。（2）荷蘭天馬有限公司(TEMA BV)成立于1925年，是全球知名的煤用離心機(jī)生產(chǎn)商，其產(chǎn)品應(yīng)用于全球的礦山和化工領(lǐng)域。在世界范圍內(nèi)的洗選煤廠有70%以上的企業(yè)采用天馬公司的離心脫水機(jī)。荷蘭天馬的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)拓展了大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告歐洲、美國(guó)、澳大利亞、南非、智利等全球幾十個(gè)國(guó)家，并在中國(guó)北京設(shè)立了專門(mén)的辦事處。（3）德國(guó)克勞斯馬斐（Krauss Maffei）工藝技術(shù)有限公司是德國(guó)著名的機(jī)械制造商，已有76年的歷史?？藙谒柜R斐公司專注于為客戶提供最經(jīng)濟(jì)有效的固液分離解決方案。公司專門(mén)設(shè)計(jì)的離心分離機(jī)械設(shè)備與干燥設(shè)備可用于制藥、化工、食品和環(huán)保行業(yè)中的分批或連續(xù)操作，目前是世界上刮刀離心機(jī)、立式離心機(jī)、推料離心機(jī)、真空轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)、加壓轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)、真空盤(pán)式過(guò)濾機(jī)、盤(pán)式干燥機(jī)、混料式干燥機(jī)和過(guò)濾洗滌干燥三合一機(jī)組的頂級(jí)制造商?？藙谒柜R斐公司進(jìn)入中國(guó)的產(chǎn)品主要集中在醫(yī)藥行業(yè)，例如哈藥集團(tuán)、東藥集團(tuán)、三九制藥的刮刀離心機(jī)等。（4）重慶江北機(jī)械有限責(zé)任公司位于重慶市北碚區(qū)水土鎮(zhèn)，主要生產(chǎn)各類分離機(jī)械、淀粉機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、制藥機(jī)械及其成套設(shè)備，同時(shí)還生產(chǎn)不銹鋼鑄件以及1,000噸一、二類壓力容器。離心機(jī)產(chǎn)品系列主要包括：XJZ1320N離心機(jī)、上懸式自動(dòng)卸料離心機(jī)、LZM立式針型沖擊磨、離心卸料離心機(jī)、板網(wǎng)、高速離心機(jī)、活塞推料離心機(jī)、刮刀卸料離心機(jī)、螺旋卸料離心機(jī)、三足系列離心機(jī)等。（5）上海離心機(jī)械研究所有限公司隸屬于上海電氣集團(tuán)股份有限公司，是國(guó)內(nèi)少數(shù)專業(yè)從事離心大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告技術(shù)研究和制造的企業(yè)。公司生產(chǎn)的臥螺離心機(jī)應(yīng)用于城市生活污泥、自來(lái)水廠污泥、電廠爐灰污泥以及化工、食品工程、制藥、造紙、釀造、冶礦、石油采探等工業(yè)領(lǐng)域的污泥、污水處理。（6）南京中船綠洲機(jī)器有限公司隸屬于中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司。公司是國(guó)內(nèi)最大的碟片式離心機(jī)生產(chǎn)基地，公司生產(chǎn)的OG 、GS 系列焚燒爐，ST 系列船用生活污水處理裝置，海水淡化裝置，主要用于船用油水分離處理。水輪發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域我國(guó)中小型水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備生產(chǎn)廠家較多，但具備水輪發(fā)電機(jī)組整機(jī)生產(chǎn)制造能力的廠商相對(duì)較少，本公司水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有四川東風(fēng)電機(jī)廠有限公司、昆明電機(jī)廠有限公司、天津市天發(fā)重型水電設(shè)備制造有限公司、福建南電股份有限公司、重慶水輪機(jī)廠有限責(zé)任公司、廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司等。大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析